絕對過剩1億噸

○文／本刊記者 周志霞

絕對過剩1億噸

○文／本刊記者 周志霞

2020年，計入盡可能多的油品出口，我國煉油能力仍將過剩1.2億噸。

過剩嚴重的煉油行業近年來擴能的步伐并未停止。攝影/柯裕清

低油價時代，煉油成本低，煉油行業的日子過得比蜜甜。

我國煉油行業利潤高，引得民企國企爭相進入。“十三五”期間，民營企業和國企新增煉油能力共計1.2億噸/年。

這樣的新增產能在我國煉油能力過剩的今天格外乍眼。

隨著新增能力的增加，未來“絕對過剩、煉油開工率進一步下滑、終端市場惡性競爭還將加劇”這樣的字眼接踵而來。

1700億的利潤驅動

2016年，我國煉油行業整體利潤高達1700億元，比2010年700多億元增加近3倍。

這個數字雖然晃眼，但在行業預料之中。

2014年下半年以來，國際原油價格出現斷崖式下滑，接下來的2015年到2017年，國際原油價格保持低位震蕩。低油價時代，煉油成本降低，煉油環節利潤相對可觀。這可從兩大石油公司近兩年業績報告里得到驗證。中國石油2015年煉油板塊實現了2011年以來的首次盈利。2016年兩大石油公司在上游勘探板塊巨虧的情況下，煉油業績大放異彩。中國石油實現經營利潤275.65億元，同比增利228.75億元。中國石化實現經營收益更高達562.65億元，同比增加168%，為歷史最好業績。

“原油價格保持低位震蕩是煉油盈利的黃金期，2017年煉油板塊會繼續保持高盈利狀態。”有分析師表示。

與此同時，隨著我國油氣改革逐漸深入，我國原油進口權和進口使用權向民營企業逐步放開，地方煉油能力得到進一步釋放。截至2016年底，國家對22家獲批的地方煉廠發放了每年8193萬噸的原油使用配額，再加上成品油地板價出臺，民營企業在今年也迎來最好的日子—原油進口量暴增、開工率不斷創新高，利潤也頗為可觀。

“我們裝置這兩年都是滿負荷運行，開工率達到120%～130%。”最大的民營煉油廠之一山東京博石化副總經理崔憲峰說。

崔憲峰告訴記者，京博石化一次加工能力350萬噸/年，2014年煉油收入200億元，利潤達到1億多元，到了2016年這個數字變成了12億余元。不僅是京博石化，在新近公布的中國民企500強榜單中，山東東明石化、京博控股等五六家民營煉化企業的營業收入高達500億元人民幣以上。

新增煉油能力1.2億噸

煉油利潤高，引大型民企國企爭相進入。

5月15日 ，位列今年全國民企500強之第34位的榮盛控股集團旗下的榮盛石化發布公告，以其主導的浙江石化4000萬噸/年一體化項目分兩期建設，一期為2000萬噸/年，項目地點為舟山石化，計劃2018年投產。二期項目同樣為2000萬噸/年，計劃于2019年投產。目前項目已得到國家環保部和浙江省發改委的核準批復。

2020年前，民營企業增擴的煉油項目何止這個數字。

翻開我國《“十三五”石化產業規劃布局方案》，大型民營企業主導的煉油石化項目規劃歷歷在目。

2016年8月被列入發改委“推進東北地區老工業基地振興三年滾動重點推進項目”的恒力石化2000萬噸/年項目現已進入加速建設時期，預計2017年底投產。盛虹石化1 600萬噸/年煉油、280萬噸/年芳烴、110萬噸/年乙烯項目預計2019年建成投產。 河北一泓石油化工有限公司1500萬噸/年煉化一體化項目落戶河北曹妃甸，目前正在建設過程中。

再加上其他地煉新增的500萬噸/年產能，2020年，民營企業煉油項目將至少新增7600萬噸。

不僅行業內熱情高，其他行業也想分一杯羹。

“河北曹妃甸一個做高鐵冶金行業的公司，同樣是開工率2/3，這兩年改行做煉油了。”中國石化經濟技術研究院專家王輝（化名）說，“掙錢的確是根本。”

相對民營企業紛紛增能，國企同樣也有新增項目，但新增勢頭遜于民企。

5月6日，中國石油云南石化1300萬噸/年煉油項目已經開始投產。4月下旬，中海油惠州煉化（二期）1000萬噸/年開始投產。與此同時，中石化和科威特合資的1000萬噸的/年中科大煉油項目去年正式開工等。再加上中石油華北石化(改擴建）的500萬噸/年、中海油大榭石化（改擴建）的600萬噸/年煉油能力，國企2020年前新增能力約為4400萬噸。

總計，2020年我國將新增煉油能力為1.2億噸。

“沒有記錄的項目應該還有。”中國石化內部人士表示。

大型化、一體化、基地化趨勢

“值得一提的是，與前些年建造的一些單一煉廠相比，這些新增的煉油石化項目均符合國家產業政策提倡的大型化、煉化一體化標準。”中國石化經濟技術研究院原副總工程師朱和說。

上述多個大型煉化項目均來自“十三五”期間我國規劃的大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地。七大基地均位于我國長三角、珠三角、環渤海等重點開發地區，同時也是我國實施“一帶一路”與長江經濟核心承載腹地和國家實施京津冀協同戰略的集中輻射區域。

在后期的投資建設方面，這些新增煉廠嚴格按照國家產業布局來實施。在規模上，均是1000萬噸/年以上的煉油項目，體現出大型化的特征。尤其是浙江石化，一旦如期建成，將一躍成為我國最大的煉油企業，躋身世界級大煉油行列。

在實現了規模化、大型化的基礎上，煉化一體化的特點也格外突出。例如剛剛投產的中國石油云南石化項目，從裝置結構來看，采用的是常減壓—渣油加氫脫硫—催化裂化—加氫裂化全加氫加工流程，其加氫裝置已處于世界頂端水平。

民營煉化企業在煉油工藝流程與裝置組合上也下了一番功夫，各具特點。例如，浙江石化項目通過煉油、化工、芳烴一體化的流程安排，優化各種工藝過程的原料，體現煉化一體化。盛虹石化則按照煉油、芳烴、乙烯一體化模式設計，使企業面對不斷變化的油品及化工產品市場時靈活性增強。

“與之前兩大石油公司由上游往下推不同，現在民營企業為了滿足自身的需求，從下游往上游做。”王輝說。

除了國家規劃的七大石化產業基地項目外，中國石化煉油加快轉型升級可謂領跑群雄。中國石化“十三五”期間計劃投資2000億元，打造茂名湛江、鎮海、上海和南京四個世界級煉化基地。中石化內部人士表示，基地化發展原則是控制煉油能力，滿足油品質量升級要求，多產化工原料，同時優化產品結構，邁向中高端。

“以茂湛一體化基地為例，湛江有大港，茂名石化和地處湛江東海島的中科大煉化在原油進口環節可以協調優化。高油價時用石油做乙烯原料沒有競爭力，中科煉化可以用別的組分生產乙烯。在低油價下，又可以轉而利用石腦油作原料。”中石化茂湛煉化一體化領導小組組長余夕志表示。除此之外，廣東茂名石化是個老企業，具有人才、人力和技術優勢，茂堪一體化可以更好地配置優化利用資源，優化產品結構。

絕對過剩

民企、國企爭相新增煉油產能，雖然符合我國煉油行業集約化、大型化、一體化標準，但實際上我國煉油產能過剩已有四年有余，以至于許多人忘記了曾經有過油荒的日子。

2000年到2011年，我國GDP增長率均在8%以上，2007年時一度達到14.2%。伴隨著經濟的增長，我國汽車工業發展迅猛，油品消耗不斷增加。2000年2億多噸的煉油能力無法滿足國家汽車工業的快速發展，“油荒”的現象隨處可見。

“加油站員工躺在椅子上睡覺，面對來加油的車輛，他們只能慵懶地向司機擺手示意沒油。那時一個區域上百家加油站無油可加太常見了。”業內人士說。

2006年，隨著國家發改委對海南煉化項目的審批通過，我國大規模改擴建煉油產能的時代拉開序幕。此后，大連石化、青島煉化、惠州煉化、泉州煉油等千萬噸級的煉油廠相繼投產。

與此同時，在快速增長的油品需求刺激下，山東和東北等地區的地方煉廠也遍地開花，為我國煉油能力的激增加重了砝碼。

據統計，從2000年到2009年我國煉油能力從2.76億噸猛增至4.77億噸，激增了72.8%，穩居世界第二。“十一五”成為我國煉能投資的最高峰，年均增長率超過10%。

萬沒想到，2013年國家進入經濟增長新常態，需求增長大幅放緩，其中作為成品油主力的柴油滯銷、汽油增長減緩。

“煉油項目建設畢竟是有周期性的，已經開始建了不能停，但到真正投產時已開始過剩了。”朱和說。

據統計，2011年我國原油一次加工能力達到5.4億噸，2012年達到5.75億噸，2013年又新增煉油能力3950萬噸。當年煉油行業能力超過了6億噸，汽柴煤油品從凈進口轉為凈出口，正式進入過剩期。

這兩年隨著煉油高額利潤的增加，每年仍有3000多萬噸的新煉油能力在增加，截至2016年底，我國煉油能力已達7.84億噸，占全球煉油總能力的15%。而2016年中國原油加工量為5.4億噸，“按照85%的合理開工率計算，煉油能力只需要6.31億噸就夠了。相比7.8億噸/年的煉油能力，總體過剩達到1億多噸。”業內人士說。

我國煉油行業過剩已經如此嚴重，為什么企業的熱情只增不減？

“有時我們業內的人也感到納悶，這個行業過剩這么嚴重，為什么還有這么多民營企業老板爭相進入。”一民營煉油老板直言。

“掙錢是主要原因，還有一個原因是前幾年國家審批權的下放對民營企業也是一個極大的利好。”王輝說。

2014年11月，國務院下發《關于發布政府核準的投資項目目錄的通知》，新建煉油及擴建一次煉油項目由國務院投資主管部門核準。其中，列入國務院批準的國家能源發展規劃、石化產業規劃布局方案的擴建項目由省級政府核準。

“國務院審批權下放，有一些煉油項目委托省級政府核準，相比以前都由國家發改委審批就容易很多，因為地方投資主管部門在地方煉油擴能項目上有決定權。”王輝告訴記者。

據了解，在國家下放煉油項目審批權后，截至2016年6月底，地方政府已批準6個千萬噸新建煉化項目及2個大型改擴建項目。

相比民營企業煉油產能增加，國企新增的煉油產能多數是多年來一再緩建的項目，例如中國石油云南1300萬噸/年煉油項目和中海油惠州煉化（二期）1000萬噸/年煉油項目。

“這些項目一再緩建和這幾年國內煉油能力過剩日益加劇不無關系。”朱和說。

無論如何，隨著這些新增能力的上馬，我國“十三五”期間的后4年每年還將新增煉油能力3000萬噸，2020年我國煉油能力達到8.7億噸，在盡可能增加成品油出口以后，我國煉油能力還將過剩1.2億噸，過剩形勢越發嚴重。

早在2016年“兩會”上，全國政協委員、中石化集團原董事長傅成玉也曾表示類似看法，“隨著近年煉油項目增加，2020年煉油能力或將達9億噸，或比鋼鐵過剩還嚴重。”

“說過剩形勢越來越嚴重，因為與現在相比，未來的過剩是一種絕對的過剩。”朱和強調，就是把降低煉廠開工率、努力增加成品油出口當成一種常態的情況下，還過剩如此之多。

市場逐漸飽和，未來油車開向哪里？ 攝影/萬 里

隨著煉油過剩的加劇，我國目前存在的煉油開工率逐年下降、石油企業之間惡性競爭的現象都將成為一種常態。

隨著環保壓力的增加，這幾年煉油轉型升級步伐加快。

供圖/黎 鍵 徐 捷 齊魯石化

76.7%的開工率還將下降

煉油能力過剩愈演愈烈， 兩大石油公司近期爆出減產計劃。

7月4日，有媒體爆出，中石化計劃自10月開始執行減產計劃，將每月的加工量減少100萬噸左右，約合每天24.4萬桶。中石化旗下的部分煉廠甚至已經調低了8月和9月的成品油產量。此外，中石油下屬煉廠如大慶石化2017年的原油計劃加工量同比下降10%以上，錦州煉廠、獨山子石化等煉廠亦有降低產量的計劃。

“今年以來，國內仍有大型煉廠投產，供應不斷增加，但需求持續低迷。成品油市場供需矛盾將愈加嚴峻，煉廠低開工率或成為常態。”分析師表示。

如分析師所言，受煉油產能過剩的影響，2012年以后的這幾年，我國煉油開工率逐年下滑，已經形成常態。

據了解，兩大石油公司的煉油開工率由于有不定期檢修，一般情況不能開得太滿，但正常開工率為85%左右。

“這幾年過剩這么嚴重，煉多了，出口也成問題，所以年年下調。”一國企公司領導說。

據統計，早在2013年兩大石油公司煉油開工率為87.7%,2015年這個數字是86.2%，2016年降為82.9%。

與國企不同，“兩權”放開后，地煉的發展活力驟增。截至2016年底，國家對2 2家地煉發放8193萬噸/年原油使用配額后，其全年進口原油量由2015年的110萬噸猛增至4490萬噸，總量已占國內原油進口總量的11.8%，增量占2016年全國原油進口增量的74.4%。

由此，2016年地煉原油加工量達到1.02億噸，占國內原油加工總量的18.8%，同比大增26.1%。

與此同時，地煉開工率逐年上升，2014年地煉開工率為37.8%，2015年這個數字變為41.1%，2016年更是大增12.8個百分點，開工率達到52.6%。

目前平均下來我國煉油開工率為76.7%。

隨著我國煉油能力過剩加劇，“未來我國開工率還將下滑是一定的。”業內人士大膽預測，“到2020年新增這1億噸的產能上來，成品油出口再到極限，我國開工率或將降到6 5%。” 這樣的開工率不僅偏低不合理，最重要的將大幅降低煉廠的效益和效率。

降價幅度2.3元/升

近期，“直降1元”“直降6角”的標語在各地加油站隨處可見。

“價格戰”一詞在業內人看來都不陌生，這些年或多或少一直存在。然而4月以來，我國成品油“價格戰”愈演愈烈，在這場價格戰中,除了諸多民營加油站外，中石化、中石油也罕見地加入了進來。據報道，一些競爭激烈的地區降價幅度已高達2.3元/升。此次“價格戰”堪稱有史以來最大幅度的一次。

成品油終端市場價格戰，中端煉油鏈條自然脫不了干系。

“造成現在這種價格混戰的局面,主要是越來越多的地煉取得原油進口使用權,煉廠吃上了細糧,汽柴油產量大幅增加，一再擠占主營煉廠的市場份額。”業內人員表示。

地煉開工率逐年上升，目前汽柴油市場份額達到23.8%，同比大增4.2個百分點。受地煉沖擊，中石化、中石化等主營單位份額則從2010年的90%降至2016年的76.2%。

再加上，今年5月，按國家發改委的有關意見要求，民營煉廠暫時失去了成品油出口權，加大了國內市場的供過于求，其成品油庫存只能在國內消化。

截至2016年，地方煉廠成品油產量高達6280萬噸，環比增加35.8%。

受此影響，2017年一季度中石化、中石油旗下的加油站銷量首次出現下滑。“不管是單站銷量還是零售限價均出現超過3%的同比下跌，銷售壓力驟增。”中國石化內部人士說。

銷量下降，庫存壓力大。在大力促銷的同時，目前中國石化已經停止了以往每月按計劃向地煉采購汽柴油資源，以加快排庫的速度。

兩大石油公司加油站銷售壓力大，近幾年地煉卻還想在加油站終端分一杯羹。“雖然地煉汽柴油批零價差比較大，但一旦國際油價大幅上漲，煉油產業的利潤將大幅下降，民營加油站將會成為未來國內成品油市場的‘命門’。”一地煉企業高層說。

目前地煉企業只有423座自有加油站，不足山東加油站總數的5%。這位地煉高層認為，油價的高低是客觀存在的。對于地煉企業來說，只有當煉油化工及加油站一體化后才是地煉企業的生存之道。

“國內依然有大煉油項目上馬，資源供應繼續增加，需求方面又放緩，地方煉廠無法經營成品油出口，未來再進行加油站的擴張，國內競爭趨勢一定是越來越嚴重。”王輝說，未來競爭加劇或將是一種常態。

責任編輯：石杏茹znshixingru@163.com