未來我們需要什么樣的石化產業

○ 文／白 頤

觀察

未來我們需要什么樣的石化產業

○ 文／白 頤

我國石化產業增長率變化快，在不同消費領域應用比例出現變化，產業體系經歷重構。

經歷了產業低迷和產能過剩調整，國際低油價和低碳資源的沖擊，安全環保和社會發展各方面對產業發展的制約，進入“十三五”以后，中國的石化產業將呈現出不一樣的發展。

國際石化產業發展總趨勢

未來五到十年，世界石化產業的關注重點從總規模和總產能的增加，轉向更加關注質量、效益和發展水平的提升。國際石化產業發展趨勢將集中體現在以下幾方面：

首先，產業重心轉移以提高產業和產品國際競爭力為驅動力。產業重心向著有利于某一個產業和產品發展的方向去轉移。目前，中東和北美地區的產業調整和發達國家工業化方面展現出的新特征都是石化產業重心轉移驅動的。

其次，石化產業需要做好長期在中低油價下發展的思想準備，考慮如何把握好市場機遇和產業發展的切入點等問題。

第三，原料結構輕質化、低碳化、多元化。根據預測，未來五到十年是國際低碳資源貿易活躍時期，如美國頁巖氣、中東輕烴、凝析油。

第四，產品差異化、特色化、高端化。未來市場將更凸顯差異化、特色化、高端化的產品需求，發展高端差異化產品有利于降低企業的市場風險。

第五，加強產業創新。國際上，石化與化工企業已經成為創新主體，令創新更加接地氣，實用性效果更好。

第六，更加注重綠色、節能和環保，更加關注清潔生產應用、安全生產監控問題。

第七，產業整合和企業并購趨高端化，體現出強強聯合、優勢互補的特點。高質量的重構是石化產業發展的進步。

變化中的我國石化產業

中國的石化產業結構正在進行調整。傳統行業去產能已經取得一些效果；合成材料、專業化學品、精細化學品等附加值較高的行業引領產業增長；基礎化學原料增速放緩；石化產業集群化，中西部地區增長速度較快。具體體現在以下幾方面：

首先，產業增長率變化快。“十五”到“十二五”期間，我國石化產業產值每年都呈增長態勢。2015年由于國際油價走低有所下降，2016年有所回升。雖然我國石化產業發展的大趨勢沒有問題，但增長率變化太快，最高到了20%，最低僅為百分之幾，而國外發達國家原材料工業增長率基本保持在高于經濟增長率2%～3%的水平。說明我國石化產業的發展仍然不夠穩定和成熟，仍未進入到有規律的發展階段。尤其是增長率較高如果與經濟發展和市場需求不匹配，產業的高速增長會帶來過剩產能，不僅浪費資源和投資，還會造成增產不增效。

其次，產業在不同消費領域中的應用比例出現變化，主要應用從農業、紡織輕工發展到汽車、機械、電子、電子信息、城市建筑等領域。從1987～2012年石油化工在20個消費領域中應用比例的變化看，2012以前，化工銷售應用比例很大程度是在農業領域，2012年之后，這個比例下降了一半以上?；やN售應用更多進入到相關工業領域。

第三，產業體系經歷重構。產業體系重構的動因來自產業價值、原料供給、技術能力、需求格局和經濟體制的變化。我國石化產業已從生存型階段進入生活型階段，下一步將進入到生態型階段。

第四，需求格局還未進入成熟階段。20%的石化產品創造了產業增加值總量的80%（“二八定律”）。未來的需求格局可能發生一些變化，靠大規模需求增長拉動化工原材料需求的可能性不大了，需求將更多轉向應用性和綠色環保型。

● 中國石化產業發展熱點集中在煉油、烯烴、芳烴等行業。

我國石化產業發展需關注的問題

我國石化產業的發展熱點集中在煉油、烯烴、芳烴、現代煤化工、化工新材料、傳統化工等行業。上述行業在當前的發展中存在一些需關注的問題。

煉油。解決煉油行業產能過剩的任務非常嚴峻。根據預測，中國的煉油產能在2020年還將增加1億噸，期間雖然有落后產能退出，但是也有增量。首先，增加煉油產能要慎之又慎，尤其是純煉油型產能。其次，小型、中型和大型煉廠加工水平不同，各有分工，都走一個路子是走不通的。第三，部分煉廠轉型煉化一體化，產品要避免低端化。應關注下游高端新材料和精細化學品。

烯烴。烯烴的問題是原料輕質化程度不高。北美的烯烴原料偏重乙烷裂解和輕烴。中國的乙烯原料絕大部分是石腦油，面臨著北美、中東的低碳、低價資源的沖擊。烯烴行業需注意原料輕質化迫切性的增加及多元化發展呈現的新格局。乙烷裂解收率高但產品單一；丙烷脫氫工藝簡單但利潤空間受限；石腦油裂解制烯烴雖然成本比低碳烴裂解工藝高，但產品豐富，綜合利用機會多。新建乙烯項目則需要做競爭力分析和產品方案的優化。應立足國內資源稟賦特點，合理引導煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業的有序進行，加強行業管理和引導，充分認識其產品競爭力和區域市場要求，提高產業發展質量，在產業布局、產業定位上與傳統石腦油裂解制乙烯工業實現錯位發展。擬發展乙烷裂解制烯烴、丙烷脫氫制丙烯或碳四資源綜合利用等低碳產業。應深入研究資源來源條件和分層次的產業競爭力，不可形成過熱或者一哄而上。

芳烴。芳烴行業則需注重調整優化布局，結合煉化一體化統籌發展。不應為了單純追求芳烴規模，在煉量規模不到位的情況下擴大芳烴生產。煉化一體化應充分貫徹“宜油則油”、“宜烯則烯”、“宜芳則芳”原則，太高代價去輕質化一些重油是不經濟的。

現代煤化工的發展任務是提升示范升級水平、解決環保問題，關注競爭力，努力實現相關產業融合發展。現代煤化工產品宏觀市場空間較大，但是項目周邊區域市場尤為重要，減少產品物流成本是提高煤化工項目競爭力的重要貢獻點。要關注我國碳排放權交易的推進進程，預算碳成本。測算包含物流、環保的完全成本，分析中低油價條件下的產品競爭力。探討清潔煤氣化和熱、氫、合成氣多聯供形式與煉油工藝優化集成的發展模式，依托大型煉廠開展煤與石油綜合利用工業化示范。

化工新材料成為我國化學工業體系中市場需求增長最快的領域之一，近年來很多產品消費量年均增長都在10%以上。化工新材料與特種化學品已經由“十一五”期間的產業新興經濟增長點轉型成為“十二五”期間驅動行業快速發展的中堅力量，發揮著不可替代的重要作用。高端專用化學品約占專用化學品總量30%，其中1/3依靠進口。高端專用化學品的發展方向是高性能和環保型。

傳統化工。今后十年，傳統化工的發展任務是退產能、補短板和轉型升級，包括氮肥、農藥、氯堿、純堿、輪胎的調整、轉型和升級。

責任編輯：鄭丹