國內聚丙烯產業的現狀與趨勢

周朝輝

摘 要：聚丙烯由于聚合工藝簡單，無毒、無嗅、無味，化學穩定性強，可耐酸堿，質量輕、耐沖擊、機械韌性強、熱塑性加工性能好，自上世紀50年代實現產業化以來發展十分迅速，廣泛應用于注塑、塑編、纖維、薄膜、管材等多個領域。本文介紹了國內聚丙烯產業鏈的現狀和主要應用領域;針對當前聚丙烯產業鏈的趨勢，對上游供應商提出了加強產品開發、調整營銷模式、用好期貨市場、推進產品出口等建議。

關鍵詞：聚丙烯;現狀;趨勢;建議

1 國內聚丙烯概況

1.1 國內聚丙烯產能情況

中國聚丙烯產業從上世紀90年代起步，當時加上小本體粉料產能100多萬t，世紀之交增加到300多萬t，到2010年接近1300萬t。2010年以后，隨著民營資本進入石化行業以及丙烯原料多元化，國內聚丙烯產能大幅擴張，聚丙烯裝置也趨于大型化，2019年末國內聚丙烯產能達到2500萬t（粒料），比2018年末增加約280萬t。目前中國石化是國內最大的聚丙烯生產商，2019年末產能760萬t，占國內產能的30.0%。近年來隨著國內新增產能的擴張，中國石化聚丙烯的市場份額逐漸降低，市場影響力有所削弱。

1.2 國內聚丙烯消費情況

2019年國內聚丙烯粒料產量2235萬，進口量522萬t，出口量40萬t，表觀消費量2717萬t，比2018年增加246萬t，增長9.9%;進口依存度17.7%，比2018年下降0.3個百分點。國內聚丙烯主要用于注塑、塑編、薄膜、纖維、管材等領域，另外還可以用于發泡、吹塑、熱成型等領域，這方面國內比例非常小。

注塑領域，約占消費量的45%，主要用于汽車、家電、醫療器械、日用品、設備零部件等。根據制品的不同要求，采用不同類別的原料，包括均聚注塑、抗沖共聚和無規共聚。

塑編領域，約占消費量的30%，主要用于編織袋、打包帶、繩索等。

薄膜領域，約占消費量的10%，主要是取向膜（BOPP）和非取向膜（流延膜和吹膜）。

纖維領域，約占消費量的10%，主要有長絲、短纖和無紡布。

管材領域，約占消費量的5%，主要有均聚管（PPH）、共聚管（PPB）和無規管（PPR），目前應用最廣泛的是PPR管。

按地區分，華東是國內聚丙烯最大的消費地，比例約33%;華南是第二大消費地，比例約27%;華北約12%。東北、華北和西北不能消化自身產能，大量資源需要外調華東和華南。

2 國內聚丙烯產業的趨勢

2.1 丙烯原料多元化

2010年神華包頭煤化工裝置成功投產，開始了國內煤化工以及丙烯原料多元化的進程。2012-2014年國際油價持續高位，更是令非常規原料優勢凸顯，煤化工和丙烷脫氫（PDH）項目投資進一步加速，以煤或者丙烷為原料的聚丙烯產能快速增長。2019年國內聚丙烯粒料產能約2500萬t，其中石腦油等常規石油為原料的產能約1380萬t，占比55%;煤制產能約820萬t，占比33%;PDH產能為300萬t，占比12%。目前在建裝置除了常規石腦油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，輕烴和重油為原料的輕烴裂解也開始應用。丙烯原料日益多樣化，不同原料、不同工藝帶來的成本競爭將更加激烈。

2.2 進口依存度逐漸下降

近幾年，一方面國內聚丙烯產能大幅增長，另一方面中東天然氣和石油伴生氣等濕氣資源富裕，不斷推進裂解原料輕質化，導致丙烯增長緩慢，聚丙烯新增產能不多。在此情況下，近年來我國聚丙烯進口依存度快速下降。2019年我國聚丙烯進口依存度17.7%，比上年下降0.3個百分點。未來隨著國內聚丙烯新增產能繼續擴張，進口依存度將繼續下降。

2.3 產能全面過剩

2019年開始，國內聚丙烯進入新一輪產能擴張期。根據目前公布的投產計劃，2020-2023年國內聚丙烯有2850萬t新增產能。如果這些產能最終都如期投產，預計到2025年前后國內聚丙烯產能將達到5300萬t。與此同時，終端消費量的增長跟不上新增產能的快速擴張，國內聚丙烯產能全面過剩已經到來。

2.4 結構升級潛力較大

近年來國內聚丙烯消費結構在逐漸升級，但是與歐美發達國家相比還有差距，消費結構升級潛力較大。國內塑編制品比例仍然超過30%，注塑制品中高流動、高抗沖、高剛性、高透明、低氣味、低VOC的產品不多;無紡布中熔噴無紡布較少;很多管材不是用專用料生產;薄膜中電工膜、三元熱封膜比例也不高。技術含量較高的發泡、注拉吹、熱成型等領域，比例非常低。

3 對上游供應商的建議

3.1 加快新產品開發

面對國內聚丙烯全面過剩的局面，對于上游供應商而言，實施差異化策略，開發高附加值專用料頂替進口，是避開價格競爭紅海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比較高的產品有：①電工膜料：要求灰分20ppm以下，部分進口牌號在10pm以下;②三元共聚流延膜專用料：低熱封溫度（110℃以下）;③茂金屬聚丙烯：用于生產無紡布/薄膜/容器;④高融指高模量高抗沖聚丙烯：融指在60以上，彎曲模量超過2000MPa;⑤熔噴無紡布專用料：熔指在1000以上;⑥高透明專用料：主要應用于醫療行業;⑦彈性體：用于薄膜、防水卷材、汽車內飾件和配混改性;⑧高熔體強度聚丙烯：用于吹塑和發泡領域。

另外，隨著聚丙烯改性技術的發展，聚丙烯進入很多以往工程塑料的應用領域，擴大了聚丙烯的應用范圍，成為新的增長點。這些產品為客戶量身定制，牌號多、批量小，需要強有力的技術支撐。

3.2 優化客戶結構

長期以來，國內塑料制品企業以中小型工廠為主，受制于自身資金、供應商付款條件等限制，很多不是直接從供應商采購，而是通過經銷商渠道。帶來的問題主要有：供應商的直銷客戶比例較低，對終端掌控力不夠，難以掌握最終流向;助長了經銷商在供應商和終端客戶之間進行博弈的心理，買漲不買跌，容易引起市場大起大落。近期新冠疫情引發的聚丙烯纖維料的炒作十分明顯。

對于上游供應商來說，要逐步優化客戶結構。直銷客戶太少，經銷商太多，銷售渠道難以保持穩定，一旦市場有起伏，出貨受阻，將影響到企業的正常生產。

一是要大力開發終端工廠客戶，尤其是具有行業代表性或者行業發展方向的客戶，這不僅需要供應商擁有高質量的產品，還需要針對客戶特點，量身制訂營銷方案，配套相應的營銷政策。二是扶優汰劣，梳理經銷商客戶。要把資源集中在資金實力強、銷售能力強、研究能力強的大型經銷商上，建立雙方合作共贏的緊密關系。對于實力薄弱、投機市場的經銷商，要收縮資源，逐步淘汰。同時要引導經銷商集中力量做精某個下游領域，或者某個區域市場，不要四處出擊，面面俱到。

3.3 推動合約定價

目前國內樹脂產品主要以現貨定價為主，加上經銷商眾多，市場投機氣氛較濃，買漲不買跌，上漲時競相要貨，下跌時相互甩貨，導致市場價格大幅波動。要選準產品和客戶，積極推行合約定價。根據產品和客戶特點，選用周價、月度價、季度價、第三方公式定價、拍賣價等不同合約定價方式，削弱客戶投機心理，平抑市場波動，均衡銷售節奏。

3.4 用好期貨工具

隨著塑料產業鏈上下游期貨交易參與度的不斷提升，期貨市場對于現貨市場的影響力大幅上升，逐步成為引領現貨市場的主要力量。面對當前現實以及產能加速擴張的局面，作為供應商，要加強期貨市場研究，并結合自身業務特點，積極參與期貨交易，用好期貨工具，從而規避市場風險、促進現貨銷售。

3.5 開展出口業務

隨著國內產能的大幅擴張，聚丙烯全面過剩不可避免，供需矛盾將日益顯現。作為供應商，要統籌考慮國際國內兩個市場，既要繼續深耕國內市場，也要大力開拓國際市場。要選派熟悉國際貿易的人員，深入研究相關法律法規和市場情況，選準目標市場、選準出口產品、選準貿易方式、選準出口時機，積極穩妥地開展出口業務，減輕國內市場壓力。