銀行業的官司

鄢子為 鄢子為

銀行業風波不斷。

4月以來，先是中國銀行“原油寶”事件爆發，大量投資者血本無歸;接著，中信銀行將藝人“池子”的私密流水泄露給客戶笑果文化，輿論大嘩。兩樁事件接連發生，且均發生在大銀行，銀行業的風險把控、流程管理等能力均遭到前所未有的質疑。

事實上，這些曝光的事件，只是銀行業日常糾紛的冰山一角，幾乎每家大行都有數百件未取得終審判決的訴訟，大量是以被告的身份，由客戶一紙訴狀引起的。

訴訟是客情關系的極端反應，一般來說，財大勢雄的銀行相對強勢，普通客戶輕易不愿狀告銀行，被迫訴諸法律，多數人情非得已，主要涉及個人隱私泄露、貸款合同糾紛、投資收益與承諾不一致等事項，個別人甚至會因銀行違規莫名承擔巨額債務，遭遇之離奇，令人咋舌。

如果案件敗訴，銀行自然要滿足原告的賠償要求，且支付訴訟費、執行費等諸多費用，降低客戶信任度，就多數日進斗金的大行而言，這些訴訟案件，對業績影響有限。

然而，大量未決訴訟，其實是衡量銀行管理能力的一個極佳指標，日常功夫如何，一目了然，尤其個別銀行，作為被告的涉案金額，相對于其凈利潤的比例，已經不小，一旦爆發，必是一聲驚雷。

官司纏身

根據2019年銀行業總資產規模的排名，《21CBR》記者統計了前15大銀行公開財報中披露的訴訟糾紛。我們只考慮銀行作為被告的情況，并記錄了其涉案金額的大小。

從絕對值來看，建設銀行作為被告的涉案金額約人民幣95.93億元，在15家銀行中排名第一，只是，相對其25.4萬億元的資產規模，比例并不大;農業銀行和交通銀行，涉案金額均超過50億元;工商銀行總資產高達30.1萬億元，行業第一，其作為被告的涉案金額僅為42.33億元，在前三大銀行中表現最佳，“宇宙行”的管理能力名不虛傳。

遺憾的是，唯獨涉事“原油寶”的中國銀行，未披露該項指標。

在入榜的全國性股份制商業銀行中，招商銀行能力卓越，表現最佳，管理的總資產為7.42萬億元，作為被告的涉案金額僅為7.78億元;興業銀行和招商銀行的管理水平接近，該行總資產7.15萬億元，以被告身份的涉案金額為9.23億元。

最糟糕的是華夏銀行，管理總資產為3萬億元，僅為工商銀行的十分之一，作為被告的未決訴訟金額卻與工商銀行相差無幾，在所有股份制商業銀行中，絕對額也最高。

泄露池子信息的中信銀行，作為被告的涉案金額為24.36億元，處于中游水平。

值得一提的還有光大銀行，未取得終審判決的被訴及仲裁案件，涉案金額26億元。大部分銀行并未披露所涉案件數目，從已披露的數據來看，光大銀行所涉案件數量是最多的，共789件。窺一斑而知全豹，由此涉案額和案件數的關系，我們大致能推測大行訴訟的數量，用“官司纏身”形容，并不為過。

損失可觀

15家銀行中，7家出于謹慎性原則，已根據未決訴訟計提預計負債。這部分預計負債中，由于同時計入不良貸款無法收回的損失，未對作為被告的案件單獨計提，因此，準備賠付的具體金額，我們無從得知。但是，從已披露的數據看，我們得以窺見，它們為敗訴準備的費用，不是個小數目。

針對案件及訴訟損失，郵儲銀行態度非常謹慎，共計提85.9億元的預計損失。該行披露，他們作為被告，金額在1000萬元以上的未決訴訟標的總金額為15.67億元。這個涉案金額，在同行屬于同等偏下水平。該行一向保守，不良貸款率只有0.86%，長期維持在行業內較低水準。

此外，建設銀行和農業銀行，因訴訟案件，預提損失也分別高達74.6億元和44.9億元，即便很多情況下，它們未必會敗訴，就賠付的絕對額來說，也肯定不是一筆小錢。

交通銀行的披露非常詳盡，截至2019年底，其作為被告或第三人的未結訴訟/仲裁涉及金額為50.11億元，其預計負債“未決訴訟損失”為10.3億元，全年增加計提4.21億元，好在2019年只支付300萬元，且計提損失轉回3.71億元。

我們以“作為被告的未決訴訟涉案金額/凈利潤”這個指標，來計算一家銀行的法律風險大小。如果該比例高，說明案件敗訴后，會對公司業績產生較大影響。

15家銀行中，華夏銀行的風險最高，該行2019年凈利潤為221億元，作為被告的未決訴訟標的金額高達38.77億元，占到年度凈利潤的17.5%，如果不幸全部敗訴且按照標的金額全額賠付的話，對業績不啻為一個重擊。招商銀行的風險最低，它即便輸掉全部官司，對凈利潤的影響也不到1%。

在某些資產規模小的銀行里，情況更嚴峻。比如，江陰銀行2019年凈利潤為10億元，因涉兩樁票據糾紛案件，累計計提2.3億元的預計負債，占到凈利潤的兩成以上。

當然，也有銀行對打贏官司很有信心。浦發銀行是一個典型例子，截至2019年末，其作為被告被起訴尚未判決的訴訟案件為153筆，涉及金額22.16億元，作為第三人被起訴尚未判決的訴訟案件也有92筆，涉及金額2.2億元，但是，浦發銀行自信不會敗訴，“預計賠付可能性均不大，因此年末無需確認預計負債”。

不過，相比2018年末，浦發銀行招惹的未決訴訟總共增加了70筆。

高下立判

我們認為，作為被告的未決訴訟金額的高低，間接反映一家銀行的管治水平和風控能力，尤其與管理團隊的敬業度、穩定性和專業能力有關。

以表現糟糕的華夏銀行為例，截至2019年底，共有142起未決被訴案件，所涉額度大。從已披露的涉事案件看，其管治水平值得懷疑。

比如，華夏銀行南昌分行貸款審核失誤，違規放貸，致使一名項姓男子信息被盜用，貸款合同上的簽名和手印均不是項本人，在毫不知情的情況，他莫名背上2000多萬元債務，直到媒體曝光，才還了項某的征信“清白”，此案延續3年多，直到2020年3月才告了結，華夏銀行敗訴，項某無需承擔還款責任。

除了放貸審核不嚴外，該行還發生過前員工在總行服務器中植入病毒，盜取700多萬元的神奇事件。

華夏銀行涉案金額龐大，或與高管層人事動蕩有關。

2017年3月，該行前任行長樊大志因“工作原因”辭職后，高管變動頻繁，多人出走。

除了兩位非獨立監事外，華夏銀行“董、監、高”的其他17名成員，均在2017年3月后任命，在前任行長辭職后，整個管理層陣容幾乎面目全非。其中，離職固然有任期屆滿、退休等客觀原因，但如此大規模的高層換血，極易軍心不穩，影響內部管理，特別是對分支機構的管控，致使與客戶的糾紛上升。

過去三年，華夏銀行業績褪色：凈利潤增速在低位徘徊，2017年最低僅為0.72%，其后兩年有所提升，也只有5%左右;不良貸款率高企，2017-2019年，該行的不良貸款比率分別為1.76%、1.85%、1.83%，始終維持高位。從不良貸款比率來看，上述15家銀行中，高居第二，僅次于浦發銀行。

訴訟纏身的江陰銀行亦面臨高層動蕩局面。過去18個月，該行行長、副行長、監事等多名管理層相繼辭職。不良貸款比率在2%上下浮動，比華夏銀行更高。

在中國，商業銀行一個特許經營的行業，有嚴格的市場準入限制，不少銀行習慣享受政策紅利，“坐地收錢”，疏于管理。然而，行業競爭日趨激烈，已進入存量拼搶的時代，各銀行分野加劇，高下立判。

在股份行里，招商銀行、興業銀行不只是訴訟糾紛少，業績也遙遙領先。2019年，招商銀行凈利潤為934億元，興業銀行為667億元，華夏銀行僅有221億元。作為城商行里的翹楚，北京銀行同樣涉案金額低，且凈利潤達215.9億元，大有趕超華夏銀行之勢。

其中，招商銀行表現尤為出眾，作為被告的涉案金額僅為7.78億元，這與該行優秀的管理團隊、先進的服務理念息息相關。

33年歷史的招商銀行，只經歷了王世禎、馬蔚華、田惠宇三任行長，王世禎工作了12年，馬蔚華任職15年，直到2014年，田惠宇接棒，走馬上任。

一艘銀行的巨輪，如果常年深陷巨額訴訟官司，那么，我們有理由懷疑船長和船員的素質、能力、敬業度以及對客戶的態度，特別在波詭云譎的不確定環境下。作為客戶，我們也要睜大眼睛，慎重甄別，才能避免巨輪觸礁時危及自身。