新舊動能轉換背景下中國制造業企業轉型升級能力評價研究

1（中國石油大學（華東)經濟管理學院,青島 266580)

2（中國石化共享服務公司東營分公司,東營 257000)

以大量資源投放消耗、大規模持續擴張為依托的粗放式經濟發展模式已不再適用于當前經濟階段，轉型升級、實現動能轉換已經刻不容緩。為了達成經濟結構轉型升級的階段性任務，制造業將會是供給側結構改革的要點，也將是實現新舊動能轉換的主戰場。目前我國制造業處于 “大而不強”的尷尬境地，評價和研究當前背景下制造業企業轉型升級能力對制造業提質增效以加快新舊動能轉換具有重要的現實意義。我國制造業企業迫切需要抓住當前新舊動能轉換的歷史機遇，實現企業的自我突破、成功轉型升級。

1 文獻綜述

基于企業轉型升級、實現動能轉換在經濟結構轉型中的重要作用，國內外學者對其進行了系統研究。企業轉型升級方面，國內外學者主要集中在以下幾個方面：企業轉型升級的動因方面，Haveman［1］、 毛蘊詩等［2］、 Bhatt［3］、 Gans 和 Stern［4］、 王一鳴和王君［5］分別從外部和內部角度闡述了外部環境、貿易政策、政府政策、市場環境、企業文化、企業資源及能力的儲備等變化對企業實現轉型升級的影響；企業轉型升級的路徑方面，Amsden［6］、 Gereffi［7］從全球價值鏈的視角分析企業實現升級的有效路徑， Hupphrey和 Schmitz［8］、 Lizbeth［9］、 聶正安和鐘素芳［10］、 林漢川等［11］及程虹等［12］則從微觀角度劃分了轉變企業發展模式、強化人力資本紅利、加強科技創新能力等企業轉型升級的路徑；企業轉型升級的衡量方面，龔三樂［13］圍繞核心能力、價值鏈、社會效益3個角度構建企業升級績效指標體系，毛蘊詩和吳瑤［14］又在此基礎上對企業升級的績效指標進行了重新分類， 王玉燕等［15］、 楊汝岱［16］基于現實階段的要求，構建了相應的企業轉型升級的衡量指標及戰略評價體系。新舊動能轉換方面，國內學者主要對以下問題進行了研究：動能轉換的必要性方面，黃少安［17］、 李偉［18］、 隆國強［19］及王小廣［20］研究均發現當前經濟階段需尋求新發展機遇，加快動能轉換，實現經濟發展方式的轉型升級；動能轉換的路徑方面， 趙麗娜［21］、 劉春萌［22］分別從不同角度提到應從產業層次、科技創新、供給側改革等路徑去推動新舊動能轉換；動能轉換與轉型升級的關系方面，王小廣［20］認為通過提升經濟發展的國際化水準來擴大經濟戰略性結構的調整空間，為更好的實現轉型升級提供新的動力，王一鳴［23］提到增強中國經濟增長動力的核心是實現國際產業價值鏈嵌入環節的攀升以及提高產品的附加值，振興實體經濟。國內外學者在研究企業轉型升級的動因、路徑和衡量，以及在新舊動能轉換的必要性和路徑等方面取得的研究成果，為后續相關研究提供了有益的參考與借鑒。然而，目前國內外學者對新興經濟體企業轉型升級的研究較少，且大都是基于我國過去的經濟情形，并沒有考慮到當前經濟新常態所提出的新的限制條件和要求，應用于實證研究所提出的評價標準可量化和可操作化程度不高。

據此，本文結合當前我國的經濟形勢——新舊動能轉換的背景下，利用質性研究的方法對影響制造業企業轉型升級能力的要素進行了篩選，并以此為理論依據構建了制造業企業轉型升級能力指標評價體系，運用熵值-灰色關聯分析法就近幾年的時效數據對我國制造業企業轉型升級能力進行實證研究評價，以期為我國的制造業企業轉型升級能力的提升提供一定的建議。

2 基于扎根理論構建評價指標體系

“新舊動能轉換”是當今時代背景下衍生的一個新概念，采用扎根理論的研究方法，扎根于數據資料，明確制造業企業轉型升級的發展方向，深入探究影響要素，構建當前背景下制造業企業轉型升級能力指標評價體系。

2.1 案例選擇

為保證樣本案例的典型性和信息的全面性，確定樣本案例主要遵循以下3個標準：選擇通過轉型升級實現動能轉換重大突破的制造業企業；案例資料應包含不同的轉換路徑和方式；案例選取考慮行業的跨度，盡可能的涵蓋不同行業，注重差異性。據此，本文最終共選定樣本案例16個，見表1。

表1 新舊動能轉換背景下制造業企業轉型升級案例

2.2 三級編碼

2.2.1 制造業企業轉型升級能力影響要素模型建立

篩選相關研究案例的數據資料對其進行歸納，最終形成9.8萬字逐字稿。借助Nvivo11軟件，提取出121個初始概念，通過開放性編碼得到14個范疇，主軸編碼提煉出5個主范疇，最后通過選擇性編碼進行關系聚類分析，將核心范疇提煉為“制造業企業轉型升級能力”，故事線可抽象為 “基礎環境+科技創新、資源整合+價值鏈提升、效益狀況”。以故事線為基礎，構建新舊動能轉換背景下制造業企業轉型升級能力影響要素的作用機理模型，見圖1。

圖1 新舊動能轉換背景下制造業企業轉型升級能力影響要素分析架構模型

企業基礎環境為企業轉型升級能力提供最基本的保障和條件支持。企業進行轉型升級，離不開其所處的基本環境。資源供給會為企業的轉型升級提供必要的資源和要素；完善配套的基礎設施會實現高加工度的發展，推進轉型升級；政府政策是政府推出的行業指導性措施，在一定程度上可以幫助企業明確轉型升級的正確方向，為企業轉型升級能力的提升提供政策性的指導和借鑒；政府扶持是政府的舉措，重點是支持和優先發展某些產業，以應對區域經濟的實際情況，無疑會大大提升企業轉型升級能力和成功的可能性；開放程度的高低會直接影響企業在全球化發展中的進程，技術的引進會激發企業的自主創新能力，新材料的引進會加快企業產品的升級換代，對企業轉型升級能力的提升造成重大影響；企業規模的大小會直接影響企業內部分工的細化程度和創新意識，進而影響企業的轉型升級能力。

科技創新推動企業進行轉型升級，是企業轉型升級能力提升的行動策略。科技創新作為提升企業轉型升級能力的關鍵因素具有重要的作用。科技創新為企業發展營造良好的自主創新氛圍，推動企業進行技術革新與自主研發，增強企業的競爭實力，實現轉型升級。科技創新能夠為轉型升級提供關鍵資源，科技創新能夠促進資源開發，提升企業轉型升級的資源供給能力，形成資源優勢。而且科技創新能夠促進新舊動能的轉換，實現新產業的興起和發展，淘汰落后產能及 “兩高一剩”產業，實現轉型升級，使企業向更高方向實現自我轉變提升。同時，科技創新還是企業能否在國際競爭中占據有利位置的關鍵所在。

資源整合驅動企業轉型升級，是企業轉型升級能力提升的行動策略。能否實現最大程度的資源整合很大程度上影響著企業轉型升級效率的高低。資源整合的過程中，不僅要合理配置企業的內部資源，對企業有利的外部資源也要因勢利導實現支配利用。企業通過對轉型升級目標的了解識別優勢資源，然后通過組織協調使資源配置利用率達到最大化，能夠為企業轉型升級提供良好的資源保障，是企業轉型升級能力的重要支撐。

價值鏈提升促成企業轉型升級，是企業轉型升級能力提升的結果體現。企業進行轉型升級的主要目的之一就是在全球價值鏈中占據有利的位置，這會使企業獲得更多的資源要素以進一步促進企業轉型升級。價值鏈提升能力是企業在全球價值鏈中地位的體現，是價值鏈嵌入式鏈接的實現，即從較低價值增值鏈接向較高價值鏈的轉移。企業可以通過產品升級到具有更高附加值，即通過引入新產品或對現有產品進行改進實現向較高價值增值生產環節的提升。

效益狀況促成企業轉型升級，是企業轉型升級能力的直觀表現。無論是企業轉型升級能力還是新舊動能轉換，最終目的都是為了實現企業自身競爭力的提升以及經濟社會的穩定增長。通過企業轉型升級實現新舊動能轉換，有一個相對較漫長的周期。在此過程中，有投入才會有成果。這些成果既包括經濟效益的提升，也應包括生態效益的改善。經濟效益的提升是企業轉型升級以及動能轉換的最直接目的，效益的提升也為進一步實現企業更好的發展提供資金上的有力支持。生態效益的改善是新舊動能轉換的必然要求，是企業轉型升級的發展方向。資源的有限性和全球范圍內生態環境的污染都提醒企業該承擔起責任，提高資源的循環利用率，實現循環經濟。

2.2.2 制造業企業轉型升級能力評價指標體系設計

基于扎根理論構建出評價指標體系，構建出5個一級指標、19個二級指標和30個三級指標，如表2所示。

表2 新舊動能轉換背景下制造業企業轉型升級能力評價指標體系

在基礎環境層面，基礎設施的配套完備性很大程度上影響著企業轉型升級能力能否得到提升；政府政策可以為企業轉型升級指引發展方向，給予多方面的扶持，營造規范的政治環境； “引進來”和 “走出去”可以提升企業的資本實力、技術水平、國際影響力；教育投入可以優化人力資本水平，從而促進企業的自主創新，為制造業企業轉型升級能力的提升提供智力支持。

在科技創新層面，科技人力投入能使高素質的人才隊伍為企業創造更多的知識價值，使制造業企業轉型升級能力產生質的變化；所有類型的科技創新都必須要有充足的研發資金作為創新活動開展的支撐；完備的物力基礎能夠為制造業企業轉型升級提供平臺支撐；而知識產權、市場應用以及技術轉化是科技創新成果的體現。

在資源整合層面，較高的人力資本素質有助于制造業企業向高技術以及知識密集型發展，提高制造業企業的轉型升級能力；生產經營性資源的完備性為提升制造業企業的轉型升級能力提供了必要的條件；營銷資源的合理配置能增加企業的市場競爭力進而提升企業的轉型升級能力；品牌影響力能為制造業企業轉型升級能力的提升帶來無形的支撐，增強企業的影響力和競爭力；制造業企業信息化發展為企業帶來了新的經濟增長點，推動制造業企業的轉型升級。

在價值鏈提升方面，價值鏈嵌入環節是否實現攀升是企業在全球價值鏈中地位提升的關鍵體現；企業通過新產品的開發以及現有產品的技術改進也可以實現價值鏈的提升。

效益的實現不僅直觀反映了當前制造業企業轉型升級能力的提升，也是后續實施轉型升級的力量支撐。經濟效益可以直觀衡量企業轉型升級能力的提升與否；且只有實現企業與環境和諧發展，改善生態效益，才能確保轉型升級的方向是正確的。

3 新舊動能轉換背景下制造業企業轉型升級能力評價

3.1 評價模型的建立

熵值法通過各評價指標數據之間的差異，明確客觀地確定權重，確保各評價指標數據的真實性和客觀性。灰色關聯分析法對樣本數據的數量沒有過于嚴苛的要求且具有較強的靈活性，能夠有效對研究對象進行賦權評價并且為研究決策提供一定參考。因此熵值-灰色關聯分析評價方法能更加有效地對新舊動能轉換背景下制造業企業的轉型升級能力進行評價。

3.1.1 指標權重的確定

（1）數據標準化處理

Xij表示為第i個對象的第j個指標的數值 （i＝1，2，…，n；j＝1，2，…，m）。

（2） 計算第j項指標的熵值ej：

（3） 計算第j項指標的差異性系數gj：

（4）確定評價指標權重：

3.1.2 灰色關聯模型的建立

記Si＝（si1，si2，…，sin）， 其中 （i＝0，1，2，…，n），S0作為參考數列，計算Si的第j個指標和S0的第j個指標的關聯系數βi（j）， （i＝1，2，…，n），一般ρ＝0.5 且ρ∈［0，1］。

通過以上計算，得到關聯系數矩陣βij：

3.1.3 熵值-灰色關聯模型評價

根據ri值的大小對評價對象進行優劣排序。ri值越大，與理想值越趨近，則評價效果越好。計算公式如下：

3.2 企業轉型升級能力評價分析

3.2.1 樣本數據及來源

所選用的數據來源包括 《中國統計年鑒》（2011～2019）、 《中國工業統計年鑒》（2011～2019）、《工業企業科技活動統計年鑒》（2011～2019）、2019年全國30省市統計年鑒；中國工業企業數據庫、CSMAR國泰安研究數據庫等數據資料庫。考慮到數據的可獲得性，研究對象為除西藏和港、澳、臺地區以外的全國其他30個省市。

3.2.2 轉型升級能力評價

隨著新舊動能轉換的開展，全國各省市的制造業企業都積極響應相關政策，相繼展開行動，力求抓住這次難得的戰略機遇實現轉型升級和動能轉換。在此背景下，對制造業企業轉型升級能力進行有效評價，能夠使其在新舊動能轉換的過程中進一步明確轉型升級的發展方向，不斷提高自身轉型升級能力，早日通過轉型升級實現新舊動能轉換。

（1）2018年全國制造業企業轉型升級能力評價

對全國各省市制造業企業轉型升級能力進行綜合評價，將2018年全國30個省市的評價指標數據標準化，運用熵值法計算出各評價指標的權重，將灰色關聯分析與熵值法相結合對各評價對象進行優劣排序，計算結果見表3。

表3 2018年全國30省市制造業企業轉型升級能力排名

續 表

東部地區各省級制造業轉型升級能力分析。如表3所示，排名在前6位的省市皆屬于東部地區，企業轉型升級能力指標值均在0.71以上，東部地區的京津滬和江浙等制造業發達的地區企業轉型升級能力較強，可以發現這些省市都是經濟發達的地區，且地理位置比較優越，有良好的企業轉型升級的基礎環境。廣東省基礎環境指標高達0.1005，豐富的自然資源和社會資源為廣東省制造業企業轉型升級能力的提升提供了充足的資源保障。科技創新指標高達0.261的上海市，其制造業企業始終將科技創新作為企業轉型升級的內生動力，堅持不懈地讓科技創新的主引擎作用發揮到最大效果，以增強企業的核心競爭能力，同時也為新舊動能轉換重大工程的實施注入新鮮活力。遵循高水平、高效率、高集中、高集約的經濟增長模式是江蘇省制造業企業在動能轉換的推動過程中的必然選擇，整合優勢資源實現轉型升級是江蘇省制造業企業實現動能轉換的必然路徑。

中西部、東北部地區各省級制造業轉型升級能力分析。從表3中可以看出，重慶、湖北、四川3省市制造業企業轉型升級能力在全國范圍內處于較優水平，企業轉型升級能力指標值分別為0.6928、0.6696、0.6658，其余省市的制造業企業轉型升級與前面的省市有所差距，安徽、湖南、河南、河北、陜西等8省市以及東北三省的制造業企業轉型升級能力指標值仍保持在0.6以上，然而廣西、山西、貴州等7省市的制造業企業轉型升級能力指標值在0.5以上、0.6以下的水平。總的來說，新舊動能轉換的實施對制造業企業的轉型升級提出了更高的要求，從數據顯示來看，我國中西部及東北部地區應該優化吸引外資環境，發揮企業的創新主導作用，加速企業信息化，提升企業的價值鏈，進一步平衡好經濟效益和生態效益的關系，實現企業與社會的和諧發展。

（2）2010～2018年較典型區域制造業企業轉型升級能力評價

山東省作為新舊動能轉換的先行示范區，經濟結構與全國相似度高，典型示范性強。根據2010～2018年的數據計算得到動能轉換以來，各年山東省制造業企業轉型升級能力的綜合評價值，分析其變動情況。具體計算結果見表4。

結合表4，綜合評價值從2010年的0.4826上升到2017年的0.8064，山東省制造業企業總體發展態勢較好，其中科技創新的貢獻最大。2016～2018年，“中國制造2025”的開展實施和 “新舊動能轉換”的正式提出，企業作為市場主體，紛紛積極響應國家政策的引導，實施創新驅動戰略，努力迎合市場需求，提升核心競爭力和品牌塑造能力，在此期間山東省制造業企業轉型升級能力相距2015年之前有了一個較高幅度的增長。雖然如此，但山東省制造業企業轉型升級能力仍然存在著很多問題，可供我國制造業企業轉型升級借鑒，具體情況如下：

表4 新舊動能轉換背景下山東省制造業企業轉型升級能力各年評價值排序

圖2 實際利用外資額情況

從圖2中可以看出，2010～2018年山東省的實際利用外資額與總排名前5的省市相比存在一定差距，增長幅度相較于其他省份增長緩慢，從2015年開始被北京市反超并拉開差距，反應出山東省融資結構相對不夠完善，未能夠充分調動外資支持的積極性。

圖3 專利產出情況

圖4 技術市場成交額情況

從圖3、4中可以看出，2010～2018年山東省制造業企業專利申請量以及發明專利申請量所占比重與排名第1的廣東省相比還存在一定的差距。反應出山東省需要進一步提升自主研發與設計能力。雖然山東省制造業企業技術市場成交額在逐年穩步上升，但是與廣東省和江蘇省還有一定差距，增長速度有待加強，這反應出山東省制造業企業技術市場應用能力相對還有很大提升空間。

圖5 企業信息化情況

從圖5可以看出，山東省制造業企業每百人使用計算機的人數遠遠低于排名首位的北京市，說明信息化資源情況有待改善，這也是山東省部分制造業企業生產產品技術含量較低，制造業效率不高的原因之一。

從圖6可以看出，山東省制造業企業新產品出口所占比重從2015年開始有一個較明顯幅度的提升，然而出口額所占比重與浙江省相比還有一定差距，2010～2018年雖整體呈上升趨勢但是波動幅度較大。說明山東省制造業企業在國際市場上并不占據優勢地位，所處的價值鏈環節附加值相對較低，并不具備較強的話語權和決定權。

圖6 出口情況

圖7 生態效益情況

由圖7可以看出，山東省工業廢水排放量從2010～2015年呈現逐年上升的趨勢，從2015年開始呈現逐漸下降的趨勢；而工業廢氣排放量從2010～2018年呈穩步下降的趨勢。但是總體來說，山東省工業廢水以及廢氣的排放量較大，給生態環境造成較大的壓力。新舊動能轉換后，政府對制造業企業的工業污染與治理提出了更高的要求，企業積極響應政府號召并落實相關政策，但是山東省制造業企業環境污染嚴重，三廢排放量偏高，治理污染的效率、能力以及技術有待提高的問題依舊很明顯。

4 結論與對策

4.1 結 論

本文采用扎根理論和熵值-灰色關聯分析相結合的方法，對新舊動能轉換背景下制造業企業的轉型升級能力進行評價研究，主要得出以下結論：

在新舊動能背景下，影響制造業企業轉型升級能力的因素包括基礎環境、科技創新、資源整合、價值鏈提升、效益狀況5個方面。基礎環境是提升企業轉型升級能力的物質保障，包括基礎設施建設、政府支持、開放程度、教育投入；科技創新是提升企業轉型升級能力的關鍵核心，包括人力投入、經費投入、物力支撐、知識產權、市場應用和技術轉化；資源整合是提升企業轉型升級能力的基礎要素，主要包括人力資源、生產經營性資源、營銷資源、品牌資源和信息化資源等要素整合；價值鏈提升和效益改善能力是企業轉型升級能力的支撐力量，包括產品增加值獲取份額以及價值鏈嵌入環節攀升，效益狀況主要包括經濟效益和生態效益。

自2010年以來，約束我國經濟增長的條件發生明顯變化，結構性矛盾成為關鍵矛盾，新舊動能轉換已經勢在必行。在2016～2017年因為 “中國制造2025”的開展實施和新舊動能轉換的正式提出，各省市企業作為市場主體和創新主體，有了一個相對明確的發展方向，積極應對國家相關戰略方針，努力貼近市場需求，塑造企業知名品牌，實現企業核心競爭力。京津滬和江浙等制造業發達的地區企業轉型升級能力較強，中西部及東北部地區制造業企業的轉型升級有待進一步的提質增效，且應進一步平衡好經濟效益和生態效益的關系，實現企業和社會的和諧發展。

對作為在新舊動能轉換中 “打頭陣”的山東省的制造業企業轉型升級能力進行實證評價，以發揮山東省 “新舊動能轉換綜合試驗區”的帶頭示范作用，努力建設國家重要的新經濟發展聚集地，為新舊動能轉換的發展和現代經濟體系的建設做出積極貢獻。自2010年動能轉換以來，山東省制造業企業轉型升級能力總體趨勢是逐年上升的，但是仍存在通訊基礎設施建設不完善、吸引外資能力較弱、知識產權保護及自主創新能力不足、人才素質有待提高、價值鏈嵌入環節附加值偏低等諸多問題。

4.2 對策建議

針對以上結論，本文提出相應的對策建議，設計思路如下：

（1）完善基礎設施建設，優化吸引外資環境。在新舊動能轉換背景下，互聯網+、物聯網、區塊鏈等信息技術為制造業企業創新發展提供了新動力。深入實施寬帶中國戰略，整合大數據采集、云計算中心等關鍵環節，為制造業企業轉型升級能力的提升建立完善的工業互聯網體系。同時加大放管服改革力度，完善外商審批流程、加強外貿窗口建設，增加投資和貿易的便利性，營造良好的商業環境。

圖8 新舊動能轉換背景下制造業企業轉型升級能力提升思路

（2）重視科技創新成果轉化及應用，發揮企業創新主導作用。從政府層面，政府要繼續創新體制機制，完善相關政策，打通科技創新體系中企業、政府、高校和科研機構之間的阻礙，支持各類科技成果轉換中介服務機構的發展，提高科技創新成果的轉化率和落地率。從企業層面，制造業企業應該增加對技術研發、科研成果的扶持，完善獎勵制度以增強自主創新的積極性；與高校、科研機構進行深入合作，開展研發活動，完善經費支持體系，搭建技術轉移交易平臺，以保障科技成果轉換的實現。

（3）加強企業人才智力支持，加速企業與信息化的深度融合。制造業企業應該將人才引進策略融入到企業的轉型升級中；建立合理的獎金福利等激勵制度，合理提高企業關鍵技術人員的比重；定期派遣企業人員進行培訓學習，不斷優化人才結構以構建適用于企業轉型升級的人才團隊。同時，制造業企業應該具備信息意識，真正實現上下互動、整體業務的網絡化和數據化；積極建立信息化技術聯盟，整合優化現有資源與技術力量的配置；增強企業信息化技術的應用力度，延伸制造產業發展鏈條，推動企業轉型升級。

（4）優化企業核心增值流程，實現價值鏈嵌入環節的攀升。企業應尋求從價格競爭到非價格競爭的轉換，獲得無可取代的競爭優勢。企業要從研發設計、創意服務、品牌營銷等方面進行重新思考和定位，實現企業核心增值流程再造，實現傳統制造化向服務化、現代化的生產服務體系轉型，實現高附加值價值鏈嵌入鏈條的攀升。在國家實施 “中國制造2025”以及新舊動能轉換的戰略契機下，制造業企業要積極響應，把握機遇，明確轉型升級的發展方向，將其融入到全球價值鏈環境中去審慎考慮。

（5）積極探索綠色制造方向，堅持走生態可持續發展道路。綠色化制造是制造業企業轉型升級的一種新路徑，企業必須要加強環保理念，積極推進綠色創新技術的開發并將其應用在企業的核心業務上，實現產品高附加值、綠色環保低能耗的升級，堅持走 “生態綠色發展之路”。政府相關部門要積極貫徹綠色發展理念，加強相關法律的建設，通過津貼獎勵、稅收政策等經濟手段支持和引導制造業企業建立綠色標準化生產管理機制，真正實現綠色化制造生產。