商用車：升維與突圍

/ 張敏

隨著各地復工復產、市場需求重啟，商用車市場正在以肉眼可見的速度率先復蘇。

乘用車與商用車屬性不同，決定了其在經濟復蘇過程中復蘇的順序。乘用車更多擔負著拉動經濟的部分職能，商用車則更容易被經濟拉動。尤其是重卡與工程基建項目緊密相關，高度依賴經濟周期，產銷和保有量一直被看做是中國經濟的風向標。

今年3月份，重卡市場共銷售各類車輛11.3萬輛，同比下滑24%，但市場的活躍度明顯攀升。這個數字符合預期。畢竟，身在湖北疫區的重卡企業和零部件企業，從3月中下旬才開始陸續大規模復工。

據《汽車人》了解，隨著疫情影響逐漸降低，重卡行業供給已能充分滿足需求，市場需求及訂單環比回暖的速度明顯。

政策將帶動商用車持續升級。3月31日舉行的國務院常務會議決定，中央財政采取以獎代補，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。分析表示，這將促進重卡等柴油車銷量維持較高水平。

就在這一天，由一汽、東風、北汽等企業強強聯手的貨車之家（南京）科技有限公司成立，注冊資本1億元。其經營范圍包含供應鏈管理服務、物聯網設備制造、物聯網技術服務、國內貨物運輸代理、汽車零配件零售等。

這是繼山東重工戰略重組中國重汽，濰柴動力協同中國重汽、陜汽重卡，致力打造中國第一、世界最大商用車集團戰略目標之后，中國主流商用車集團在技術等關鍵產業鏈的一次重要合作。

隨著商用車迎來“基建”利好，重卡行業的驅動因素正在疊加政策，引導行業轉型。在這一背景下，此次合作針對推動商用車行業技術協同、結構升級、提高市場競爭力釋放更多信號。

市場復蘇的背后

在疫情影響不斷減弱中，重卡市場需求在逐漸復蘇，并在細分市場呈現變化。

今年3月，中國重汽汕德卡月產銷達5000輛。僅汕德卡自卸車在今年一季度的終端客戶訂單就已突破2000輛，超過2019年全年銷量。作為中國重汽傾力打造的高端品牌，汕德卡月產銷達5000輛意義重大。

汕德卡實現產銷倍增的背后，有著深層次的原因。首先，源于整體物流市場的擴展與裝備的持續升級帶來的機會；其次，汕德卡進行了產品線的延伸，擴大了細分市場范圍。在動力總成上，中國重汽對裝配曼技術的MC11、MC13發動機牽引車持續優化同時，匹配濰柴系列發動機，使得價格存在下探空間，以開拓更多細分市場。

用中國重汽董事長譚旭光的話說，濰柴動力與中國重汽是兄弟關系，這種重組肯定會帶來協同效應。而今，協同效應已經呈現。未來，中國重汽的中卡和輕卡，也將全部使用濰柴動力發動機。如汕德卡一樣，它帶來的影響，也將體現在細分市場競爭中。

在中國重汽舉辦“汕德卡月銷5000輛”交付儀式當日，一汽解放青汽公司實現了日產900輛整車下線，下線的車型是解放自主高端車型——解放JH6。3月份，一汽解放終端交付中重卡預計達到4.4萬輛，同比增長20%。這是2019年月均銷量的1.9倍，創下歷史月度銷量之最。

眾所周知，在牽引車市場，解放已經連續多年保持領跑優勢。3月份，僅長春、青島兩大基地的產銷量，已占據整個牽引車市場的“半壁江山”。

在載貨車市場，解放一季度也繼續保持“傲領”的市場姿態。同時，在自卸車市場銷量持續攀升、份額趕超不怠。面對緊追不舍的競爭者，作為中重卡市場王者，解放要繼續保持領航者優勢，就要在細分市場保持絕對優勢。

在3月銷量中，東風商用車是一個“意外”。東風商用車有限公司銷售中重卡16374輛，環比增長718%。對處于疫情風暴中心的東風商用車而言，這份成績難能可貴。

《汽車人》獲悉，自2月17日起，東風商用車市場與營銷領域組織開展線上推廣活動。部分客戶已簽訂購車合同，為全面復工后的營銷工作奠定了基礎。3月22日，距復工僅5天，東風商用車即收獲大單，圓通速遞訂購100輛東風天龍VL牽引車——東風商用車的高端車型。

重卡的持續爆單不局限于以上企業。3月24日，陜汽重卡&力豐物流戰略簽約及甘肅航耀首批車交付儀式在鴻豐集團舉行，雙方達成500輛戰略目標。徐工重卡壽光經銷商與大客戶簽訂了總量達110輛的HANVAN漢風G7系列牽引車訂單；聯合卡車港口牽引車在上海迎來批量交車60余輛……

商用車的回暖，與當下處于重卡銷售的黃金期有關，尤其是各地工程開始開工，工程車銷售恢復，自卸車大受歡迎。此外，隨著干線物流運力逐漸恢復，1-2月被壓抑的購車需求在3月份陸續釋放，尤其是3月下旬以來的物流車市場訂單基本恢復到去年同期水平，牽引車和燃氣車需求旺盛。接下來，商用車行業將在“新基建”利好中實現全面復蘇。

政策驅動，后市可期

重卡訂單的紛至沓來，也預示著下一輪的基建潮即將開始。畢竟在外貿熄火、內需不振的情況下，對沖當前疫情和經濟下行壓力的最簡單有效的辦法就是基建。中國經濟所押寶的“新基建”，就是以新基礎設施為底層所構建的全新經濟生態。

政策也正在加大對基建投資的支持力度。目前，包括北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南等30余省份所發布的重點投資項目投資總額已經超過了40萬億元，其中交通、能源等大基建項目占較大比重。這將直接拉動商用車市場的發展。

事實上，即便在疫情嚴重的2月份，重卡消費市場也已經呈現出較高的購車需求。隨著各地投資項目的陸續啟動，工程車市場的預期更為樂觀。

不過，受疫情影響，以往3月的重卡銷量“頂峰”已向后延遲。隨著國內大基建模式的開啟，商用車市場將在4月份迎來全面反彈。從目前跡象看，重卡市場銷量實現同比10%以上增長，是大概率事件。

而“在京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車”的政策，將有助于國三重卡等車型更新替換，重卡銷量有望維持較高水平，相關企業將受益。行業判斷，國三車型提前淘汰，有望帶動2020年銷量約60萬輛，扣除約45萬輛的自然報廢，仍能帶來約15萬輛的邊際拉動。

同時，超載超限治理不斷深化，環保升級推動國三車加速淘汰，促進更新需求，商用車市場將進一步釋放存量。據中金數據分析，在二季度市場需求逐步恢復后，6-8月市場銷量或將維持高位運行。同時，在政策拉動下，下半年需求明顯高于上半年和歷史同期。在此基礎上，2020年中重卡市場將保持平穩向好的運行態勢，總銷量預計在100萬-120萬輛區間。

產業協同與結構升級

不同于傳統基建對于商用車的影響，“新基建”則對整個產業鏈影響深遠。

在2020年重點項目投資計劃清單中，相當大的比例屬于“新基建”。巨大的金額已經遠遠超過2008年的4萬億元投資。

“新基建”體現在數字化產業的基礎設施建設，主要包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等領域，這些都將為商用車升級帶來機會與挑戰。

隨著信息化發展以及通信技術提高，商用車的電動化、智能化、網聯化、無人駕駛已成為行業發展趨勢。與制造所帶動的產值相比，通過運輸等后續市場更能拉動產值。例如：一輛卡車的購置成本不到50萬元，而一年的運營成本卻可能達到150萬-200萬元之間，后市場所蘊藏的巨大潛力由此可見一斑。

根據羅蘭貝格3月18日發布的《2019中國商用車車聯網白皮書》，中國商用車車聯網市場預計將保持28%的復合增速，2025年市場規模達806億元，前裝市場占比37%，后裝市場占比63%。

商用車的收入、利潤池和運輸行業價值鏈將在未來發生改變，汽車零部件的價值生態也將發生改變。目前，國內主流商用車主機廠車聯網已通過自建、合作等方式開發車聯網平臺，在產品上搭載智能駕駛、主動安全技術，但聯合無疑帶來更多發展空間。

在乘用車市場，一汽、東風、長安三家央企攜手構建“T3”公司，在前瞻共性技術創新、汽車全價值鏈運營、新商業模式等領域開展全方位的合作。

從這個角度不難理解，由一汽、東風、北汽等企業的強強聯手，從其經營范圍看，供應鏈管理服務、物聯網設備與技術、物流與零配件是重要內容。三家主流商用車企業的攜手，通過在物聯網設備與技術上的協同，能夠更好把握趨勢，打破企業間的壁壘，推動行業技術升級。同時，合資公司致力于供應鏈管理服務，能夠幫助企業降低成本，提高效率與市場競爭力。

依照公司章程規定，貨車之家董事兼董事長一職由一汽集團公司總經理助理兼一汽解放公司黨委書記、董事長胡漢杰擔任，東風商用車總經理、黨委書記王強與福田汽車黨委書記、總經理鞏月瓊等擔任貨車之家董事。其中，王強在3月底剛剛履新東風商用車負責人。

今年3月，重卡前10強企業合計份額達到98.6%，市場集中度增強。一季度，這三家主流商用車企業占據了國內重卡市場60%份額。它們的合作，有望進一步影響市場格局。

從世界范圍看，智能化是商用車行業的新突破點，這也被看作是汽車產業升級的必備條件。在2020年取消商用車外資股比限制的關鍵節點，排名前列的中國商用車企在物聯網技術、產業鏈等方面的合作協同，將進一步提升中國商用車企業全球競爭力。