快速發展的酸奶市場亟待更有力的科技支撐

隨著我國居民生活水平提高、健康意識增強，乳制品在居民膳食結構中的地位明顯提高。近年來，我國酸奶市場增長率領跑全球，每年保持兩位數的高速增長，也是增長速度最快的品類。

5月22日—24日，由中國食品科學技術學會主持召開的“第十四屆益生菌與健康國際研討會”在杭州召開，此次會議以“科技創新對接健康需求”為主題，討論了標準法規、安全與健康評價等熱點話題。此次研討會也讓益生菌領域科技如何與產業深度融合創新，再度成為業界關注的重點話題。特別是在轉型、創新與“健康中國2030”浪潮共同推動下，使2019年成為整個食品工業加快調整與轉型升級的關鍵節點。在此背景下的益生菌產業以其健康的基因、強大的科技背景，成為食品工業健康轉型的重要支撐。

酸奶市場份額快速提升

隨著收入改善，對健康的追求，以及受一部分人乳糖不耐癥的影響，近年來，酸奶在液態奶中的占比正不斷提升，2016年已與牛奶的銷售額持平，預計未來白奶的市場份額會更多地被酸奶替代。當前，我國酸奶品類在市場中占液體乳28%，低于經濟發達的國家和地區。但自2010年以來，我國酸奶銷售額的增幅便一直遠遠大于牛奶。2010年酸奶的銷售額為330億，是牛奶的一半，而到了2016年，已超過1000億，在液態乳中的比重逐年增加。預計到2020年，酸奶的銷售額能達到2000億，在液態奶中的占比也將進一步提升。

目前，我國市場上的酸奶主要分為常溫酸奶與低溫酸奶兩大品類。而常溫酸奶與低溫酸奶的區別在于乳酸菌上，低溫酸奶中會包含更多“活的乳酸菌”。而常溫酸奶又被稱為“滅菌型酸奶”，同低溫酸奶相比，常溫酸奶是經過乳酸菌發酵后，再次經過熱處理，消滅了酸奶中活的乳酸菌，因此可以在常溫狀態下銷售與存放，保質期延長。除乳酸菌之外，蛋白質、維生素等兩者并沒有顯著區別。

常溫酸奶的推出，打破了酸奶在冷鏈上的限制，因此常溫酸奶市場自打開后就迎來高速增長。自2009年光明推出莫斯利安常溫酸奶以來，各大乳企紛紛跟進推出常溫酸奶。2017年伊利的安慕希占有常溫酸奶最大的市場規模，在液態奶中占比達到14.6%，蒙牛的純甄占9%，光明的莫斯利安占6.8%。常溫酸奶市場形成了安慕希—純甄—莫斯利安三足鼎立的格局，競爭也日益激烈，市場趨于飽和。

隨著乳企渠道下沉的深入，常溫酸奶不受冷鏈要求且保質期長的優勢日漸凸顯，觸角開始往三四線城市延伸。2012—2017年，國內常溫酸奶市場呈現爆發式增長，2012—2014年增速均超過100%，此后，常溫酸奶市場增速雖逐漸下滑，但市場規模不斷上升，在2016年突破了200億元大關。據統計，2015年常溫酸奶在三四線城市銷售收入增速為112%，鄉鎮為104%，打通了低線城市及鄉鎮渠道市場。

各國酸奶品類占液體乳比例情況分析（單位：%）

隨著未來三四線城市冷鏈等設施的完善，高端低溫酸奶或許能夠復制常溫酸奶替代白奶的路徑，迎來再次增長。預計到2020年，低溫酸奶的市場規模將超過常溫酸奶的市場規模。

市場競爭日益激烈

近幾年來，酸奶市場不斷擴容，成為食品飲料中增長最快的品類之一。2017年，我國酸奶市場規模達1220億元，首次超越牛奶的銷售額。在市場規模壯大的同時，酸奶的市場競爭也日益激烈，行業新趨勢也逐步顯現。如今，常溫酸奶品牌已達數十家，希臘酸奶、冰島酸奶等各類常溫酸奶輪番登場，市場規模接近350億。

乳企之間的競爭最直觀地體現在酸奶口味上。如今酸奶市場發展的一個趨勢是口味更多元，從早期的蜂蜜酸奶到后來的紅棗酸奶，再到草莓、藍莓、黃桃等水果口味，酸奶的口味變得越來越豐富，果蔬早已不算新鮮口味。比如2018年，蒙牛推出了“ZUO酸奶”，產品生姜紅棗、黑巧克力、海鹽焦糖代表“苦辣咸”三種口味，開拓了常溫酸奶的全新口味。

另一個趨勢是添加果粒、堅果，向代餐化發展。近年，果粒酸奶正在成為新潮流。除了酸奶本身的口感，消費者越來越追求吃酸奶時咀嚼果粒所帶來的滿足感，各種果粒酸奶也應運而生。蒙牛大果粒、新希望酸奶果食、味全滿足點都是代表產品。除了添加果粒，2017年年底，達能碧悠推出卡趣滋酸奶，產品添加了燕麥、扁桃仁、蔓越莓等谷物組合，以代餐為賣點，將酸奶帶入新領域。隨著健身、輕體概念盛行，以酸奶代餐的行為逐漸成為趨勢，消費者對酸奶健康性的要求也不斷提升。

在這種趨勢下，酸奶賽道也出現了很多新玩家，不同的品牌各有側重，但都面臨著產品同質化的問題。反觀酸奶市場更發達的日本，益生菌酸奶的市場培育已經深入人心，市場上產品關于菌種的功能可細分至養顏、口腔健康、骨骼健康、免疫系統健康等。而國內益生菌酸奶雖然劃分得沒有那么細致，但近年來已經有企業逐漸將目光放在菌種升級上，凸顯產品的功能性。隨著酸奶工藝技術不斷發展，添加的內容物日益豐富，酸奶菌種也在持續升級，不同的菌種引導著酸奶向不同功能方向拓展。

2018年年初我國市場各酸奶品牌市場銷售額占比(單位：%)

自主研發待加強

小小的益生菌牽動著巨大的市場。歐睿國際最新數據顯示，全球益生菌市場價值約400億歐元。近年來，隨著國內消費市場對益生菌產品的需求大幅增加，益生菌也迎來了井噴式發展，市場發展前景巨大。據歐睿數據顯示，在全球益生菌產業蓬勃發展的大背景下，中國的益生菌市場平均每年增速約15%，預計2022年將增長到896億元。

中國益生菌市場目前超過500億規模，酸奶市場超過1000億，但是益生菌卻主要依賴外資巨頭。資料顯示，目前，國內益生菌原料占比最大為美國杜邦，市場份額約50%；第二名為丹麥科漢森，市場份額約為35%；其余廠商約15%。益生菌在我國的研究和利用，與發達國家相比還有很大的差距，研發出新的適合中國人體質的菌種，一直是中國企業科研人員追尋的目標。這不僅與企業自身發展密切相關，也對中國人掌控自己的腸道和機體健康有重要意義。

以伊利為例，伊利的研發團隊在益生菌菌種的科學研究過程中，經過八年上千次試驗，篩選出乳雙歧桿菌BL-99，這也是伊利第一株自主研發的專屬益生菌。對于乳雙歧桿菌BL-99，伊利創新中心益生菌研究中心專家表示：“雙歧桿菌和乳酸桿菌被定義為好菌。隨著人年紀越來越大，吃的東西越來越雜，人體內的雙歧桿菌數量會越來越少。”已有研究證明，乳雙歧桿菌BL-99能促進腸道菌群生長，增加乳酸桿菌和雙歧桿菌含量，同時促進消化酶生成，具有優異的健腸助消化功效，特別適宜餐后補充。除此之外，BL-99還能幫助增強人體免疫力，可以說是具有雙重功效的好菌。伊利旗下的酸奶品牌“益消”便即將全面采用菌種BL-99，以升級的產品配方進入市場。未來，伊利股份將會持續探索“乳雙歧桿菌BL-99”功效機理及挖掘多種益生功能，全面推進這一專屬菌株的國際化進程，將科研與產品緊密結合，全力以赴地為滿足消費者的健康需求做出貢獻。

食品行業的健康轉型，是大趨勢，企業應順勢而為。科技與產業的結盟，將使面臨重大轉型的中國食品行業和企業，夯實科學的基石，走更遠的路。現在，國內有越來越多的乳企致力于益生菌產業的創新發展，相信隨著益生菌研究領域更多成果的逐漸落地，益生菌也必將成為未來智慧健康的重要組成部分。