“一帶一路”倡議下中國與伊朗的產業合作分析

劉若斯，丁 浩

（1.中南林業科技大學，湖南 長沙 410004；2.廣東外語外貿大學，廣東 廣州 510006）

“一帶一路”倡議下中國與伊朗的產業合作分析

劉若斯1，丁 浩2

（1.中南林業科技大學，湖南 長沙 410004；2.廣東外語外貿大學，廣東 廣州 510006）

伊朗是“一帶一路”倡議下涉及的連接亞非歐三大洲的重要國家，隨著2016年伊核協議的正式實施，伊朗面臨較好的發展機遇，但也受到資本和技術的制約。伊朗有著豐富的油氣資源和可觀的人口規模，但制造業薄弱、基礎設施較為落后。中國作為伊朗的最大貿易伙伴，有著巨大的能源需求，且在制造業和基礎設施建設領域具有比較優勢。中伊加強產業合作，有助于把中國的優勢技術和產能與伊朗的自然資源和市場需求對接，共建“一帶一路”并實現兩國互利共贏。

“一帶一路”；能源共同體；產業合作

引言

隨著“一帶一路”倡議的逐步實施，中國與沿線國家的產業合作不斷深化，投資規模迅速擴大。事實上，“一帶一路”倡議具有引領和推動全球經貿格局重構的能力，這一重構除了中國的經濟實力和世界影響力之外，還需要沿線國家的共同推進（李丹、崔日明，2015）。[1]強調合作共贏的“一帶一路”倡議需要尋找各方利益共享的機制與路徑（凌蘭蘭等，2017）[2]，這就要求中國在與沿線國家合作的時候能夠充分地了解雙方的產業基礎與發展潛力、合作方向與可能存在的風險。伊朗地處亞歐大陸心臟地帶，是中東地區具有強大影響力的大國，是“一帶一路”倡議下涉及的連接亞非歐三大洲的重要國家。伊朗具有豐富的油氣資源和較為完整的產業結構，但長期以來因為核問題一直受到經濟制裁，2016年伊核協議的逐步實施為伊朗帶來新的發展機遇，習近平主席2016年對伊朗的訪問，將其納入“能源共同體”并建立全面戰略伙伴關系，更是為中國與伊朗的產業合作提供了極為重要的發展契機。

一、中伊經貿合作發展歷史與產業合作基礎

（一）中伊經貿合作歷史

中伊經貿合作不斷發展，自2008年起中國連續9年保持伊朗最大貿易伙伴國地位，雙邊貿易額除2016年因油價低迷出現較明顯回落外，整體呈增長趨勢，且中國對伊朗長期保持貿易逆差。中伊良好的經貿關系即使在伊朗受制裁期間也并未被撼動，在制裁加強的2012年，兩國仍然實現了3647萬億美元的貿易總額（資料來源：2001-2016年《中國海關統計年鑒》）。

基于聯合國標準國際貿易分類（Standard International Trade Classification，SITC），中國從伊朗的進口集中在3類產品（礦物燃料、潤滑劑和相關材料），占2001-2015年從伊朗進口總額的78.1%；其次是5類（化學品及有關產品）和2類（粗材料）產品，分別占2001-2015年從伊朗進口總額的11.8%和9.4%。中國向伊朗的出口則集中在資本和技術密集型產品中的7類（機械和運輸設備）、勞動密集型產品中的6類（以材料分類的制成品）和8類（雜項制品），分別占2001-2015年間向伊朗出口總額的43%、30%、15.2%（2001-2005年中伊進出口結構數據根據《中國海關統計年鑒》整理）。從貿易結構看，兩國產業互補性強，具備合作基礎。

（二）中伊產業合作基礎

中伊產業合作基礎不僅體現在兩國良好的經貿合作歷史和互補的貿易結構上，伊朗的地緣優勢、資源優勢、產業體系完備性以及國內人口的規模與素質都為中伊產業合作提供了良好的基礎與巨大的發展潛力。

1.地理位置優越。伊朗北臨里海并接壤中亞，南臨波斯灣與阿曼灣并與沙特等中東國家隔海相望，東連阿富汗和巴基斯坦，西接土耳其和伊拉克。地處歐亞大陸核心且鄰國眾多的地理位置使得投資于伊朗的交通運輸領域預期收益可觀。伊朗官方已提出大量的鐵路、公路和機場建設規劃，并計劃將鐵路向周邊國家大力延伸，這與“一帶一路”的路線規劃及基礎設施建設先行戰略可謂不謀而合。

2.資源豐富多樣。伊朗的油氣礦資源一應俱全：截至2015年底，已探明石油儲量達1578億桶，占世界總儲量的9.3%，名列世界第四；[3]6已探明天然氣儲量達34萬億立方米，占世界總儲量的18.2%，名列世界第一；[3]202015年各類礦產儲量約580億噸，可采儲量約380億噸，其中已探明鋅礦儲量達2.3億噸，居世界第一，已探明銅礦儲量達33億噸，居世界第三。[4]

3.較完備的產業體系。與許多依賴原油出口的中東國家不同，在多年制裁重壓下伊朗需要自力更生，因此構建了相對完備的產業體系，這為伊朗在制裁解除后快速發展經濟提供了有利條件。需要注意的是，盡管伊朗產業體系較為完備，且與中國同屬中等收入國家，三產占比與中國類似，但其二產中制造業比重遠低于中國（表1），因此兩國具備產業合作基礎。

表1 中國與伊朗產業結構對比（%）

4.人口規模大且受教育程度高。伊朗歷1394年（2015年3月-2016年3月）伊朗人口約7880萬[5]，與德國的人口規模相當。而且伊朗人的受教育程度很高，羅蘭貝格的國別研究報告顯示，伊朗年輕人識字率達98%、大學入學率達58%、學術論文刊發量居全球第16位。這意味著伊朗擁有可觀的市場容量和充沛的高素質勞動力。

二、中伊產業合作的機會

隨著中國經濟實力提升，一批中國企業憑借先進的技術和管理經驗在海外市場謀求發展；而伊朗雖擁有豐富的資源與可觀的市場，但缺乏資金、技術和設備。“一帶一路”倡議正好為沿線國家搭建了一個對接需求、交流合作的平臺。以“一帶一路”倡議為框架，以中伊良好經貿合作歷史為基礎，以伊核協議為契機，以中伊兩國優勢互補為目標，梳理中伊兩國產業合作機會如下。

（一）石油產業

伊朗有著龐大的石油產業，即使2012年新一輪經濟制裁嚴厲制約了其油田發開與出口，原油日產在隨后四年仍保持在300萬桶以上，出口占比仍達約一半。石油出口是伊朗的重要收入來源，穩定可靠且容量可觀的輸出市場對其至關重要。近年來中國成為伊朗第一大石油出口市場，且原油需求持續上升，正好為伊朗原油提供了輸出市場。

目前伊朗政府正著手恢復和擴大石油生產，但面臨技術與資金的制約。為此伊朗政府采取了系列措施吸引外資，比如對現行油氣合同條款進行有利于外資的修改、大規模實施油氣開發和勘探項目招投標等，這與“一帶一路”倡導的與沿線國家能源合作不謀而合。不過，可以預見的是，伊朗石油行業投資環境的改善將吸引國際石油企業進入。與西方石油巨頭相比，中國企業的國際影響力和技術并不拔尖，但也有自身獨到的優勢，如：中國是伊朗石油最大的買家，中國在伊朗受制裁期間向其購買了其近半原油緩解其經濟壓力，且中國企業在西方企業撤回對伊朗石油投資時堅持留守，中國公司大多有伊朗回購合同項目的執行經驗等，這就為兩國合作奠定了情感基礎并贏得了一定先發優勢。

（二）天然氣產業

天然氣能源由于清潔高效，在節能環保意識不斷增強的當下日益受到重視。伊朗的天然氣儲量全球第一，卻并未成為天然氣出口大國，甚至還在相當長一段時間內是天然氣凈進口國。這一方面是因為天然氣受制于資金技術產量難以提升，另一方面是因為伊朗國內能源消費倡導用天然氣取代石油導致國內天然氣需求巨大；此外伊朗天然氣主要產自南部，距離北部工業區較遠，由于沒有連接南北的天然氣管道，北部工業區需從北鄰土庫曼斯坦進口天然氣。可見伊朗發展天然氣產業面臨幾大瓶頸：一是資金不足，二是勘探和開采技術落后，三是缺乏天然氣管道，四是不具備生產液化天然氣（LNG）的能力。

伊朗已提出十年天然氣發展規劃，計劃于2025年將天然氣產能翻番并擴大出口，這必將引進大量外資。而中國自2007年以來天然氣消費量持續超越產量，且供需缺口呈持續擴大趨勢，投資于伊朗天然氣產業有利于緩解國內的天然氣供需矛盾。伊朗還計劃將天然氣管道長度從目前的3.7萬公里增加至2025年的4.5萬公里，目前伊朗與巴基斯坦在籌的天然氣管道項目“和平管道”將使伊朗天然氣抵達巴基斯坦的瓜達爾港，而這正是“一帶一路”倡議下中巴合作的核心位置。中伊兩國天然氣產業不僅供需契合，而且中國的資金技術與伊朗的天然氣資源還能形成優勢互補，又恰逢“一帶一路”的戰略機遇，兩國深化天然氣產業合作的潛力巨大。中國不僅可以參與到伊朗天然氣產業的上游勘探開發領域，也可參與到下游的煉化和管道建設領域。

（三）石化產業

石化產業是伊朗繼石油和天然氣之后重點發展的支柱產業。伊朗歷1394年（2015年3月-2016年3月），伊朗石化產品產量超過4600萬噸，出口1900萬噸，[6]是僅次于石油的出口創匯產品。由于伊朗有著穩定且低價的石化原料天然氣和凝析油的供應，加上國內充沛的低成本勞動力，其石化產業成本較低，在國際市場上具備競爭優勢。此外，未來石化產業的發展趨勢是以相對低價高效且環保的天然氣取代傳統原油副產品石腦油作為石化產品原材料，伊朗作為世界第一大天然氣儲藏國就更具備石化產業可持續發展優勢。伊朗制定了將石化產品產能從6000萬噸/年提升到1.8億噸/年的十年計劃，要完成如此龐大的產能計劃，必然要從國外引進資金、技術和專業人才。為此伊朗政府出臺了不少激勵措施，比如建立石化工業特區，給予區內外資稅收上的優惠等。

目前中國已掌握較為先進的煉油化工技術與裝備，且具備參與伊朗石化產業的合作經驗，如中石化參與的ARAK煉廠升級改造、CROS項目等。中國石化企業和裝備制造企業應把握伊朗石化產業的發展機遇，密切關注伊朗相關政策和方案以及招標項目的出臺，為其提供資金、煉油化工技術與裝備支持。

圖1 2005-2015年伊朗汽車產銷量

（四）汽車產業

汽車產業是伊朗的第三大產業，約占GDP的10%。伊朗一度是區域內第一大汽車生產國，生產的汽車不僅用于國內消費，還出口到周邊國家。但是伊朗的汽車產業高度依賴國外技術和零部件，因此在制裁期間受到較大制約，尤其是2012年歐美新一輪經濟制裁后，汽車產銷量大幅下降（圖1）。

目前汽車在伊朗還處于普及階段，隨著制裁解除后國民經濟恢復，伊朗的國民收入和消費水平有望較快提升，加之有著約7880萬的人口規模和產油國低廉的養車成本作為支撐，伊朗的汽車市場需求有望迅速增長。同時伊朗勞動力充足且受教育程度高、鋼鐵等支持產業較為發達，這就為汽車產業的發展提供了較好的支持條件。伊朗政府提出將汽車年產提升到三百萬輛并加大出口的目標，但伊朗的國產汽車廠多半設備老舊，缺乏擴大產能需要的資金和技術，這就給近十年來產能顯著提高但面臨日趨飽和的國內市場的中國汽車企業帶來了很好的投資機會。

當然，制裁解除后潛力可觀的伊朗汽車市場必將吸引西方汽車企業的參與，使得技術相對落后的中國汽車企業面臨更大的競爭壓力。不過西方汽車企業在伊朗受制裁期間的撤離使伊朗面對其投資意向有所保留，而中國汽車制造企業如奇瑞和長安在制裁期間的留守填補了歐美外資汽車公司撤離造成的市場空缺，因而與伊朗形成了利益關系之外的情感紐帶。此外相對于西方企業，中國企業還具備資金和價格上的優勢。

（五）礦產業

伊朗的礦產資源豐富，已探明礦產有60多種，其中銅、鐵、鋅、鉻、煤的儲量十分豐富，這對資源日益緊張和稀缺的中國具有重要的戰略意義。更為重要的是，伊朗礦產業目前還處于起步階段，設施陳舊落后，亟需引進技術設備設施等，這不僅給中國企業帶來了在伊朗開發礦產資源的機遇，還帶來了相關機械設備出售、設備維修服務、專業技術培訓等機遇。中國企業應積極參與伊朗的礦產開發并提供相關配套支持。

（六）鋼鐵產業

2014年伊朗鐵礦石總產量約4500萬噸，居世界第九位。[4]16得益于豐富的鐵礦石資源和低成本能源等有利條件，伊朗建立了較為發達的鋼鐵產業，即使在制裁環境下伊朗2014年粗鋼產量也達到1610萬噸，名列世界第14位。制裁解除后，伊朗開展經濟建設、改善基礎設施、發展汽車產業的計劃無不需要鋼鐵，鋼鐵產業面臨旺盛的市場需求和發展機遇，為此伊朗政府提出了2025年之前鋼產5500萬噸的計劃。然而，伊朗現有的鋼廠設備老化、技術落后，伊朗政府擬采取一系列措施對現有項目進行改造更新，包括鼓勵外商投資且對投資比例不設限、對鋼鐵企業進行私有化改造、鼓勵私企興建鋼鐵廠等，這就給外資帶來了機遇。豐富的資源、旺盛的市場需求、加上大力發展鋼鐵產業的政策，使伊朗的鋼鐵產業具備投資潛力。鋼鐵產能過剩且處于產業結構調整期的中國企業可將鋼鐵產業相關技術和經驗以投資的方式參與到伊朗鋼鐵產業建設中。

（七）基礎設施建設

制裁解除后的伊朗百廢待興，不論是發展油氣、石化、汽車、礦石還是鋼鐵產業，都需要基礎設施作為支撐，因此伊朗政府發布了一系列涵蓋公路、鐵路、水路、水電等領域的基礎設施建設規劃，這與中國“一帶一路”倡議的基礎設施建設先行不謀而合。伊朗的交通基礎設施缺口較大，大部分人員和貨物流動仍靠公路運輸；電信行業比較落后，3G和寬帶覆蓋率不高。而中國在軌道交通、水利、通訊等基礎設施建設領域有著較為成熟的經驗，并具備技術、資金、裝備等優勢，加上中國企業如華為和中興在制裁期留守贏得了一定先發優勢，因此中伊在基礎設施建設方面有著廣闊的合作空間與良好的互信基礎。2016年1月，中伊簽署《“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”建設的諒解備忘錄》，明確指出兩國將擴大在交通運輸、鐵路、港口等領域的投資合作。

目前伊朗已成為中國第二大海外工程承包市場，中國公司參與的伊朗基礎設施建設主要涉及交通、水電、能源、船舶制造、通訊等領域，方式以工程承包為主。制裁解除后的伊朗將大力推動基礎設施建設以發展經濟，這除了需要資金、技術和人員，還需要原材料和相關機械設備。中國企業除了以工程承包方式參與伊朗的基礎設施建設，也可在建筑材料、機械設備等領域有所作為。

三、中伊產業合作的風險

（一）后伊核時代的政治風險

雖然歐美對伊朗的制裁逐步取消，但取消的主要是與核問題相關的經濟制裁，其他非核制裁仍然存在。而且伊朗與歐美長期政治不互信，導致雙方關系不穩定。2017年2月，特朗普政府宣布對伊朗進行新一輪制裁，從特朗普對之前達成的伊核協議的批評和對伊朗的抨擊來看，在伊朗投資仍面臨政治風險。而伊朗與歐盟的關系盡管在伊核協議后有所回暖，但2017年4月歐盟以“不尊重人權”為由延長了對伊朗的相關制裁。此外，2016年1月沙特和伊朗兩國斷交，伊朗在試圖與西方緩和關系的同時，與中東鄰國的關系變得微妙，在伊朗投資項目也可能面臨來自其他中東國家的不利影響。

伊朗的國內政治方面，盡管制裁的解除改善了伊朗的投資環境，且現任總統魯哈尼在2017年5月的大選中獲勝連任，但保守派和改革派矛盾沖突仍然不斷，伊朗國內政治的不穩定因素始終未徹底消除。

（二）伊朗政策法律的不確定性

伊朗政府對經濟干預較多，如嚴格且復雜的外籍員工雇傭條例，涉及大部分生產資料和生活物資的價格管制等；同時伊朗的政策不透明，腐敗問題比較嚴重，行政效率低下。這些不確定性有可能增加中國企業在伊的投資成本和風險。

就中伊產業合作的重點領域能源產業而言，需注意伊朗已發布新版石油合同替代回購合同。盡管新版合同在許多方面提升了對投資者的吸引力，但也增加了不確定性，中國企業應對兩類合同進行詳細對比研究，在投資于伊朗油氣項目時，明確合同條款并積極做好預案，以應對可能的變化。

（三）制裁解除后的競爭加劇

長達30多年的制裁使得西方資本對伊朗望而卻步，中國產品、設備、資本和技術得以在伊朗市場大展身手。制裁解除后，西方企業紛紛把目光投向伊朗市場，而伊朗在選擇中國的同時也希望參與到更廣泛的國際經貿體系中，中國失去了特殊的政策優勢。盡管中國相對伊朗具備資金、技術、人才和設備上的比較優勢，但與西方企業相比還是有一定差距，在這種情況下伊朗可能轉而與西方企業進行產業合作，中國企業將面臨更激烈的競爭。

四、小結

中伊兩國資源稟賦各異、產業互補性強，具備深化產業合作的基礎和前景：中國能源需求旺盛，在基礎設施建設和制造業領域具備比較優勢，且長期貿易順差下積累了外匯儲備；伊朗則擁有地緣和能源優勢，充沛的勞動力和可觀的市場規模，但面臨著資本不足、制造業薄弱的問題。中國的“一帶一路”倡議高度重視伊朗的戰略地位，伊核協議達成后面臨發展機遇的伊朗也對“一帶一路”倡議給予了積極響應，兩國戰略契機高度吻合。伊朗在制裁期間受西方資金與技術撤離影響較大，中國堅持留守緩減了伊朗的經濟壓力，兩國經貿往來和政治互信基礎良好。總體來看，中伊兩國在能源、石化、汽車、鋼鐵、礦產、基礎設施建設等產業合作空間巨大。

然而，盡管中伊兩國具備了較好的產業合作基礎，我們還是要對當前及未來可能出現的各種風險和挑戰保持清醒的認識并做出相應防范。中國企業應密切關注伊朗的產業動向和政策變化，動態跟蹤投資機會。同時，對于開放后競爭加劇的伊朗市場，中國公司需要梳理自身擁有的相關技術，明確自身競爭優勢和戰略定位，在此基礎上對投資項目進行優選分析，并提供自身的比較優勢供伊方選擇參考。此外，對于一些投資金額大、投資周期長、項目風險大和收益高的產業，中國企業可以考慮聯合投資，形成技術互補、風險分攤的聯合效應。

[1]李丹，崔日明.“一帶一路”戰略與全球經貿格局重構[J].經濟學家，2015（8）：62-70.

[2]蘭凌凌，陶士貴.“一帶一路”戰略研究述評[J].改革與戰略，2017（1）：49-52.

[3]BP p.l.c. BP Statistics Review of World Energy[R]. London： 2016.

[4]商務部國際貿易經濟合作研究院等.對外投資合作國別（地區）指南：伊朗（2016年版）[R].北京：中國商務部，2016.

[5]Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Economic Trends No.83， Fourth Quarter 1394 （2015/16）[R]. Tehran：2016.

[6]中國石油和化學工業聯合會國際交流與外企委員會.伊朗市場考察報告[J].中國石油和化工經濟分析，2016（9）：53-55.

責任編輯：詹花秀

F1

A

1004-3160（2017）05-0115-05

2017-06-05

1.劉若斯，女，湖南益陽人，中南林業科技大學經濟學院講師、管理學博士，主要研究方向：區域經濟、區域金融；2.丁浩，男，江蘇贛榆人，廣東外語外貿大學商學院副教授、管理學博士，主要研究方向：金融工程與投資管理（通訊作者）。