2019年奶業形勢回顧與2020年展望

文│張利宇（全國畜牧總站）

一、2019年總體形勢分析

2019年，奶牛存欄觸底回升，奶業產業素質不斷提高，生鮮乳產量繼續增長，價格明顯上漲，養殖效益顯著提升，進口繼續增加，增幅有所收窄。總的來看，原料乳供給由國內國外兩個資源共同滿足，商品原料乳自給率繼續下降，但降幅明顯收窄，由于需求增長較快，國內生鮮乳已由相對過剩轉為供給偏緊。

◎圖1 2016年以來我國生鮮乳收購生鮮乳收購站數量

◎圖2 2016年以來我國生鮮乳收購站養殖場戶數量

1.生鮮乳收購站數量經過長期下跌后開始回升。2010年開展的生鮮乳收購站全覆蓋監測，生鮮乳收購站數量接近1.4萬個，此后，生鮮乳收購站總體呈下降趨勢，2019年9月，生鮮乳收購站數量降至4000個左右，之后數量開始企穩回升。11月生鮮乳收購站數量達到4113個，環比增長0.2%，同比下降6.61%，生鮮乳收購站數量連續2個月回升，見圖1。

2.奶牛養殖戶小幅增加,奶牛存欄企穩回升。2019年11月，生鮮乳收購站所涉及的養殖場戶2.91萬個，環比增加2.25%，同比減少6.38%，見圖2。奶牛存欄企穩回升，11月監測生鮮乳收購站涉及奶牛存欄460萬頭，環比增加0.2%，連續2個月增加，同比減少2%。成年母牛比例小幅回升，11月監測生鮮乳收購站涉及成年母牛存欄253萬頭，連續3個月回升，成年母牛比例達到54.96%，比10月增加0.23個百分點，比上年同期增加0.36個百分點，見圖3。

3.奶牛飼養集中致規模化程度提升和單產水平明顯上升。據對生鮮乳收購站監測，目前全國奶牛存欄前10位的省（區、市）依次是河北、內蒙古、山東、寧夏、黑龍江、山西、河南、北京、遼寧、甘肅，其奶牛存欄占到全國3/4以上。近2年規模化程度發展比較快，2019年11月戶均存欄達到158.08頭，比上年同期增加了4.68頭。規模化程度提高帶來管理水平提高，奶牛單產水平明顯上升，2019年生鮮乳收購站涉及成母牛平均年單產接近8噸，同比提高8.0%，規模場單產水平更是達到8.85噸，同比增長7.9%，見圖4。

4.單產水平提高，近2年產奶量呈現增長趨勢。雖然成母牛存欄同比有所下降，但由于單產水平的持續提高，生鮮乳產量連續兩年增長。2019年1～11月累計生鮮乳產量1871萬噸，同比增加5.7%。

5.生鮮乳價格持續上漲，區域間差異顯著，奶牛收益持續回升。2019年11月全國生鮮乳平均收購價4.02元/千克，環比上漲1.26%，同比上漲6.91%；規模場平均出場價4.00元/千克，環比上漲0.25%，同比上漲6.95%。分區域看，北方作為主產區，生鮮乳價格低于平均值，南方作為主銷區，奶價總體比較高，甚至部分地區突破了5元/千克。奶牛收益持續回升，11月，成母牛月均盈利456元，同比增長41.2%；成母牛年均收益達到接近5000元，奶牛養殖效益持續好轉，見圖5。

◎圖3 2016年以來我國奶牛存欄量

◎圖4 2019年10～11月我國部分省份奶牛存欄量

◎圖5 2016年以來我國生鮮乳的生鮮乳收購站收購價格

6.乳制品進口持續增長，原料乳自給率持續下降。2019年1～10月，乳制品進口量折合生鮮乳約1438萬噸，同比增加5.3%。其中，鮮奶增長幅度最大，同比增長39.10%，奶粉增長也十分迅速，同比增長24.60%；黃油、乳清粉進口量則出現了大幅下降，同比分別下降35.30%和21.20%。預計全年乳制品進口量折合生鮮乳將達到1700萬噸。國產商品原料乳自給率呈現持續下降的趨勢，但降幅逐漸收窄，其中，2018年降幅收窄1.4個百分點，2019年降幅不足1.0個百分點。

二、2020年走勢展望

1.奶牛存欄量將繼續回升。國內生鮮乳供給從前幾年的相對過剩到當前供給偏緊，奶牛養殖收益持續好轉，養殖積極性較高，2019年1～10月累計進口種牛約6萬頭，同比增加超過70%，10月增幅更是達到110%；另外，國家及地方奶業振興政策也將推動奶業生產恢復，2020年奶牛存欄量將會繼續回升。

2.生鮮乳供給仍處于回升態勢。從國內生產看，隨著國內規模化水平以及單產水平的提高，預計2020年商品原料乳產量將繼續增加；從進口看，國內外生鮮乳及乳制品的價差依然存在，同時，隨著中澳、中新等自貿協定的實行，國內乳制品進口預計將繼續增長，但受國內外價差縮小的影響，增幅將會繼續放緩。

3.原料乳需求顯著增加。據國家統計局統計，2019年1～11月全國乳制品產量同比增長8.6%，相比2018年4.4%的增速和2017年4.2%的增速顯著加快，這也反映了乳制品消費在逐步增加的趨勢，預計2020年原料乳的需求將進一步增加。

4.生鮮乳價格波動上漲。乳制品消費增長強勁，2020年原料乳供給將總體偏緊，生鮮乳的價格將呈上漲態勢。