制“剩”之道

○文／本刊記者 周志霞

制“剩”之道

○文／本刊記者 周志霞

成品油出口并非化解產能過剩的靈丹妙藥，還需從根本上淘汰落后產能。

實現中國夢，不需要煉油行業再盲目擴能。 供圖/CFP

產能過剩的背后是低端產能結構過剩。如何化解？

我國在提升一體化程度的同時，希望進一步促進淘汰落后產能。幾年過去，效果雖有，但總體并不理想。

成品油出口并非化解產能過剩的靈丹妙藥，形成多元化競爭的格局，還需從根本上淘汰落后產能。

繞了一圈又回到原點。這回余下的時間不多，時不我待。

一放一收 雙管齊下

煉油能力過剩已經四年有余，如何化解？

早在2014年，國家對調整煉油產業可謂雙管齊下。一方面2014年9月從提升我國煉油行業集約化、規模化、一體化方面下手，下發了《石化產業規劃布局方案》；另一方面在著力發揮市場競爭機制，促進煉油行業優勝劣汰與產業升級方面。2015年2月，國家發改委印發《關于進口原油使用管理有關問題的通知》，以解決地方煉油企業原油供應問題為基礎，鼓勵有實力的民營企業參與石化產業重組改造和基地建設。

為何從這兩方面入手，還得從我國煉油能力過剩的結構說起。

截至2016年底，我國煉油能力達到7.5億/年，已占全球煉油能力的15%，居世界第二，但平均下來規模僅為405萬噸/年，大大低于世界平均水平的754萬噸/年。

“其實我們看到的數字，很大的因素也是由于中國平均規模低，把世界平均水平拉低了。如果把中國的替除掉，我國的煉油規模還達不到世界水平的一半。” 中國石化經濟技術研究院王輝（化名）說。

中國煉廠平均規模水平低一方面體現在一體化、集約化程度低，另一方面體現在低端落后產能多。

一體化、集約化程度方面，中國目前雖已形成2 4套煉化一體化（煉油、乙烯、芳烴）聯合裝置，其中14家千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯一體化企業，9家企業實現了煉油、乙烯、芳烴聯合生產。但國內煉廠加工裝置靈活性、不同情況下的應對能力、生產和營銷計劃還未達到高度市場化程度。“目前我國石化產業煉化一體率只有約10%，整體水平仍然明顯偏低。”王輝說。

舉個鮮明的例子，中國石化鎮海煉化是國內排名第一的煉化企業，年煉油能力達到2300萬噸。但在全球年煉油能力2000萬噸以上的企業中，鎮海煉化僅排名第18位。

“反觀美國和歐洲的石油化工企業中，小企業并不是特別多，大型煉化一體化企業已成為國際產業發展的大趨勢之一。”王輝告訴記者。由于煉油化工產業鏈長、關聯度大，在物料和能量利用之間存在很多優化的可能性，可以充分利用原油資源實現效益最大化。例如美國的石腦油和乙烷裂解輕烴裝置可以相互切換，靈活裝置能力達到50%以上。

“我國煉油行業的主要問題并不在于產能過剩，而在于存在過多的落后產能，也就是低端產能結構過剩。如果把這部分小型煉廠淘汰掉，我國的煉油產能是不過剩的。”王輝告訴記者。

由此，我國煉油行業在提升一體化程度、優化產業布局方面，《石化產業規劃布局方案》、中石化打造四大煉油基地應運而生。同時國家給予民營企業同等的發展機會，提供諸如經申報審核放開“兩權”的政策扶持，進一步促進淘汰落后產能，以此形成多元化的競爭格局。

行業似乎也是朝著這個方向發展。

在《石化產業規劃布局方案》政策引導下，國企、民企煉油項目紛紛上馬。數據顯示，隨著四個世界級煉基地和七大石化基地建成，我國煉油能力還將有大幅提升。其中四大煉油基地煉油能力將達1.3億噸/年，占中石化煉能的45%、全國總能力的17%。七大石化基地2020年我國煉油綜合加工能力將達7.9億噸/年，乙烯、芳烴生產能力分別為3350萬噸/年、3065萬噸/年，將分別占全國總產能的40%、50%和60 %。

一體化、集約化程度提升的同時，我國近幾年淘汰落后產能又怎樣呢？

淘汰難

“的確是停產了，而且是永久性停產，廠子里的工人已經分流或者被遣散。”中石化西安石化內部人士表示。

隨著我國煉油過剩的加劇，淘汰落后產能已邁出實質性步伐。

中國石化西安石化的徹底關停正是國企淘汰落后產能的產物。但國企中類似西安石化這樣命運的并不多，從總量看也是少數。早在2016年中國石化煉油事業部主任趙日峰表示：“由于歷史原因，中國石化所屬企業存在用工總量大、社會包袱重困難。推進淘汰落后產能最大困難就是妥善安置好富余人員。”

相比煉油能力較強的國企，民營企業在淘汰落后產能也下了一些功夫。

2015年2月，國家發改委下發《關于進口原油使用管理有關問題的通知》。《通知》規定符合條件的原油加工企業在淘汰一定規模落后產能前提下可使用進口原油。

煉油轉型轉向哪里？ 攝影/徐 捷

民營企業為了最大程度享受到這份政策紅利，紛紛加入到了淘汰落后產能的陣營。“我們公司2015年淘汰了230萬噸煉油能力，并承諾通過實施質量升級改造于當年底完成國V標準汽柴油質量升級，由此發改委批準了公司使用進口原油331.2萬噸/年。”京博石化副總經理崔憲峰說。

和京博石化的情況類似，這兩年隨著國家加大力度發放了原油使用配額，民營企業淘汰落后產能起到了一定的效果。2015年，包括京博石化、東明石化、亞通石化、天弘化學等12家民營企業共淘汰落后產能3477萬噸。加上中石化和中化淘汰的580萬噸煉油產能，我國合計淘汰煉油產能4057萬噸。2016年，包括鑫月燃化、恒源石化、鑫海化工等7家民營企業共淘汰落后產能1786萬噸，加上延長石油淘汰的300萬噸煉油產能，我國合計淘汰2086萬噸煉油產能。

這樣，這兩年承諾或實施淘汰的落后煉油能力合計達6143萬噸，其中民企和地方企業淘汰5563萬噸,占總淘汰能力的90.6%。

“但按照200萬噸/年以下的煉廠150家占我國產能14%，淘汰落后產能的數量遠遠沒有達到。”王輝說，不僅淘汰數量沒達到，而且這兩年地煉每年淘汰的的落后產能也有一定的水分。

這種水分為兩種。一種是原本就是五六年不用的老裝置，甚至是“廢銅爛鐵”被充為“淘汰落后產能；另一種幾家煉油能力只有幾十萬噸的小煉廠，抱團“取暖”來獲得原油進口使用配額。

那么，是什么讓它們有如此頑強的生命力呢？

“這些小型煉油廠多數都是早年間一些地方未經批準撤回自新建、擴建的一些煉油廠，無論從規模上、技術水平都屬于落后產能，唯一盈利的辦法就是靠避稅。”王輝說。

避稅以后有多大差距，對比一下就知道。國有煉廠加工噸油的稅費為1500元～1600元，經過避稅后的小型煉廠噸油稅費則在幾百元不等，少的噸油稅費只有100元～200元。

“如果合理交稅，這些小型煉廠都是虧損的。”王輝說。

關于稅收的問題，一位較有實力的民營企業人士表達了看法，“其實站在我們的角度，也不希望這樣的煉廠存在。它們長期給市場造成一種無序的競爭。但從另一個角度來說，煉廠行業具有周期性，讓它們調整優化又沒有這樣的實力。對于企業自身來講，企業就是生命。因此，真正淘汰起來確實挺難的。”

不管怎樣，近幾年有實力的民營企業在煉油能力過剩加劇的情況下，調整結構、轉型升級的意識還在逐漸增強。例如，京博石化目前煉油產能占比50%以上，計劃“十三五”期間投入120億元，進一步延伸產品鏈，拓展調整產品結構，將煉油產能降到35%以下。調整后的產能結構是煉油占1/3、化工占1/3、原料占1/3。

規模小的煉廠淘汰難，面對我國近幾年仍以每年新增煉油產能3000萬噸的增長壓力，如何消化國內過剩成品油？業內不少人士把眼光投向成品油出口，把化解國內煉能過剩寄希望于此。

出口將達5000萬噸

我國成品油出口不斷擴大的背后是我國成品油需求增速逐漸放緩。達4000萬噸。”朱和說。

“因為近兩年淘汰了一些落后產能，再加上成品油出口猛增一定程度緩解了我國煉油能力過剩的壓力，給業內人士造成了我國煉油過剩已不那么嚴重的錯覺和假象。”朱和說，事實上截至2016年底，我國煉油能力仍凈過剩7000萬噸/年。

還有這么多的過剩產能，2020年前又新增1.2億噸/年煉油能力，然而未來國內成品油需求在新常態下仍將繼續有所放緩，因此成品油出口仍將大幅增長。

受未來國內經濟增長放緩、汽車保有量、天然氣及電動汽車替代等多種因素的影響，“2020年國內成品油需求量為3.7億噸，年均增長率只能達3.5%。”業內人員表示。

“淘汰落后產能緩慢的情況下，成品油出口成了主要緩解產能過剩的手段，2020年成品油出口或將進一步升到5000萬噸以上。”朱和告訴記者。

為了化解，過剩加劇就增加出口。然而，未來我國成品油出口的主要地區亞太，能否承受那么大的量，是個未知數。

因為亞太地區成品油市場并非風平浪靜。

2016年我國成品油消費量28948萬噸，同比增長5%，其中汽油同比增長12.3%，柴油同比下降1.2%。

由此，在成品油需求放緩、國內煉油產能增加的情況下，成品油出口成為平衡市場的重要途徑，且隨著煉油過剩的逐漸加劇，我國成品油出口量“井噴”式增長。

查看近幾年我國成品油出口逐年增加的數量，年年創出新高，稱之為”井噴“的確不為過。

2012年時，我國成品油凈出口量僅為495萬噸。2013年我國成品油出口躍升至968萬噸，2014年1485萬噸，2015年2135萬噸，每年均以40%～50%的速度猛增。到了2016年，成品油出口同比增長57.8%，增至3355萬噸，已占國內成品油產量的近10%。

2017年成品油出口量還將繼續增加。

日前，國家商務部大幅上調2017年第三批加工貿易成品油出口配額，為906萬噸，這個數字是第二批額330萬噸的近三倍。截至當前中國已發放了3批共計超過3300萬噸的成品油出口配額。

“顯然這個量是不夠的，預計今年成品油出口可

煉油過剩，成品油降價銷售將是常態。供圖/CFP

亞太市場風起云涌

“未來亞太將是世界煉油能力過剩最為嚴重的地方。”朱和說。

據了解，近幾年向亞太地區出口成品油的國家主要是中國、印度、韓國、新加坡、日本等國家。從2016年汽煤柴成品油凈出口量看，韓國、印度加起來約為1億噸、中國3000多萬噸、新加坡3000萬噸，再加上日本近1000噸，中東、俄羅斯也有一定量成品油向亞太出口，共計約2億噸的汽煤柴油品出口量。

朱和告訴記者，目前亞太成品油市場總體是飽和的。未來作為世界主要的油品消費地區將成為油品市場競爭最為激烈的地區。

一方面目前以中國、印度、韓國、新加坡、日本等為主的成品油主要出口國之間的市場競爭日趨激烈。印度還在計劃進一步增加煉油能力，在增加國內供應的同時擴大對外出口。其中，最大的項目當數印度與沙特阿拉伯合資新建的6000萬噸/年大型煉廠。隨著該大型煉油項目的投產，印度煉油能力也將提高30%。

另一方面未來亞太傳統的主要成品油進口國，包括印尼、越南、緬甸、柬埔寨等東南亞一些國家也正在推出新建和擬建煉廠計劃。2020年前后將有一批煉廠陸續投運，其成品油自給程度將有大幅提升，從而使亞太成品油出口市場提升空間受到壓縮，出口市場甚至可能有所萎縮。

亞太市場即將飽和，出口并不是化解產能過剩的良藥。供圖/CFP

不只這些，目前中東地區以沙特、伊朗、阿聯酋、科威特等國為主的國家近年來煉油能力不斷擴張，跨區出口貿易特別活躍，而主要出口目標正是亞太和歐洲等地。

這樣看來，亞太市場成品油出口市場的確不容樂觀。

按目前成品油出口形勢看，2020年我國成品油出口將達到5000萬噸以上。“這樣的競爭形勢下，難免會有成品油出口不暢或者受阻現象發生。”朱和說，就算我國可以正常出口，屆時將超過韓國和印度成為亞太地區最大的成品油凈出口國，帶來的副作用將是競爭壓力進一步加大。一些與擴大出口相關的運行體制機制和儲運設施都需要進一步完善等。

由于亞太地區新增煉油項目較多，煉油能力過剩加劇，該地區煉油毛利仍將處于全球較低水平。預計2017年，全球煉油毛利低于2016年的水平；2020年前，全球煉油毛利預期低于2015年的高峰期。

這樣的一個競爭市場，而我國煉油企業仍存在生產和運輸成本高、品質與目標市場差異大，接卸港口配套設施不健全不適應等問題。

到時能否競爭得過呢？

化解需要動真格

亞太市場產能過剩形勢同樣嚴峻，我國一味靠不斷加大成品油出口并非是緩解煉油產能過剩的靈丹妙藥。

“其實就算不從過剩的角度去看，我國環保要求日益嚴峻，從環保角度上看也不適合走‘大進大出’的發展之路。”朱和說。

據中石油經濟技術研究院測算，加工每噸原油排放0.3 6噸二氧化碳。2016年凈出口的成品油加工中排放的二氧化碳已達2350萬噸之多，若2020年成品油出口量增至5000萬噸，將有更多排放的二氧化碳留在了國內。在國內石油對外依存度持續上升的形勢下，朱和告訴記者：“這樣把‘更多清潔送出國門，讓更多的污染留在國內’的做法，并不合算。”

由此，我國還需從自身下功夫。最為重要的是國家在煉油產能過剩加劇的情況下，相關部門要宏觀控制好行業的增量和存量，煉油企業更要調整,做強做好存量，嚴格控制高標準地做精做優增量。

目前兩權放開以后，民營企業比較活躍，在增量方面，除了一部分是央企原定并一再拖延的自建或中外合資項目，大部分是地煉擬開建獲得地方批準的項目，都是向規模化、煉化一體化方向發展。“這樣是好事，有利于市場整體提升，但我國要結合目前經濟進入新常態，國內成品油增速放緩，目前煉油產能過剩加劇這些不爭的事實，進行統籌管理。無論是央企還是民營企業，一視同仁，整體控制產能擴張的數量和投資的步伐。”朱和說。

存量方面，國家要進一步加大淘汰落后產能的力度，嚴格控制和適當提高煉油準入門檻，把現有的項目做好做強。

“此外，單靠國家行政手段也許還解決不了過剩的問題。相關部門還需要用市場手段來優化資源的配置，一方面將價格放開，一方面完善成品油稅收。”王輝說，只要國家定好規則，無論民營企業還是央企都在同一個平臺上進行合理競爭。

“國家從存量和增量上下功夫，對于企業來講要有前瞻性，全盤考慮，看到這個行業的風險性，新增產能要慎之又慎。”王輝告訴記者。

雖然一體化方向發展是好事，但煉化一體化意味著什么都要做，都要專，企業要具備化工原料、倉儲管線、原油燃料油批發渠道等。民營企業未來是否有這樣的實力要考慮清楚。另一方面，全球煉油產能過剩形勢加劇，未來的行業前景不會永遠繁榮，有高潮也會有起伏，盈利也將進一步攤薄，以至于到微利。由此，企業發展新增項目切不能完全按照現有的毛利水平來測算未來煉廠建成之后可能的盈利。

由此，需要全國上下一盤棋，綜合下大力氣來化解目前的產能過剩問題。

“從目前形勢看，預計我國煉油產能的好日子還將有四五年的時間，也就是亞太地區的煉油項目還沒有投產之前。我國要抓住這個時機，把工作做到前面。”朱和說。

朱和強調，化解煉油產能過剩已經到了時不我待的地步，如果近幾年我國煉油產能過剩依舊沒有改觀，煤炭、鋼鐵的昨天就是煉油行業的明天，絕非危言聳聽。到那時也不是淘汰落后產能那么簡單，影響的將是我國整個煉油工業。

當然，那是我們都不愿看到的。

責任編輯：石杏茹znshixingru@163.com