圖書館移動應用與移動網站開發關鍵步驟的確定

孫素芳

摘 要：移動應用與移動網站指那些圖書館正日益開發、為更好地服務于其讀者的情報系統。由于內部人員缺乏開發移動圖書館所必須的IT技能和知識，大多數圖書館被迫依賴于外部IT專業人士，他們或許不能幫助圖書館滿足讀者的需求，反而耗盡了圖書館稀缺的財力資源。本文運用一種系統分析與設計觀點去分析圖書館員和開發IT工程師所共享的經驗與建議，確定移動圖書館開發的關鍵步驟和需遵循的預防措施。本文還建議圖書館及情報科學研究生計劃，培養學生具有開發和實施移動應用和移動網站所必需的、特定的技能和知識。

1. 引言

由形形色色的讀者群、無所不在的移動內容的天性以及不斷增長的位置感知需求圖書館服務所規范的，前所未有的采用和不間斷的使用多種特定內容的移動技術，已經迫使圖書館“移動起來”。移動應用與移動網絡，也就是移動終端上運行的網絡接入口，指圖書館正日益開發和使用的、為更好服務其讀者的情報系統。

然而，大多數圖書館通常缺乏開發移動圖書館的內部人力資源。因為缺乏具備必要的IT技能和知識的職員，圖書館經常被迫與外部IT專業人士合作并依賴于他們，這可能使圖書館對開發移動圖書館過程失去控制[1]。外部IT專業人士的合作不能始終保證其幫助圖書館滿足讀者的需求，反而可能耗盡其稀少的財力資源。因而，圖書館員了解移動圖書館的開發過程，以便更好地評估移動圖書館、更好地為讀者服務就變得十分必要。一個可能的途徑就是通過繼續教育或其他專業發展活動使圖書館員接收再教育。另一解決方案是進入圖書館與情報科學學校讓他們強化學習移動圖書館的管理、評估、應用方面的課程和相關新興技術。提供給圖書館員的問題、挑戰、策略非常豐富，并已討論了超過30年，特別是圖書館體驗到芯片與便攜技術結合后[2]。

任何實用的、直接的指南會幫助圖書館員對發展移動圖書館負責[3]。然而，大部分為圖書館所提供的用于開發移動圖書館的實用指南局限于特定的設置或讀者群。此外，實踐指導在理論上尚未得到驗證，從而限制了其對不同圖書館設置的可推廣性。例如，一些圖書館員與IT專業人士分享移動圖書館開發的經驗與故事，用特定的圖書館設置來服務特定的讀者群[4， 5]。他們的故事代表性地描述他們開發移動圖書館的成果案例、開發過程中汲取的教訓或他們對開發的意見和建議。

本文運用情報系統學科中的系統分析與設計觀點，檢驗圖書館員和IT專業人士分享的經驗和建議，以確定移動圖書館開發的關鍵步驟和預防措施。系統分析和設計，這一情報系統學科的分支，是普遍使用的供情報系統開發的理論知識基礎[6]。依據系統分析與設計觀點，開發、計劃、分析、設計、實施、維護是構建任何情報系統的6個關鍵詞[7]。

下一節綜述了我們間接研究的方法。接著，我們討論我們所確定的開發、計劃、分析、設計、實施、維護移動圖書館的關鍵步驟。最后結論部分，闡述了本圖書館研究的蘊涵及圖書情報科學研究生培養計劃。

2. 方法

我們開始本研究于一本從業者手冊，該手冊指導圖書館使用移動技術傳遞服務于形形色色的讀者群[8]。查找與我們研究相關的文獻，我們采用了很多關鍵詞，包括但不局限于諸如“移動技術”、“圖書館移動應用”、“圖書館移動網站”等。作為主動情報搜索過程的一部分，我們運用滾雪球方法收集了超過75篇的學術研究論文、手冊、ALA圖書技術報告以及EBSCO和情報科學源數據庫上的圖書。我們被動情報搜索得益于Emerald Insight和Elsevier Science Direct （兩種廣泛使用的學術期刊數據庫）上的論文推薦，并通過該兩數據庫我們可以成功獲取這些期刊論文。我們運用下述4種準則建立出版物與我們研究的關聯：事實的精確性；出版物的持續時間（即從2000年到2014年）；作者的可信性；內容是否凝聚于移動圖書館發展的問題、解決方案、建議及竅門。幾篇發表于《情報技術與圖書館》和《圖書館高新技術》（兩覆蓋移動圖書館發展的權威期刊）的研究論文構成了本間接研究的基礎。

我們采用Miles和Huberman[9]提出的定性數據表示與分析方法，分析了收集的文獻。我們研制了微軟Excel表格對圖書館員和IT專業人士間分享的經驗和建議進行了編碼，然后反復讀取編碼數據以識別和命名模式和主題。我們單獨分析每篇相關出版物，爾后交叉比較主題詞確定模式和共同類別。分析數據的兩位作者之間的編碼器間可靠度為85。數據分析幫助我們確定計劃、分析、設計、實施、維護移動圖書館的關鍵步驟。

3. 發現與討論

3.1 計劃移動應用、移動網站的關鍵步驟

3.1.1 組建和管理團隊

組建具有適當技能、知識、經驗的人員團隊是已有文獻關于計劃移動圖書館首要步驟。團隊成員了解市場的新發展和趨勢是基本要素[10]。例如，開發員應知道諸如Apache、ASP、JavaScript、PHP、Ruby on Rails和Python等相關技術的印刷資源；知道諸如detectmobilebrowser.com和W3C mobileOK Checher線上資源，以便在移動設備上測試其目錄、設計功能、可訪問性；知道能夠提供貴族式支持的各種線上開發人員團體[11]。團隊成員還應緊跟移動設備、平臺、操作系統、數字版權管理條例、內容格式上的新標準等方面的新發展[12]。各種任務的周期性委派可以幫助圖書館有效地發展移動應用與移動網站[13]。圖書館還應與外部利益相關者建立卓有成效的、財務上可行的伙伴關系，這些利益相關者包括網絡服務提供商、網絡管理員，他們提供承載移動圖書館的合適的、可以滿足所需的安全與保密標準的網絡服務器[14， 15]。

3.1.2 要求集錦

發展移動圖書館的要求可以通過實證研究和間接研究加以收集整理。

通常，實證研究的目標是幫助圖書館[設置為項目列表？]收集讀者對移動圖書館的偏好和期望[16， 17]，跟上讀者需求的不斷發展[18]，定期（例如每季度、每年、每兩年等）收集和評估用戶需求[19]，編制移動圖書館的目錄索引[20]，調查用戶對移動圖書館使用的接受度[21]，了解用戶需求，確定讀者需要的頂級圖書館服務。

以可操作性測試、功能驗證、用戶調查等形式的實證研究，應在開發移動應用與移動網站之前完成，以便提供給開發過程并在開發后研究它們為讀者的采用情況。實證研究通常包含將受移動圖書館影響的讀者和其他利益關聯者對移動應用和移動網絡的認同。該步驟后為發展數據采集儀器、向讀者及利益關聯者收集數據、采用合適的技術和軟件分析定性及定量數據[22]。

間接研究主要致力于已有文獻的瀏覽與獲取。例如，采用合適的關于移動設備的數據集，圖書館或許能確定采用移動技術所導致的一些因素[23]。通常，這些因素包括但不局限于潛在用戶的認知、情感、社會和經濟等狀況。移動應用與移動網站開發員也可以審視已有的運行環境、查閱文獻資料，創建一套指導方針以開發一個新的、完善的移動圖書館來替代舊的情報系統[24]。圖書館員也可以考量市場免費軟件，以節省財務資源[25]。

3.1.3 制定策略選選項

手機應用還是手機網站？

圖書館該階段需要決策的一個最重要的策略決定是采用手機APP還是手機網站（即移動設備上運行的網絡入口）向讀者提供服務。手機網站是基于瀏覽器的應用，它可以指導移動用戶到不同目錄組頁，提供一個單個目錄組給所有讀者，而為電腦或手機瀏覽器采用不同風格的板式或模版；或使用網絡轉碼器（基于某種規則的翻譯器），該轉碼器介于網站和網絡客戶端之間，為移動設備實時攔截并轉換目錄格式[26， 27]。建設手機APP相對于移動網站更具挑戰性，因為APP對每一個操作系統要求獨立的、特定的編程。手機APP對用戶和他們的移動設備均是負擔。例如，用戶必須記住每一個菜單項的功能，移動設備需要大量的內存用以存貯并支撐APP。當然，潛在的盈利能力、更好的功能、更多的應用商店展現可以使手機APP在經濟考量上勝于手機網站。

買還是建？

計劃階段，圖書館還需決定是買商用的、現成的移動應用與移動網站軟件，還是定制一個。在做該決定時，需要依據售后支持與服務、維護、滿足讀者需求能力、圖書館需求等對移動應用與移動網站產品進行評估[30]。有時，圖書館購買現成產品，爾后對其定制修改，可以兼得買和建兩者之利。例如，有些圖書館起初購買成套的移動框架來創建簡單的、靜態的手機網站，爾后研發針對圖書館的動態圖書館APP[31]。

3.1.4 管理范疇

很多圖書館財務資源有限，這使內部職員管理移動應用與移動網站開發過程十分必要。有能力劃分移動應用與移動網站開發任務優先順序和識別關鍵任務特征是圖書館執行該管理范疇最普遍的活動中的一部分[32]。例如，使圖書館整個網站可移動接入是不現實的，因為圖書館只有當所有讀者都僅通過移動設備訪問網站時才會終止計算機網絡服務。反倒是，圖書館應該確定網站的哪些部分該上移動網站。

使用類似Mobile First Design產品的發展趨勢，去先設計手機版網站，然后逐步發展到大的電腦版，可以更好地幫助圖書館員管理移動應用與移動網站的開發過程。要不然，像美國首席網絡服務圖書館員Jeff Wisniewski所建議的，圖書館單獨創建一個全新的、移動優化的主頁，它的訪問速度快于對圖書館現有主頁為適應手機的翻新版[33]。該建議非常現實，因為沒有哪個網絡管理員有興趣試圖維護兩個完全不同版本的圖書館主頁，提供諸如操作時間和聯系信息等細節。

3.1.5 選擇合適的軟件開發方法

有三種主要的移動應用和移動網站開發方法：結構化方法（即瀑布或并行）、快速應用原型法（即定相的、原型的、或拋棄式原型）、靈活開發。其中，靈活方法是諸如結晶、動態系統開發方法、極限編程、未來驅動開發、迭代式增量開發等的統稱。移動應用和移動網站的開發和可供于開發的資源之間是雙向關系。諸如資金、持續時間、人力資源等項目資源與所選的軟件開發方法的類型之間相互影響。然而，鮮有研究關心計劃階段的這個重要環節[34]。

3.2 分析階段的關鍵步驟

3.2.1 需求分析

從讀者采集數據后，下一自然步驟就是分析數據，以便提供給概念化、創建、開發手機應用和手機網站過程[35]。需求分析階段幫助圖書館實現以用戶為中心的手機應用與手機網站設計，并評估其投資回報。

讀者使用移動設備的背景和目標、他們傾向于或不傾向于在移動設備上完成的任務，是開發用戶為中心的手機應用和手機網站考慮的關鍵點[36]。收集、理解、復核用戶需求是極其重要的[37]。調查可以在紙上或網上進行，調查結果可以采用先進的統計技術或定性的軟件進行分析[38， 39]。分析將給予下述問題以答案：讀者在他們的移動設備上最常使用哪些圖書館服務？他們使用那些服務的滿意度是多少？他們將來更可能采用手機訪問圖書館哪種類型的服務？調查分析可以幫助圖書館員預測讀者將發現哪些手機服務最有用[40]；分析還有助于圖書館員，根據他們用移動技術訪問圖書館服務時的認知、經驗、習慣，對讀者進行分類[41]。因此，圖書館可以為其手機應用和手機網站開發確定功能區域并劃分其優先級[42]。手機應用與手機網站開發人員可從他們的用戶那里學習使用移動設備享受圖書館服務時的謙卑、令人沮喪的經驗。此外，圖書館可持續跟蹤讀者的肯定/否定的評論、信息共享實踐、以及他們在圖書館提供的平臺上所創建的團隊體驗[43]。為了改善現有的手機應用與手機網站，圖書館還可以使用Google Analytics（谷歌分析學，它是一種免費的網絡指標工具）來確定其特性的受歡迎程度，并統計分析其被如何使用的[44]。要開發特定操作系統的移動應用，Google Analytics可用于了解客戶使用的移動設備的普及性[45]。

理想情況下，圖書館應在投資開發手機應用與手機網站之前計算并記錄投資回報率[46]。例如，圖書館可以對開發手機應用與手機網站的過程進行成本效益分析，并比較通過移動設備提供的各種圖書館服務[47]。通常以下數據可幫助圖書館進行開發手機應用與手機網站的成本效益分析：具體可交付成果（例如手機應用與手機網站的功能）、資源（例如所需資源、可用資源等）、風險（例如風險類型、風險級別等等）、性能要求和安全要求。該分析將幫助圖書館決定其服務條款，例如為開發手機應用與手機網站而設定的具體目標，引入手機應用與手機網站所需功能的可行性以及如何管理可用資源以實現既定目標[48]。圖書館還應該查驗其他圖書館為提供手機服務已經做了些什么[49]。

3.2.2 與利益相關方溝通/聯絡

開發人員和利益相關方的有效溝通幾乎影響著開發信息系統的每個方面。然而，已有的研究不注重與利益相關方的溝通的重要性。例如，幾項研究模糊地將用戶需求轉化為技術要求[50]。但是鮮有研究指出了，將用戶需求轉換成軟件開發人員所能理解的語言的精確建模技術（例如實體關系圖，統一建模語言等）。開發人員應該為未來圖書館實施手機應用與手機網站的通信提供最佳實踐和建議[51]，它包含圖書館對適當的手機應用與手機網站的預測和選擇[52]、對可能性和服務相關性的示范、包含新資源如何幫助圖書館創造價值[53， 54]。

與用戶溝通對于為使用不同移動技術的顧客創造增值服務也是至關重要的，以便滿足他們與工作、休閑、通勤等相關的需求[55]。然而，已有的關于手機圖書館開發的文獻未提及該活動的重要性。

3.3 設計手機應用與手機網站的關鍵步驟

3.3.1 原型設計

原型是指實際信息系統的初步的、不完整的建模或仿真。手機應用與手機網站可以有基于紙質的或計算機的雛形。建立原型允許開發員直接與手機應用與手機網站用戶溝通以尋求他們的反饋。開發員可以修正或修改手機應用與手機網站的原始設計，直到用戶和開發員對系統設計達成一致。建立手機應用與手機網站開發者和潛在用戶之間的共識是此階段需克服的另一個關鍵挑戰，這可能給手機應用與手機網站開發項目帶來經濟負擔。它要求訓練有素的人事部門管理此類項目的范圍、時間、人力資源和預算。

繪制線框圖是圖書館員和IT專業人員為開發手機圖書館所采用的最突出的原型技術之一[56]。該技術描繪手機應用與手機網站的屏幕上的原理性藍圖，該藍圖沒有時髦的風格、沒有多彩的顏色、也沒有豐富的圖形，而是主要側重于內容的功能、行為和優先級。

3.3.2 選擇硬件、編程語言、設計平臺、框架結構和工具包

已有的關于手機圖書館開發的文獻覆蓋軟件的選擇與管理、軟件開發工具、諸如JavaScript的腳本語言、數據管理與表示語言（如HTML，XML）及其文本編輯器、用于動畫和轉換的AJAX。已有的文獻還指導圖書館培訓其員工使用手機應用與手機網站以更好地為讀者服務[57]。幾個研究還提供了選擇現成商業產品的指導，例如WebKit，它一種開源Web瀏覽器引擎，可在智能手機上呈現網頁，并允許用戶以更快的吞吐量查看數據網絡上的高質量圖形[58]。可是，使用許可的開源現成商業產品可能是個好點子，因為許可的軟件允許圖書館在協議許可范圍內在其組織內部合法分發軟件。使用軟件許可協議的圖書館也可以在任何有疑慮或咨詢時尋求專家的幫助和建議。

依據作者的經驗，圖書館員幾乎未分享有效的手機應用與手機網站設計策略。一個關鍵策略是購買可靠的設備仿真器和交叉兼容的網絡編輯器。這些技術允許用戶在最基本的層面上處理設計，將文檔保存為文本，在Web程序之間傳輸文檔，并將設計人員直接引向簡單的解決方案[59]。交互兼容的Web編輯器包括但不局限于Notetab Pro（http：//www.notetab.com）、Code Lobster（http：//www.codelobster.com）、Bluefish（http：//bluefish.openoffice.nl）。

諸如Bootstrap、Ionic、Mobile Angular UI、Intel XDK、Appcelerator Titanium、Sencha、Kendo UI、PhoneGap等混合手機應用程序框架使用諸如HTML、CSS、JavaScript等混合網絡技術來開發手機優先響應式手機應用與手機網站。這些框架中的大多數使用拖放方式，并且不需要開發手機應用程序的任何編碼。一鍵式API連接進一步簡化該過程。諸如jQueryMobile、Topcoat之類的用戶界面框架無需手動設計用戶界面。重要的是，使用這種框架開發的手機應用與手機網站可以支持許多手機平臺和設備。

像GitHub、skyronic、crudkit、HAWHAW這樣的工具包，使開發人員能夠快速構建適用于PHP、Laravel、Codeigniter應用程序的，對移動設備友好的創建/讀取/更新/刪除接口。此類手機應用程序也可以與MySQL及其他數據庫一起使用，允許用戶接收和處理數據并將信息呈現給用戶。

3.3.3 設計手機應用與手機網站的用戶界面

從事手機圖書館開發的圖書館員和IT專業人員制定了如下推薦原則。

采用兩種風格的表單：CSS在為所有網頁的用戶界面提供統一顯示方面發揮關鍵作用。研究建議在開發手機應用和手機網站時設計兩種風格表單——即mobile.css和iphone.css，因為很多時候智能手機忽略移動樣式表[90]。在那種情況下，iphone.css能夠通過其樣式表，幫助那些沒有定向到移動網站的移動設備，將自己引導到特定屏幕寬度的瀏覽器[91]。

最大限度地減少使用JavaScript：JavaScript有助于檢測顧客使用的移動設備，然后將其引導到適當的網頁，該網頁具有包括完整網站、簡潔文本式、觸摸移動設備優化的等選項。但是，盡量減少JavaScript在手機圖書館網站上的使用至關重要，因為并不是每個智能手機都提供了運行所需的最低限度的支持[92]。

智能處理圖像：為幫助用戶優化其帶寬的使用，圖像文件應采用CSS而非HTML編碼方式嵌入手機網站；同時，為確保移動網站用戶界面的一致性，圖像應保持相同的絕對尺寸[93]。

3.4 實現手機圖書館的關鍵步驟

3.4.1 編制手機應用與手機網站程序

編程是開發手機應用與手機網站的核心。如上表1所列，網絡編程使開發人員可以為顧客構建具有多項增值功能的手機應用和手機網站。例如，運行在Gold Fasion上的網絡應用服務器能夠處理移動設備上通過網絡瀏覽器通訊的數據；該特性允許移動圖書館用戶通過智能手機訪問圖書館網站上的搜索引擎[94]。此外，客戶端處理類（具有組件庫的）允許顧客將其移動設備用作瘦客戶機，從而優化網絡帶寬的使用[95]。

3.4.2 測試手機應用與手機網站

過去的研究建議在受控環境（例如可用性實驗室）或現實世界（即圖書館）中測試手機應用和手機網站的內容、顯示/設計、功能。

內容：建議圖書館員設置測試數據庫，以測試圖像的顯示、傳統免費文本搜索、基于位置的搜索、ISBM號條碼掃描、QR封裝、語音搜索[96]。

顯示/設計：圖書館員可以在多個設備上查看和測試手機應用與手機網站，以確認所有內容都按預期顯示和運行[97]。他們還可以使用不同的設備測試其移動網站的測試版，以提供有關圖像大小的指導[98]；測試版本也可用于測試移動網站在不同瀏覽器和設備上的顯示[99]。

功能性：圖書館員可以為最常用的設備平臺（例如，像眼睛測試軟件的人機互動孵化器，它是虛擬仿真器和非圖書館擁有的移動設備的組合）設置測試實踐和環境[100， 101]。他們還可以使用Firefox的“用戶代理切換器附件”來測試移動網站，并使用基于Web的服務，如Device Anywhere和提供移動仿真的Browser Cam來測試手機應用和手機網站的功能[102]。

3.4.3 培訓客戶

除非客戶認識到新信息系統管理信息資源的重要性，否則他們幾乎不會去使用它。然而，相關研究幾乎完全未提及培訓顧客使用新開發的手機應用與手機網站。耶魯大學技術部圖書館員Joe Murphy指出了用戶培訓在管理從傳統到移動搜索的變化方面的重要性，并建議圖書館員探索其顧客的移動素養技能，并教會他們如何使用新系統[103]。

3.4.4 數據管理

離開整齊的數據，手機應用與手機網站無法正常工作。清理數據、策劃數據、處理其他數據相關問題是相關文獻中最少提到的一些活動。然而，識別和解決使用手機應用與手機網站時數據管理的常見挑戰，對從事開發手機圖書館的圖書館員是有必要的。例如，圖書館員在使用短信提供參考服務時，學習管理數據相關問題的最佳實踐可能是一個很好的策略[104]。

3.5 維護手機圖書館所需的技能

3.5.1 軟件的文檔和版本控制

以往的研究建議開發移動策略，該策略旨在建設移動跟蹤設備和評估移動基礎設施，以確保持續評估；并建議監控用戶的移動使用及其趨勢[105]。然而，以往的研究沒有報告或提供關于維護手機應用與手機網站的許多細節，這誤導我們認為，涉及文檔和版本控制的手機圖書館維護是其發展中可被忽視的一個方面。

開源軟件開發越來越成為開發手機圖書館的常見做法。實施版本控制軟件（例如，亞版本和GitHub）以滿足世界各地的開發人員的需求是開發的必要條件。版本控制軟件為開發人員提供了一個集中數據庫的代碼存儲庫，用于共享其代碼，從而最大程度地減少與覆蓋或恢復代碼更改相關的錯誤，并最大限度地發揮軟件開發協作作用[106]。

4. 結論

在信息專業人員的知識和技能領域，有各種各樣的力量推動技術轉變：技術本身、變化的環境、IT在管理和向顧客提供服務方面角色的轉換。這些力量會影響所有級別的IT行業內的專業人士，那些負責信息處理和負責信息服務的人員。

本文調研了，為更好地為顧客服務，開發手機應用與手機網站時的關鍵步驟和注意事項。從系統分析和設計角度分析圖書館員和IT專業人員提供的現有指導意見后，我們發現開發中最為忽視的一些活動是選擇合適的軟件開發方法、原型設計、與利益相關方的溝通、軟件版本控制、數據管理、培訓顧客使用新開發或改裝的手機應用與手機網站。對這些活動缺乏關注可能會阻礙圖書館使用手機應用與手機網站更好地為顧客服務的能力。圖書館員和IT專業人士在開發時，必須密切關注上述活動。

我們的研究還表明，網絡編程和人機互動是開發手機圖書館的兩個最廣泛使用的技術領域。為了節省其稀缺的財務資源，否則可能投資于與外部IT專業人士的合作方面，圖書館既可以培訓其現有員工，也可以招聘具備本文所確定的技能和知識的圖書與情報科學專業研究生來開發手機應用與手機網站（見表2）。

范疇、時間、費用、質量、人力資源管理和任何與項目相關的溝通稱為項目管理[107]。包括與項目管理相關的技能和知識外，圖書館員還需要精通軟件開發（重點是人機互動和網絡編程）、數據管理以及開展手機應用與手機網站開發的直接和間接調研的適當方法。

如果圖書館與情報科學培養計劃為研究生提供本文所確定的技能和知識，下一代圖書館與情報科學畢業生可以開發手機圖書館，而不依賴外部IT專業人員，這將使圖書館更加自力更生并更好地管理其財務資源[108]。

本文假設少量的學術出版物反映了為所有類型的圖書館開發手機應用與手機網站的現實世界場景。該假設是本研究的局限性之一。此外，本研究中分析的出版物樣本沒有在統計意義上代表世界各地圖書館的手機應用與手機網站的發展。未來，作者計劃訪問為圖書館開發和維護手機應用與手機網站的圖書館員和IT專業人士，以更好地了解開發手機圖書館的前景。

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（作者單位：南通大學圖書館，江蘇 南通 226019）