廣州汽車產業優劣勢分析

國家統計局廣州調查隊課題組

汽車制造業產業鏈長、產業關聯度高，能帶動上下游產業共同發展，且汽車制造業技術含量較高，一定程度上代表著一個國家制造業的發達程度。2009年我國汽車市場產銷首破一千萬輛，超越美國成為世界汽車產銷第一大國，并一直雄踞世界首位。2018年我國汽車產量達2781.9萬輛，我國汽車市場已成為世界汽車工業的主戰場。

六大汽車制造城市的發展情況及特點

我國汽車產業的區域集中度較高，目前已形成六大汽車產業集群：以長春為代表的“東北產業集群”，以北京、天津為代表的“環渤海產業集群”，以武漢為代表的“華中產業集群”，以上海為代表的“長三角產業集群”，以重慶為代表的“西南產業集群”和以廣州為代表的“珠三角產業集群”。

1.廣州：三大日系車齊聚，自主品牌發展迅速

2018年廣州汽車制造業總產值達5489.9億元，占廣州規上工業總產值的比重達30.1%，是廣州工業三大支柱產業之一。2018年廣州汽車產量為296.5萬輛，占全國汽車產量的10.7%（位居第二位）。其中，自主品牌汽車產量合計超過67萬輛，占廣州汽車產量的比重約為22.6%。廣汽集團是廣州汽車產業的主要集團企業。廣汽集團成立20多年來，合資合作版圖不斷擴大，自主品牌事業迅速崛起，已完成涵蓋研發、整車、零部件、商貿服務和金融保險服務等完整的汽車生態產業鏈布局。

廣州是日系三大汽車公司的主要基地。代表企業有廣汽集團旗下廣汽豐田、廣汽本田與東風集團旗下的東風日產，形成三足鼎立局面。廣汽本田總部及整車工廠均在廣州，旗下有本田、謳歌和理念三個品牌，2018年完成銷量74.1萬輛，在國內汽車企業銷量排名中位居第十位。廣汽豐田總部及三大整車工廠均在廣州，主打豐田品牌，主要車型有凱美瑞、漢蘭達和雷凌等。2018年，在全國汽車產量下滑的大背景下，廣汽豐田以其過硬的產品品質和適時換代的車型，實現年銷量58.0萬輛，增幅高達31.1%。東風日產總部位于廣州，整車工廠分布于廣州、鄭州、襄陽及大連。得益于軒逸、奇駿和天籟等主力車型的穩定增長，2018年完成銷量116.7萬輛，成為國內日系車企的領頭羊，在國內汽車企業銷量排名中位居第六[1]。

2.上海：產值產量全國第一，大眾和通用占據主導

上海產值產量均居全國首位。2018年上海汽車制造業總產值達6832.1億元，汽車產量為297.8萬輛，占全國汽車產量的10.7%。上汽集團是上海汽車產業的主要集團企業，其整車生產基地分布全國，旗下主要整車企業有乘用車公司、上汽大通、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽依維柯紅巖和上海申沃等。

中德合資上海大眾和中美合資上海通用占整車企業主導地位。上海大眾是國內歷史最悠久的汽車合資企業之一，目前生產大眾和斯柯達兩個品牌的產品，2018年全年銷售206.5萬輛，位列國內汽車市場銷量第一。上汽通用設立上海、煙臺、沈陽和武漢四大生產基地，擁有別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌，二十多個系列的產品陣容。

3.長春：汽車搖籃，車型豐富

長春被稱為“新中國汽車搖籃”。長春誕生了新中國的第一輛載重車、第一輛轎車、第一輛越野車，形成了以一汽集團為主體，以數百家為一汽集團配套的零部件企業為支撐的汽車工業體系。2018年長春汽車制造業工業總產值達6600億元，汽車產量達到276.8萬輛，占全國汽車產量的比重達10.0%。

一汽集團汽車檔次齊全，車型豐富。合資方面，一汽集團與德國大眾、奧迪，日本豐田、馬自達等國際知名企業合資合作；自主發展方面，“紅旗”和“解放”品牌價值在國內自主轎車和自主商用車中始終保持領先。一汽集團在長春生產的整車產品有：紅旗、奔騰乘用車，解放品牌中、重、輕型卡車，解放品牌城市客車和公路客車，大眾、奧迪和馬自達品牌乘用車，豐田品牌多功能運動車等。

4.重慶：自主品牌起步早，本地化配套高

從全國的定位來看，重慶是我國微型車的生產基地。2017年重慶汽車制造業工業總產值約4662.7億元，2018年重慶汽車產量為205.0萬輛，占全國汽車產量的比重達7.4%。長安汽車、長安福特是重慶代表車企。2018年長安汽車和長安福特銷量均有較大下滑，長安汽車銷售69.6萬輛，同比下滑21.4%；長安福特銷售僅37.8萬輛，較2017年（82.8萬輛）大幅下滑54.4%。

重慶自主品牌汽車起步早。長安汽車從軍工企業轉型而來，在20世紀主要生產微、輕、重型載重汽車，2006年隨著自主品牌轎車長安奔奔的上市，長安汽車正式走上了“以微為本、以轎為主”的發展之路。長安汽車單車價格相對較低，主要側重城鄉需求。除長安外，還有力帆汽車、東風小康、北汽銀翔等自主品牌汽車企業，由于自主品牌比重大，對零部件產業發展起到了強大的帶動作用，重慶擁有較完備的本地化配套資源，本地配套率達70%以上。

5.北京：奔馳引領高端市場，現代創造“現代速度”

1958年，北京第一輛“井岡山”牌小轎車試制成功，北京車輛生產正式揭幕。2018年北京汽車制造業總產值達4046.5億元，汽車產量為179.7萬輛，占全國汽車產量的比重達6.5%。北汽集團是北京汽車產業的中心集團企業，旗下擁有北京汽車、北汽越野車、昌河汽車、北汽新能源、北汽福田、北京現代及北京奔馳等知名企業。

北京現代創造了令業界稱頌的“現代速度”，“百年奔馳”確立了北京汽車工業在中國汽車產業內高端制造的地位。北京現代擁有全新勝達、全新途勝、第九代索納塔等17款車型。從1到1000萬輛，北京現代僅用了16年時間。2018年北京現代全年銷量為79.0萬輛，在國內汽車企業銷量排名中位居第九。北京奔馳引入了梅賽德斯-奔馳暢銷全球的五大主力車型，是北京汽車工業持續向高精尖方向轉型升級的代表，2018年北京奔馳累計銷量48.5萬輛。

6.武漢：日系本田產銷穩定，法系神龍遭遇困境

2017年武漢汽車制造業總產值達3600億元，2018年武漢汽車產量170.5萬輛，占全國汽車產量的6.1%。東風汽車集團是武漢汽車產業的中心集團企業，從造軍車起家，逐步成為一家重、中、輕、微、轎全系列車型并舉的汽車集團，東風集團已陸續建成了武漢、十堰、襄陽、廣州四大整車生產基地。

武漢最有代表性的整車生產企業是東風集團旗下的東風本田和神龍汽車。近年來東風本田產銷穩定，而神龍汽車每況愈下。東風本田主要品牌有思威、思域、思鉑睿和思銘等，2018年銷量為69.7萬臺。神龍汽車是法系車的中流砥柱，擁有東風標致、東風雪鐵龍兩大品牌。2015年神龍汽車銷量一度達到70萬輛，但巔峰過后，銷量每況愈下。2018年神龍汽車銷量為25.3萬輛，同比下滑32.9%，創下自2009年以來新低。

廣州汽車產業的優勢和劣勢

SWOT分析法又稱為態勢分析法，是一種能夠較客觀而準確地分析和研究現實情況的方法。SWOT分別代表：strengths（優勢）、weaknesses（劣勢）、opportunities（機遇）、threats（威脅）。

1.優勢

（1）產業規模優勢。廣州是全國著名的乘用車生產基地之一，是國家汽車及零部件出口基地、國家節能與新能源汽車示范推廣試點城市，是全國基于寬帶移動互聯網智能網聯汽車與智慧交通應用示范區之一。廣州汽車產業發展總體形勢良好，支柱產業地位突出，是拉動廣州經濟社會發展的強大引擎。

成熟的產業制造體系、較為先進的創新能力為廣州汽車產業創新發展提供了有力支撐。品牌方面，日系三大品牌（本田、日產、豐田）齊聚廣州，自主品牌廣汽“傳祺”發展迅速，Jeep、北汽等相繼引入，廣州已初步形成了以日系品牌為主、自主品牌和歐美品牌共同發展的多元化汽車品牌格局。科研方面，擁有汽車行業國家級企業技術中心1個（廣汽研究院）、省級企業技術中心9個、省級工程中心2個[2]。

（2）自主品牌優勢。廣州汽車產業自主品牌優勢明顯，廣汽乘用車有限公司是最大的自主品牌“傳祺”項目實施載體，總部及部分整車工廠在廣州，是廣州第四大規模的整車企業。2018年廣汽乘用車逆勢增長，實現銷量53.5萬輛。其中，廣汽傳祺GS4銷量在全國273款在售SUV車型中排名第五位（前四位分別是哈弗H6、寶駿510、途觀、吉利博越）。廣汽“傳祺”已經連續6年獲得J.D.Power新車質量報告中國品牌第一，連續3年排名售后服務滿意度自主品牌第一。

近年來，隨著廣汽傳祺、廣汽新能源、東風啟辰、北汽乘用車、廣汽比亞迪新能源客車和小鵬汽車等自主品牌產銷規模持續增長，以日系整車品牌為主導的廣州整車生產格局已悄然變化。

（3）新能源汽車發展優勢。廣州汽車制造業基礎扎實，發展新能源汽車產業具有先天優勢。自2010年以來，廣州已連續8年作為全國新能源汽車推廣應用示范城市。《廣州市推進汽車產業加快轉型升級的工作意見》提出，到2025年實現氫燃料電池汽車初步商業化運營；將建設智能網聯新能源汽車產業集群促進機構；按照優先發展原則，編制新能源汽車、智能汽車、車聯網以及關鍵汽車零部件四大發展技術路線圖等。

廣州新能源汽車發展迅速。截至2018年底，廣州新能源汽車保有量達到13.4萬輛，同比增長165%，占全市機動車保有量257.3萬輛的5.2%，占全國新能源汽車保有量261.0萬輛的5.1%，廣州已全面實現公交電動化，形成了包括新能源汽車整車、動力電池及其管理系統、電控系統、電動空調等在內的較完整產業鏈。

（4）平行進口優勢。廣州南沙擁有平行進口汽車貿易、融資、貿易服務等140多家相關企業，形成集貿易進口、展示銷售、物流運輸、金融保險、合規整改以及PDI（出廠前檢查）檢測等業務于一體的平行進口汽車產業鏈。2018年南沙口岸累計實現平行進口汽車到岸1.4萬輛，繼續穩居我國第二大汽車平行進口口岸的地位[3]。

2.劣勢

（1）日系合資為主，帶動能力弱。以福特、通用和克萊斯勒為代表的美系陣營，以戴姆勒、大眾、寶馬和雷諾等為主力的歐系陣營，以豐田、本田和日產為骨干的日系陣營，構成了世界汽車產業的三足鼎立之勢。我國自加入世貿組織后，開始與各國車企進行合資。廣州是日系三大汽車公司的主要基地，日系車憑借其性價比高、節能減耗及工藝優良等特點贏得了較大市場，但也存在一定的不足。一方面，日系車企自我保護意識較強，對核心技術控制力強，作為合資方的廣州車企在生產中獲得技術溢出效應較小；另一方面，日系車企普遍采取產業鏈式投資，在整車與日系供應商間構建起相對緊密的協作關系，使本土零部件企業長期游離在日資整體企業外圍。總體來說，相比其他城市，廣州日系整車企業對當地汽車零部件產業的帶動能力有限。

（2）交通擁堵停車難、限購政策影響市場。汽車保有量持續快速增長導致交通擁堵、停車難、尾氣污染等問題愈發突出。高德地圖發布的《2018年度中國主要城市交通分析報告》顯示：廣州的交通健康指數在六大主要汽車城市中排名最后，該報告分析的50個城市中，廣州居第50位，工作日平均擁堵時長雙程達38.8分鐘，而工作日平均通勤時長雙程達81.3分鐘。此外，廣州自2012年實行限購限牌政策，汽車消費成本不斷上漲，城區車位緊缺停車困難，加上以地鐵、公交、網約車和出租車等組成的城市公共交通體系越來越完善便捷，廣州汽車消費受到一定抑制。

（3）專利申請數量不多，創新水平有待加強。盡管廣汽集團在新能源汽車領域的創新已取得積極進展，但總體專利創新指數得分偏低。中國汽車技術研究中心發布的《2018年汽車企業專利創新指數》顯示：比亞迪、奇瑞和吉利位居我國自主品牌車企創新能力前三名。廣汽集團創新指數得分為368分，在全國主要自主車企中排名第20位（見表），廣州汽車產業創新能力仍有待進一步提高。

表 2018年國內主要汽車企業專利創新指數得分及排名

（4）職能部門設置有待完善，金融服務水平仍需提升。據了解，部分城市如重慶，在經信委下設置有汽車處，專門負責統籌重慶汽車產業發展及對汽車周邊新興領域的跟蹤研究。相對比，廣州汽車相關主管職能部門的設置有待完善，統籌指導能力有待提高，對廣州汽車產業的發展及對新興領域的謀劃力度應進一步加強。

汽車產業的競爭已經從整車企業的競爭發展到“大汽車”產業的全面競爭。根據原銀監會數據顯示，2013-2017年中國汽車金融業務貸款余額復合年增長率高達28.4%，汽車金融業在汽車行業競爭中具有重要地位。北京、上海汽車金融服務業較發達，都有世界著名汽車集團的獨資金融公司，其帶來的先進理念和模式，有助于當地汽車金融業的發展，而廣州在相關領域還有較大的提升空間。

3.機遇

（1）港澳大灣區發展機遇。港澳大灣區包括香港、澳門和珠三角九市，總面積為5.6萬平方公里，是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。2019年2月，中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要支持裝備制造、汽車等優勢產業做強做精，培育壯大新能源、節能環保、新能源汽車等產業。大灣區的發展對未來廣州汽車產業發展帶來新機遇，有利于廣州推動國家級汽車及零部件檢測基地建設、高等級高規格汽車產業平臺建設、加快國家級智能網聯汽車示范應用區建設、整合高端人才和技術資源等。

（2）新能源汽車、智能網聯汽車發展機遇。新能源汽車已經成為世界汽車產業發展的趨勢，多國已經宣布了禁售燃油車時間表。我國政府已經將新能源汽車，特別是電動汽車的發展提升到國家戰略層面。2018年我國新能源汽車產量為127.0萬輛，同比增長59.9%。其中廣州新能源汽車產量達2.8萬輛，同比增長2.8倍。目前，廣州擁有廣汽傳祺、東風日產晨風、廣汽比亞迪和北汽四個新能源汽車自主品牌，還有小鵬汽車、寶能汽車、法拉第、文遠知行、小馬智行及廣汽蔚來等新造車勢力，恒大國能新能源汽車也將入駐廣州。新能源車的迅速發展，將成為廣州汽車產業的新引擎[4]。

汽車電子、通信信息、大數據與人工智能等技術的快速發展，催生了汽車產品和汽車行業的重大變革——智能網聯汽車。2018年廣州獲批國家級智能網聯汽車與智慧交通應用示范區。新能源汽車和智能網聯汽車的發展，預示著未來汽車市場將形成新的格局。

4.挑戰

（1）汽車行業增速放緩挑戰。2018年我國汽車產銷量繼續保持全球第一，但出現了自1990年以來的首次負增長。2018年我國汽車產銷量分別為2781.9萬輛和2808.1萬輛，與2017年同期相比分別下降4.2%和2.8%。產銷量減少的主要原因，一是免購置稅政策退出，二是經濟增速減緩以及貿易摩擦。歷經連續多年的高速增長之后，我國汽車市場增速正在逐漸放緩，汽車產業正處在轉型升級的關鍵時刻，特別是自主品牌將面臨更大的壓力和挑戰。

（2）股比放開、關稅下調的競爭挑戰。2018年6月28日，發改委和商務部發布《外商投資準入特別管理措施》，其中針對汽車制造業制定了明確的開放時間表：2018年7月28日起取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業不超過兩家的限制。此外，國務院關稅稅則委員會公告，2018年7月1日起下調汽車整車和零配件的進口關稅，整車關稅由25%降至15%，下降10個百分點；零配件關稅統一下降至6%，下降幅度達2-19個百分點。

目前，發達國家的汽車市場日趨飽和，而我國市場依然蘊藏著龐大的汽車消費需求，我國市場是國外車企重要的銷量和業績支撐點。2017年，我國汽車進口量為124.0萬輛，進口金額為505.3億美元。股比放開和關稅下調政策將加速外資進入我國汽車市場，給我國汽車企業帶來較大的競爭壓力，尤其會加大對自主品牌沖擊力度；但同時，也將推動我國汽車產業在更加開放的條件下實現更高質量的發展。

政策建議

1.保持政策穩定性，保障市場經營穩定

由于汽車產品的特性，汽車行業監管涉及多個行政管理部門，保持政策的穩定性，提高企業對政策的預期，對保障市場經營至關重要。

數據監測顯示，2019年5月廣州汽車制造業出廠價格環比下降2.9%，其中廣汽傳祺熱銷車型當月價格下降幅度達20%，價格波動異常。原因主要是自2019年7月1日起廣州實施“國六”標準，車企為清庫存進行大幅降價促銷。從環保角度看，不斷加大空氣治理力度，“國六”全面鋪開勢在必行。而從汽車行業經營角度看，“國六”標準與“國五”標準（2015年3月實施）的實施相隔約四年時間，政策更新速度較快，打破了企業原本的產品研發、生產和銷售的節奏。實踐中，2019年上半年“國五”汽車銷售下降，而“國六”汽車方面，包括技術標準、配件供應、工序調整以及后續處理等各方面配套調整尚未完成，批量生產銜接不上，造成2019年上半年企業陷入“清庫存”和“缺生產”并存的怪圈，生產經營受到較大影響。從2019年三季度情況看，“國六”標準全面實施困境已逐步得到化解，在產業各方的努力下，生產經營有序恢復。

2.提升行業創新力，加快新興領域發展

支持汽車企業與具有自主研發技術的高校、研發中心、科研機構等協調合作。支持高等院校加強汽車學科專業建設，吸引海內外高素質的汽車研發人才，提升廣州汽車行業的自主研發能力。重視零配件開發創新，減少對日系車零部件的依賴。把握新能源汽車電動化、智能化、網聯化發展方向，不斷聚集汽車產業新興領域高端人才和技術資源。

3.加大金融支持力度，助力市場多樣性發展

目前廣州汽車市場投資資金市場化程度不高，金融機構對汽車企業生產研發的信貸支持力度較弱。各方需引導和鼓勵企業通過資本市場、融資租賃和互聯網金融等方式拓寬融資渠道，同時在汽車消費市場也要引導和鼓勵各金融機構和企業充分發揮創新意識，提供更加專業的金融產品，進一步刺激汽車消費行為。

4.拓展中西部和海外市場，推動自主品牌走出去

我國汽車產銷增速已開始放緩，為維持廣州汽車產業的領先地位，除繼續做強本地市場外，還應在拓寬中西部市場、拓展國際化視野上下功夫。依托“一帶一路”、粵港澳大灣區、南沙自貿區建設，珠三角港口資源以及廣州、深圳機場國際樞紐的優勢，進一步推動廣州汽車自主品牌積極“走出去”，參與海外競爭，建立海外生產基地，開拓海外市場。