大勝達(603687) 申購代碼732687 申購日期6.25

發行概覽：公司本次擬發行不超過5000萬股，本次發行所募集資金扣除發行費用后，投入以下項目：年產3億方紙包裝制品項目、年產1.5億方綠色環保智能化高檔包裝紙箱技改項目。

基本面介紹：公司是國內領先的包裝印刷綜合解決方案專業供應商之一，是中國包裝聯合會認定的“中國紙包裝龍頭企業”之一，公司主要從事瓦楞紙箱、紙板的研發、生產、印刷和銷售，能為客戶提供涵蓋包裝方案設計、研發、檢測、生產、庫存管理、物流配送等環節的全方位紙包裝解決方案。公司的主要產品為瓦楞紙箱、瓦楞紙板，廣泛地應用于啤酒、飲料、煙草、電子、家電、家具、機械、快遞物流、化工、服裝等行業的內外包裝。

核心競爭力：公司扎根紙包裝行業多年，在包裝解決方案、產品和服務質量等方面領先行業，具備滿足客戶個性化需求的紙包裝解決方案供應能力。公司不斷強化“客戶第一”的服務宗旨，在快速響應、流程優化等方面深耕多年，能從整體包裝設計到一站式采購等方面滿足客戶個性化需求，并提供快捷、周全的配套服務。公司在多年發展中制定了一套嚴格的精益生產管理制度，對各工廠、各車間的紙板生產線、印刷線、成型車間、倉儲物流等進行標準化管理，量化考核設備利用率、人均創產創效等指標，每月對各工廠、各車間指標進行橫向對比，在不斷的效率優化中實現效率最大化，損耗最低化，凸顯公司的成本競爭優勢。

為促進精益生產和智能化工廠建設，公司從2015年起合作研發了紙包裝生產線物聯網系統，依托ERP平臺構建了資源環境型的基礎數據庫，覆蓋了主要生產流程，實時采集數據并反饋到生產控制端，可精細化統籌從訂單下達、生產計劃安排、物料調配、工序管理、設備管理、交貨管理、物流配送到收貨確認的全流程。公司主要印刷設備及后道設備按“兩化融合”的要求配置，自動化程度較高，相關數據接口符合物聯網要求。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目均是經過科學的論證，并經公司董事會及股東大會審議通過，具有良好的市場前景，隨著項目的陸續達產，公司的主營業務收入與利潤水平將有大幅增長，盈利能力和凈資產收益率將隨之提高。本次募集資金投資項目投產后，在項目建設前期，項目固定資產折舊較大，而投資項目未產生效益，對當期利潤會有一定的影響。隨著項目實施后產品銷售的持續增長和效益的逐步實現，新增固定資產折舊對未來經營業績的影響有限。

風險因素：經營風險、市場風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目的風險、股東即期回報被攤薄的風險。

（數據截至6月21日 ）