電商&藥店入局分羹

不同于大型醫藥商業公司擁有豐富的藥品資源和完備的配送體系，并借此在DTP布局戰中搶先入局，連鎖藥店和醫藥電商則是近兩年DTP領域的新玩家。

據估算，中國DTP藥房的市場規模約百億元。但從整體來看，目前國內的DTP藥房模式發展仍然比較緩慢。DTP藥房對資金實力、人員素質、醫療資源把握能力等方面提出了較高要求，將一批躍躍欲試的中小連鎖藥店拒之門外，因而DTP也被認為是少數人的游戲。

由于政策影響使處方外流成為可能，以及網售處方藥政策的停滯不前，讓傳統連鎖藥店和醫藥電商紛紛將DTP業務納入公司整體戰略體系計劃。而隨著入局玩家的不斷增加，專業性會更加凸顯，新玩家們又能否在其中站穩腳跟，分得一杯羹呢？

醫藥電商：曲線救國

2014年，國家食品藥品監督管理總局（以下簡稱“CFDA”）公布的《互聯網食品藥品經營監督管理辦法（征求意見稿）》稱，互聯網藥品經營者應當按照藥品分類管理規定的要求，憑處方銷售處方藥。這項規定也被業內視為處方藥可以在網上銷售的依據，但在過去兩年中，網售處方藥卻并未取得突破性進展。

一直以來，醫藥電商對于處方藥外流的大趨勢向來躍躍欲試，但網售處方藥政策又遲遲不見落地跡象。一次行業會議上，有觀眾就網售處方藥何時會開放的問題詢問衛計委官員，只得到一句“不要總想打聽消息，要先想想這個事有沒有可能”。

因此，醫藥電商轉而將目光放在了DTP藥房上，希望借此作為承載處方外流布局的重要一步，進而提升企業市場存在價值，并構建生態體系。

2016年9月，醫藥電商健客的首家DTP藥房宣布開業，主推進口腫瘤創新特藥，藥房選址在東莞康華醫院旁。健客CEO謝方敏直言，探索DTP模式可以幫助公司打通臨床市場，是獲取處方外流的重要方式之一。

以新特藥作為切入點，必然要面對與上藥、國藥這類大型商業企業的直面競爭。謝方敏認為，盡管在產品品類上與巨頭基本完全一致，但健客在產品區域布局上與其會有所差異，例如會選擇對DTP藥房品類同樣有需求的二三線城市來進行地區性差異布局。據謝方敏透露，截至目前，健客的首家DTP藥房月盈利近十萬元。目前，健客共擁有5家DTP藥房，未來計劃在全國范圍內增加至100家。

除了健客，德開大藥房也是從線上延伸到線下布局DTP藥房的主要代表之一。2014年，康復之家收購了德開大藥房，2015年底，原百濟新特藥CEO夏語加盟德開大藥房擔任CEO，同時還公布了“千城千店”計劃，即以“DTP+O2O”模式來作別瘋狂燒錢的電商平臺競爭，而是服務對新特藥和慢性病用藥有需求的患者，并將其與專科移動醫療和遠程醫療機構等進行連接。

根據計劃，2016年德開將完成DTP運營管理體系搭建，并開始推廣DTP加盟模式，計劃建立900個DTP加盟門店。另外，依靠康復之家在醫院旁積累的已有藥店，德開大藥房會有更多資源來進行DTP布局。

然而，專業性是DTP藥房區別于其他類型藥房的主要特點。新特藥等高端藥品技術含量高，往往是針對疑難雜癥、慢性病或特殊病情的新藥和臨床藥品，需要特別專業的用藥指導、用藥跟蹤，因此，它要求零售藥店提供技術含量更高的專業藥事服務，甚至成為半專業的醫療機構。謝方敏認為，中國DTP藥房現在需要解決的問題就是如何改善國際標準和國內現狀之間的落差。

連鎖藥店：搶先機

不同于網售處方藥政策的遲遲不確定，使得醫藥電商開始轉尋線下布局，繼而選擇布局DTP藥房來承接處方外流。隨著深化公立醫院改革、醫藥分開以及處方外流等政策出臺，連鎖藥店嗅到了處方院外化的機會，以老百姓和一心堂為代表的連鎖藥店紛紛進入DTP領域，進行布局卡位。

根據IMS統計，2016年中國醫藥市場總規模達12620億元，其中處方藥和OTC銷售額分別占85%和15%。而院內處方占到了77%，零售藥店只占處方藥市場的10%。至2020年，中國處方藥市場規模預計可達16000億元，處方藥院外市場總容量將超過4000億元，但DTP的市場容量預計只有400億元—僅占整個處方藥市場的2.5%左右。

在老百姓大藥房董事長謝子龍看來，承接外流處方是藥品零售行業未來兩三年的業務發展方向。益豐大藥房連鎖股份有限公司董事長高毅則表示，盡管處方外流的趨勢不會變，但問題在于處方外流能有多大的比例、多長時間才能實現。而隨著醫改的逐漸深入，處方外流的難度也將越來越大，這必將是一個漫長的過程。他認為，零售藥店應該做的，就是盡早布局以承接處方外流。

目前，“禁止醫院限制處方外流”已經在部分省份（如江蘇省、浙江省、湖北省、山東省）開展相關項目試點，但主要內容是探索醫院處方以電子化的方式流向指定的零售連鎖藥店。

盡管處方外流在醫院端仍面臨不小阻力，但據數據統計，受益于部分處方藥渠道轉移，2016年處方藥的零售市場規模達到1196億元，年復合增長率為11.5%，對零售市場藥品的增量貢獻達到61.2%。

另一方面，由于受招標等政策影響，不少藥品選擇棄標流向院外市場，借助DTP模式來進行這部分棄標產品的銷售，也成為連鎖藥店加入DTP陣營的主要原因之一。

“與大型商業公司相比，連鎖藥店更適合發展院內流標產品。”德開醫藥CEO夏語認為，商業公司與連鎖藥店的DTP策略不盡相同，前者憑借與跨國藥企的密切合作，主要優勢集中在新特藥這樣的高值藥品。

此外，連鎖藥店集中度相對較低的現狀也造成了行業競爭日趨激烈，因此越來越多的連鎖藥店開始尋求DTP這種可以為患者提供增值服務的業務來增加市場競爭力。

截至2016年11月底，我國零售藥店的連鎖率為49.4%，與2011年的34.35%有所增長，而美國零售藥店的連鎖率在75%左右。連鎖率低只是傳統藥店布局DTP業務的主要問題之一，更重要的是，處方外流對連鎖藥店的承接能力提出了更高的要求，其勢必也會使已有的藥店品種結構變得復雜化，供應能力和專業服務能力也需要相應加強。