千億級專利保險蓄勢待發(fā)

馬雅婷

2019年中國的國際專利申請數(shù)量同比增長10.6%，為58990件，躍居全球第一。與此同時，專利侵權(quán)案件量也大幅飆升。在這樣的背景下，“具有事先保護(hù)”特點(diǎn)的專利保險迎來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

近年來，中國專利侵權(quán)案件量整體呈逐年上升趨勢。2019年，最高人民法院新收知識產(chǎn)權(quán)民事案件2504件，審結(jié)1976件，比2018年分別上升174.26%和260.07%。2019年，地方各級人民法院共新收知識產(chǎn)權(quán)民事一審案件399031件，審結(jié)394521件，分別比2018年上升40.79%和44.02%。

知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件日益增多，與中國知識經(jīng)濟(jì)井噴式的發(fā)展以及專利權(quán)授權(quán)數(shù)量的增加、專利權(quán)人權(quán)利保護(hù)意識的增強(qiáng)均存在一定聯(lián)系。切實(shí)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，尋求保險途徑為知識產(chǎn)權(quán)訴訟提供保障，不僅成為個體經(jīng)濟(jì)的迫切需求，更被中國政府提高到國家大政方針和發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀高度。

知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不外乎事先保護(hù)和事后保護(hù)。事后保護(hù)更體現(xiàn)在司法保護(hù)，主要是在侵害知識產(chǎn)權(quán)的行為發(fā)生后，通過法律手段對侵害知識產(chǎn)權(quán)的行為人進(jìn)行懲罰，為知識產(chǎn)權(quán)人挽回?fù)p失。但事后保護(hù)對知識產(chǎn)權(quán)人而言，較為被動。所以許多國家及知識產(chǎn)權(quán)人都在探尋知識產(chǎn)權(quán)事先保護(hù)的方法。

作為知識產(chǎn)權(quán)事先保護(hù)的重要方法之一，專利保險有助于防范知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營風(fēng)險，提升知識產(chǎn)權(quán)使用效益，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。中國亦由相關(guān)部門牽頭，聯(lián)合國內(nèi)大保險機(jī)構(gòu)，大力推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)保險市場化。

專利產(chǎn)權(quán)案十大特點(diǎn)

咨詢服務(wù)商Best Lawyers的研究顯示，2019年的知識產(chǎn)權(quán)案件總體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：涉及技術(shù)領(lǐng)域廣，社會影響大，程序交織案件多，審理周期短，平等保護(hù)中外當(dāng)事人的合法權(quán)益，加大司法保護(hù)力度的導(dǎo)向明顯。

一是涉及技術(shù)領(lǐng)域越來越廣。當(dāng)事人訴請保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)類型涵蓋了醫(yī)藥、基因、通信、機(jī)械、農(nóng)林業(yè)等諸多與國計民生、前沿科技、衣食住行密切相關(guān)的領(lǐng)域。

二是案件金額越來越大。一是案件涉及的知識產(chǎn)權(quán)市場價值較高，權(quán)利人一審主張侵權(quán)賠償額超過1000萬人民幣的案件有17件，過億元的有3件;二是案件涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利、醫(yī)藥專利等前沿科技和國計民生，社會關(guān)注度高。

三是程序交織案件越來越多。法庭受理不少競爭性互訴案件，當(dāng)事人相互提起多個民事或提起相關(guān)行政訴訟行政訴訟，涉及不同審級、不同程序的關(guān)聯(lián)案件多。

四是案件審理周期越來越短。由于民事與行政程序交織、技術(shù)事實(shí)查明難度大等多方面因素，技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)案件的審理周期一般比較長。2019年審結(jié)的二審實(shí)體案件平均審理周期縮短，技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)周期長的問題得到有效改善。

五是平等保護(hù)中外當(dāng)事人的合法權(quán)益。涉外案件中，有部分案件屬于當(dāng)事人之間跨國訴訟的一部分，與國外專利侵權(quán)訴訟相互影響。中國法院堅(jiān)持對中外各類市場主體的知識產(chǎn)權(quán)依法一視同仁、平等保護(hù)。

六是加大司法保護(hù)力度的導(dǎo)向明顯。運(yùn)用誠信訴訟機(jī)制，在審結(jié)案件中，權(quán)利人勝訴案件占比不斷提高。

七是以權(quán)利要求解釋與等同侵權(quán)判定為主要爭議的案件較多。權(quán)利要求解釋關(guān)系到專利權(quán)保護(hù)范圍的確定與侵權(quán)比對的結(jié)果。

八是合法來源抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯、先用權(quán)抗辯為最常見的抗辯事由。提出合法來源抗辯的案件占比最大，爭點(diǎn)多集中在舉證責(zé)任的分配、免除賠償責(zé)任的范圍等方面。

九是具有商業(yè)維權(quán)色彩的關(guān)聯(lián)案件占有一定比例。此類案件表現(xiàn)為權(quán)利人以同一專利在全國各地進(jìn)行批量商業(yè)維權(quán)，所涉專利多為未經(jīng)實(shí)質(zhì)審查的實(shí)用新型專利，被訴侵權(quán)人多為居于商品流通環(huán)節(jié)下游的小型銷售商。

十是涉發(fā)明專利、涉高新技術(shù)領(lǐng)域的案件多。三種專利類型中，最具技術(shù)含量的發(fā)明專利的案件數(shù)量，在無效宣告和駁回復(fù)審案件中均居于首位，體現(xiàn)了創(chuàng)新主體和相關(guān)公眾對專利價值的重視。在技術(shù)領(lǐng)域方面，機(jī)械領(lǐng)域的案件總數(shù)最多，但在無效宣告案件中，電學(xué)領(lǐng)域與機(jī)械領(lǐng)域的案件數(shù)并列最多，其中不乏通信技術(shù)、計算機(jī)等高新技術(shù)領(lǐng)域的糾紛。化學(xué)領(lǐng)域的無效宣告案件雖總體數(shù)量不多，但普遍集中于醫(yī)藥、生物技術(shù)等重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

中國專利申請數(shù)量已登世界榜首

WIPO的數(shù)據(jù)顯示，2019年的國際專利申請數(shù)量同比增長5.2%，達(dá)到265800件。中國同比增長10.6%，為58990件，排名降至第二位的美國同比增長2.8%，為57840件。位居第三的日本為52660件（同比增長5.9%），第四位的德國為19353件（同比減少2%），第五位的韓國為19085件（同比增長12.8%）。第六位以后依次為法國、英國、瑞士、瑞典、荷蘭和其他西歐國家。在申請件數(shù)方面，第六位的法國為7934件，與前五位的國家差了很多（見圖表1）。

中國的國際專利申請數(shù)量在1999年僅276件，20年來增加了200倍。

從排名前五位的國家的申請領(lǐng)域來看，中國和韓國在數(shù)字通信、美國在計算機(jī)技術(shù)、日本在電氣機(jī)械、德國在運(yùn)輸領(lǐng)域申請的專利比較多。

從國際專利申請數(shù)量較多的企業(yè)來看，排名第一的是中國華為技術(shù)，為4411件;第二位是日本三菱電機(jī)，為2661件;第三位是韓國三星電子，為2334件;第四位是美國高通，為2127件;第五位是中國歐珀（OPPO），為1927件，亞洲企業(yè)在前五位里實(shí)力耀眼。此外，入圍前十的還有排名第六的中國京東方科技集團(tuán)（1864件），排名第七的中國平安科技（深圳，1691件）和排名第十的韓國LG電子（1646件），前十位的企業(yè)中亞洲企業(yè)占了7家。

專利保險日益重要

中國專利申請數(shù)量的飆升及專利侵權(quán)案的上升，都凸顯了專利保險日益重要的作用。

在美國，為了有效保障專利所有人的權(quán)益，避免其在被侵權(quán)時遭受巨大的經(jīng)濟(jì)損失，保險公司推出了知識產(chǎn)權(quán)保險，主要是包括知識產(chǎn)權(quán)聲明保險、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)辯護(hù)費(fèi)用補(bǔ)償保險、多風(fēng)險因素知識產(chǎn)權(quán)保險附加、非授權(quán)泄密保險、法律責(zé)任管理和早期干預(yù)五大險種。

知識產(chǎn)權(quán)聲明保險與知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)辯護(hù)費(fèi)用補(bǔ)償保險相對，前者保單持有人為侵權(quán)訴訟案的原告，后者為侵權(quán)訴訟案的被告。兩者統(tǒng)稱為“知識產(chǎn)權(quán)法律費(fèi)用保險”，在對被保險人支付相關(guān)法律費(fèi)用的同時，也為其提供來自第三者的索賠金額。

“多風(fēng)險因素知識產(chǎn)權(quán)保險附加”類似營業(yè)中斷險，保險公司為甲方提供營業(yè)中斷、商業(yè)優(yōu)勢消失、重新設(shè)計、補(bǔ)救和維修的費(fèi)用與損失。上述不利事件的形式一般為知識產(chǎn)權(quán)所有者與第三者要求的法律執(zhí)行。每單索賠最高可達(dá)5萬美元或保險金額的10%，如果保費(fèi)增加，理賠金額可高達(dá)100萬美元。該險種的理賠從直接相關(guān)的民事訴訟程序的最后判決生效時開始，知識產(chǎn)權(quán)保險投保人、第三者利益主體（如產(chǎn)業(yè)鏈中可能被控侵犯知識產(chǎn)權(quán)的制造商和法人）都可以購買該項(xiàng)保險產(chǎn)品。

“非授權(quán)泄密保險”將返還被保險人產(chǎn)生的法律費(fèi)用或第三者主張的損失賠償，訴訟起因是被保險人在未得到第三者的授權(quán)下，有意或無意地泄露其機(jī)密。其中，被保險人的雇員、實(shí)際管理者的泄密行為也應(yīng)視為被保險人的侵權(quán)行為，代表被保險人的前雇員在保險期間的侵權(quán)行為也應(yīng)追溯并一視同仁，保險人應(yīng)在索賠發(fā)生后及時賠付。該保單附有90天的免責(zé)期，期間發(fā)生的侵權(quán)事故不受保障，保險期限將往后延長90天。

“法律責(zé)任管理”包含在“知識產(chǎn)權(quán)聲明保險”和“知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)辯護(hù)費(fèi)用補(bǔ)償保險”中，投保人也可付費(fèi)獲得相應(yīng)的法律咨詢和費(fèi)用支出建議的服務(wù)。

“早期干預(yù)”是保險公司為投保人提供的保險服務(wù)之一，投保人可向保險公司的法律管理部門提出申請，而保險公司將向其發(fā)送可疑的侵權(quán)者名單及投保人定為保險標(biāo)的的知識產(chǎn)權(quán)，提醒被保險人保障自己的權(quán)利。早期干預(yù)并不等同于保險理賠，但可以引發(fā)一起保險索賠事件。被保險人能夠及時發(fā)現(xiàn)第三者的侵權(quán)行為，盡早減少損失。

在中國，專利保險目前主要分為專利侵權(quán)責(zé)任險和專利執(zhí)行保險。其中，專利執(zhí)行保險屬于“攻擊性”的保險，適用于專利訴訟案件中專利權(quán)人為除去其執(zhí)行專利權(quán)所受到的阻礙及可能的損失所投保的險種。這一險種是知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資保證保險，面向輕資產(chǎn)企業(yè)，對知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行價值轉(zhuǎn)化，幫助其以知識產(chǎn)權(quán)作為抵押從金融機(jī)構(gòu)獲得貸款資金，引導(dǎo)企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的運(yùn)用與創(chuàng)造。

專利侵權(quán)責(zé)任險則是圍繞知識產(chǎn)權(quán)遭受侵害行為進(jìn)行保護(hù)的保險產(chǎn)品，以責(zé)任險為主，也是目前知識產(chǎn)權(quán)保險的主要類別。

從市場情況看，目前專利保險整體面臨參與主體稀缺、產(chǎn)品相對有限、承保范圍不夠廣以及自身風(fēng)控難等問題。以目前國家知識產(chǎn)權(quán)局一直在推廣的專利質(zhì)押融資保險為例，這類產(chǎn)品需要跨越的最大障礙是保險價值的確定問題，也就是要評估知識產(chǎn)權(quán)的價值。而知識產(chǎn)權(quán)價值是一個動態(tài)變化的過程，目前沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這給該種保險產(chǎn)品的深入開發(fā)造成困難。

總體而言，中國專利保險在相應(yīng)的市場需求下，已經(jīng)孕育出雛形，但顯然還不夠成熟，政策上的鼓勵有望把此類險種推向最好的發(fā)展時機(jī)。經(jīng)歷了六十多年發(fā)展的中國保險業(yè)，2019年保費(fèi)收入達(dá)42645億元，同比增長12.17%，位居全球第二。在這樣的基礎(chǔ)上，還處于萌芽階段的專利保險無疑是一片誘人的藍(lán)海。