警惕，挑戰在前

○ 文／朱 和

我國煉油工業由大做強、進一步發展面臨諸多挑戰。

在改革開放40年輝煌成績的基礎上，我國煉油工業正開啟新的征程，跨入新的發展階段。但我們必須清醒地認識到，我國煉油工業由大做強、進一步發展面臨著不少挑戰。

煉油能力過剩

我國煉油能力過剩表現為：一、由成品油凈進口國轉變為凈出口國，而且出口量逐年猛增。二、煉廠開工率連續處于低位。2015年開工率為65.5%，2016、2017年皆不足70%，2018年上半年也只有71%，遠低于2017年世界煉廠平均85%的開工率。

預計2020年和2025年我國煉油能力在滿足國內需求并盡可能的出口之后，凈過剩分別在1.3億和2.5億噸/年以上。造成我國煉油能力過剩有多方面原因。一是2013、2014年我國經濟發展進入新常態，油品需求增速明顯放緩。二是新世紀以后，我國汽車業井噴式發展帶動煉油業投資擴能熱，而建設有周期且投資慣性有剎車過程。三是對煉油投資建設調控把關不嚴，陷入一定的盲目性。四是2020年前已確定投產的煉油項目能力至少達1.1億噸/年，2020年后可能還有1億噸左右能力建成投用（詳見表2），但未來油品的需求和出口增長不足以消納新增的能力。五是過去幾年低油價，國際國內煉油業總體盈利情況較好，受利益驅動各方加大了投資沖動。

環保壓力加大

表2 未來幾年國內新增煉油能力總體情況

隨著全社會對生態環境問題日益重視，從“氣十條”“水十條”到“土十條”的三大戰役相繼打響，史上最嚴的環保安全規則與最嚴標準密集出臺，環保督察查處力度加大。生態紅線已成為影響煉油業發展的重要因素之一。

由于環保原因，汽柴油標準升級步伐加快。煉廠必須加大投入，更新裝置，生產符合國家標準的油品。在環保高壓下，石化行業作為國內排放大戶成為眾矢之的、環保督察的主要對象。重點督察的京津冀、長江流域及不少大城市恰好是我國大中型煉廠的所在地。部分城市煉廠面臨異地搬遷問題。受各種因素影響，煉廠限產、停產頻繁，穩定生產和效益受到影響。

表3 2015-2017年中國不同企業煉能情況

表4 2013-2017年我國地煉市場份額增長情況

市場化進程加快

我國煉化市場化進程不斷加快。一方面市場監管力度加大，另一方面市場主體日益多元化，競爭不斷加劇。隨著對外進一步開放，外資將更加深入地參與到競爭之中。

規范整治煉油經營秩序的重要政策相繼出臺。2018年1月8日《關于成品油消費稅征收管理有關問題的公告》發布，加強了對煉油行業的稅收監管。2018年1月26日，《關于對煉油領域嚴重違法違規和失信行為開展專項治理工作的通知》下發，加大了煉油領域的整頓治理。

目前，我國已形成以中國石化、中國石油、地煉為主的群雄逐鹿的多元化市場格局（詳見表3）。2013年以來，地煉市場份額五年連增（詳見表4），占比突破20%，已有36家地煉獲原油進口和使用權，共獲年原油進口配額1.2億噸，成為一股不可忽視的力量。

6月28日，《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》發布。煉化行業和成品油終端市場、加油站將全面向外資放開。BP、埃克森美孚、殼牌等跨國石油公司已伺機而動。9月5日，埃克森美孚已就獨資在廣東惠州建設化工綜合體項目與廣東市政府簽訂了初步投資協議，投資總額將達100億美元。

未來，外商將擠占中國煉油市場空間，而眼前替代能源、新能源的崛起已經給煉油傳統市場空間帶來越來越大的擠壓（詳見表5）。如果出現重大技術突破，將對煉油工業帶來顛覆性的影響。

出口壓力加大

2017年，我國汽煤柴油出口市場主要在亞太地區。向“一帶一路”沿線國家的出口量占成品油出口總量近60%。

汽油凈出口量1038萬噸，95%去往東南亞。柴油凈出口量1619萬噸，96.6%去往亞太地區。航煤凈出口量924萬噸，64.5%去往亞太地區，30%去往歐美。

但就目前情況看，亞太已經是全球煉油能力過剩最明顯的地區。一方面，以中國、印度、韓國、新加坡、日本等為主的成品油出口國之間的競爭日趨激烈，而印度、中國還在進一步增加煉油能力，擴大對外出口。另一方面，近幾年亞太成品油出口市場容量只有2億多噸，而亞太傳統的主要成品油進口國印尼、越南等已經或正在推進改建、擴建、新建煉廠計劃，2022年前后將陸續投運，成品油進口量將減少，亞太成品油出口市場空間被壓縮。同時，近年來中東煉油能力不斷擴張，正致力于原油和成品油雙出口，跨區出口貿易活躍，主要出口目標市場為亞太和歐洲等。

表5 車用替代燃料情況

從國內外咨詢機構和研究部門的測算看，2025年前全球及亞太地區汽油市場總體尚有一定的市場發展空間，但柴油將過剩，航煤大致持平。整體而言，世界煉油能力提升和成品油過剩形勢正趨于明朗化。我國成品油出口將面臨越來越激烈的來自區內和中東的多方競爭。

國際競爭壓力加大已是必然趨勢，但我國煉油行業自身不足，發展不平衡，國際競爭力不強。

先進產能和落后產能并存，結構性失衡問題突出，煉廠存在規模小而散的問題（詳見表1）。雖然中國石化和中國石油的煉廠平均規模已分別達743、725萬噸/年，接近世界平均規模754萬噸/年，但全國煉廠平均規模僅為405萬噸/年，差距很大。煉廠的人均勞效、煉油綜合能耗等主要技術經濟指標高低不等。除部分企業外，不少企業國際競爭力不強。煉油裝置的技術復雜程度參差不齊，綜合加工能力、加工深度、產品質量水平參差不齊。