觸控顯示行業五大發展趨勢

金波

經歷50余年歷程，隨著技術迭代升級，觸屏應用范圍由最初的美國軍方，擴展到目前的大眾消費領域，觸控顯示市場已進入產品多元化、品牌多元化的高速發展時期。

受惠于全球電子信息產業發展，全球液晶顯示模組行業市場規模呈現持續增長的態勢，中國已經成為全球LCD面板出貨最重要的地區之一，京東方等國內企業在行業中亦占據一席之地。

形態整合、顯示高清、產品柔性、應用多元、材料國產化是觸屏行業未來發展的五大趨勢。

從軍方到大眾

觸摸屏起源于20世紀60年代的美國，是美國軍方為軍事用途而研制。經過50多年的發展，觸摸屏現已得到廣泛應用，但2000年后才真正進入成熟期。

顯示行業中，第一代技術CRT（玻璃顯像管顯示器）的輝煌時間為20世紀70年代、80年代，隨后LCD（液晶顯示器）技術逐漸成長起來并在計算器等微小型屏幕顯示領域得到應用。

20世紀80年代末90年代初LCD開始在中大尺寸顯示領域得到應用，應用領域進一步擴展，在多個領域逐漸替代了CRT。進入到2000年之后，LCD在技術和性能上打敗其他顯示技術，在價格上也逐漸顯露出優勢，如今LCD已經成為應用最廣泛的顯示技術。

2007年第一代iPhone手機拉開了智能手機觸控顯示時代的序幕。

2010年，隨著智能手機的爆發式增長和平板電腦的面世，電容式觸控操作和高分辨率顯示技術在智能移動終端上的核心地位得以認可。第一代iPad發布，使得觸摸屏在中大尺寸產品市場得以拓展。

伴隨智能手機市場崛起、平板電腦高成長、超級本概念升溫，及智能可穿戴設備、智能車載產品的廣泛普及，全球的觸控顯示市場已進入產品多元化、品牌多元化的高速發展時期。

智能終端市場的打開，不僅讓觸控顯示成為消費電子產品領域的熱門話題，也讓其成為顯示技術發展的重要領域之一。

兩大技術占主流

觸控模組產品可分為外掛式和內嵌式兩大類。

其中，外掛式觸控模組又分為“玻璃式”和“薄膜式”，“玻璃式”和“薄膜式”的區別在于觸控層的基材不同，即分別采用玻璃和薄膜為基材。

內嵌式是指觸控層嵌入液晶模組內部，主要分為On-Cell和In-Cell兩種方案。On-Cell是將觸控層嵌入到彩色濾光片基板和偏光片之間，In-Cell是將觸控層嵌入液晶像素間，其難度相比On-Cell要高。

總體而言，“外掛式”觸控方案的優點是工藝成熟、制程簡單、成本低；“內嵌式”最大的優點是符合輕薄化的趨勢。近年來，隨著“內嵌式”工藝的成熟、良率的提高，該方案得到廣泛應用。

隨著各種顯示器件進入人們生活和工作中，各種不同顯示技術也在逐步發展：CRT作為第一代顯示技術，FPD（平板顯示技術）作為第二代，OLED作為第三代。

平板顯示技術主要包括液晶顯示器（LCD，一般又分為TN/STN/TFT三種類型）、等離子顯示器（PDP）、有機發光二極管顯示器（OLED）、真空熒光顯示器（VFD）、投影顯示（LCOS）器等。

其中LCD和OLED是現在和未來發展的兩大主流平板顯示技術。LCD到目前為止是應用最為廣泛的一種顯示技術，與傳統的CRT相比，LCD不但體積小、厚度薄、重量輕、耗能少、工作電壓低，而且無閃爍并能直接與集成電路匹配。

OLED是利用有機電致發光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發光有機電激發光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優異之特性，被認為是下一代的平面顯示器新興應用技術。

中國企業漸成主力

目前，全球重要的觸控顯示面板生產廠商集中于日韓、中國大陸、臺灣地區。觸控面板產業鏈，主要由上游材料——玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材，中游材料加工——化學材料（膠材、軟板、控制IC）和面板制造，下游觸控模組和顯示模組以及最終的各種電子產品組成。一般而言，電子行業所關注的觸控顯示產業鏈主要是中游的傳感器和面板，以及下游觸控顯示模組。

隨著技術的進步和新應用領域的出現，平板顯示市場穩步增長，逐步劃分為三個細分市場：（1）由液晶技術主導的傳統市場，由于TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本優勢，大屏幕顯示市場仍由液晶主導，該市場仍是目前平板顯示最大的市場；（2）液晶與OLED技術交叉存在的市場，該市場主要由手機及平板電腦的中小尺寸顯示屏幕構成，由于液晶技術與OLED技術各有千秋，兩種顯示面板共同瓜分了這塊市場；（3）新興市場，該市場是隨著消費電子的發展而衍生的一塊市場。近年來隨著技術的發展及用戶需求的提升，一些新的電子消費品因為OLED技術的特性得以實現商業化，如可穿戴設備、曲屏手機、VR設備等，這部分市場主要由OLED面板主導，是平板顯示新增市場。

受惠于全球電子信息產業發展，全球液晶顯示模組行業市場規模呈現持續增長的態勢。2018年全球LCD面板出貨量排名，京東方、LGD、群創光電、三星、華星光電位列全球前五，中國已經成為全球LCD面板出貨最重要的地區之一。

2018年，全球液晶顯示模組行業市場規模將達到7450億美元左右。國內液晶模組企業數量眾多，與液晶面板相比，液晶模組技術壁壘相對較低。但隨著智能終端的品牌聚集，觸控顯示模組產業鏈聚集效應明顯。

從出貨量和規模來看，國內液晶模組前三的依次是京東方、天馬、合力泰，觸控模組前三的依次是宸鴻科技、歐菲光、合力泰。

五大發展趨勢

未來，觸控顯示將向形態整合化、顯示高清化、產品柔性化、應用多元化 、材料國產化五大方向發展。

從視覺呈現效果等方面來看，形態整合化是未來發展趨勢。

觸控顯示屏作為一種新型的人機交互輸入方式的媒介，與傳統的顯示器、鍵盤和鼠標輸入的方式相比，觸摸屏的輸入更為簡單、直接、方便。無論是各種手機、平板電腦、智能手表等產品，還是查詢機、KTV點唱機，都擁有觸控顯示技術，它在我們的日常生活中已十分普及，并成為不可或缺的一部分。

全貼合顯示屏是將保護玻璃、觸摸屏、顯示屏以無縫隙的方式完全黏貼在一起，省略掉了顯示屏與觸摸屏間存在的空氣層，使屏幕厚度變得更加薄。讓視覺效果完美呈現，看起來就更美觀，減小了進灰概率，畫面更加通透，增強顯示效果，同時也讓屏幕做的更薄。這樣看起來，全貼合更加符合美感跟實用。

全貼合顯示屏是觸摸屏和顯示屏物理上完全貼合在一起，而TDDI即觸控與顯示驅動器集成在一起。目前智能手機的觸控和顯示功能都由兩塊芯片獨立控制，而TDDI最大的特點是把觸控芯片與顯示芯片整合進單一芯片中。TDDI是智能手機領域的又一次產品革新，其根本訴求在于顯示的功能與性能的雙向拓展，TDDI技術是顯示的功能延伸，代表了未來從復雜的功能模塊組合向單一多功能整合模塊的發展趨勢。顯示效果越來越專注人的主觀體驗的特性，也正是TDDI芯片廠商所致力于實現的目標。TDDI芯片能夠減少顯示屏組件，降低復雜性與成本且簡化供應鏈生產流程。TDDI芯片也是手機廠商實現更窄邊框和全面屏重要工具。

指紋識別技術是生物識別技術的主流技術，它被廣泛應用于各行各業的身份驗證之中。目前帶指紋功能的設備，都要有一個物理鍵來掃描指紋。隨著觸控顯示芯片的發展，觸控和顯示高度集成，未來的發展趨勢則是在屏幕上的任何位置完成指紋識別，把指紋識別內嵌到觸控顯示器件中，這樣就不會影響設備制造商在進行設備工業設計的時候有任何局限性。指紋識別與觸控顯示技術的融合越來越成熟，它的使用也將愈發廣泛。

隨著用戶需求的提高，顯示高清化才能滿足市場需求。

隨著5G正式商用，5G+8K的時代正式來臨，互聯網時代的發展、消費者觀念的轉變和新型顯示技術的不斷進步，消費者對液晶顯示的觀感效果及用途提出更高、更廣的需求。

常見的2K顯示技術及新興的4K顯示技術已無法完全滿足消費群體對大型體育賽事、遠程醫療、安防監控等超高清顯示需求；8K超高清顯示被認為是未來超高清顯示時代的最高標準，成為了各國顯示產業競相占領的高地。

根據目前的計劃，處于發展初期的面板廠商大都會開發基于非晶硅（a-Si）技術的60Hz 8K顯示屏，而下一階段的面板廠商也有可能會開發基于氧化物技術的120Hz 8K顯示屏。后者具有更好的開口率和更低的功耗。

據市場調查機構IHS預測，8K超高清液晶電視將首先在中國實現爆發式應用。2019年將突破140萬臺，2020年將超過200萬臺。

未來幾年顯示技術將朝著越來越高的分辨率技術、越來越寬的色域、越來越高的對比度、越來越快的響應時間等方向發展。

產品柔性化成為各大廠家重點投入方向。

目前全球各大面板廠商都在投入OLED產線，提升柔性OLED產能。2018年以來全球新增的6代柔性OLED產線超過20條，其中國內有10條。

根據群智咨詢數據，未來五年，柔性OLED市場將保持高速增長，年復合增長率高達33%，2019年柔性OLED市場規模將會超過剛性OLED，到2022年整個柔性智能機市場規模將達7億片。

根據DSCC數據，在2021年柔性OLED出貨量將有望超過剛性OLED，出貨量持續保持在20%以上的年均增速。

盡管不同機構對于柔性OLED的市場規模預測有所不同，但是各機構對柔性OLED市場將快速擴張，并將成為OLED顯示屏主流的趨勢保持一致觀點。

柔性屏可能成為未來移動端觸控屏幕新潮流，OLED以它的多種優勢并且可以支持折疊、柔性顯示成為了目前顯示行業的熱點。

同時，隨著技術發展，觸控顯示應用領域多元化特征將會進一步顯現。

對于擁有龐大產業鏈的觸控顯示行業來說，該行業得到各方的大力投資，使得技術進步迅速。在“互聯網+”的大潮下，萬物互聯時代已經到來，人們對智能化操作的需求迅速提升，已有越來越多的顯示終端依賴于觸控屏輸入，這也催生了觸控顯示更大的市場潛力。

伴隨著下游產品的急速更新換代，觸控顯示由小尺寸向大尺寸擴散。如電子教室使用的觸控屏顯示器、會議室使用的觸控顯示器、數字告示等，涉及的行業則涵蓋了零售、醫療、政府、企業、教育、交通等。

隨著近年智能車載系統的不斷升級，從普通的液晶屏早已升級到了觸控屏，搭載觸控顯示技術的汽車不斷涌現。由于汽車逐漸電子化、智能化，使得觸控屏、顯示屏等有著十分廣闊的市場和發展前景。

零售數字標牌的應用體現了觸控顯示屏的高效信息化，除傳統的信息推送之外，還能夠與顧客形成互動式的購物體驗，比如虛擬試衣、智能識別等。

同時，教育和商用領域要求觸控屏在大尺寸觸控顯示應用領域中技術提升；在教育領域，會強調多點觸控、多屏互動、智能分享等；在企業會議室應用，則會強調功能豐富、兼容性強、可移動化操作、遠程管理等。在物聯網、移動互聯網等潮流元素相融合，由強調硬件層面的顯示技術逐步向凸顯軟性創新的綜合解決方案轉變，為用戶提供完美的互動體驗成為了觸控顯示的核心所在。

虛擬現實、增強現實也是未來顯示技術發展的一個重要領域，它需要人和智能設備之間更好的互動，這就需要一些不同技術之間的集成。

此外，加快對上游產業滲透是目前部分國內企業的戰略之一，觸屏材料國產化漸成趨勢。

國內觸控面板企業在日趨激烈的市場競爭中將逐漸認識到上游產業的重要性，進而加快對上游產業鏈的滲透，玻璃基板、ITO薄膜、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機發光材料等領域的投資和并購將進一步增多，相關產品本土化程度有望得到大幅提升。

隨著國際環境日趨復雜，新型顯示產業競爭將進一步加劇。我國新型顯示產業雖然近年來取得長足進步，但依然存在以下問題：高端產品占比不足，產品結構有待調整；OLED量產步伐仍需加快，研發能力需要提升；上游產業鏈短板明顯，行業安全存在隱患；面板價格下跌明顯，企業經營壓力不斷攀升等內外部問題。

為保障我國新型顯示產業持續健康發展，我國產業界還應進一步提升創新發展能力，堅持供給側結構性改革，將產業發展重心從加快生產線建設轉移到提升發展質量和效益，正確處理質量、速度和規模的關系，立足高端，加快實現我國新型顯示產業由大到強。

（作者為合力泰（002217.SZ ）董事、副總裁；編輯：張建鋒）