新能源產業競爭能力模型分析

陳巖+陳斯琴

【摘要】文章立足新能源產業中光伏產業國內市場，用波特五力模型進行光伏產業競爭能力分析，找到產業環境中的制約因素，進而從政府與企業兩方面提出建議和具體措施，為中國新能源產業國內市場發展創造良好的產業環境，努力實現新能源產業可持續發展的戰略目標。

【關鍵詞】新能源產業；競爭力模型；可持續發展

一、引言

作為新興產業，其發展多呈現震蕩式，中國的新能源產業更是如此。以光伏產業為例，2008年以來，以拉動投資，創造GDP為目的的政府主導發展模式，使得光伏產業爆發式增長，2009年顯現產能過剩。2012年，國外貿易保護主義抬頭，中國光伏產業業績整體下滑，截至2017年7月12日，美國商務部就對華光伏產品第三次裁定征收反補貼稅率。隨著2013年政策的推動，各行各業紛紛涌入光伏產業，2016年又迎來新一輪多晶硅產能的釋放。產能的擴大，帶來的直接后果是國際競爭更加激烈，全球光伏產業大國的貿易保護措施更加瘋狂，國際貿易形勢將更加嚴峻。

二、新能源產業競爭力模型

邁克爾·波特在《競爭戰略》著作中提出，產業環境可從五個方面展開分析，即產業的潛在進入者威脅、供應商討價還價能力、顧客討價還價能力、替代產品以及現有企業之間的競爭。從這五種力量分析中看到產業目前所處的環境，認清機會與威脅，力求從中找到突破點，增強競爭能力，進行全局規劃以實現最終的戰略目標。下面，從中國國內裝機市場出發，進行新能源產業環境分析，為后續的政策建議和方法的提出提供支持。

（一）潛在進入者威脅

新興產業進入壁壘較低，風險較大，戰略選擇自由度較大。以光伏產業為例，中國光伏產業在經過爆炸式增長之后，面臨產業調整，淘汰落后產能。在光伏發電補貼政策刺激之下，各行業資本紛紛涌入，集中于大規模電站的建設。但是由于光伏產業要求資本集中度高，回收期長，存在一定資金進入壁壘。

（二）供應商討價還價能力

國外供應商集中于美國、韓國、日本、德國。供應中國50%左右的多晶硅市場。價格較低，擠壓國內企業。美國多晶硅產量占全球產量的比重從2013年的24%降至19%。目前，中國一方面加緊晶硅材料產能擴張（見表1），目前全國產能約為15.6萬噸，另一方面進行多晶硅市場整合，中國2011年對多晶硅市場施行準入限制，實現企業規模化發展，將70多家調整為20家，有效將國內多晶硅產業集中度提高到74.04%。

（三）現有競爭者之間的競爭

專利訴訟成為打擊競爭對手的一種手段。杜邦對三星SDI發動正銀的專利侵權訴訟，企圖阻止三星對中國市場的擴展；京瓷對Hanwha Q-cells日本公司針對太陽能電池模塊的“三柵電極構造”專利提起訴訟，借此阻止國外企業的進入，從而保護本國企業。

（四）顧客討價還價能力

2014年，中國新增裝機量為1 3Gw，其中新增光伏電站并網容量8.5Gw，新增分布式并網容量2Gw，在光伏電站項目中，國有和民營企業累計并網容量的市場份額占據97%以上，其他性質企業不到3%（見表2）。可見中國光伏市場中，顧客種類單一，以國企和民營企業為主，居民和其他類型企業較少。中國的裝機市場是在政策目標制定下，各地區在規定目標下努力實現的結果，因此，市場不夠完善，顧客的討價還價能力較弱。

（五）替代產品的競爭

從光伏的使用來看，主要以發電用途為主，因此火電、水電、核能、地熱生物能和風電是其主要的替代產品。從2009年至2014年中國發電量類型統計來看（見表3），太陽能從0.01%上升到0.52%，在各類型能源發電量中增長速度最快，其次是地熱生物能和風能，但是從增長量來看，太陽能發電是各類能源發電中，增長量最少的能源，因此，各類能源發電競爭力都很強，太陽能發電仍處于弱勢。

三、企業與政府發展方向

（一）創新企業經營模式

首先提高技術含量和綜合管理水平，加強對經營模式的探索，順風光電在收購尚德后，結合發電市場，打造制造產業鏈的模式，彭小峰提出“綠能寶”，向老百姓融資的“群眾路線”，海潤光伏在制造業基礎上，結合EPC光伏電站的模式組合，建設電站然后轉賣，為制造業創造市場回收資金，實現產業鏈內資金流轉；保利協鑫在香港收購從事光伏電站建設的森泰，并且重組了破產的從事電池組件生產的超日公司，此外與高盛合作，以可換股債券方式搭建光伏金融平臺，實現上中下游和金融平臺的一體化融資組合方式。中國新能源企業可借鑒優秀理念和發展思路，創新企業經營模式。

（二）政府方面

中國是世界新能源產業制造大國，風電和太陽能發電裝機量居世界首位，其可持續化發展關系到國際市場的格局。一方面，2016年，我國太陽能發電量增長72%，達到662億千瓦時，但新疆、甘肅兩省棄光電量仍達到全網總棄光電量的80%，可見電網建設力度以及政策偏導性仍需加強：另一方面，從2013年開始，中國陸續出臺一系列政策促進光伏產業布局、技術創新以及行業戰略發展，收效頗豐。由于分布式市場始終是光伏市場的主導，真正實現新能源的便利性，還需要進一步開拓我國分布式市場，因此，以政府政策導向，推進產業結構升級，借鑒國外政策經驗并結合我國實際國情，提出優化能源政策組合的意見和建議，實現我國分布式市場健康有序運行，發揮出新能源市場應有的效應。endprint