云計算產業中公有云發展的中美比較

（北京大學光華管理學學院,北京 100871)

引 言

2006～2010年，發達國家云計算產業加速發展，美國云計算產業處于引領的勢頭。對中國政府和企業而言，云計算對未來發展具有重要意義。從2011年十二五規劃到2017年，近8年間，中央及各級政府相繼出臺了一系列云計算產業扶植政策，提供指導性建議，增加資源投入，力求加快發展云計算產業。

就目前狀況看，中國和美國相比，在云計算產業發展方面存在很大差距，在公有云市場參與者運營能力領域，與美國相比也存在很大差距。研究中國云計算產業和云計算服務狀態，尤其是研究中國公有云服務市場和公有云運作機制，和美國相關領域進行比較，進行戰略思考，尋找原因及戰略對策，將對中國云計算產業及公有云平臺的發展具有重要的作用。

1 企業尤其是中小企業在云服務中更加關注公有云服務的優勢

中國企業，尤其是中小企業、初創企業在云服務中更加關注公有云服務的優勢，有3個原因：（1）公有云能夠助推中小企業和初創企業實施創新。公有云具有 “服務彈性高、自服務靈活、易于獲得”等特征［1］，能夠幫助企業匯集不同資源、組建多樣化團隊、促進跨區域協作，進而促進企業創新；（2）公有云能夠滿足國內中小企業和初創企業最迫切的需求。對中小企業和初創企業而言，節約成本、提升信息技術能力、降低信息技術能力要求等，是這類企業面臨的首要問題。而公有云服務的 “低成本、高彈性、高可獲得性”能夠很好滿足這些企業的需求；（3）在網絡安全方面，對中國廣大中小企業和初創企業而言，公有云服務是一個很好的選擇。中小企業和初創企業并不具備構建具有高等級安全屬性的本地私有云的資源和能力，而國內較大的公有云服務供應商都有專業的網絡安全團隊，同時與第三方合作，可以為公有云租戶提供更加可靠的安全保障。

在中國經濟轉型過程中，企業及各類用戶可根據自身情況去選擇公有云不同的服務模式。不同的服務模式有不同的功能，中小企業和初創企業往往由于資金基礎和經營規模，不能像大企業那樣做更高更大的選擇。所以，識別公有云不同的服務模式有特別的好處。分別來看，用戶可以通過 “基礎設施即服務”快速計提大規模的云基礎設施資源，減少IT運營成本及資本支出。通常，國內中小企業和初創企業不具備搭建成熟IT系統的能力，也不太可能在IT系統構建方面投入大量資源，公有云 “基礎設施即服務”能夠以一種經濟、高效的方式滿足企業對IT基礎設施的需求，能減少用戶在基礎設施運營、維護等方面的資本投入和管理難度，因而直接租用由第三方提供的高性能服務對它們來說是一個很好的選擇。

公有云的 “平臺即服務”為用戶提供了個性化軟件開發、部署及管理的綜合平臺。用戶無需聘請專業人員進行主要組成部分的構建、運行和維護，可大幅降低軟件開發人員的工作量，并減少組織響應市場變化的時間［2］。通常，國內中小企業和初創企業沒有足夠的資源用以軟件平臺開發，也缺少負責軟件開發、測試及維護的人力資源。對這類企業而言，降低個性化軟件開發所需的成本和技能要求至關重要，提升對外部環境變化的反應速度能夠提升在競爭中取勝的可能性。不僅如此，一些中小企業和初創企業依靠獨立軟件供應商為它們提供個性化應用，公有云 “平臺即服務”能夠為這些應用提供高性能、高彈性的運行環境［3］。

用戶可以直接使用公有云 “軟件即服務”中的應用性軟件，減少應用參數配置的成本和難度，并且可以根據業務需求隨時計提額外的云資源。這種服務模式消除了很多高昂的初始成本，如傳統模式下應用初始授權和安裝產生的費用。對國內中小企業和初創企業而言，此項服務的一個重要價值在于降低應用使用成本。同時，公有云 “軟件即服務”能夠幫助企業從構建和管理IT基礎設施及全部軟件棧的過程中解脫出來，讓這些企業把主要精力集中在能夠幫助實現商業目標的服務特性的使用方面。

此外，公有云計算技術能夠與人工智能技術融合，加速升級中國制造業。由中心控制的數字制造模式向智能制造轉變，要求各生產制造環節具備很強的感知、理解、處理外部變化的能力，這些能力的構建，需要人工智能技術和公有云計算技術共同推動，而人工智能的實現需要公有云計算的支持。具體來講，為了讓機器能夠像人一樣，更好地與人、產品、其他機器進行交互，需要對生產過程中生成的大規模數據不斷進行學習，而這種學習需要算法和計算能力的支撐。同時，生產流程的優化，需要對生產數據進行實時搜集、存儲、分析、預測，都需要強大計算能力的支撐。對于中國制造企業而言，尤其是大量的中小企業，自己動手搭建高性能數據中心用以構建存儲、分析、預測能力幾乎是不可能的。制造業是資本密集型行業，利潤率偏低，難以有足夠的資本來搭建云服務基礎設施，這對實現 “中國制造2025”提出了很大的挑戰。

不僅如此，制造業的訂單數量比較容易出現季節性、周期性的變化，訂單數量高峰期單位時間產生的數據量遠遠大于低谷期的數量。這種情況下，對那些即便擔負著很大的成本壓力和運營風險，仍然想要自己動手搭建數據中心的中國制造企業而言，面臨的問題是，應該按照波峰的數據量搭建，還是按照波谷或均值的數據量搭建？如果按照波峰來搭建，那么在波峰以外的時間段就存在著大量的存儲及計算資源冗余，增大制造企業的成本負擔。如果是按照波谷或均值來搭建，那么數據量大于數據中心承載能力的時段，將出現數據存儲、計算能力的嚴重不足，進而干擾企業的正常運營。另外，中國制造業企業還面臨著更多的供應商、消費者等相關利益者參與進來，實時共享數據并保障網絡信息安全的問題將更加突出。由此看來，許多中國制造業企業讓第三方提供公有云服務而避免自己動手搭建云計算基礎設施就是一個很好的選擇。

此外，制造過程中人工智能的實現，不僅需要企業具有獲取及存儲海量數據的能力，還需要具備強大的計算能力，通過基于海量數據的訓練及學習，來實現生產運營的智能化。即便有些中國企業能夠構建本地私有云，它的計算能力和擴展性也遠不及第三方提供的公有云服務。因而，中國制造企業智能化的實現，很大程度上依賴于企業的公有云計算能力。公有云計算通過與其他新興技術的交互、融合，共同推進中國制造業升級和轉型。

公有云服務的特點和優勢、公有云服務產業的高質量發展對中國轉型中的企業及各類用戶，尤其對中小企業和初創企業的創新發展會有積極、現實的幫助。究竟如何判斷其趨勢、發展狀態如何、將遇到什么重要問題、從戰略上如何思考，除了總結中國自身的經驗以外，還要借鑒云計算產業比較發達的國家尤其是美國的狀態及路徑。美國是先行國家，無論是政府政策還是企業經營，對中國云計算產業及公有云的發展都有重要的借鑒價值。

2 和美國相比，中國公有云市場發展相對滯后但有很大的增長空間

市場規模反映整體的積累狀態。中國經濟發展的諸多方面仍處于對發達國家的追趕階段，中國云計算起步較晚，云計算能力有限，產業規模相對較小，大量潛在需求沒有轉化為實際購買行為。中國云服務市場有很大的增長潛力。2016年，國際數據公司［4］對中國和美國的公有云市場規模進行了預測 （見圖1）。

圖1 2014～2020年中國和美國公有云市場體量預測（單位：億美元）

圖1數據顯示，2014～2020年，中國公有云市場規模預計將從9億美元增長到52億美元，年復合增長率為33.2%，呈現較快速的成長態勢。相同觀察期內，美國公有云市場規模預計將由382億美元增長到1235億美元，年復合增長率為21.6%，比中國低11個百分點。盡管從公有云市場增速來看，美國低于中國，但美國公有云市場規模遠遠大于中國。美國云計算發展起步最早，云計算能力及服務需求旺盛，產業發展的規模大、質量高。按照國際數據公司 （2016）［4］預計的增長率發展，快速增長的中國公有云市場，2020年的預測規模仍然遠遠不及同期的美國，規模差距將從373億美元 （2014年）增長到1183億美元 （2020年），差距的年復合增長率為21.2%。直觀來看，導致規模差距不斷擴大的一個重要因素為中國公有云市場的增長基數遠小于美國同期。

深入分析中美公有云市場體量差異較大的原因，發現：中國公有云市場有大量的潛在需求沒有得到充分釋放。潛在需求的很大一部分來自中小企業及初創企業。這些企業數量眾多，多數情況下，存在信息技術投資不足及信息化水平過低的問題，快速增長的業務需求和管理對內部信息系統提出了嚴峻的考驗，急需一種解決方案幫助企業擺脫IT困境。公有云服務能夠滿足國內中小企業和初創企業現階段最迫切的運營需求，將來會有越來越多的中小企業及初創企業選擇公有云服務，預示未來的中國公有云服務市場有非常大的增長空間。

另外，中國公有云市場的大量潛在需求轉化為實際購買行為的速率比較低。基于國際數據公司 （2016）［4］的數據，中國公有云市場增長過于緩慢。盡管中國的年復合增長率比同期的美國高出約11個百分點，但在2020年中國的52億美元的預計市場規模仍然遠遠低于美國在2016年的水平 （624億美元）。導致 “需求轉化速率低”的原因，就買方而言，盡管公有云服務對化解企業IT困境大有裨益，但出于對數據安全、隱私保護等方面的擔憂，以及根深蒂固的傳統做法，使很多國內企業不愿把業務遷移到公有云上。就賣方而言，很多因素促使多數中國公有云服務供應商無法提供和美國一樣的優質服務，因而不能達到用戶期望。相比美國，多數國內公有云供應商硬件和軟件方面的技術水平不夠高，降低了服務能力和穩定性。同時，網絡帶寬成本高，又提高了使用成本，這些因素導致了云服務質量無法達到預期。在買賣雙方諸多因素的共同作用下，延緩了國內公有云市場的潛在需求向實際購買力的轉化。

國際數據公司 （2015）［5］對中國公有云細分市場成長性進行了預測 （見圖2）。2016～2020年，“基礎設施即服務”在中國公有云市場的占比保持在60%左右的水平，始終為最大的細分市場，年復合增長率為26.9%； “平臺即服務”始終為最小的細分市場，在中國公有云市場占比約3%，年復合增長率為39.9%； “軟件即服務”的占比保持在36%左右，實現26.3%的年復合增長。僅從增長速度來看，中國公有云市場上， “平臺即服務”的增長最快， “基礎設施即服務”和 “軟件即服務”的增速次之。若將3種細分公有云服務的增長基數考慮進來，在2016年，中國 “平臺即服務”的市場規模遠小于其他兩種細分公有云服務，盡管它的增速高出其他兩種服務約13個百分點，到2020年，“平臺即服務”仍然是中國公有云市場最小的細分市場。此外，中國 “基礎設施即服務”市場在2016年的規模大于 “軟件即服務”，盡管觀察期內二者的預計年復合增長率很接近，前者到2020年的規模仍然大于后者，并且它們的規模差距不斷擴大，將由5.1億美元（2016年）增加到13.6億美元 （2020年）。

圖2 2016～2020年中國公有云細分市場成長性預測（單位：億美元）

中國公有云市場結構和發展態勢與美國及全球市場有很大不同。按照國際數據公司 （2015；2016）［6，7］對全球公有云細分市場及美國市場占比的預測來看，2015～2020年，全球公有云市場上，“軟件即服務”占比最高，保持在68%以上，市場規模以18.2%的年復合增長率增長，將由577億美元增長到1334億美元； “基礎設施即服務”的占比次之，將由16.3%增長到22.4%，市場規模將實現28.2%的年復合增長，由126億美元增加到436億美元； “平臺即服務”占比最低，約9%，市場規模將實現20.8%的年復合增長，由70億美元增長到180億美元。盡管全球公有云“基礎設施即服務”市場的增速比 “軟件即服務”高出10個百分點，但由于前者在2015年的增長基數遠小于后者，到2020年，“基礎設施即服務”的規模仍然與 “軟件即服務”有898億美元的差距，這點與中國公有云市場恰好相反 （見圖3）。

圖3 2015～2020年全球公有云服務細分市場成長性預測（單位：億美元）

美國公有云市場的結構及發展趨勢，可以由全球公有云市場間接觀測。從國際數據公司 （2015；2016）［6，7］的預測來看， 2015～2020 年， 美國公有云體量約占全球的2／3，美國公有云市場的構成情況，即3個細分市場的占比及增速，會顯著影響全球公有云市場。因此，可以做出以下推斷：“軟件即服務”在美國公有云市場占比最高， “基礎設施即服務”占比次之，并且前者的增速大于后者；“平臺即服務”占據最小的比例。相比之下，2015～2020年，中國公有云體量僅占全球比例很小且呈緩慢下降趨勢，將由3.5%減小為2.7%，因而，中國公有云市場結構不會顯著影響全球市場。

3 和美國相比，中國公有云市場發展存在階段性差異且受使能技術影響不同

中國公有云服務市場的結構狀態，與美國情況恰恰相反。中美公有云市場構成差異顯著，原因主要有2個：

（1）中美公有云產業發展處于不同階段，形成階段性差異。中國位于發展初期，基礎設施的大范圍云化尚未完成，而美國處于相對成熟的階段，已經開始進行云計算的廣泛應用。 “基礎設施即服務”位于云架構的最下層，是發展上層業務的前提，需要最先被完善。華為公司［8］研究指出，中國基礎設施云化率①得分為2，美國得分為8（10分為滿分），中美相差很大。這個差異說明中國公有云市場的發展從基礎層開始大幅落后于美國，基礎設施層面的完善程度將制約上層的軟件和平臺服務的發展。中國的基礎設施云化率很低，限制了 “軟件即服務”的發展，呈現出 “軟件即服務”的規模小于 “基礎設施即服務”，并且二者的規模差距不斷增大。相比之下，美國云基礎設施層面布局更加完善， “軟件即服務”獲得了更加快速的發展，使其體量比 “基礎設施即服務”增長更快。因而，為推動中國公有云市場整體向前快速發展， “基礎設施即服務”亟需提升和完善；另外，未來中國公有云服務市場有巨大的增長潛力。短期來看，中國公有云 “基礎設施即服務”市場將率先實現快速發展，并釋放大量的潛在云化需求，有可能呈現比美國和全球更強勁的增長態勢。以更長的時間窗口來看，伴隨基礎設施云化水平的提高，中國公有云 “軟件即服務”和 “平臺即服務”逐漸走向成熟，吸引更多的用戶，規模不斷擴大，在國內公有云服務市場上的占比不斷增加。

（2）中美公有云產業的發展受到使能技術水平高低的影響程度不同。華為公司 （2017）［8］對中美兩國五大使能技術 （Enabling Technology）進行了橫向對比。五大使能技術包括：寬帶、數據中心、云計算、大數據、物聯網，其中，寬帶直接影響云服務過程中的數據通信 （用戶、機器數據的搜集和發送）的易獲得性、易支付性、安全等級及響應能力。在這個維度上，中國發展水平（69分）與美國 （74分）相差不大。數據中心能夠支持高性能計算和數據存儲，影響云服務的可接入性、可擴展性、響應能力及計算能力，直接影響基礎設施層面的公有云服務質量，進而影響平臺層和軟件層服務的性能。在這個維度上，中國 （43分）遠遠落后于美國 （85分）。云計算能力決定云服務的可接入性、可支付性、安全性、響應能力等，同時影響3個層面的公有云服務質量。在這個維度上，中國 （48分）遠遠落后于美國 （88分）。由此可見，數據中心的質量和云計算能力的水平共同影響用戶體驗，與潛在用戶需求轉化為實際購買行為的速率正相關，是促進中國公有云市場快速釋放潛在需求的關鍵，未來中國政府和中國企業應當關注這兩個方面的建設。此外，具備優秀的云計算能力是發展大數據和物聯網的前提。在大數據方面，中國得到35分，而美國得到88分；在物聯網能力上，中國得到40分，而美國得到63分，中國同樣遠落后于美國（華為全球聯接指數，2017）［8］。美國憑借在數據中心和云計算能力兩個方面的優勢，在云計算的其他場景應用領域取得了很好的表現。相比之下，中國在數據中心和云計算能力上的不足，限制了其在云計算應用層面的發揮 （見圖4）。

圖4 2017年中國和美國五大使能技術對比

中國公有云產業在追趕美國的過程中，在戰略層面，可以在以下兩個方面做出改變：

（1）中國企業和政府應該加大云計算相關領域投資，如電信、數據中心、云服務、物聯網及大數據，這些領域的發展直接影響五大使能技術的構建。通過構建十分制衡量指標 （分數越高表明一個國家在某一領域的投資越大）②，華為 （2017）［8］研究指出，中國在上述云計算相關領域投資遠遠小于美國。其中，電信服務提供商在基礎設施上的投資，中國得分為4，而美國為9；數據中心基礎架構投資方面，中國得分為4，美國為10；公有云服務的基礎設施投資，中國得分為3，美國為10；大數據分析工具的投資，中國得分為1，美國為8；物聯網相關投資，中國為2，美國為4。值得一提的是，強大的云計算能力可以推動大數據和物聯網的發展。國家云化率在3%左右的時候會出現一個大數據和物聯網的鴻溝區間，跨過這個鴻溝區間，就能推動政府和行業在大數據和物聯網上的蓬勃發展，從而創造更多的商機。美國已經跨越這個鴻溝，對中國而言，政府需要構建更好的云生態以便幫助跨越鴻溝 （見圖5）。

圖5 2017年中國和美國云計算相關領域投資對比

（2）中國政府和云服務供應商應當努力改變國內企業根深蒂固的慣性思維。2017年中國IT基礎設施云化率不足1% （華為公司，2017）［8］，大部分IT系統還運行于傳統的互聯網數據中心（IDC）。盡管云服務具有諸多傳統IDC服務無法比擬的優勢，但大多數IDC用戶仍然沒有 “遷移意向”，使得中國公有云市場的未來發展速度受到了很大的制約。傳統IDC業務的轉型以及傳統IT架構思維方式的改變，是國內云服務推廣面臨的一個巨大挑戰，中國政府和云服務提供商應當在這個過程中發揮重要作用。不可否認，影響傳統IDC用戶 “遷移意向”的因素還包括對云計算的認識不足，以及對云安全、隱私安全等方面存在不同程度的擔憂。對比中國的發展，美國公有云 “基礎設施即服務”和 “軟件即服務”已經進入廣泛的應用階段，政府大力推進云計算在政務、教育、醫療等不同場景下的應用，龐大的市場規模表明公有云在美國已經具備了強大的用戶基礎。借鑒美國經驗，中國應當加快云計算在不同場景中的應用，中國政府和國內大型云服務供應商應當在這個過程中起到帶頭作用，并將應用成果及時向公眾展示，傳遞云計算相關知識。

4 和美國相比，中國公有云企業在全球市場競爭中的表現有待提高

公有云市場參與者的數量和狀態直接影響該市場的競爭及發展態勢。中國公有云服務供應商處于世界前列的比較少，美國公有云市場參與者具有明顯的優勢，中美公有云市場參與者的經營狀態差別比較大 （見表1）。

表1 2016年上半年全球五大公有云服務提供商運營情況

國際數據公司對全球公有云服務供應商按照2016年上半年的營業收入進行排名，并給出排名前5位的供應商的市場表現數據。表1顯示，總部位于中國的公有云服務供應商，僅有阿里巴巴公司1家入圍，排名第4位，持有3.1%的全球市場份額，營業收入為2.6億美元，與排名第5位的RackSpace較為接近，但與排名前3位的企業差距很大，觀察期內阿里云的營業收入不到亞馬遜云的1／10，僅為微軟云和IBM云的1／2。盡管如此，阿里云傳遞了一條樂觀信息，它的同比增速高于其他4個競爭者。憑借在中國市場的良好表現，阿里云實現了122.8%的同比增長率，市場份額同比正增長。阿里云的同比增長率比亞馬遜云高了近1倍，比微軟云和IBM云分別高出近40個和60個百分點。排名第5位的RackSpace同比增長率為負值，同比增長率差異也為負值，市場份額在逐漸縮小。從前5名公有云服務供應商總部所在地來看，僅有1家位于中國，其余4家位于美國。其中，亞馬遜云排在第1位，持有45.5%的全球市場份額，其營業收入大于排名2～5位供應商的總和，并保持了60.5%的同比增長率。由于亞馬遜云的增長基數遠大于其他公有云服務商，因而，在2016年上半年，亞馬遜云營業收入的增加量遠大于其他參與者。從全球公有云服務市場的集中度來看，前5名供應商共持有64.3%的份額，其中，前3名美國企業持有58.3%的份額，中國僅占3.1%。說明美國不僅擁有全球最大的公有云市場體量，其云服務供應商在國際市場競爭中具備很強的競爭力，中國公有云供應商在全球市場競爭中不占優勢。借鑒美國，中國政府應當注重國內公有云市場的培育和保護，中國公有云計算企業應當重視自身核心競爭力的構建。

在中國公有云“基礎設施即服務”領域，阿里巴巴處于優勢地位。從國際數據公司（2016）［9］公布的數據來看，2015年阿里云占據中國公有云 “基礎設施即服務”市場最大的份額（31%），遠遠高于其他供應商，是排名第2位的天翼云（13.1%）的2.4倍，全年營業收入2.6億美元，并保持80.7%的年增長率。中國聯通沃云的營業收入為6350萬美元，占據7.6%的市場份額，略高于世紀互聯云 （見表2）。

表2 2015年中國公有云 “基礎設施即服務”市場參與者運營情況

從表2的數據來看，總部位于美國的公有云“基礎設施即服務”供應商在中國市場上表現平平。微軟云授權實體 （世紀互聯云）在2015年的營業收入為6110萬美元，不足阿里云的1／4。亞馬遜云 （中國業務）在2015年實現3610萬美元的營收，約為同期阿里云 （中國業務）的1／7。然而，觀察期內微軟云和亞馬遜云的增速均超過了100%，高于絕大多數中國公有云 “基礎設施即服務”供應商，呈現了更為強勁的增長勢頭。美國公有云服務商進入中國之初，遭遇了比較多的水土不服。因為中國監管要求進入中國的外國云服務供應商，必須找到有牌照的中國合作伙伴，在華生成的云數據不能流向中國大陸境外，并且所有的技術服務都由中國企業來提供；而且為提供高質量公有云服務，國外廠商需要在中國境內搭建高性能公有云基礎設施，如數據中心，這需要經過一段時間才能完成。隨著與中國企業合作伙伴關系的確立，以及大規模云基礎設施的落成，國外公有云企業，主要來自美國，如微軟公司和亞馬遜公司，步入了快速提升 （中國）市場表現水平的階段，實現了更大的年增長率。盡管在2015年營業收入排在前3位的中國公有云 “基礎設施即服務”企業共持有51.7%的市場份額，呈現了較高的市場集中度，但中國企業應當意識到已經到來的來自國外廠商強有力的競爭，正視在中國及全球市場競爭中，與美國優秀企業的差距，立即著手自身優勢和劣勢的分析，并及時做出必要的調整。因而，借鑒美國優秀公有云服務供應商，對中國公有云企業構建核心競爭力大有裨益。

5 中美云計算產業的發展過程呈現出不同的發展路徑和不同的戰略思考

從公司集合、市場及政府角度看，云計算存在發展路徑及戰略性的問題。總體上看，中國和美國的云服務市場處在不同的發展階段，面臨不同的困境和挑戰，兩國政府和云計算服務供應商在應對方式和發展路徑上有不同的選擇和不同的戰略思考。云計算由網格計算 （Grid Computing）發展而來，克服了后者存在的諸多限制及缺點，能更好地滿足用戶對龐大計算量、高計算速度、更多資源獲取方式、低成本等方面的需求。與網格計算相比，云計算在技術層面上有很大不同，如云計算支持虛擬化，而網格計算不支持。但網格計算發展過程中積累的技術和經驗，如如何構建分布式計算的基礎設施，可以為云計算提供指導和借鑒。網格計算起源于20世紀90年代的美國，隨后在美國得到廣泛發展，因而對美國而言，從網格計算到云計算，是一個相對自然的過渡，二者的一個共同點是，在不同時期不同程度地滿足用戶的不同需求。另外，網格計算發展的過程中，電信、數據中心等IT領域在美國同步快速發展，為云計算的廣泛應用打下良好基礎。

美國云計算產業的發展歷程，有3個非常重要的戰略時點。第一個重要的戰略時點是2006年。這一年，亞馬遜公司推出全球第一款公有云服務產品：彈性云計算 （EC2），主要提供基礎設施層面的服務，用戶可以租用亞馬遜的虛擬機來運行自己的應用。隨后，谷歌推出基于瀏覽器的公有云 “軟件即服務”產品：Google Apps，這款產品以一種可靠且容易使用的方式向用戶傳遞服務，對使用者來說幾乎沒有技術門檻。隨后，2007年，Salesforce公司推出了 “平臺即服務”產品：Force.com。用戶可以在Force.com云平臺上開發、部署自己的服務。2008年，微軟推出Azure云產品，支持不同編程語言及框架的綜合云產品。第二個重要的戰略時點是2008年。美國云服務供應商開始關注私有云領域，力圖解決消費者市場對公有云的安全性較為擔憂的問題。同年，微軟推出虛擬化管理軟件 （Hypervisor）：Hyper-V，幫助用戶更方便地將虛擬機上的資源轉移到私有云。隨后，Eucalyptus公司和OpenStack公司分別推出開源云平臺，為用戶提供云環境安全性檢測。第三個重要的戰略時點是2012年。微軟推出私有云和公有云混合的混合云產品，該產品通過為用戶提供私有云服務來降低用戶對公有云安全的擔憂，同時讓用戶享受公有云服務的高計算性能。

在上述每個戰略時點前，全球市場上均沒有相似的云產品可供美國企業借鑒，產品開發過程中充滿了不確定性。帶動云服務類型發生改變的美國亞馬遜、微軟、谷歌等優秀云企業，在邊實踐邊推進的狀態中進行新產品開發。新產品的出現是基于云企業對市場未被滿足的需求的理解和對市場變化的準確判斷。用戶需求帶動了產品創新，新產品反作用于有需求的用戶，進一步促進美國云計算市場的發展，美國企業是推動云產品及技術創新的主要力量。從IT基礎設施構建及云計算應用推廣方面看，美國政府發揮著重要作用。美國政府在網格計算發展階段 （1990～2010），投入了大量資源用于國內IT基礎設施建設，使得美國在IT相關領域領先其他國家，為云計算的發展提供了有利的條件。此外，2011年至今，美國政府積極推進云計算在政務云、醫療云等不同場景下的應用，發揮云計算在解決實際問題過程中的優勢。

相比美國，中國云計算產業起步較晚。2006年亞馬遜推出第一款云產品 （EC2）時，中國政府和企業還沒有意識到云計算的發展前景和重要性。2010年，中國企業 （阿里巴巴和騰訊）開始發展云計算業務，中國政府開始關注云計算產業的發展，而此時美國已經進入了公有云廣泛應用及私有云和開源云的創新階段。中國云計算市場發展初期同樣是從公有云基礎設施開始的， “基礎設施即服務”處于云計算企業和行業發展的戰略層面，盡管業務發展初期不賺錢，卻是構建國家核心能力極為重要的一部分。如果沒有這樣的基礎建設，“軟件即服務”和 “平臺即服務”等上層業務的發展就要依賴第三方，這在戰略上就會造成長期被動。

中國企業和政府需要共同努力，來應對發展過程中面臨的種種挑戰。中國政府出臺了許多云計算產業扶植政策。2010年，云計算被中國政府定義為戰略新興行業，各級政府通過戰略投資和政策積極推進中國云產業發展。2011年，全國人大審議通過的 《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要 （2011～2015）》［10］， 將云計算列為優先發展對象，并作為中國IT基礎設施建設的重點。同年，中國科學技術部頒布的 《國家 “十二五”科學和技術發展規劃》［11］指出， “中國云”工程應當重點關注3個方面：（1）基于本土技術發展 “中國云”解決方案；（2）掌握高性能計算的核心技術；（3）建立國家云計算平臺，并培育發展云計算相關產業。此后，中國工業和信息化部的規劃中概述了幾項云計算相關工程，并強調了云計算在其它領域發展過程中的重要性。 “十三五”期間，突破云計算關鍵技術、加強云服務平臺建設、推進行業信息系統向云平臺遷移將成為云行業發展重點。云計算憑借自身優勢將在中國經濟轉型發展過程中發揮關鍵作用。除關注云計算本身發展外，中國政府還可從其他兩個方面學習、借鑒美國的經驗。中國政府應著重加大網絡通信基礎設施、超大規模數據中心、大數據分析工具、物聯網技術及架構等領域建設的投資，并更加積極地推進云計算在不同場景下的廣泛應用，改變對傳統互聯網數據中心的依賴，提升云化率，釋放潛在需求。

注釋：

①云化率：指可遷移至云平臺的IT預算占比，用于衡量公有云服務需求。（計算口徑：IT投資占比）

②將各指標的實際分值與2020年的目標值進行對比，“1分”表示實際值不到目標值的10%；“2分”表示實際值在目標值的11%～20%之間，以此類推。