寧夏奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析

文/霍曉娜

（中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心畜產(chǎn)品預(yù)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目組）

寧夏奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析

文/霍曉娜

（中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心畜產(chǎn)品預(yù)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目組）

近幾年，寧夏作為國(guó)內(nèi)十大牛奶主產(chǎn)區(qū)之一，在奶牛養(yǎng)殖布局、規(guī)模化發(fā)展中取得一定進(jìn)展。為進(jìn)一步為其穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展提供理論參考，在對(duì)寧夏奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上，從飼草資源、乳制品加工、乳制品消費(fèi)三個(gè)方面分析了當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展的潛力，針對(duì)目前寧夏奶業(yè)發(fā)展中存在的問題提出建議。

寧夏；奶業(yè)；現(xiàn)狀；潛力；建議

1 奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)布局及牛奶產(chǎn)量

受三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的影響，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖結(jié)束高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2008年奶牛存欄量下降至1 233 萬頭，同比降低7.8%。2010年以后，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)消費(fèi)逐漸回暖，進(jìn)而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，加上養(yǎng)殖扶持政策密集出臺(tái)，奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)，奶業(yè)也開始由數(shù)量型擴(kuò)張向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)奶牛存欄量增長(zhǎng)至1 507 萬頭，成母牛平均單產(chǎn)約6 000 千克，牛奶產(chǎn)量3 755 萬噸，同比增長(zhǎng)0.8%，比2008年增長(zhǎng)5.6%（圖1）；2015年我國(guó)奶類產(chǎn)量約占全球奶類總產(chǎn)量的4.8%，居世界第三位。

寧夏氣溫適中，自然資源豐富，是我國(guó)最適宜養(yǎng)殖奶牛的地區(qū)之一，被農(nóng)業(yè)部確定為全國(guó)奶牛優(yōu)勢(shì)區(qū)，奶業(yè)也是寧夏農(nóng)業(yè)五大優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。近年來，寧夏奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，存欄量由2008年的27.1 萬頭增長(zhǎng)至2015年的35.4 萬頭，牛奶產(chǎn)量由2008年的89.2 萬噸增長(zhǎng)至2015年的136.5 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)3.9%和6.3%。2015年寧夏奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量分別占全國(guó)的2.3%和3.6%，分別位居全國(guó)第8位和9位。寧夏已成為國(guó)內(nèi)重要的優(yōu)質(zhì)奶業(yè)基地之一，并形成了以銀川市、吳忠市為核心區(qū)，中衛(wèi)市、石嘴山市為發(fā)展區(qū)的50 萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)帶布局。2014年末，吳忠市和銀川市奶牛存欄量分別為17.76萬和14.39 萬頭，分別占到寧夏全區(qū)的47.5%和38.5%；核心區(qū)奶牛存欄量、牛奶產(chǎn)量分別占全區(qū)總量的87.35%和88.33%[1]（圖2）。

圖1 2000～2015年我國(guó)奶牛存欄量及牛奶產(chǎn)量變化

圖2 2014年寧夏各地區(qū)奶牛存欄量占比

圖3 2005～2015年我國(guó)百頭以上規(guī)模奶牛養(yǎng)殖比重變化

1.2 奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度

隨著國(guó)家對(duì)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目扶持政策繼續(xù)實(shí)施，我國(guó)奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比重的進(jìn)一步提高，2015年我國(guó)百頭以上規(guī)模奶牛養(yǎng)殖比重達(dá)到48.3%，同比提高3.3 個(gè)百分點(diǎn)，比2008年提高28.8 個(gè)百分點(diǎn)（圖3）。但與美國(guó)、加拿大、澳大利亞等奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)100 頭以下奶牛存欄比重仍偏高。

寧夏作為重要的奶源基地之一，積極爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)資金發(fā)展奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖，2009～2012年共扶持建設(shè)118 個(gè)奶牛標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)），2010～2012年累計(jì)建成國(guó)家級(jí)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)18 個(gè)。自2012年開始，寧夏實(shí)施奶牛標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)資金積極參與奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖，18 個(gè)示范場(chǎng)成母牛存欄1 1460 頭，成母牛年平均單產(chǎn)8 662 千克，比寧夏全區(qū)平均單產(chǎn)高2 159 千克，處于全國(guó)先進(jìn)水平[2]。2014年，寧夏奶牛存欄300 頭以上的規(guī)模化養(yǎng)殖比重已達(dá)74%[1]，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平；中國(guó)畜牧業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2015年，寧夏全區(qū)奶牛規(guī)模場(chǎng)（含小區(qū)）268 個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)到84%，比“十一五”末提高14 個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)已成為寧夏牛乳制品市場(chǎng)有效供給的重要來源。

1.3 生鮮乳流通流向

現(xiàn)階段，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖方式主要有散養(yǎng)戶、養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，散養(yǎng)戶通常到擠奶站機(jī)械擠奶，生鮮乳交給奶站銷售；奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)都建有擠奶廳，擁有較為先進(jìn)的自動(dòng)化擠奶設(shè)備和消毒設(shè)備，生鮮乳直接交給乳品加工廠。

寧夏全區(qū)廣泛推廣了粗飼料加工、精準(zhǔn)化養(yǎng)殖、智能化管理等一大批國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，奶業(yè)發(fā)展能力顯著提高，2015年，全區(qū)奶牛平均單產(chǎn)7 200 千克，比全國(guó)水平高1 200 千克。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)的生鮮乳主要被蒙牛、伊利和本土的夏進(jìn)乳業(yè)等收購(gòu)，主要用于生產(chǎn)液態(tài)奶[3]。截止到2016年上半年，中衛(wèi)市奶牛存欄5.38 萬頭，日產(chǎn)鮮奶690 噸左右，除小部分由規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)自行加工外，80%由乳品企業(yè)收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格仍由乳品企業(yè)掌控[4]。

圖4 2012-2017年我國(guó)主產(chǎn)區(qū)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格月度變化

1.4 生鮮乳價(jià)格波動(dòng)

現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)和奶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)尚不緊密。乳品企業(yè)掌控生鮮乳的收購(gòu)權(quán)和定價(jià)權(quán)，在奶少時(shí)搶奶，奶多時(shí)限收、拒收，國(guó)內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)整體呈現(xiàn)“滯銷降價(jià)—倒奶淘牛—緊缺漲價(jià)—買牛擴(kuò)群—滯銷降價(jià)”的惡性循環(huán)，循環(huán)周期牛奶價(jià)格波動(dòng)大，“倒奶、殺牛”等惡性事件時(shí)有發(fā)生，極大地?fù)p害了奶農(nóng)利益，嚴(yán)重影響奶業(yè)健康發(fā)展[5]。自2014年2月開始，國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格呈現(xiàn)“跳水式”下跌（圖4），山東、新疆、青海等多地相繼出現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖戶因乳品企業(yè)限收、拒收而無奈倒奶的事件，甚至出現(xiàn)“賣牛、殺牛”現(xiàn)象。國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一直處于相對(duì)低迷階段。

受全國(guó)范圍內(nèi)生鮮乳價(jià)格下跌影響，寧夏地區(qū)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格也持續(xù)下降，在此輪牛奶價(jià)格行情走低階段，散養(yǎng)戶作為弱勢(shì)群體，受環(huán)境、圈舍、管理等因素制約，牛奶品質(zhì)偏低，銷售嚴(yán)重受阻，部分散養(yǎng)戶為了減少虧損，不得不低價(jià)出售甚至宰殺奶牛，退出奶牛養(yǎng)殖業(yè)。2015年1季度末，寧夏奶牛散養(yǎng)戶養(yǎng)殖規(guī)模所占比重不足1/3[6]。傳統(tǒng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)逐漸被淘汰，現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展。在此輪奶業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)低迷階段，為降低、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，寧夏部分園區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)向生產(chǎn)程度更專業(yè)化、衛(wèi)生條件更好、產(chǎn)品品質(zhì)更高、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力更強(qiáng)的大型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)模養(yǎng)殖穩(wěn)定發(fā)展[6]。

2 發(fā)展?jié)摿Ψ治?/h2>

2.1 飼草資源發(fā)展?jié)摿?/h3>

苜蓿是奶牛等草食動(dòng)物的重要優(yōu)質(zhì)飼料，被譽(yù)為“牧草之王”。發(fā)展苜蓿產(chǎn)業(yè)，對(duì)提升國(guó)內(nèi)畜產(chǎn)品尤其是奶產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。從2012年起，我國(guó)開始實(shí)施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，投入專項(xiàng)資金，建設(shè)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范片（區(qū)），帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)苜蓿種植面積不斷擴(kuò)大，質(zhì)量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國(guó)商品苜蓿種植面積649 萬畝，比2010年增加324 萬畝；優(yōu)質(zhì)苜蓿種植面積320 萬畝，比2010年增加270 萬畝；優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量180 萬噸，比2010年增長(zhǎng)8.2 倍。目前已形成了甘肅河西走廊、內(nèi)蒙古科爾沁草地、寧夏河套灌區(qū)等一批10 萬畝以上集中連片的優(yōu)質(zhì)苜蓿種植基地[7]。

寧夏作為優(yōu)質(zhì)苜蓿種植產(chǎn)區(qū)，在苜蓿提質(zhì)增效方面有很大發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳皩幭墓鄥^(qū)水地苜蓿可以收割4 次，旱地收割2 次，水地苜蓿產(chǎn)量2.04 萬千克/公頃2，約是旱地產(chǎn)量的2 倍。如果將旱地改為水地，每平方公頃純收益可增加近1 萬元，通過提高寧夏中南部地區(qū)苜蓿灌溉技術(shù)，增加灌區(qū)優(yōu)質(zhì)苜蓿種植，可有效提高優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量和質(zhì)量[1]。

2.2 乳制品生產(chǎn)加工潛力

自2010年開始，我國(guó)乳制品產(chǎn)量超過2 000 萬噸，2016年產(chǎn)量達(dá)2 609 萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.3%。國(guó)內(nèi)乳制品主要是液態(tài)奶和奶粉，液態(tài)奶以常溫奶、巴氏奶和酸奶為主；奶粉以附加值較高的嬰幼兒奶粉為主，另有中老年奶粉、孕婦奶粉等適合特殊人群的奶粉。2016年，我國(guó)奶粉產(chǎn)量達(dá)140 多萬噸，隨著“二胎”政策全面放開，奶粉消費(fèi)需求增大，產(chǎn)量將繼續(xù)較快增長(zhǎng)。

目前寧夏全區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)僅8 家，2014年寧夏乳制品產(chǎn)量75.2 萬噸，2015年乳制品產(chǎn)量92.5 萬噸，同比增長(zhǎng)23%，生產(chǎn)增速遠(yuǎn)高于全國(guó)水平，乳制品加工發(fā)展?jié)摿^大。此外，寧夏乳制品生產(chǎn)以液態(tài)奶為主，奶粉尤其是附加值較高的嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)規(guī)模小。寧夏本土嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)中僅寧縣黃河乳制品有限公司1 家，屬地方型乳品企業(yè)，產(chǎn)品主要面對(duì)寧夏本地市場(chǎng)，定位中端偏下；而恒大乳業(yè)在寧夏新建嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)基地，2016年剛剛投產(chǎn)。寧夏作為優(yōu)質(zhì)奶源主產(chǎn)區(qū)，在乳制品尤其是嬰幼兒配方奶粉加工方面具有極大提升空間。此外，利用當(dāng)?shù)罔坭降葍?yōu)勢(shì)資源，研究開發(fā)功能性乳制品，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值增值；還可以通過發(fā)展奶酪、乳清粉等深加工產(chǎn)品，不斷拓寬、延長(zhǎng)加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值，以實(shí)現(xiàn)奶產(chǎn)品加工業(yè)的增值增效，從而拉動(dòng)當(dāng)?shù)啬虡I(yè)穩(wěn)定、快速發(fā)展。

2.3 乳制品消費(fèi)需求潛力

近年來，隨著我國(guó)居民生活水平提高、健康意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)乳制品消費(fèi)認(rèn)知發(fā)生了很大的改變，消費(fèi)群體逐年擴(kuò)大，乳制品在居民膳食結(jié)構(gòu)中的地位明顯提高。數(shù)據(jù)顯示，目前城市居民食用乳制品的普及率已達(dá)95%以上[8]。2015年，我國(guó)人均奶類消費(fèi)量折合生鮮乳為36.1千克，僅為全球平均水平的1/3，發(fā)展中國(guó)家的1/2。隨著城鄉(xiāng)居民收入提高、城鎮(zhèn)化推進(jìn)、二胎政策全面實(shí)施及食品營(yíng)養(yǎng)意識(shí)增強(qiáng)，奶類消費(fèi)增長(zhǎng)潛力較大，根據(jù)《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)奶類總需求量為5 800萬噸，年均增長(zhǎng)3.1%[7]。

寧夏作為牛奶主產(chǎn)區(qū)，奶類消費(fèi)與全國(guó)平均水平相比還有一定差距。2013年，寧夏農(nóng)村居民人均鮮奶購(gòu)買量?jī)H2.01 千克/年，與全國(guó)農(nóng)村居民相比差距達(dá)到3.7 千克/人·年。如果消費(fèi)達(dá)到全國(guó)平均水平，在2013年寧夏人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)條件下，僅農(nóng)村居民奶類消費(fèi)總量將會(huì)增加1.2 萬噸。同時(shí)，隨著居民生活水平提高、乳制品品類不斷增多，寧夏居民奶類消費(fèi)需求具有較大的增長(zhǎng)潛力。

3 問題及建議

3.1 優(yōu)化苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展

寧夏的氣候很適合苜蓿的生長(zhǎng)，但優(yōu)質(zhì)苜蓿種植主要集中在寧夏北部黃河流域，南部干旱山區(qū)苜蓿種植少、產(chǎn)量低、品質(zhì)差。建議優(yōu)化苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，提高南部山區(qū)灌溉技術(shù)，推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)苜蓿種植，提升苜蓿產(chǎn)量和品質(zhì)。同時(shí)，推廣優(yōu)質(zhì)青貯玉米種植，通過均衡優(yōu)質(zhì)飼料建設(shè)發(fā)展，消除不同生產(chǎn)條件下牛奶品質(zhì)差異，促進(jìn)寧夏奶業(yè)發(fā)展。

3.2 加大政策扶持力度，優(yōu)化奶業(yè)布局

寧夏地區(qū)奶業(yè)發(fā)展不均衡，奶牛養(yǎng)殖主要集中在黃河流經(jīng)的銀川、吳忠和靈武等地區(qū)，南部干旱地帶奶牛養(yǎng)殖數(shù)量較少，且產(chǎn)量低。建議加大寧夏畜牧業(yè)，尤其是奶業(yè)的政策和資金扶持力度，特別是鼓勵(lì)山區(qū)農(nóng)民通過養(yǎng)殖擺脫貧困，從而逐漸優(yōu)化全區(qū)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)布局。

3.3 發(fā)展本土乳品企業(yè)，促進(jìn)奶業(yè)健康發(fā)展

寧夏本地乳品企業(yè)數(shù)量較少，夏進(jìn)、金河、塞尚等乳品企業(yè)生產(chǎn)能力偏低，蒙牛、伊利等大型乳品企業(yè)進(jìn)入寧夏市場(chǎng)，雖然對(duì)當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展起到了一定的推動(dòng)作用，但還應(yīng)進(jìn)一步加大對(duì)本地乳品企業(yè)的扶持力度，從而避免大型乳品企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)中形成的壟斷地位，而引起原料奶價(jià)格的劇烈波動(dòng)，損害奶農(nóng)利益，影響本土奶業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，應(yīng)通過建立第三方檢測(cè)體系、提高奶業(yè)組織化程度、政府主導(dǎo)協(xié)調(diào)乳品企業(yè)與奶農(nóng)關(guān)系等方式，建立并完善原料奶定價(jià)機(jī)制，促進(jìn)當(dāng)?shù)啬虡I(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。

3.4 豐富乳制品產(chǎn)品品類，拓展市場(chǎng)

寧夏乳制品生產(chǎn)以液態(tài)奶為主，嬰幼兒配方奶粉、奶酪等高端乳制品產(chǎn)量較低。作為國(guó)內(nèi)重要的優(yōu)質(zhì)奶源基地之一，加上鮮明的民族特色，在發(fā)展高端乳制品加工和特色奶產(chǎn)業(yè)方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。目前，寧夏清真食品國(guó)際貿(mào)易認(rèn)證中心、寧夏清真食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)研究中心等機(jī)構(gòu)已陸續(xù)成立，寧夏與世界穆斯林國(guó)家和地區(qū)清真食品貿(mào)易認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)進(jìn)一步加快，寧夏乳品企業(yè)應(yīng)把握此機(jī)遇，不斷豐富乳制品產(chǎn)品種類，強(qiáng)化寧夏清真品牌建設(shè)，助推中國(guó)清真乳制品及食品走向國(guó)際市場(chǎng)。

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霍曉娜（1980-），女，碩士，市場(chǎng)分析師，主要從事國(guó)內(nèi)外乳業(yè)市場(chǎng)分析與乳制品預(yù)測(cè)預(yù)警。

2017-11-28）