中國高鐵裝備制造業的專利能力評析

魏　瓊

(西南交通大學公共管理與政法學院，四川　成都　610031)

高鐵裝備制造業的專利能力即組成該行業之各企業的專利能力的總和。因高鐵裝備制造業的工藝和產品已達到世界先進水平[1]，中國開始實施高鐵“走出去”戰略。與此相伴隨，中國高鐵裝備企業陷入專利侵權的風險劇增，暴露出了中國高鐵裝備業專利能力的缺陷。由此，怎樣培育并提升中國高鐵裝備業的專利能力，成為亟待解決的重大理論和現實問題之一。本文先篩選出在專利能力方面能代表中高鐵裝備制造業的24家典型的中國高鐵裝備制造企業，通過分析這些典型企業的專利能力總體現狀中存在的問題及其導致的風險并提出具體的改善對策，有助于培育并提升中國高鐵裝備業的專利能力，有助于提高中國高鐵裝備企業防范專利風險的能力。

目前，學界有以某個地域、某個產業的知識產權能力為研究對象的成果[2]，但尚未發現專門研究中國高鐵裝備制造業知識產權能力方面的成果。學界對企業的知識產權能力及其測度指標有一定的研究，其觀點雖有不同但差異不大。Hicks D等提出，企業知識產權能力是企業通過創造、運用和管理等行為獲取知識產權并將其轉化為競爭優勢的能力[3];李蓉等提出，企業知識產權能力體現為企業創造、運用和管理(含保護)知識產權的能力[4]；陳家宏提出，企業知識產權能力是企業整合其資源，促進知識產權創造、運用與保護，提升市場競爭力、提高經營效益的能力集合[5]；宋河發等將知識產權能力測度指標體系分為“創造、運用、保護、管理”四類能力的指標[6]；池仁勇等將知識產權能力分為“創造、運用、管理”三類能力的指標，但其“管理”能力中包含了“保護”能力[7]。

從邏輯上看，專利權的保護工作貫穿其“創造”和“運用”過程，而專利權的“管理”更貫穿專利的創造、運用和保護的整個過程。國務院明確提出要“積極創造、有效運用、依法保護、科學管理”高鐵等戰略性新興產業的知識產權，因此，本文的專利能力是指創造、運用、保護和管理專利的能力。

1　選擇代表中國高鐵裝備制造業專利能力的24家典型企業的依據

行業由若干企業構成，行業的專利能力由該行業全部企業的專利能力的總和所表現。要研究中國高鐵裝備制造行業(該行業在本文中限定為“中國高鐵電氣、機械設備制造業”)的專利能力，必須研究各企業的專利能力。擁有中國高鐵電氣、機械設備制造技術領域的專利權人(專利申請人)中，符合“中國”“企業”“高鐵電氣或機械設備制造”條件共37家，該37家企業的專利能力的總和能充分表現中國高鐵設備制造業的專利能力的狀況。

作者依據佰騰網中國專利數據庫、國家知識產權局網站以及中國高鐵知識產權研究院數據庫中的數據信息，采用IPC分類檢索模式和各數據庫內已有的輔助性查找方式，對電氣工程類和機械工程類高鐵企業的專利權情況進行檢索獲得了中國高鐵電氣、機械設備制造技術領域的專利申請人的總名單。考慮到按IPC分類檢索(IPC分類檢索以B類作業運輸大類項下的B61鐵路為主，并細分至B61C、B61D、B61F、B61G、B61K、B61L等類型。)所獲得的總名單中的專利申請人的專利屬于鐵路設備制造但不一定屬于高鐵設備制造，作者通過查詢相關企業的網站、工商信息系統等方式，查證并剔除了前述總名單中產品和業務范圍不屬于高鐵電氣、機械設備或技術的非高鐵設備制造企業，剔除了已停止運營的企業及被合并的企業；此外，作者還剔除了總名單中的國內高校、科研院所、外資企業和個人。完成這些工作后，作者獲得了擁有中國高鐵設備制造技術領域專利的累計37家企業的名單。

作者以發明專利的數量為標準對該37家企業進行了排名，限于篇幅作者僅選取了其中三分之二的排名在前的24家企業作為典型代表企業加以研究。這些企業的名稱、主營業務及其專利權的主要數量見表1(表中的“主營業務”來源于該企業網站等公開資料，國內的專利數據來源于國家知識產權局網站，域外的專利數據來源于Incopat數據庫。全部數據的截止日期為2017年3月16日)，這些企業專利能力的總體情況，足以代表中國高鐵裝備業專利能力的狀況。

表1　代表企業主營業務及其在國內、域外的專利數量

2　中國高鐵裝備制造業專利能力現狀中存在的問題及其風險

專利權是市場經濟的產物，某行業市場化程度的高低與該行業專利能力的強弱呈正相關關系。投資主體多元化是市場化的前提，某行業投資主體多元化的程度反映了該行業市場化的程度。查詢前述24家典型企業的工商信息系統記載的數據并運用SPSS軟件分析其“股權構成”發現，該24家企業中，株洲中車時代電氣股份有限公司同時是另外兩家企業的母公司，有14家企業的母公司皆為同一家公司——中國中車股份有限公司。這些事實表明，中國高鐵裝備制造業目前的大部分企業與極少數大型國有企業之間有法律上的母子關系，其投資主體單一，市場化程度不高。這意味著中國高裝備制造業缺失培養和提升專利能力必要的基礎，而這必然會限制整個行業專利能力的養成和提升。

分析所收集到的該24家典型企業專利方面的數據發現，中國高鐵裝備制造業在專利能力方面存在以下問題，這些問題已成為可能引發諸多風險的根源。

2.1　專利運用、管理和保護能力可能有待建設

查詢該24個典型企業的網站等公開資料發現，這些企業多擁有高科技含量的高鐵機械或電子設備方面的產品或業務；擁有高學歷、高職稱的科研人員及高水平的科研平臺，有的甚至有國家級的實驗室研究平臺；許多企業都獲得過高水平的科研成果獎勵，表明中國高鐵裝備制造業應該具有較強的專利權創造能力。但是，除株洲時代新材料科技股份有限公司等企業外，多數企業沒有運用、保護和管理專利權方面的理念、文化、規劃、部署和具體措施，沒有專門管理專利的組織機構、人員配備及規章制度，缺少預防和應對專利權風險的部署和具體措施；查詢最高法院司法裁判文書網發現，該24家企業中，尚無一家企業有專利方面的訴訟方面的案例。

這些事實表明，中國高鐵裝備制造業的專利運用、保護和管理能力可能不足。這些能力的不足可能導致該行業面臨多重專利方面的風險。缺少建設及發展其專利能力的規劃、部署和具體措施使該行業無法全方位培養并提升其專利能力；缺少運營專利權方面的經驗和能力，使該行業難以有效養成并提升其專利運用能力；缺少預防和應對專利侵權風險的部署、措施及經驗，使該行業難以有效預防和應對專利侵權或被侵權等方面的風險。

2.2　專利所屬技術領域的集中度較高

通過建立檢索式“申請(專利權)人=(株洲時代新材料科技股份有限公司OR中車青島四方機車車輛股份有限公司OR常州市瑞泰工程機械有限公司OR中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司OR株洲中車時代電氣股份有限公司OR中車株洲電力機車研究所有限公司OR株洲時代電子技術有限公司OR中車大連電力牽引研發中心有限公司OR中車株洲電力機車有限公司OR中車南京浦鎮車輛有限公司OR中車青島四方車輛研究所有限公司OR中車長春軌道客車股份有限公司OR中車大連機車車輛有限公司OR中車株洲電機有限公司OR中車齊齊哈爾交通裝備有限公司OR鎮江大全賽雪龍牽引電氣有限公司OR中車永濟電機有限公司OR金鷹重型工程機械有限公司OR中車北京二七機車有限公司OR寧波中車時代傳感技術有限公司OR中車眉山車輛有限公司OR中車戚墅堰機車有限公司OR寶雞中車時代工程機械有限公司 OR 北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司)”，在國家知識產權局網站(http://www.sipo.gov.cn)上進行專利檢索分析，得到關于這24家企業在國內的專利類型、申請量及比例的圖表(見表2)。該24家企業共申請專利3879項，其中，發明2325項，實用新型1389項，外觀設計165項，分別占比59.94%，35.81%，4.25%，表明中國高鐵裝備制造業已經具備了一定的專利權創造能力。

表2　企業各專利類型申請數量與比例

24家企業專利申請量的年代趨勢圖表明(見圖1)，中國高鐵設備行業專利權創造能力在最近幾年內處于持續發展的狀態，在技術上已呈現出持續創新的特征。其專利申請量總體上在2009—2016年呈增多趨勢，其中，2010年之前年增幅不到20項，2010—2015年的年均增幅則增加到80項左右，2015—2016增幅高達近1500項，數量提升迅速。

圖1　專利申請年代趨勢

24家企業所申請專利的技術領域構成圖表明(見圖2)，該24個企業申請專利數量所屬技術領域分屬多個技術領域。其中，最多的屬于B61領域，占比近22%；其次為G01，占比近11%；其后分別屬于H02及F16。

注：B61 鐵路，G01 測量測試，H02 發電、變電或配電，F16 工程元件或部件，B60一般車輛，E01 道路鐵路橋梁，B23 機床，C08信號裝置，G05 控制調節，H01 基本電氣元件。圖2　專利技術領域構成圖

注：H04 電通信技術，H02 發電、變電或配電， E01 道路鐵路橋梁，B61 鐵路，G01 測量測試 ，F16 工程元件或部件圖3　專利技術衍變圖

24家企業所申請專利的技術衍變圖表明(見圖3)，2008—2012年，各主要技術領域的專利年申請量在總體上隨呈現出增多趨勢但增幅不大，但2016年間，B61、H02、G01領域的專利申請量增幅巨大。

可見，中國高鐵裝備制造業專利所屬技術領域的集中度較高，主要集中在B61、G01兩個領域，累計占比33%；其次集中在H02、F16，累計占比17%；2016年專利申請量增幅特別巨大的也主要集中在B61、H02和G01領域。這些技術領域與高速動車全球發明專利排名前五位的國外申請人( 即日本的日立、川崎重工、東芝公司，德國的西門子、龐巴迪公司，該五個公司專利的技術領域主要在車體、高壓系統、牽引系統、轉向架、輔助供電系統、動車配件等領域)所擁有專利的技術領域相比較，有重合部分但未能全部重合。這種狀況一方面使中國高鐵“走出去”時，可能在技術重合領域與國外申請人的專利發生沖突；另一方面，中國高鐵裝備制造業所申請專利技術領域相對集中，也表明在其未申請專利的技術領域中因缺乏技術創新而競爭力不足。

2.3　專利所屬權利人的集中度極高

企業的專利“技術領域申請人圖”表明(見圖4)，B61領域95%以上的專利申請量集中在中車青島四方車輛、株洲時代新材料科技、中車株洲電力機車研究所三家企業；G01領域90%以上的專利申請量集中在中車青島四方車輛、株洲時代新材料科技、株洲中車時代電氣，專利總量占比超過；H02領域的大部分專利申請量集中在中車永濟電機、中車大連電力牽引研發中心、中車株洲電力機車研究所等企業；F16領域的大部分專利申請量集中在株洲時代新材料科技、中車戚墅堰機車車輛工藝研究所和常州市瑞泰工程機械等企業。

結合企業間的股權結構看，除個別外，前述四個技術領域擁有專利申請量前三位的企業都與中國中車有母子關系。換言之，這些技術領域的絕大部分專利權都可能最終歸屬于中國中車。可見，在中國高鐵裝備制造業專利所屬技術領域最集中的B61、G01、H02與F16領域，其絕大部分專利技術都集中在三、四家國有企業手中。加上這些企業多為中國中車的子公司，其所擁有的這些專利權都可能集中由中國中車支配。因此，中國高鐵裝備制造業的專利權創造能力主要體現為少數幾家國有企業的專利權創造能力。

圖4　技術領域申請人圖

高鐵設備制造行業因技術、人力、資金高度密集且客戶轉換成本高而具有極高準入門檻，不具備一定的技術和經濟實力很難進入該行業，這導致其專利技術集中度相對較高。但是專利技術的權利歸屬太過集中，會導致妨礙自由競爭的風險，而自由競爭是任何一個行業發展的基本動力。中國高鐵裝備制造業的專利技術主要集中在少數幾個國有企業名下，固然能在中國高鐵“走出去”的過程中，增加中車青島四方車輛股份公司等國有企業與世界范圍內排名前列的外國公司相競爭的能力，但是，其同樣可能阻礙國內高鐵裝備制造行業的自由競爭。

2.4　缺少域外專利布局及行業專利預警

中國高鐵設備業的專利申請主要集中在中國，在域外申請專利數量少，缺少域外的專利布局。隨著《中長期鐵路網規劃》的實施，中國高鐵設備制造業在不到10年間即在關鍵技術和核心領域取得了一系列重大突破并申請獲得了五千多項專利。但是，這些專利絕大部分皆在國內申請，因缺乏市場意識和戰略眼光，域外幾乎尚未進行專利布局[8]。前述24家代表企業中，雖有14家企業在海外申請了專利，但專利總量僅有138件，不到在中國的專利數量的3%。海外專利布局的匱乏使我國高速動車企業“走出去”面臨如何突破美日歐等的高鐵巨頭精心設置的“專利叢林”，規避競爭對手潛在的專利風險成為首要難題[9]。

此外，中國還缺少專門針對高鐵設備制造業進行的專利預警機制。盡管中國高鐵“走出去”已經遭遇了外國企業“專利叢林”的圍堵，但尚無公開資料顯示中國高鐵設備制造業進行過專門的專利預警方面的工作，這種狀況必將增大中國高鐵設備企業遭遇陷入重大專利爭端并受重大損失的風險。

3　培養并提升中國高鐵裝備制造業專利能力以防范專利風險的對策

通過前面的研究發現，中國高鐵裝備制造業專利能力的現狀中存在多個負面性問題，這些問題會為該行業導致多重專利方面的風險。為此，建議采取如下措施解決這些問題，有效培育并提升該行業的專利能力以應對這些風險。

(1)促進中國高鐵裝備制造業投資主體的多元化。進一步提升該行業的市場化程度，是培育并提升中國高鐵設備行業整體性專利能力的前提條件，也是保證該行業進行充分的自由競爭并降低該行業專利技術權屬集中度的基礎條件。

(2)重點培養并提升中國高鐵裝備制造業的運用、保護和管理專利及域外專利布局的意識和能力，引導本行業的企業在其內部構建專門的專利權管理部門并構建其與負責技術研發、投資部門間的管理及聯動機制；引導企業專利管理部門對本企業專利能力的養成進行規劃、部署并采取有效的培養和提升措施，部署并采取措施主動預防專利風險，引導企業開展轉讓等運營其專利的工作，開展專門研究國外高鐵巨頭“專利叢林”的工作，有針對性地大量增加海外專利申請的數量進行海外專利布局，為有效規避競爭對手潛在的專利風險奠定基礎。

(3)繼續提升中國高鐵裝備制造業的專利創造能力，促進中國高鐵裝備制造業的技術創新，在保持既有專利技術領域領先的態勢下，擴大申請專利技術領域的范圍，盡可能使中國高鐵裝備制造業的專利技術能夠全面覆蓋車體、高壓系統、牽引系統、轉向架、輔助供電系統、動車配件等技術領域，從而提高中國高鐵裝備制造業的國際競爭力[10]。

(4)提供專門的中國高鐵裝備制造業專利預警分析和服務,使本行業的企業能夠規避專利侵權行為，減少專利糾紛，應對專利攻擊，從而贏得市場競爭[11]?？蓸嫿ㄒ灾袊哞F裝備制造業協會為主體的專利預警服務平臺，面向中國高鐵裝備制造業及其企業進行專利預警的分析與服務，收集并分析中國高鐵裝備制造業有關專利的申請、授權、爭議、貿易、高技術、投資等的常規專利信息；跟蹤高鐵設備制造行業產品和技術的制造、使用、銷售、許諾銷售、進口等專利信息[12]，提供并在一定范圍內公開專利預警分析報告，持續跟蹤并進一步修正專利預警分析的建議和意見。

4　結論

高鐵裝備制造業是知識產權核心行業下的知識產權密集型制造業之一[13]。中國高鐵裝備制造業的專利權創造能力在最近幾年的發展和建設獲得了較大成績，以專利為主要表現的技術創新是中國高鐵裝備制造業“走出去”的前提，其專利能力的狀況決定了其在世界范圍內的核心競爭力。本文的研究表明，中國高鐵裝備制造業總體上的專利能力建設除創造能力外，專利的運用、管理與保護能力的建設尚處在起步階段，中國高鐵裝備制造業專利能力的建設，任重而道遠。

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