全球檸檬汁與檸檬油進出口現狀簡析

文/李漢友，張 放

【導讀】檸檬汁和檸檬油是全球加工量和貿易量均較大的檸檬加工產品。從聯合國商品貿易數據庫的統計數據看，檸檬汁尤其是非濃縮檸檬汁是國際市場近10年進出口數量增長最為顯著的柑桔果汁之一，占全球柑桔果汁貿易的比重不斷提升；作為重要的天然植物香料，檸檬油在食品加工及日化產業等領域得到了廣泛應用，近10年全球市場對檸檬油的需求相對穩定，進出口總量增減趨勢不明顯，進出口價格不斷回升。

檸檬作為高含酸量的柑桔類水果，雖然長期以來鮮果消費仍然占據了大部分，但其加工比例在柑桔類水果中一直是比較高的。據不完全統計，目前全球用于加工的檸檬（含來檬。下同）數量約占總產量的30%。檸檬油和檸檬汁（含用來檬加工成的精油和果汁。下同）是兩類最大的檸檬加工產品，也是全球貿易量較大的柑桔精油與柑桔果汁。

一、檸檬汁

聯合國商品貿易數據庫 （UN Comtrade）將檸檬汁歸列在海關編碼 （本文所采用的系HS2007編碼體系）2009目（果蔬汁）下的其他未混合柑桔果汁里面，分為非濃縮其他柑桔汁（海關編碼200931，主要是非濃縮檸檬汁）和其他未混合柑桔果汁（海關編碼200939，主要是濃縮檸檬汁）兩大類，為便于表述，本文將其分別簡稱為非濃縮檸檬汁和濃縮檸檬汁。從統計數據看，近10年全球對非濃縮檸檬汁需求增加的幅度大于對濃縮檸檬汁需求增加的幅度，目前非濃縮檸檬汁的進出口量與濃縮檸檬汁的進出口量已基本相當甚至趕超（見圖1、圖2）。

(一）出口

聯合國商品貿易數據庫統計的出口檸檬汁的國家和地區的數量近10年在110～120個間波動，其中，年出口量保持在1 000 t以上的有22個國家和地區，出口量合計占全球出口檸檬汁總量的75.64%～94.32%；而年出口量保持在1萬t以上的僅阿根廷、意大利、墨西哥、西班牙和美國等5個國家，合計占全球出口檸檬汁總量的46.70%～66.68%。2017年全球有西班牙、阿根廷和泰國等22個國家和地區出口的檸檬汁數量在1 000 t以上，合計占全球出口檸檬汁總量的81.24%；其中，西班牙、意大利和墨西哥等10個國家和地區的出口量在1萬t以上，合計占全球出口檸檬汁總量的74.44%（見表1）。

從統計數據看，近10年年出口檸檬汁上萬噸的5個國家均為全球檸檬主產國。其中，西班牙出口的檸檬汁數量近10年穩居全球首位，并在波動中不斷增長，2017年出口量創歷史新高，是2007年出口量的2.12倍；西班牙出口的檸檬汁以非濃縮檸檬汁為主，占其出口檸檬汁總量的59.22%～88.24%，而近10年西班牙出口檸檬汁總量的增長也得益于非濃縮檸檬汁出口量的增長，2017年西班牙出口的非濃縮檸檬汁數量達創歷史紀錄的9.42萬t，是2007年出口量的3.11倍，占其出口檸檬汁總量的85.37%，與此同時，出口的濃縮檸檬汁數量則較2007年減少了22.62%，所占比重也較2007年下降了26.15個百分點。意大利出口的檸檬汁數量近10年基本上穩居全球第三位，在波動中不斷增長，尤其是2013年以來持續增加，不斷刷新歷史紀錄，2017年出口量較2007年增加了72.30%；意大利出口檸檬汁數量的增加也主要得益于其出口的非濃縮汁數量的增加，占其出口檸檬汁總量的比重由67%左右提高到近兩年的76%左右，2017年意大利出口的非濃縮檸檬汁數量達5.02萬t，較2007年增加了94.56%，占意大利出口檸檬汁總量的76.14%。墨西哥出口的檸檬汁數量近10年在波動中不斷增長，而主要貢獻也來自非濃縮檸檬汁出口量的增長，2017年墨西哥出口的非濃縮檸檬汁數量達3.07萬t，與出口的濃縮檸檬汁數量相當，但較2007年增加了5.25倍。阿根廷出口的檸檬汁數量近10年雖然多數年份位居全球第二，但波動性較大，增減趨勢不明顯；出口的檸檬汁以濃縮檸檬汁為主，占其出口檸檬汁總量的99%以上。美國近10年出口的檸檬汁數量也在波動中呈增長態勢，由1.50萬t左右增加到3.40萬t多；而出口的非濃縮檸檬汁數量與濃縮檸檬汁數量近10年在波動中均有所增加，2017年美國出口的非濃縮檸檬汁和濃縮檸檬汁數量分別為1.79萬t和1.65萬t，較2007年分別增加了158.41%和74.34%，分別占其出口檸檬汁總量的52.14%和47.86%。另外，荷蘭雖然不是檸檬來檬主產國，但近10年出口的檸檬汁數量幾乎都保持在2萬t以上（僅2007年低于1萬t和2011年不足2萬t），2017年出口量雖然較2007年增加了1.78倍，但與2008年以來的出口量相比增加并不顯著，低于2016年出口量（見圖3）；荷蘭出口的檸檬汁以濃縮檸檬汁為主，但非濃縮檸檬汁出口量增加明顯，出口的濃縮檸檬汁數量所占比重已由2007—2012年的90%以上降至2017年的65.17%。

圖1 2007—2017年全球出口的各類檸檬汁數量變化

圖2 2007—2017年全球進口的各類檸檬汁數量變化

表1 2017年全球主要國家和地區出口檸檬汁數量與金額

圖3 2007—2017年西班牙、荷蘭、阿根廷、意大利、墨西哥和美國出口檸檬汁數量變化

隨著出口量的增加，近10年西班牙檸檬汁出口目標市場也不斷拓展，由原來的60多個國家和地區增加到近年的130多個，其中，法國是西班牙檸檬汁最大出口市場，年出口量占其出口檸檬汁總量的1/3～2/3；意大利檸檬汁常年保持出口的目標市場有法國、日本和烏克蘭等近40個國家和地區，但出口量最大的市場亦為法國（占其出口檸檬汁總量的19.48%～29.07%），其次是日本 （占其出口總量的11.89%～25.14%）；墨西哥檸檬汁常年保持出口的目標市場僅美國、荷蘭和日本等11個國家和地區，其中，美國是墨西哥檸檬汁最大出口市場，占其出口總量的2/3以上；阿根廷檸檬汁常年保持出口的目標市場有美國、荷蘭和中國等近20個國家和地區，其中，美國和荷蘭是阿根廷檸檬汁出口量較大的兩個目標市場，出口量合計占其出口檸檬汁總量的52.81%～73.39%；近10年美國出口檸檬汁比較穩定的目標市場有加拿大、韓國和馬來西亞等近30個國家和地區，加拿大是其最大出口目標市場，出口量占其出口檸檬汁總量的45.56%～73.88%；近10年荷蘭出口檸檬汁比較穩定的目標市場有德國、英國和中國等30余個國家和地區，其中，德國是荷蘭出口檸檬汁的最大目標市場，出口量占其出口檸檬汁總量的42.16%～65.39%（見表2）。

表2 2017年阿根廷、意大利、墨西哥、荷蘭、西班牙和美國出口檸檬汁主要目標市場分布

（二）進口

聯合國商品貿易數據庫統計的進口檸檬汁的國家和地區的數量近10年基本上都保持在150個以上，年進口量保持在1 000 t以上的有25個國家和地區，進口量合計占全球進口檸檬汁總量的76.64%～88.36%；其中，年進口量在1萬t以上的僅法國、德國、日本、荷蘭、英國和美國等6個國家，合計占全球進口檸檬汁總量的48.56%～70.83%。2017年全球進口檸檬汁數量在1 000 t以上的有美國、日本、以色列、土耳其和匈牙利等27個國家和地區，進口量合計占全球進口檸檬汁總量的88.53%；其中，僅美國、英國和日本等8個國家和地區進口的數量在1萬t以上，合計占全球進口檸檬汁總量的75.55%（見表 3）。

近10年年進口檸檬汁數量上萬噸的6個國家幾乎都是全球經濟比較發達的國家，也是全球主要的檸檬汁消費市場。其中，美國近兩年進口的檸檬汁數量猛增，由之前的幾萬噸增加至近30萬t，進而使得全球進口檸檬汁總量也出現大幅增加。從統計數據看，美國進口濃縮檸檬汁數量多數年份大于進口非濃縮檸檬汁數量，近兩年美國進口的兩類檸檬汁數量均有所增加，但進口的濃縮檸檬汁增加更多，2017年美國進口的非濃縮檸檬汁和濃縮檸檬汁數量分別為10.11萬t和18.76萬t，分別占其進口檸檬汁總量的35.00%和65.00%。法國進口的檸檬汁數量近10年在波動中呈增加態勢；其中，進口的非濃縮檸檬汁占其進口檸檬汁總量的比重由50%左右提高到80%左右，而進口的濃縮檸檬汁數量總體穩定，多數年份保持在1萬t多，所占比重不斷下降。德國進口的檸檬汁數量近10年雖然也有所波動，但相對穩定，多數年份保持在3萬t多，波動幅度相對較小；其中，進口的非濃縮檸檬汁數量雖然在波動中呈增加態勢，占德國進口檸檬汁總量的比重由30%左右提高到40%，但低于進口濃縮檸檬汁所占比重。荷蘭進口檸檬汁數量除2007年、2014年低于3萬t外，近10年其余年份均保持在3萬t多；雖然非濃縮檸檬汁進口量不斷增加，所占比重不斷提升，但進口濃縮檸檬汁數量占荷蘭進口檸檬汁總量的比重仍然高達77.60%～90.44%。英國進口檸檬汁數量也相對穩定，多數年份保持2萬t多；其中，進口濃縮檸檬汁數量在0.70萬t左右小幅波動，而進口非濃縮檸檬汁數量在波動中不斷增加，所占比重由60%左右提高到70%以上。日本進口檸檬汁數量近10年波動幅度也很小，基本上保持在2萬t左右，年均進口量2.04萬t（見圖4）；其中，進口濃縮檸檬汁數量約占其進口檸檬汁總量的2/3，進口非濃縮檸檬汁數量約占1/3。

美國進口檸檬汁主要來自阿根廷、墨西哥和巴西等國家和地區，而從阿根廷和墨西哥兩國進口的數量相對較多，合計占美國進口檸檬汁總量的59.15%～77.13%；2016年美國進口檸檬汁總量大幅增加，主要是從巴西、墨西哥和秘魯等國進口的數量大幅增加所致，同2015年相比，2016年美國從這些國家進口的檸檬汁數量分別增加了6.99倍、2.51倍和1.03倍等。法國進口檸檬汁主要來自西班牙、意大利和比利時等國家和地區，其中，意大利是法國進口檸檬汁最大供應國，占其進口檸檬汁總量的一半以上；西班牙、荷蘭和意大利是近幾年德國進口檸檬汁數量相對較多的三大來源地，合計占其進口檸檬汁總量的2/3左右；荷蘭進口檸檬汁來自阿根廷、巴西和南非等國家和地區，其中，阿根廷是荷蘭進口檸檬汁最大來源地，占其進口總量的33.82%～52.25%；英國進口檸檬汁近10年來自西班牙、意大利和比利時等國家和地區的數量相對多一點，合計占其進口檸檬汁總量的66.92%～80.06%；日本進口檸檬汁來自意大利、以色列、阿根廷和韓國等國家和地區的數量相對多一些，合計約占其進口檸檬汁總量的80%（見表4）。

表3 2017年全球主要國家和地區進口檸檬汁數量與金額

圖4 2007—2017年日本、英國、荷蘭、德國、法國和美國進口檸檬汁數量變化

總體來看，檸檬汁尤其是非濃縮檸檬汁是國際市場近10年進出口數量增長最為顯著的柑桔果汁之一，占全球柑桔果汁貿易的比重不斷提升。全球出口檸檬汁數量相對較多的國家大多是檸檬生產大國，近10年出口量大都有不同幅度增加，如意大利、墨西哥、秘魯、西班牙和美國。全球檸檬汁消費市場也主要集中在歐洲以及美國、日本、加拿大、沙特阿拉伯、阿聯酋等經濟比較發達的國家和地區，歐洲國家進口的檸檬汁主要來自歐洲國家和南美地區，而美國、加拿大及亞洲國家進口的檸檬汁則主要來自南美洲和中美洲。法國、德國、英國、荷蘭和美國等作為全球最主要的檸檬汁進口市場，近10年進口量均不同幅度增長，進口需求持續增加。

表4 2017年法國、德國、日本、荷蘭、英國和美國進口檸檬汁主要來源地分布

二、檸檬油

檸檬油是附加值較高的檸檬加工產品，近年來市場價格不斷上漲，目前全球進出口的檸檬油均價已超過3萬美元/t。聯合國商品貿易數據庫將柑桔精油列在海關編碼3301目（植物精油）下，分為橙油（海關編碼330112）、檸檬油（海關編碼330113）和其他柑桔果實精油（海關編碼330119，主要是酸橙油）三大類。據聯合國商品貿易數據庫的統計數據，近10年全球進出口的檸檬油數量一直保持在1萬t以上，其中，出口量在1.21萬～2.15萬t間波動，占全球出口柑桔精油總量的16.40%～21.10%；進口量在1.23萬～1.90萬t間波動，占全球進口柑桔精油的13.28%～20.67%（見表5）。

（一）出口

聯合國商品貿易數據庫統計的出口檸檬油的國家和地區的數量近10年基本上保持在80多個，常年出口量保持在1 t以上有28個國家和地區，出口量合計占全球出口檸檬油總量的94%以上；而近10年年出口量保持在1 000 t以上的僅阿根廷、意大利和美國等3個國家，合計占全球出口檸檬油總量的1/3～2/3。2017年全球出口檸檬油在1 t以上的有阿根廷、西班牙、法國、印度和巴基斯坦等20個國家和地區，合計出口量占全球出口檸檬油總量的98.01%；其中，出口量在1 000 t以上的有阿根廷、意大利、美國和中國等4個國家，合計占全球2017年出口檸檬油總量的65.24%（見表6）。

表5 2007—2017年全球進出口檸檬油數量與金額變化

表6 2017年全球主要國家和地區出口檸檬油數量與金額

檸檬油出口大國大多是檸檬生產大國，如阿根廷、美國、意大利、中國、墨西哥、西班牙和秘魯等。近10年年出口檸檬油數量在1 000 t以上的3個國家中，阿根廷出口量大多數年份位居全球首位，在2 888.79～6 351.54 t間波動，多數年份保持在5 000 t以上，占全球出口檸檬油總量的15.58%～42.90%；意大利出口檸檬油數量在1 121.43～2 610.59 t間波動，占全球出口檸檬油總量的9.42%～12.95%，全球排位在第二與第三之間徘徊；美國出口檸檬油數量在1 062.08～2 460.62 t間波動，占全球出口檸檬油總量的6.57%～17.09%，全球排位在第二至第四之間波動。中國出口檸檬油數量于2013年突破千噸大關，之后便在1 634.54～5 718.72 t間波動，較2007—2012年不足200 t的年出口量有很大幅度提升，占全球出口檸檬油總量的比重由1%左右提高到8.96%～26.55%，全球排位也擠進前四。另外，墨西哥近10年出口的檸檬油數量雖然僅2013年突破1 000 t，但其他年份大多保持在800 t以上（見圖5），占全球出口檸檬油總量的2.82%～6.64%，多數年份位列全球前五。

圖5 2007—2017年阿根廷、意大利、美國、中國和墨西哥出口檸檬油數量變化

阿根廷檸檬油主要出口美國、愛爾蘭和日本等國家和地區，其中，美國是阿根廷檸檬油最大出口市場，占其出口檸檬油總量的42.20%～59.34%；意大利檸檬油出口美國、法國、德國、英國和瑞士等國家和地區的數量相對較多，合計占其出口檸檬油總量的51.90%～66.12%；美國檸檬油出口市場包括加拿大、日本和比利時等國家和地區，其中，出口日本和加拿大的數量近10年基本上穩居前兩位，合計占其出口檸檬油總量的1/3左右；墨西哥檸檬油出口市場相對較少，近10年常年保持出口的目標市場有美國、德國和智利等幾個國家和地區，其中，美國是其最大出口目標市場，出口量占墨西哥出口檸檬油總量的比重多數年份保持在50%以上。中國檸檬油近3年出口馬來西亞、新加坡和泰國等國家和地區數量相對較多，合計占中國出口檸檬油總量的28.37%～53.18%（見表 7）。

表7 2017年阿根廷、意大利、墨西哥和美國出口檸檬油主要目標市場分布

（二）進口

聯合國商品貿易數據庫統計的進口檸檬油的國家和地區數量近10年大都保持在137個以上，常年進口量穩定在1 t以上的有近50個國家和地區，進口量合計占全球進口檸檬油總量的94%以上；其中，巴西、加拿大、中國、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、墨西哥、瑞士和英國等12個國家和地區年進口量穩定在100 t以上，合計占全球進口檸檬油總量的70.74%～86.79%；僅美國年進口量一直穩定在1 000 t以上，占全球進口檸檬油總量的23.77%～37.41%。2017年全球進口檸檬油數量在1 000 t以上的有美國和愛爾蘭兩個國家，合計占全球進口檸檬油總量的41.45%；英國、德國和中國等16個國家和地區進口量在100～1 000 t間，合計占全球進口檸檬油總量的41.76%（見表8）。

從近10年的統計數據看，美國、愛爾蘭、英國和中國每年進口的檸檬油數量大都位居全球前四。其中，美國進口量高居全球首位，在3 600～6 000 t間波動；愛爾蘭進口量在400～3 300 t間波動，多數年份保持在1 000 t以上，占全球進口檸檬油總量的2.30%～23.42%；英國進口量在700～2 300 t間波動，多數年份也保持在1 000 t以上，占全球進口檸檬油總量的5.51%～18.47%；中國進口量在500～3 200 t間波動，并呈減少態勢（見圖6），占全球進口檸檬油總量的4.10%～20.41%。

表8 2017年全球主要國家和地區進口檸檬油數量與金額

美國進口檸檬油來自阿根廷、意大利和加拿大等國家和地區，其中，阿根廷是美國進口檸檬油最大來源地，進口量占其進口檸檬油總量的一半左右；愛爾蘭進口檸檬油來自阿根廷、英國和德國等國家和地區，從阿根廷進口的數量多數年份占其進口總量的一半以上；英國從阿根廷、西班牙和意大利等3個國家進口的檸檬油數量相對較多，合計占其進口檸檬油總量的48.39%～77.92%；中國進口檸檬油來自意大利、美國、德國和西班牙等國家和地區，進口量大多不穩定，其中，近幾年從阿根廷、美國和意大利進口的數量相對多一些，合計占中國進口檸檬油總量的80%左右（見表9）。

圖6 2007—2017年美國、愛爾蘭、英國和中國進口檸檬油數量變化

表9 2017年部分國家進口檸檬油主要來源地分布

作為重要的天然植物香料，檸檬油在食品加工及日化產業等領域得到了廣泛應用。從近10年的進出口情況看，全球市場對檸檬油的需求相對穩定，進出口總量增減趨勢不明顯，進出口價格不斷回升。出口檸檬油的多為檸檬生產大國，如阿根廷、美國、意大利、中國，檸檬產量大，加工歷史悠久，出口市場相對穩定；進口檸檬油的多為歐美及亞洲一些經濟比較發達的國家，進口來源地也相對穩定，美國、加拿大和日本等美洲、亞洲國家進口檸檬油主要來自美洲國家，歐洲國家進口檸檬油除了來自意大利、西班牙等歐洲國家外，還有比較大的一部分來自阿根廷等美洲國家。