《OECD-FAO農業展望報告2019—2028》發布，了解未來10年世界乳業供需形勢

自2005年起，經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）和聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO）聯合開展農業展望活動，每年發布世界農業展望報告。近期《OECD-FAO農業展望報告2019—2028》正式發布，基于AGLINK-COSIMO模型，報告對全世界50多個國家（地區）20多種主要農產品的生產、消費、價格和貿易等市場情況進行了中長期（10年）的預測和展望。其中乳制品市場的主要展望內容如下。

1 2018年：畜群數量擴張和單產提高推動全球生鮮乳產量增長

2018年，全球生鮮乳產量8.3億t，其中包括81%牛乳、15%水牛乳和4%山羊乳、綿羊乳及駱駝乳。2018年生鮮乳產量比2017年增長1.6%。

生鮮乳產量增長由畜群數量擴張和單產提高雙推動。世界最大奶業生產國印度的牛群數量顯著增加，2018年生鮮乳產量增長3.0%，達到1.74億t；新西蘭良好的草場牧草長勢帶動奶牛單產提升，2018年生鮮乳產量增長3.2%。此外，歐盟和美國也分別有0.8%和1.1%的增長。

2 生產：印度和巴基斯坦將成為全球乳業生產增長的新星

2019—2028年，全球生鮮乳產量預計將以每年1.7%的速度增長，到2028年達到9.81億t。

畜群數量擴張是產量的主要增長點。與過去10年相比，未來10年，奶牛單產水平較低的國家，畜群數量年均增長率達到1.2%，高于單產水平0.4%的年均增長率。

未來10年，印度和巴基斯坦將成為全球乳業生產增長的新星，全球生鮮乳產量增量中超過一半的數量預計由這2個國家貢獻，增長主要來自戶均不足10頭的奶牛或水牛養殖，預計2028年生鮮乳產量將占到全球的30%以上。

歐盟生鮮乳產量增速將低于世界平均水平。基于歐盟對干酪、黃油、奶油等需求的小幅增長及全球乳制品需求增加，在奶牛單產水平提高的推動下，2019—2028年歐盟生鮮乳產量預計年均增長1.1%。歐盟將有超過10%的奶牛進行有機生鮮乳生產，主要分布在奧地利、瑞典、拉脫維亞、希臘和丹麥，占歐盟生鮮乳產量的3%以上。

未來10年，美國和加拿大的牛群數量基本穩定，產量增長將來自單產的進一步增加，北美依舊是奶牛平均單產最高的地區。土地利用率和環境承載能力是新西蘭乳業發展的限制，在高效的草地管理和全年可放牧的自然條件下，以出口為導向的生產模式將促進新西蘭生鮮乳產量保持增長趨勢。

非洲畜群數量也將出現增長，這些畜群除了產奶外，還兼做役用牛、肉用牛、肉用羊等，來自山羊和綿羊的生鮮乳將占據相當部分。展望期末，非洲大地畜群數量將達到全球的1/3以上，產奶量占到全球5%左右。

3 乳品加工：全球黃油加工量較快增長

未來10年，全球超過70%的生鮮乳用于加工牛乳、酸乳等新鮮液態乳，不到30%的生鮮乳用于黃油、干酪、脫脂乳粉、全脂乳粉和乳清粉等產品的加工。

黃油和干酪以滿足直接食用需求為主，特別是干酪，在歐洲和北美占據固體乳制品消費的大部分。未來10年，黃油產量將以年均1.9%的速度增長；干酪因歐洲和北美食品市場增長緩慢，年均增速放緩至1.2%。

脫脂乳粉和全脂乳粉主要用于糖果、嬰幼兒配方乳粉和烘焙等食品加工領域，貿易量很大，未來10年，年均增速分別為1.3%和1.2%。

4 消費：全球鮮乳消費量增度將高于過去10年

未來10年，在發展中國家收入和人口增長的推動下，全球鮮乳消費占乳制品消費比重將會增加，預計全球人均新鮮乳制品消費量將以年均1.0%的速度增長，略高于過去10年。

世界各地乳制品消費量將呈現較大差異。乳制品消費除與人均收入有關外，地區消費偏好的影響更加顯著，印度和巴基斯坦人均消費量顯著高于中國。

未來10年，歐洲和北美地區乳制品消費將逐漸由牛乳、酸乳等液態乳向干酪等固態乳制品轉移。這既與消費者逐漸認識到乳制品脂肪對健康具有積極作用有關，也與收入增長有關。

5 貿易：中國仍是主要的乳制品進口國

未來10年，新西蘭、歐盟、美國和澳大利亞仍是最主要的乳制品出口國。預計到2028年，四大出口國（地區）干酪、全脂乳粉、黃油及脫脂乳粉的出口量分別占全球的75%、78%、79%和81%。

新西蘭仍將是國際市場上黃油和全脂乳粉的主要來源國，預計到2028年，二者的市場份額將分別達到39%和53%。未來10年，新西蘭全脂乳粉產量的增速因中國進口減少而放緩，年增長率約為0.3%，低于過去10年6.9%的年均增速。就全脂乳粉而言，阿根廷也是主要出口國，預計到2028年將占全球出口量的5%。

歐盟仍將是世界上主要的干酪出口國，2028年歐盟在全球干酪生產中的份額將達到48%左右，在《CETA協定》、歐盟和日本雙邊貿易協定下，歐盟將提升對加拿大和日本市場的出口。

未來10年，中東和北非、東南亞和中國將是主要的乳制品進口國家和地區。其中，中東和北非的乳制品進口主要來自歐盟，而美國和大洋洲將是東南亞乳粉的主要供應國。

中國將繼續成為全球主要的乳制品進口國，近年來中國從歐盟進口的黃油和脫脂乳粉逐漸增加，但大洋洲仍是中國乳制品進口最主要的來源國。同時，中國也是包裝牛乳的主要進口國，預計展望期內（2019—2028年）鮮乳進口量將在基期70萬t的基礎上以2.7%的年均增速增長。

6 價格：未來10年全球黃油價格將略有下降，脫脂乳粉價格將上漲

2015年以來，國際市場乳脂需求強勁，黃油價格漲幅超過脫脂乳粉，并在2017年達到歷史高點后處于下降態勢。未來10年，黃油價格將略有下降。

近年來，歐盟公共干預庫存的持續釋放阻止了脫脂乳粉價格的上漲，但這些庫存在2018年和2019年持續釋放，未來庫存處于低位，脫脂乳粉價格將由目前的較低水平出現上漲。全球全脂乳粉和干酪的價格預計將隨著黃油和脫脂乳粉價格的變化而變化。