供給側改革背景下中小保險公司經營困境及策略探究

郭 楠，韓勝男

（1.長春財經學院 金融學院，吉林 長春 130122；2.長春金融高等專科學校 金融學院，吉林 長春 130028；3.吉林省金融文化研究中心，吉林 長春 130028）

一、供給側改革相關概述

供給側改革即為供給側結構性改革，于2015年11月10日中央財經領導小組第十一次會議上第一次提出。人們常簡稱的供給側改革其實就是供給側、結構性與改革的結合。2015年以來，我國經濟進入了新的階段，其表現就是主要經濟指標之間的聯動性出現背離，經濟增長持續下行與CPI持續低位運行，居民收入有所增加而企業利潤率下降，消費上升而投資下降等經濟滯緩的現象。這可以概括為兩方面的問題：一是供需關系問題，即產能過剩，供需關系結構失衡，供給側與需求側嚴重不配套；二是結構性問題，如在產業結構、區域結構、要素投入結構、排放結構、經濟增長動力結構和收入分配結構等六個方面存在問題。簡言之，中國經濟的結構性分化正趨于明顯。[1]因而為適應這種變化，便出現供給側改革的解決方法。

需求側有投資、消費、出口“三駕馬車”拉動，供給側則包含勞動力、資本、土地、創新等多要素。進行供給側改革就是在對需求側各因素管理的基礎上，著力進行結構上的調整，既要注重激發微觀經濟主體的重要作用，又要盡量減少無效供給和低端供給，擴大有效供給和中高端供給，使供給結構能夠更好地適應需求結構的要求，使廣大人民群眾的要求得以滿足，也使我國整體經濟發展趨向平穩上升。2017年，習近平主席在十九大報告中再度提出對供給側改革的重視和落實，除了調整經濟結構、供給端與需求端相匹配外，還要對供給體系的質量進行嚴格的把關，從而在結構調整的基礎上提升整體經濟質量。

二、供給側改革背景下中小保險公司的經營困境

供給側改革作為從2015—2017年持續被關注的主題，在很大程度上指引了經濟市場的運行方向。供給側改革以經濟建設為核心，在傳統的提升經濟發展水平基礎上把握發展的新特征，從量上的改變轉移至質的改變——即從數量上的改革轉移至結構性的變革，這不僅是對宏觀經濟大環境的政策要求，同時也為微觀主體提供了新的發展方向。保險作為金融的一個重要分支，其在經濟上的發展與政策導向方面是趨于一致的。從傳統眼光看，大型保險公司作為保險市場上分散風險的中堅力量更得以信賴，但中小保險公司作為現代保險市場體系的重要組成部分，其健康有序地發展也能夠顯著提升我國保險業的競爭能力，從而與大型保險公司一道為國民經濟發展保駕護航。因而，在面對國家提出新的經濟應對方式時，中小保險公司更應該抓住時機、加速轉型，一面迎接新形勢下的挑戰，一面抓住新方向下的機遇。

（一）中小保險公司概述

中小企業，是指在中華人民共和國境內依法設立的，人員規模、經營規模相對較小的企業，包括中型企業、小型企業和微型企業。基于2011年6月18日工業和信息化部、國家統計局、國家發展和改革委員會、財政部聯合印發的《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》對各行業的劃型標準進行的規定，中小企業是以企業內員工人數和營業收入作為劃型標準。

中小保險公司則是在商業保險公司范疇中出現、相對于大型保險公司的一種大眾化稱呼，其沒有準確且嚴格的定義。非專業人員對此稱呼只有粗淺、簡單的理解，認為是相對于大型、有名氣的保險公司而言不易受青睞和信任；而專業人員會從保險原保費收入、市場占有率等數據客觀看待中小保險公司概念中的“中”與“小”。雖然商業保險公司作為以盈利為目的的企業，其定義可類比于一般性的中小企業定義，但仍要結合金融行業的特殊性判斷其劃分標準。因而對于商業保險公司劃分規模大小的依據就以保險市場上該企業的原保費收入和市場占有率——即該公司原保費收入對于保險市場上總體保費收入占比為標準。通常將市場占有率在8%及以上的保險公司定義為大型保險公司，其余為中小保險公司。但這種單一的劃分標準也不夠全面，因而本文在傳統標準的基礎上增加了對保險公司注冊資本的考量，從而綜合判斷哪些保險公司屬于中小保險公司。下表1、表2分別為2018年財產保險公司和人身保險公司原保險保費、市場占有率、注冊資本排名（因數量過多，僅以10個為例子）。其中市場占有率=各保險公司原保險保費收入÷產險公司/人身險公司原保險保費總收入×100%。其中，根據原中國保險監督管理委員會提供的數據，2018年產險公司原保險保費總收入為11 755.69億元，同比增長11.52%，人身險公司原保險保費總收入為26 260.87億元，同比增長0.85%。

表1中按照市場占有率排名，中國人民保險集團股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司和中國太平洋財產保險股份有限公司分別位列第一、二、三位。但綜合注冊資本排名，排名第五、第九、第十位的三家財險公司也算中型保險公司中規模較大的公司。

表1 2018年財產保險公司原保險保費、市場占有率、注冊資本排名 單位：億元

表2 2018年人身保險公司原保險保費、市場占有率、注冊資本排名 單位：億元

表2中按照市場占有率排名，中國人壽保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司和中國太平洋人壽保險股份有限公司分別位列第一、第二、第三位。但綜合注冊資本排名，排名第四、第九、第十位的三家壽險公司也算中型保險公司中規模較大的公司。

（二）供給側改革背景下中小保險公司的經營困境

從前述表1和表2顯示的數據來看，即便保險市場上有多樣性的保險公司作為選擇，但通過市場占有率看，消費者的選擇仍然較為集中、單一，如財險知名前三家財險公司市場占有率加總之和超過市場的60%份額，前十家公司的總體占比約占市場的80%，該格局已多年不變；壽險知名前三家壽險公司市場占有率加總之和超過市場總和的40%。[2]近幾年來，我國的供給體系和結構都存在一定問題，普遍具有外向型特征，而外需減少勢必面臨產能過剩的不良狀況。保險市場上的大部分產品與服務都具有很大的相似性，人們傳統的消費意識指引他們消費需求的方向，從而導致中小保險公司生存空間越來越小，不僅市場占有率不夠大，還造成虧損倒閉等情況發生。中小保險公司經營的困境具體如下：

1.資金有限、發展時間短

中小型保險公司的一大判斷標準，同樣也作為其特點的就是保費收入低、注冊資本低、固定消費者數量低。面對大型保險公司在市場中屹立不倒的地位、較強的綜合競爭力、較長時間的業務開拓及展業形式摸索、更有規劃性的發展前景及良性循環的局勢，中小保險公司與之相比，沒有品牌優勢、發展時間短、積累客戶資源少，尤其在如今供給側改革要求在供給體系上面向群體、產品質量要求苛刻的背景下，短時間內望塵莫及，在激烈的保險市場競爭中處于不利地位。

2.虧損較大、投資有限

在2018年的壽險公司經營中，中小保險公司中有超一半數量的虧損。這些公司主要分為兩類：第一類是“資產驅動負債”模式的公司，這種模式下的保險公司需要注重投資端收益性強的項目從而獲得保費的快速增長，這樣的產品多集中于萬能險等保險理財產品，雖然只要投資端做好選擇就能保證不虧損甚至高收益，但是供給側改革下監管部門的嚴控把關、供給端產品的嚴格規范，使得這類公司會面臨較大虧損的可能；第二類是中小保險公司中處于低端的公司，目光通常不放在投資上，只是選好市場戰略定位常規化發展，因而雖然受市場局勢影響，有時也存在對市場需求不敏感的情況導致發展狀態不夠穩定，全面把握性不足，但虧損的金額相對較低。

3.經營策略不完善、競爭盲目

中小保險公司的成立與經營相對于大型保險公司而言，時間短且目的性明確單一。對很多成立初期的保險公司而言，其目標都是短期的利益獲取，盡快回本或是迅速搶占市場，提高其知名度。想要短期獲取利益的保險公司更傾向于銷售短期收益較高的保險產品，較少考慮長遠利益；而想要迅速搶占市場的保險公司，更多地著眼于當下熱潮，如與互聯網平臺合作推出吸引眼球的“特立獨行”的產品，但這些產品往往是吸引消費的噱頭，未能真正起到保險保障作用，成為了“見光死”，經不起推敲。這些都會導致供給方面只追求量的變化，不追求質的作用，從而造成我國現在保險市場供給側結構的不合理和不完整。不管哪一種經營手段和生存方法都是不長久、盲目的，經營策略不具有針對性、不夠明晰。

4.創新性不足、市場差異化不顯著

中小保險公司因自身發展歷史和條件的不足，一旦進入市場很難找準定位，為了快速地進入角色，通常會效仿大型保險公司的熱銷險種進行盲目的復制，這就會導致保險市場同質化情形的嚴重性，帶來的不良后果就是供給的保險產品數量很多，但實際可供消費者挑選的很少。還有很多中小公司由于地域所限，開展的業務較為傳統，更加缺乏創新性，在開拓新領域保險市場的時候暴露了中小保險公司的短板，給企業未來的發展造成了阻礙。

三、供給側改革背景下中小保險公司經營策略探究

在供給側改革的大背景下，國家期望市場經濟中的主體能夠積極轉變供給結構，做到有限供給、保質供給、根據需求供給。由于供給側改革要立足于中長期的發展，對一部分中小保險公司而言，這可能與其自身的短期發展目標有所背離，但從長遠的眼光看，利益的獲取應該持久而穩定，這樣才能營造出健康良好的保險市場。對中小保險公司本身而言，探尋差異化的發展模式是其自身生存發展的內在要求。因而在面臨改革的大局勢下深入探究經營策略是當前的重要任務。

（一）制定合理化、全面化的戰略

由于我國國情的特殊性，一方面經濟行業在建國后發展階段曲折，另一方面發展方式上傾向于激進性。尤其是保險行業的考核指標方面較為單一，對市場占有率的在意程度過高，使得中小保險公司盲目追求過高的保費收入、過快尋求利益的取得，這不僅使得戰略制定上過于激進，同時從宏觀上看，影響了我國整體的經濟運行。因此，借助供給側改革的要求，應該合理制定中小保險公司的發展策略，立足于其在保險市場中的實際地位，無論是產品還是渠道都不盲目跟風。既然不具備成本領先優勢，就不盲目參與價格戰。另外，在進行戰略規劃時要著眼于供給經濟周期，在形成、擴張、成熟和老化階段都要具體問題具體分析，在經營目標上不提出激進的短期成績，而是著眼于研發有自己特點的產品或業務，在遵循市場規律的基礎上保持平穩增長的可持續性。[3]

（二）完善產品設計、提升金融服務質量

國家提出供給側結構性改革的根本原因在于總需求的不斷下降，總供給不能與總需求相匹配，消費者需求得不到滿足。在保險市場上也一直存在較為嚴重的供需差異化現象。一方面是由于歷史原因，我國盲目效仿國外的“標”而非學習“本”，進而導致保險市場良莠不齊，展業人員專業素養較低；另一方面是保險公司為了獲取短期利益而忽略其發展的長遠性利益，尤其是中小保險公司，為了迅速搶占市場占有率，重銷售輕服務，從而導致其在整個市場中的地位愈來愈低直至破產倒閉。因而要調整中小保險公司的發展重心，根據自身資源優勢，在特定區域內專注目標客戶的需求。對于產品而言，要注重細分領域、細分客戶、細分需求，推出簡單化、功能較為單一的產品，做好細節。依照客戶需求提供真正起到保障作用的產品，以工匠精神開發產品；對服務而言，將公司的前、中、后臺聯合起來共同發力，讓消費者切實感受到金融服務行業的服務體驗，同時給消費者提供保險產品的保障感受。從而真正建立起長期、穩定的競爭力并為客戶所稱贊和信賴。[4]

（三）運用科技提高企業供給和運營效率

互聯網時代的到來為各行各業提供了新的發展思路，金融領域更是深得其利。大數據、云計算等手段也為中小保險公司打開了產品創新、運營處理的大門。中小保險公司相對于大型保險公司而言的一大劣勢在于組織規模的局限性，但借助科技的力量完全可以實現更高的人均產能，不必勞心勞神地花費大量的時間和物質成本進行團隊的組建和維持，而且也在一定程度節約了成本，提高了效率。尤其是一些互聯網保險公司，更是具有便利性地大規模使用人工智能、云計算、區塊鏈等技術來彌補自身規模方面的劣勢，[5]同時也在一定程度上提升消費者的用戶體驗，提升平臺的流量和變現能力，最終獲取利潤。[6]