甘肅省新設(shè)民營銀行可行性分析及對策研究

武永霞

（甘肅政法學院 經(jīng)濟管理學院，甘肅 蘭州 730070）

一、引言

《甘肅省普惠金融發(fā)展五年規(guī)劃（2014—2018年）》，明確提出鼓勵民間資本發(fā)起設(shè)立民營銀行。2018年1月，甘肅省頒布的《關(guān)于進一步激發(fā)民間投資有效活力促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的實施方案》提出以政府和社會資本合作（PPP）項目為載體積極鼓勵民間資本參與投資，充分激發(fā)民間有效投資活力。2018年9月，為貫徹落實國家發(fā)展改革委《關(guān)于抓緊貫徹落實國務(wù)院部署促進民間投資持續(xù)健康發(fā)展的通知》，甘肅省集中向民間資本推介42個重點領(lǐng)域的項目，總投資1 580億元，擬吸引民間投資1 090億元，涉及多個重點領(lǐng)域，該《方案》指出，要進一步加大全省基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域開放力度，鼓勵吸引民間資本投資，決不容許排斥、限制或者歧視民間資本投資行為，原則上要求盡量采取公開招標方式選擇最佳社會資本方進行投資，為民營企業(yè)和民間資本創(chuàng)造平等競爭機會。

二、相關(guān)研究綜述

（一）國外研究綜述

Horo與Yotopoulos（1991）分析了菲律賓的農(nóng)村民間資本，指出民間資本的融資交易雙方彼此了解，能夠較好地滿足借款者的需求[1]。Tang（1995）對我國臺灣省屬企業(yè)的融資需求進行研究，驗證民間金融的重要作用是能夠彌補正規(guī)金融體系的不足，關(guān)鍵可以對中小企業(yè)的融資需求有效地滿足[2]。AndesIsaksson（2002）指出發(fā)展中國家存在金融抑制和金融政策扭曲等問題，正規(guī)金融機構(gòu)很難滿足民營企業(yè)融資，民營企業(yè)尋求資金支持必然轉(zhuǎn)向民間金融市場。Guirkinger（2008）通過分析秘魯民間金融相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)由于民間金融活動的交易成本較低，并且能夠滿足借款者的不同需求，得出民間金融與正規(guī)金融能夠長期共存的結(jié)論[3]。

（二）國內(nèi)研究綜述

牛艷芬（2011）從需求視角出發(fā)，研究西部農(nóng)村金融現(xiàn)狀，提出金融需求的制度變遷及路徑依賴[4]。單海東（2013）運用博弈理論分析發(fā)現(xiàn)正規(guī)金融的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和政府補貼扶持相結(jié)合的供給模式無法從根本上解決金融的可持續(xù)供給，需要新型金融機構(gòu)參與。余霞民（2016）通過構(gòu)建完善的金融基礎(chǔ)設(shè)施來防范完全放開民間資本進入銀行業(yè)后出現(xiàn)的金融風險，充分發(fā)揮金融體系對實體經(jīng)濟的作用[5]。徐忠（2009）、侯曉輝（2011）利用SFA模型驗證了市場集中度與銀行效率呈顯著負相關(guān)關(guān)系。張健華（2011）提出降低銀行業(yè)效率的顯著影響因素是市場集中度。燕志雄（2007）從委托代理問題的角度提出國有銀行引進民間資本的必要性。王聰（2007）認為我國銀行的經(jīng)營效率與股權(quán)結(jié)構(gòu)存在顯著的負相關(guān)關(guān)系。金夢萍和唐果（2014）運用SWOT分析方法對民營銀行的內(nèi)部優(yōu)劣勢、外部機會威脅進行了分析，指出民營銀行應(yīng)該采取SO+ST戰(zhàn)略促進經(jīng)濟的發(fā)展[6]。呂臣等（2015）提出基于共生理論引入民間資本破解小微企業(yè)“麥克米倫缺陷”難題[7]。潘靜波（2015）采用行業(yè)和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)作為面板數(shù)據(jù)，協(xié)整驗證投資與經(jīng)濟增長、國有及民間資本投資與各行業(yè)經(jīng)濟增長的正相關(guān)性關(guān)系,實證分析民間資本、金融發(fā)展對城鎮(zhèn)化發(fā)展的作用機制[8]。

三、甘肅省新設(shè)民營銀行可行性分析

（一）銀行業(yè)金融機構(gòu)分布情況

截至2017年末，甘肅省共有銀行業(yè)金融機構(gòu)135家，其中具有法人銀行業(yè)金融機構(gòu)119家，包括2家城市商業(yè)銀行、84家小型農(nóng)村金融機構(gòu)、3家財務(wù)公司、1家信托公司、27家新型農(nóng)村金融機構(gòu)及2家金融租賃公司；共有營業(yè)網(wǎng)點機構(gòu)個數(shù)5 224個，從業(yè)人數(shù)68 981人，資產(chǎn)總額25 701.27億元。資產(chǎn)占比方面，大型商業(yè)銀行占26.75%，位居第一；小型農(nóng)村金融機構(gòu)占21.50%，位居第二；城市商業(yè)銀行占21.03%，位居第三；國家開發(fā)銀行和政策性銀行占17.24%，位居第四（見表1）。全年有13家金融機構(gòu)改制成立農(nóng)村商業(yè)銀行，新設(shè)立村鎮(zhèn)銀行4家。

表1 2017年甘肅省金融機構(gòu)情況

（二）銀行業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)對比

截至2017年末，全省人民幣各項存款數(shù)額17 660.82億元，其中占比最大的兩項存款為住戶存款和非金融企業(yè)存款，住戶存款金額9 059.52億元，占各項存款的51.30%，同比增長6.67%，非金融企業(yè)存款金額5 073.02億元，占各項存款的28.72%，同比減少7.64%。2010—2018年，發(fā)放的住戶貸款占各項貸款的比率在22%～34%之間波動，2014年的占比最高34%，在此期間的其他年末占比都在22%～27%之間，而住戶存款占各項存款的比率保持在48%～51%，發(fā)放的住戶貸款占比明顯不足，原因主要是金融機構(gòu)對住戶貸款的審批程序嚴格，門檻較高。相比較而言，發(fā)放的非金融企業(yè)及機關(guān)團體貸款占比高達60%～74%。甘肅省銀行理財產(chǎn)品中，凈值型產(chǎn)品僅有428支，募集資金量只有140億元，資金占比僅為6.04%；而傳統(tǒng)預(yù)期收益型產(chǎn)品6 659支，占理財產(chǎn)品支數(shù)的93.96%，募集資金余額1 885億元，資金占比93.09%[9]。

（三）城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款對比

2000—2016年，城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款持續(xù)增長。2016年末，城鎮(zhèn)居民人民幣儲蓄存款同比增長5.62%，農(nóng)戶人民幣儲蓄存款同比增長16.48%。多年來，由于甘肅省委、省政府高度重視農(nóng)民各項增收問題，并且進一步加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的持續(xù)投入力度，大力推進精準扶貧工作和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，農(nóng)村居民收入穩(wěn)中有升。居民人民幣儲蓄存款中農(nóng)戶儲蓄存款的占比逐年提高，從2010年的13%，提升至2016年的33%；相反，城鎮(zhèn)居民儲蓄存款的占比從2010年的87%，下降至2016年的67%。2010年末，城鎮(zhèn)居民人民幣儲蓄存款年底余額2 735.52億元，農(nóng)戶居民人民幣儲蓄存款年底余額862.72億元；增長至2016年末，城鎮(zhèn)居民人民幣儲蓄存款年底余額達5 503.35億元（見圖1），農(nóng)戶居民人民幣儲蓄存款年底余額達2 760.61億元。

圖1 城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款年底余額占比

（四）城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與支出對比

2017年，全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入27 763.4億元，比上年增長8.1%，從收入構(gòu)成看，四項收入全面增長。一是工資性收入仍是城鎮(zhèn)居民收入最主要的來源。全省城鎮(zhèn)居民人均工資性收入18 459.6億元，比上年增長10.2%，占人均可支配收入的66.5%，比重較上年增加1.3個百分點，主要原因為就業(yè)規(guī)模擴大。二是創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動經(jīng)營凈收入增長。全省城鎮(zhèn)居民人均經(jīng)營凈收入2 132.1億元，比上年增長8.7%。政府鼓勵發(fā)展實體經(jīng)濟，加大對小微企業(yè)的扶持力度，積極落實“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”等各項優(yōu)惠政策，有效刺激就業(yè)并帶動了經(jīng)營凈收入增長，非公經(jīng)濟特別是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯加快。三是多因素致財產(chǎn)凈收入增長放緩。全省城鎮(zhèn)居民人均財產(chǎn)凈收入2 378.7億元，比上年增長1.0%。股市下跌、銀行降息、理財產(chǎn)品利率下調(diào)、人民幣兌美元匯率持續(xù)走低等多因素共同作用，居民投資渠道受限，投資意愿下降，財產(chǎn)凈收入增速較上年有所放緩。四是政策因素助推轉(zhuǎn)移凈收入增長。全省城鎮(zhèn)居民人均轉(zhuǎn)移凈收入4 793.0億元，比上年增長3.6%。全省城鎮(zhèn)居民人均生活消費支出20 659.4億元，比上年增長5.7%，主要消費項目為食品煙酒、居住、交通通信、教育文化娛樂、醫(yī)療保健等方面。生活消費支出占可支配收入的74.4%（見圖 2）。

圖2 城鎮(zhèn)居民家庭人均收入及支出情況

（五）內(nèi)部經(jīng)營資金需求現(xiàn)狀分析

2016年，全省銀行業(yè)增加值實現(xiàn)507.02億元，占全省全年GDP比重7.09%，增加值比2015年同比增長14.4%，占第三產(chǎn)業(yè)比重13.75%，成為全省支柱產(chǎn)業(yè)。社會融資規(guī)模增量達到2 720億元，金融從業(yè)人員達到18.8萬人。全年金融業(yè)納稅114.65億元，在全省納稅行業(yè)中位居第三。

2017年，甘肅省銀行業(yè)經(jīng)營呈現(xiàn)以下特點：一是銀行信貸業(yè)務(wù)增速放緩。2017年，除交通運輸業(yè)、精準扶貧、小微企業(yè)、保障性住房貸款較快增長外，其他貸款種類增速明顯放緩，信貸結(jié)構(gòu)需要持續(xù)優(yōu)化，重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度需要進一步加大，銀行資金信貸供給明顯不足。二是市場利率依然保持低位，企業(yè)融資成本有所下降。2017年，全省企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為5.58%，同比下降3個基點。三是銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利水平下降。2017年，實現(xiàn)全年利潤219.04億元，同比減少16.16億元，盈利水平下降6.87%，主要是受不良貸款資金持續(xù)攀升、撥備計提資金大幅增加等因素影響。

四、甘肅省新設(shè)民營銀行的相關(guān)建議

（一）找準市場定位，尋求差異化、特色化發(fā)展途徑

一方面，新設(shè)立的民營銀行與現(xiàn)有國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行競爭，搶占市場，不僅沒有發(fā)展優(yōu)勢，而且面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)；另一方面，金融領(lǐng)域投資環(huán)境對民間資本投資者來說，較為陌生，而且該行業(yè)風險具有較大外溢性，加之部分民間資本投資者進入銀行業(yè)，很多時候是看到銀行業(yè)的融資便利性、行業(yè)盈利性和未來的發(fā)展前景。因此，這就要求新設(shè)立的民營銀行從一開始就必須找準市場定位，尋求差異化、特色化發(fā)展途徑，利用好甘肅省多民族的地理人文環(huán)境，創(chuàng)新地打造出具有鮮明特色、適合自身發(fā)展的金融產(chǎn)品。

（二）重點支持民營經(jīng)濟發(fā)展

一是甘肅省的國有經(jīng)濟尤其是涉及重要行業(yè)的國有骨干企業(yè)，主要分布在蘭州、金昌、白銀、天水、武威等幾個中小城市，多數(shù)縣域除了金融、電力、煙草、石油、通信等幾個國家重要行業(yè)外，其它行業(yè)基本是民營經(jīng)濟一統(tǒng)天下[10]。二是從全省各市場經(jīng)濟主體發(fā)展趨勢看，民營經(jīng)濟的地位將進一步上升，重要性逐漸體現(xiàn)，國有企業(yè)在未來幾年大規(guī)模擴張的可能性相對較小，特別是骨干國有經(jīng)濟主體發(fā)展的困難相對較多。三是縣級以下地域國有企業(yè)鳳毛麟角，民營經(jīng)濟成為地方經(jīng)濟主要支撐力量。

（三）為全省持續(xù)推進銀行業(yè)改革提供服務(wù)

近幾年全省銀行業(yè)改革持續(xù)推進，作為新成立的民營銀行，應(yīng)該抓住這一重要時機，支持銀行業(yè)改革，為為全省持續(xù)推進銀行業(yè)改革提供服務(wù)[11]。2017年，國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、進出口銀行甘肅省分行，突出政策性業(yè)務(wù)重點，圍繞全省經(jīng)濟中長期發(fā)展戰(zhàn)略，堅持開發(fā)性金融功能定位，持續(xù)加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、棚戶區(qū)改造項目、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目、對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展業(yè)務(wù)、“一帶一路”和“走出去”等重點領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。全省大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行機構(gòu)回歸服務(wù)實體經(jīng)濟本質(zhì)，不斷完善公司治理，努力提高經(jīng)營管理水平和風險控制能力。農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行持續(xù)深化三農(nóng)金融事業(yè)部管理和運行機制改革，不斷提升支持縣域經(jīng)濟和“三農(nóng)”服務(wù)能力和水平，全年累計發(fā)放“三農(nóng)”和縣域貸款263億元，農(nóng)村銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營服務(wù)水平和支農(nóng)力度持續(xù)提升。

（四）選擇合理有效的運行路徑

經(jīng)研究，民間資本進入銀行業(yè)金融機構(gòu)在甘肅省需要經(jīng)歷漸進式逐步推進發(fā)展過程，在這個過程中，可以劃分為兩個發(fā)展階段，并且相互疊加。第一個階段是改革發(fā)展初期，民間資本主要是通過投資入股方式成為銀行業(yè)金融機構(gòu)股東，這種方式投資比例較小，民間資本可以發(fā)揮的作用十分有限。第二個階段是為進一步促進實體經(jīng)濟健康快速發(fā)展，保持全省經(jīng)濟水平持續(xù)穩(wěn)定增長，從法律、政策、規(guī)定、機制等方面共同引導鼓勵成立民營銀行，逐步實現(xiàn)民間資本正規(guī)化、合法化。2015年6月銀監(jiān)會依法正式受理合格的民間資本發(fā)起新設(shè)民營銀行的申請，標志著民間資本進入銀行業(yè)金融機構(gòu)步入了前所未有的改革發(fā)展機遇期。因此，只有經(jīng)歷這兩個循序漸進、相互疊加的發(fā)展階段，民間資本才能成為銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷提高金融服務(wù)效率，助力實體經(jīng)濟快速健康發(fā)展的現(xiàn)實選擇。

根據(jù)銀監(jiān)會文件規(guī)定，新成立的民營銀行有三種運行方式[12]：第一種方式民營銀行可吸收小額存款或發(fā)放小額貸款，主要通過設(shè)定存款的上限和貸款的上限來實現(xiàn)，這種方式就是最常見的“小存小貸”；第二種方式強調(diào)民營銀行針對企業(yè)法人服務(wù)，而不是針對個人，這種方式能夠更好地服務(wù)中小企業(yè)，屬于“公存公貸”類型；第三種方式民營銀行在一個特定區(qū)域或地點深入挖掘客戶，也就是在“特定區(qū)域存貸款”。