全球乳業(yè)市場的供需格局分析

文/張 靜 周愛蓮

（1 昆士蘭大學農業(yè)與食品科學學院；2 中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所）

全球乳業(yè)市場的供需格局分析

文/張 靜1周愛蓮2

（1 昆士蘭大學農業(yè)與食品科學學院；2 中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所）

我國作為世界第三大奶業(yè)生產國和第一大乳制品進口國，國內乳制品市場未來將不可避免地受到國際市場更多的影響，同時國內牛奶和乳制品的自給率發(fā)展態(tài)勢也將成為決定未來全球乳制品市場價格走勢的主要因素。重點討論了當前全球乳業(yè)市場的供需格局和中國乳業(yè)在競爭日益激烈的市場環(huán)境中面臨的挑戰(zhàn)，旨在提出一些政策性建議，在提供不斷增長的國內外乳制品需求方面取得實質性的進展。

國際市場；供需格局；中國市場

乳制品作為日常飲食中補充蛋白質和鈣的重要來源，對人類健康和營養(yǎng)均衡具有重要的意義。隨著我國居民收入的增加和對乳制品消費觀念的轉變，乳制品的消費人群規(guī)模逐年增大，乳制品的消費量也呈明顯上升趨勢，已經成為城市居民的生活必需品。自2008年奶業(yè)危機之后，中國奶業(yè)產業(yè)不斷轉型升級和調整革新，乳制品質量安全得到更多保障，中國乳業(yè)的信譽在逐步提高，消費者信心也在逐步恢復。而且自從中國加入世界貿易組織，尤其是簽訂《中新自貿協(xié)定》以后，中國乳制品進口總量呈現(xiàn)爆炸式增長。中國乳業(yè)的連年快速發(fā)展，已經引起全球乳業(yè)界以及國際投資者的極大關注。可以預見的是，在乳制品內外價差和國內需求既定的情況下，乳制品供需平衡依賴國際市場已成為不可避免的選擇。在此背景下，全球乳制品價格波動、國際市場供需失衡、國內進出口貿易逆差持續(xù)增長等問題成為政府和學術界關注的新焦點。因此，深入研究全球乳制品市場，尤其是亞洲市場的供需格局，能為我國識別進口貿易風險和制定高效的進口戰(zhàn)略提供核心依據(jù)。

1 全球乳業(yè)市場供需情況

21世紀以來，全球牛奶產量以年均2%的速度持續(xù)增長。從圖1可以看出，2014年的牛奶產量比2000年增長了三分之一，歐盟、美國、印度、中國和巴西等五大主要生產國和地區(qū)占據(jù)全球牛奶產量的60%以上。雖然歐盟的牛奶產量在2007年前后有明顯的下降趨勢，但其全球占比仍然維持在25%左右，依然是世界上最大的牛奶生產地區(qū)。印度在五大主要生產國中的增幅最明顯，2014年產量比2010年增長了21%，其次是巴西，增長了14.3%，美國和中國分別增長了6.8%和4.2%。推動印度乳業(yè)發(fā)展的主要因素包括其擁有世界上最大的奶牛數(shù)量、完善的獸醫(yī)服務以及合作社的推動等[1]。巴西乳業(yè)快速增長的原因則在于政府支持牛奶生產者參與州政府的乳制品發(fā)展計劃，通過草場改良和動物遺傳學來提高生產力，通過免除乳制品供應鏈的增值稅以提高其產業(yè)利潤[2]。

從全球乳制品生產類別看，奶酪的歷史絕對產量一直遙遙領先于其它產品，2000～2014年的平均產量達到了1 939 萬噸，其次是黃油的平均產量，為874 萬噸，淡奶和煉乳為456 萬噸，脫脂和全脂奶粉分別為347 萬和303 萬噸，產量最低的是乳清，為232 萬噸。從增長幅度看，全脂奶粉總產量的增長幅度最高，其2014年的產量比2000年增長了43.5%，緊隨其后的是黃油、奶酪和乳清粉，分別為36.5%、34.7%和33.0%，之后是淡奶，為25.5%，相比之下，脫脂奶粉在2000～2014年的增加幅度最小，僅為12.7%。

從乳制品各類別的出口數(shù)據(jù)看，2000～2014年全脂奶粉的平均出口量為177 萬噸，其次為奶酪的147 萬噸和脫脂奶粉的132 萬噸，黃油的平均出口量為82 萬噸。從增長幅度看，脫脂奶粉的出口增長幅度最高，其2014年的出口量比2000年高出65.4%，其次為全脂奶粉（52.7%）、奶酪（20.1%），而黃油2014年的出口量比2000年減少了2%。從出口貿易量占總產量的比重看，全球平均58.6%的全脂奶粉產量和38.0%的脫脂奶粉產量通過出口參與國際貿易，而黃油和奶酪的出口貿易量卻只占到生產量的9.5%和7.6%。而且2017年脫脂奶粉和全脂奶粉的出口比重一直呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是脫脂奶粉，但黃油和奶酪的出口比重卻表現(xiàn)為小幅下降（圖2）。

圖1 世界牛奶總產量以及排名前五國家和地區(qū)的牛奶產量

圖2 全球乳制品出口占生產的比重

圖3 歐盟乳制品出口全球占比

圖4 大洋洲乳制品出口全球占比

從地區(qū)來看，全球奶業(yè)的貿易市場已經相當成熟，供應情況基本保持在謹慎樂觀的狀態(tài)上。主要出口地區(qū)中只有北美地區(qū)各類別乳制品的國際市場份額在增長，歐盟和大洋洲則在高位掙扎，亞洲和南美洲卻在低位徘徊。歐盟長期以來一直被國際國內市場巨大的乳制品價差問題所困擾，但是由于2000年“烏拉圭回合農業(yè)協(xié)定”中允許其使用最大的產品量和支出來補貼乳制品出口，這項出口補貼政策不僅幫助歐盟很好地解決了乳制品生產富余的情況，而且獲得了出口乳制品的寶貴經驗，并建立了廣泛的出口營銷網絡，使得歐盟乳制品在國際市場至今占據(jù)著遙遙領先的份額[1]。

如圖3所示，歐盟的奶酪出口常年穩(wěn)定占據(jù)著47%左右的國際市場份額；黃油和全脂奶粉的出口市場份額則呈緩慢下降趨勢，分別從2010年的21%和27%下降到2014年的16.8%和19.7%；脫脂奶粉的出口市場份額近幾年變動則比較大，從2009年的20.3%經過2011年的高峰和2013年的低谷到2014年的28.4%。大洋洲（新西蘭和澳大利亞）乳業(yè)的成功之處在于其上游季節(jié)性原奶生產和下游的乳制品加工形成了完善的一體化結構以及出口亞洲市場的地緣優(yōu)勢[3]。除了奶酪市場份額被歐盟擠占了近10 個百分點，從2009年的34.5%減少到2014年的25%（圖4）。但是其在黃油、全脂和脫脂奶粉方面均有不俗表現(xiàn)。大洋洲的黃油出口常年壟斷70%的國際市場份額，全脂奶粉的國際市場份額也從2009年的57.5%穩(wěn)步增長到目前的68%。值得注意的是，脫脂奶粉的市場份額由于美國的強勢進軍，從之前的50%下降到2014年的31%，跌了19 個百分點。

美國乳制品生產商和營銷人員直到2000年前后才開始對國際市場感興趣，因為在此之前國際市場乳制品價格及出口利潤遠遠低于美國國內市場的可比價格和銷售利潤。美國的乳制品政策卻很少依賴出口補貼來解決國內乳制品供大于求的問題，相反，其策略機制主要是通過乳制品價格支持計劃進行市場干預（國內盤存），直到價格允許它們回售到商業(yè)市場，否則就轉向非商業(yè)用途，從而在國內市場實現(xiàn)供給側改革[4]。從圖5和圖6對比可以看出，北美（主要指美國和加拿大）比南美（阿根廷、巴西和智利）的國際市場表現(xiàn)要好一些。而且北美各乳制品類別的市場份額雖然比不上歐盟和大洋洲，但卻都呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，尤其是其在脫脂奶粉的市場份額已經可以和歐盟與大洋洲等分市場。相比之下，脫脂奶粉幾乎沒有外貿出口量，黃油和奶酪的市場份額分別從2009年的4%和9%大幅增長到了2014年的11%和22%。南美地區(qū)只有在全脂奶粉市場有10%左右的市場份額，然而其在脫脂奶粉、黃油以及奶酪國際市場的份額均在5%以下（圖5）。

隨著亞洲人口和消費的增長以及中產階級的擴張，加上商品貿易的日益開放，亞洲因為印度和中國作為重要的牛奶生產區(qū)域（圖1），即使印度并不太多地參與到全球貿易市場，中國和東南亞也越來越多地被國際市場所關注[5]。從圖6和圖7對比可以看出，亞洲顯然不是重要的乳制品出口地區(qū)，而是重要的乳制品進口地區(qū)。其黃油和全脂奶粉本來就很低的出口市場份額甚至跌到1%都不到，奶酪出口的市場份額也從2009年的7.5%跌到了2014年的4.3%，脫脂奶粉卻異軍突起，曾經在2013年搶占到8.2%的市場份額。與其出口市場份額形成強烈對比的是其耀眼的進口份額。雖然中國是最大的乳制品進口國之一，但其它主要的亞洲進口商包括日本、印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓等，其全脂奶粉的進口市場份額如今一路飆升到80%，緊隨其后的是脫脂奶粉，也占了將近60%的市場份額，黃油和奶酪則分別占據(jù)了大約10%和30%的市場份額。然而，非洲的全脂奶粉進口份額卻下降了一半，從2009年的23.4%到2014年的11.3%，脫脂奶粉進口份額變化不大，維持在11%左右。

圖5 北美乳制品出口全球占比

圖6 南美洲乳制品出口全球占比

圖7 亞洲乳制品出口全球占比

圖8 亞洲乳制品進口全球占比

2 挑戰(zhàn)和機遇

國內外對全球乳制品貿易市場的關注，很大部分是因為亞洲市場，尤其是中國市場和政策已足以對全球貿易產生重大的影響。比如，McCully認為國際乳業(yè)市場不僅受到全球宏觀經濟形勢的影響，尤其是受亞洲經濟形勢的影響[3]。Salois曾指出近年來推動市場波動和供需不均衡的三個重要經濟因素分別是俄羅斯貿易禁運，中國進口需求下降，以及國際貨幣兌換市場的波動，尤其是美元的相對強勢[1]。這三個關鍵因素奠定了全球乳業(yè)市場的大環(huán)境，也意味著國際乳業(yè)市場和乳制品貿易已經處于一個充滿挑戰(zhàn)的時期。這一趨勢無疑將在未來持續(xù)，將對國內乳制品行業(yè)和中國乳制品貿易產生影響。

中國奶業(yè)的基本特點是散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖，因此單產水平低[6]。正是由于中國奶業(yè)這種小規(guī)模生產結構一直制約著牛奶總產量的提高，因此國內乳制品行業(yè)早在2000年初就提出了要集中發(fā)展大農場和更強大的供應鏈控制體系，來取代質量控制薄弱的分散小農生產。但是新興的大農場實現(xiàn)高效生產需要時間和經驗積累，而現(xiàn)有的小型乳制品生產商由于2007年前后牛肉價格上漲導致很多人寧愿出售屠宰牛，而不愿擴增奶牛生產，因此來自現(xiàn)有的小型乳制品生產商擴增乳牛數(shù)量遠遠小于預期[7]。另一方面，人工、飼料和土地成本的飛速上漲導致中國牛奶的平均價格要高出世界平均價格的30%左右。再加上之后2008年的三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”引發(fā)食品安全問題，中國的大規(guī)模乳制品進口就變得順理成章。而那時全球主要出口國家和地區(qū)的牛奶產量并不像現(xiàn)在這樣增長，因此強勢的需求將乳制品價格推向世界各地的歷史高點。然而，進口所引發(fā)的競爭壓力或許鞭策了中國奶業(yè)加快轉型升級，于是我國在2014年獲得充足的庫存后（圖8）大大縮減了2015年的乳制品采購量，世界乳制品價格幾乎立即開始大幅下滑至較低水平，至今尚未恢復。因此全世界的牛奶因為產量過剩，正面臨著巨大的去庫存壓力。尤其是歐洲，氣候穩(wěn)定再加上取消配額制度，導致牛奶產量大幅度上升。世界貿易組織也于2015年底第10次部長級會議通過了取消農業(yè)出口補貼的決議，此舉將有利于中國縮小與發(fā)達成員國在農業(yè)支持工具上的差距，也有望于穩(wěn)定世界乳制品價格。

中國奶業(yè)就是處于這樣一個十字路口，面臨著一系列的挑戰(zhàn)和機遇。在出口方面，雖然在國際市場長期處于弱勢，但是也不排除部分產品可以殺出重圍；在進口方面，進口國競爭力不斷提升，但是進口乳制品價格低迷對國內乳制品加工和奶牛養(yǎng)殖形成明顯沖擊，另一方面由于進口原料性價比要優(yōu)于國內奶源，因此國內乳制品企業(yè)大量使用進口奶源替代國內奶源，可能會導致國內乳業(yè)上下游產業(yè)的矛盾加劇[7]。因此需要做好國際采購進口調節(jié)和保護國內乳品企業(yè)和奶業(yè)發(fā)展之間的政策平衡，以避免外資控制中國的原奶命脈，以及上游養(yǎng)殖業(yè)的虧損和破產[8]。在國內方面，人均牛奶消費量還有很大的提升空間，需要穩(wěn)定國內奶源收購渠道，致力于提升乳制品生產者和加工業(yè)的生產效率和產品質量，夯實中國乳業(yè)的品質，打破中產階級乳制品消費嚴重依賴進口的信任危機[9]。

圖9 中國乳制品生產量和進口量

3 政策建議

經濟學理論和經濟發(fā)展的無數(shù)實踐已經證實，行業(yè)的健康發(fā)展，即便在高度發(fā)達的市場經濟中，政府的作用也是不可或缺的[5]。由于奶業(yè)的特殊性及其對人民健康和社會穩(wěn)定的重要性，政府都應以各種形式、不同程度地扶持和保護奶業(yè)市場。根據(jù)以上對國際供求格局和國內奶業(yè)發(fā)展機遇的討論，為我國奶業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和乳制品進口戰(zhàn)略的制定提出了幾點建議：一是要啟動改革和實施方案，保障和保護國內現(xiàn)有的乳制品生產力或者供給能力。比如扶持規(guī)模養(yǎng)殖，轉變補貼方式等。二是通過科技培訓、人才培養(yǎng)等方式幫助提高生產產量和降低生產成本，不僅要保護好養(yǎng)殖企業(yè)，更要保護好奶農的切身利益，全力打造可持續(xù)的奶業(yè)發(fā)展模式，提高自身競爭力。對國際乳制品的價格沖擊，政府應該繼續(xù)采取“技術貿易壁壘”和通過嚴格的海關檢測制度等措施，緩沖進口乳制品大量涌入對我國奶業(yè)生產和牛奶消費市場帶來的負面影響。三是針對發(fā)達國家成熟的出口市場和固化的市場份額，應該依靠比較優(yōu)勢利用我國豐富的奶類動物資源開發(fā)多樣化的高附加值產品，以避免生產趨同化的產品把奶業(yè)發(fā)展引入死循環(huán)。

[1] Salois M. Global Dairy Trade Situation and Outlook. International Food & Agribusiness Management Review，2016（19）：11-25.

[2] Davis C G，Hahn W. Assessing the Status of the Global Dairy Trade[J]. Every Generation Needs Its Leaders，2016，19（Issue B）：1-10.

[3] McCully M. Asia-Oceania Dairy Outlook[J].Report to Elanco Animal Health， 2015（8）.

[4] Tao H，Luckstead J，Zhao L，et al.Estimating Restrictiveness of SPS Measures for China's Dairy Imports[J].International Food and Agribusiness Management Review，2016（19）：109-132.

[5] Fuller F H，Beghin J C. China’s growing market for dairy products[J]. Iowa Agricultural Review，2015（3）：10-11.

[6] 董曉霞，李志強. 中國乳制品市場形勢分析及未來10年展望[J]. 農業(yè)展望. 2014，10（9）：15-21.

[7] 李志強，董曉霞，吳建寨. 2013 年奶業(yè)市場形勢分析及后期展望[J]. 農業(yè)展望， 2014，10（1）：19-22.

[8] 韓嘯，余潔，劉芳，等. 中國乳制品貿易逆差影響因素研究——基于CMS模型實證分析[J]. 世界農業(yè)，2015（2）：128-133.

[9] 胡冰川，劉玉滿. 我國乳制品進口大幅增長的原因及其影響[J]. 中國奶牛，2014（23）：45-50.

張靜（1986-），女，河南人，博士，助理研究員，研究方向為畜牧經濟。