大珠山風景區旅游資源使用價值評估

李寶強　封萍萍

【摘要】文章利用問卷調查所收集的數據，運用旅行費用區間分析法（TCIA）對大珠山風景區旅游資源的使用價值進行了評估。大珠山風景區旅游資源的使用價值由游客旅行費用和游客消費者剩余兩部分構成。評估結果顯示，2015年大珠山風景區旅游資源的使用價值為3.71億元。文章最后對可能導致評估結果出現偏差的幾個原因進行了討論。

【關鍵詞】旅游資源價值評估 資源資產評估 使用價值評估 大珠山風景區

一、引言

旅游資源價值的評估方法，是基于資產評估常用的市場評估法衍生而來的。針對不同發展程度的旅游資源市場，主要有三類旅游資源價值評估技術：一是直接市場評估技術，它的實施需要發展完善的旅游資源市場，直接利用市場價格對可以觀察和度量的旅游資源價值進行評估，常用的評估方法有重置成本法、成本費用法、維護成本法、凈價法、市場價格法等；二是替代市場技術，它的實施需要較為完善的旅游資源市場，在這樣的市場中由于沒有直接的市場價格來進行衡量，就需要尋找類似或相似的旅游資源的市場價格來衡量其價值，常用的評估方法有旅行費用法、費用支出法、機會成本法、市場價值法、享樂成本法等；三是假想市場評估技術，它的實施是針對那些發展欠缺的旅游資源市場，需要創造一個假想市場，利用人們對一些假想情景所反映出來的支付意愿或者受償意愿來對旅游資源價值進行評估，常用的評估方法有條件價值法和選擇模型法[1]。本文根據評估對象的特點，選用旅行費用法中的旅行費用區間分析法（TCIA）對大珠山風景區旅游資源的使用價值進行評估，評估結果能為旅游管理當局的旅游資源開發與保護決策提供參考，還可以為景區門票價格的制定提供一定的依據。

二、旅游資源使用價值的定義

旅游資源的使用價值是指當前的旅游資源可以為游客提供的現實利用價值，它可以用游客為了獲得當前資源帶給他們的效用而付出的一定量的貨幣來衡量。使用價值包括直接使用價值和間接使用價值，直接使用價值就是旅游資源可以直接滿足旅游者需求的那部分價值，即旅游資源的旅游價值，間接使用價值是指旅游資源間接滿足游客需求的那部分價值，間接使用價值的存在是為了更好的實現直接價值，包括科學研究價值、生態服務價值、歷史文化價值、品牌價值和藝術價值等[2]。

三、大珠山風景區簡介

大珠山風景區位于山東省青島市黃島區南部海濱，南北長20公里，總面積65平方公里，森林覆蓋率達到80%以上，主峰大砦頂海拔486米。整個景區包括石門寺、珠山秀谷兩個景區。大珠山風景區旅游資源豐富，自然景觀和人文景觀薈萃：有始建于隋唐時期的佛教造像石窟，有重修于金大定年間的石門古寺，還有墓塔林、麻衣庵、朱朝洞、吟詩臺、珠山石室等古代名士隱居和文人墨客探幽的遺跡，蘊藏著深厚的文化底蘊；此外，大珠山還有江北獨一無二的萬畝野生杜鵑花，千姿百態的奇峰異石，最具代表性的是全國罕見的天然大佛，它們栩栩如生的展示著大自然的鬼斧神工，也向世人訴說著美麗的傳說。大珠山風景區先后被評為青島森林公園、山東省農業旅游示范點、全國農業旅游示范點、國家AAAA級旅游風景區。

四、評估方法選擇及評估路線設計

（一）評估方法的選擇

大珠山風景區旅游資源使用價值的評估既可以為景區的資源開發和保護提供重要的決策參考，還可以為景區門票價格的制定提供依據，同時還能輔助不同利益主體間旅游收益和資源保護預算的分配。根據我國目前的多數研究案例，對旅游資源使用價值的評估一般采用旅行費用法（Travel Cost Method，簡稱TCM），該方法是利用游客的消費行為來評估旅游資源的價值。它通過調查問卷，將游客的交通費用、門票、景區內的消費、住宿費用等相加得到游客的旅行費用，并運用回歸分析來確定旅行費用和旅游人次之間的函數關系，然后再利用該函數關系計算出旅游資源的消費者剩余，進而測算出旅游資源的使用價值[3-4]。旅行費用法可以認為是資產評估中常用的收益法和成本法相結合而衍生出來的一種方法，也是最早用來評估缺少市場價格的商品的一種方法。在實際的應用和發展過程中，旅行費用法又逐步形成更具體的四種方法：區域旅行費用法（Zonal travel cost method，簡稱ZTCM）、個人旅行費用法（Individual travel cost method，簡稱ITCM）、享樂旅行成本法（Hedonic travel cost method，簡稱HTCM）和旅行費用區間分析法（Travel cost interval analysis，簡稱TCIA），這四種方法有各自的使用范圍和條件限制，以下首先簡要總結各自的基本原理和優缺點，并在此基礎上，選擇適合大珠山風景區旅游資源使用價值評估的方法。

區域旅行費用法（ZTCM）的基本操作步驟是：首先根據游客的出發地將游客劃分為若干個小區，并且假設各個小區內的游客收入水平以及消費水平都相同，然后建立一個適當的需求函數，計算出被劃分的所有區域的總消費支出與消費者剩余，最后將各區域總消費支出與總消費者剩余相加即得到旅游資源的使用價值。該方法的優點是引入了消費者剩余，考慮了旅游資源的潛在利用價值；缺點是根據客源地進行小區的劃分，可能會出現多個行政區域零次游客的狀況，并且這種方法假設來自同一個地區的游客收入水平和消費水平都是相同的，這與現實情況存在較大的差距[5]。

個人旅行費用法（ITCM）是在分區旅行費用法的基礎上改進而來的，它以個體游客或者家庭為單位，考慮其在每個時期內進行旅游的次數，結合旅行時間、旅行費用、社會經濟等變量建立需求函數。這種方法建立的需求函數是以旅游次數為因變量，對于一些偏遠的旅游景點，游客大都是旅游一次，這種情況下，該方法就表現出明顯的缺陷。該方法的優點是既考慮了影響游客消費的各種經濟因素，又考慮了景區的潛在經濟價值，同時，操作上也比較簡單，但其缺點也是不容忽視的，對于許多偏遠景點的旅游資源價值評估不適用[5]。

享樂旅行成本法（HTCM）的基本原理是通過建立享樂函數（商品或服務的價格與包含在其中的特征要素的數量關系）來計算各種屬性特征的潛在價格，累加的潛在價格即為旅游資源的經濟價值。該方法的優點是解決了多目的地旅游的問題，缺點是所需的資料很難在市場中搜集到，操作難度大，并且享樂函數不易確定[5]。

旅行費用區間分析法（TCIA）放棄了區域旅行費用法對游客按照客源地進行劃分的方法，而是依照游客的旅行費用（包括交通費用、門票費用、餐飲費用、住宿費用等）進行區間的劃分，以保證每個區間內的游客都有相近或者相似的消費水平，這種方法操作上比較簡單，同時避免了個人旅行費用法中“因變量離散”的問題，而且得到的結果也比較精確[6-7]。

綜上所述，考慮到大珠山風景區的客源市場主要集中在青島市黃島區、青島市其它地區以及山東省其它地區，如果采用分區旅行費用法，那么將出現多處行政區域零次游客的情況；而且根據調查發現，除了黃島本地的游客持年票到大珠山風景區游玩多次外，其他地區的游客可能只游玩一次，因此，很難建立旅游次數與旅行費用之間的函數關系，可見個人旅行費用法在這里的可行性不高；另外，考慮到享樂旅行成本法（HTCM）目前在國內外研究案例較少，且在國內外的研究中爭議較大，故本文最終選擇旅行費用區間分析法（TCIA）來評估大珠山風景區旅游資源的使用價值。

（二）旅行費用區間分析法（TCIA）的評估路線

TCIA評估方法假設每個游客都是理性經濟人，都愿意追求效益最大化或者成本最低化，即那些消費能力高的游客也愿意在一個比較低的消費水平游玩。利用TCIA方法評估的路線為：

（1）確定游客的樣本數量N；

（2）按照每個樣本的游客愿意計算此次旅游的總花費金額；

（3）將N個游客分到n+1個集合中。將所有樣本的費用按照由低到高的順序進行排列，選擇適當的間隔，劃分區間的數目通常在20個以上，可以表示為[C0，C1），[C1，C2），[C2，C3），·····，[Cn-1，Cn），[Cn，+∞），每一個集合都含有一定的游客數量（可用Ni表示第i個集合的游客數量），所有區間的游客數量相加就可以得到總的樣本量N；

（4）求個人意愿需求曲線。假設在旅行費用等于Ci（i=0，1，2，3…n）時，認為所有愿意支出費用大于Ci的游客也愿意進行旅游，此時愿意進行旅游的樣本量即■，Mi又稱為對應旅行費用區間的樣本游客旅游需求量。當前愿意進行旅游的游客人數與總樣本的比值，即■稱為當旅行費用為Ci時的旅游意愿需求率。對旅行費用（Ci）和旅游意愿需求率（Qi）進行回歸分析，可以得到游客的個人意愿需求曲線；

（5）利用個人意愿需求曲線求出消費者剩余；

（6）求取旅游資源的使用價值。將總樣本的消費者剩余與總的旅行費用相加后再乘以一個適當的總樣本人口，便可得到旅游資源的使用價值[6-8]。

根據上述評估路線，對大珠山風景區旅游資源使用價值評估的具體步驟如下：

（1）計算樣本游客的旅行費用，包括門票費用、交通費用、餐飲住宿費用、景區內的花費以及游客的時間價值；

（2）根據游客的旅行費用將游客劃分到不同的費用區間；

（3）求出旅行費用與旅游意愿的函數關系，同時推導出旅行費用與旅游人數的需求函數；

（4）根據需求函數求出總的消費者剩余；

（5）人均總消費支出（即（總消費者剩余+總旅行費用）/樣本總量）乘以一個合適的樣本人口數即得到旅游資源的使用價值。可以用公式表示為：

■（公式1）

五、大珠山旅游資源使用價值的計算

（一）計算旅行費用

根據本文問卷調查的結果來統計相關的旅行費用，包括從出發地到目的地的往返交通費用、旅途中的餐飲住宿費用、景區內的花費（包括門票費）以及游客的時間價值。

1.交通費用。游客的交通費用是根據游客實際采用的交通方式進行計算的，游客到大珠山風景區游玩可以采用飛機、火車、長途汽車、自駕游等多種交通方式，產生的交通費用主要包括飛機票、火車票、長途汽車票、自駕游產生的油費以及高速過路費。由于黃島區內景點較多，并且與青島市其他地區的交通比較便利，這就方便了游客進行多目的地游玩，考慮到這個因素，便不能把游客所有的往返交通費用僅歸于大珠山風景區，因此在計算大珠山風景區交通費用時，作如下處理[2]：

到大珠山風景區的往返交通費用=總的往返交通費*大珠山風景區旅程在整個旅程中所占的比重；

其中，大珠山風景區旅程在整個旅程中所占比重=大珠山風景區旅行時間/（大珠山風景區旅行時間+其他地點旅行時間）

2.景區內的花費。游客在景區內的花費包括了門票費、在景區內乘坐觀光游覽電動車的費用、在寺廟內的香燭費、照相費用以及購買紀念品等的費用，這些費用按照實際的支出計算。

3.餐飲住宿費用。大珠山風景區附近的住宿條件良好。由于大多數游客是趁著假期進行游玩，時間安排的比較松散，因此多數游客會選擇在景點附近住宿。慮到多目的地游玩的因素，游客產生的餐飲住宿費用不能全部歸于大珠山風景區的消費支出，所以對餐飲住宿費用也要做一些分解處理，處理的方式與上述交通費用處理方式一致。

4.游客的時間價值。游客的時間價值用機會成本法進行計算。由于游客選擇進行旅游也就是放棄了在旅游時間內做其他事情以獲得利益的機會，因此，游客的時間價值=游客的旅游時間*游客單位時間的機會成本。游客的旅游時間包括游客抵達大珠山風景區的往返時間和游客在大珠山風景區的游玩時間；游客單位時間的機會成本方面，根據國內外的文獻以及相關案例研究，可用游客實際工資的30%～50%來測算游客的單位時間機會成本，相關研究大多采用的比率為40%[10-11]，本文亦采用40%。各地游客的小時工資=各地在崗職工年薪/240/8（240為一年的工作日，8為一天的工作時間）。游客的時間價值的計算可以總結如下[9]：

游客的時間價值=游客的旅游時間*客源地的小時工資*40%

其中，游客在大珠山風景區旅游時間=游客抵達大珠山風景區的交通時間*2+在大珠山風景區內游玩的時間

客源地的小時工資=各地在崗職工年薪/240/8

經過統計計算，大珠山風景區游客的旅行費用如表1所示，其中人均花費包括人均交通費用、人均景區內的花費、人均餐飲住宿費。

表1 大珠山風景區游客的旅行費用

■

從上表可知，全部樣本的旅行費用支出為109468.27元。

（二）根據旅行費用劃分區間

根據問卷調查的結果，對游客的旅行費用以50元為間隔，劃分為21個區間，如表2所示，表中（Ci，Ci+1）表示劃分的旅行費用區間（i=0，1，2，3…20），Ci表示第i個區間旅行費用的下限，Ci+1表示第i個區間旅行費用的上限，Ni是對應旅行費用區間的游客數量，Mi是對應的旅行費用區間愿意進行旅游的樣本量，Qi為旅游意愿需求率，即在對應的旅行費用區間愿意進行旅游的樣本量占總樣本量的比例，即Qi=Mi/N。

表2 旅行費用分區情況表

■

根據表中的數據，可以發現當旅行費用Ci越高，旅游意愿需求率Qi越小，這也符合需求規律。

（三）建立回歸模型

以旅游意愿需求率Qi為因變量，旅行費用Ci（第i個區間旅行費用的下限）為自變量建立回歸模型，可以得到游客的個人意愿需求曲線。根據圖1所示旅行費用與旅游意愿需求率的散點圖形狀，本文采用線性函數、指數函數、半對數函數和全對數函數等四種常規的函數進行回歸擬合，利用Eviews軟件對相關數據進行處理， 表3所示為四種回歸模型及其參數估計值。

在這四個模型中，指數模型的相關系數、F檢驗值都很高，同時該模型也符合實際問題，所以本文選擇指數函數來模擬旅游意愿需求率與旅行費用之間函數關系，即：

■

表3 回歸擬合匯總表

■

（四）計算消費者剩余

依據■來計算每個區間游客的消費者剩余，其中CSi表示第i個消費區間每個游客的消費者剩余，Ci表示第i個區間旅行費用的下限，Ci+1表示第i個區間旅行費用的上限，Q（c）表示游客的個人意愿旅游需求函數，即旅行費用與旅游意愿需求率之間的函數關系，根據以上的回歸分析可知■，因此，第i個消費區間每個游客的消費者剩余為：

■

第i個消費區間總的消費者剩余TCSi可以用公式■■來計算，其中，Ni代表第i個消費區間的游客數量。

由于本文將游客的旅行費用劃分為21個區間，那么對應的消費者剩余也有21個區間，每個區間內單個游客的消費者剩余是相等的，那么每個區間總的消費者剩余=每個區間游客的數量×該區間每個游客的消費者剩余，總的消費者剩余等于各個區間總的消費者剩余相加，如表4所示。

表4 各旅行費用區間消費者剩余

■

由上表可以得到，樣本游客總的消費者剩余為7039.28元。

（五）計算大珠山風景區旅游資源的使用價值

根據以上估算可知，樣本的全部旅行費用為109468.27元，樣本的全部消費者剩余為7039.28元，由大珠山風景區旅游管理部門提供的相關數據可知2015年大珠山風景區年觀光游客的人數為89.56萬人，利用公式1，可以計算大珠山風景區2015年旅游資源的使用價值為：

（109468.27+7039.28）/281×895600=37133.15萬元

六、結論與討論

本文運用TCIA法對大珠山風景區旅游資源的使用價值進行評估，評估結果顯示，2015年大珠山風景區旅游資源使用價值為37133.15萬元。TCIA評估法系采用游客旅行費用支出加上消費者剩余的方法來計算旅游資源的使用價值，評估過程中，下述幾個原因可能導致評估結果出現一定的偏差。

（一）調查方法的局限性

本研究的數據資料來自問卷調查。在游客比較聚集的地方，如景區的出入口、停車場、游客休息區、餐飲區等地發放調查問卷，并采用現場發放、現場收回的方式來回收問卷，以確保問卷有較高的回收率。同時，在游客答卷的過程中，調查者提供適當的解釋說明，以提高問卷回答的有效性和準確性。但由于問卷調查是基于樣本游客對相關問題的主觀回答，加之游客在填寫調查問卷時受到一定的時間限制，這可能會使調查數據與實際情況不完全相符，進而影響了評估結果的精確度。另外，由于一些游客對大珠山缺乏全面的了解，在回答問項時難免存在著一定的信息偏差，也會導致評估結果的精確度受限。

（二）多目的地旅游處理方法的局限性

由于游客的一次旅行很可能不是單獨只去一個目的地，因此如何對多目的地旅游問題進行恰當的處理，是旅行費用法確定游客消費支出、評估旅游資源價值的關鍵一步。本文根據游客在大珠山風景區旅游時間在其總的旅行時間中所占的比重，對游客的多目的地旅行費用進行了分攤處理，這種處理方法難以考慮到每一個游客的實際情況，在一定程度上也會影響評估結果的精確度。

參考文獻

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