金融科技：如何小而美

王亭亭

未來五年，銀行機構尤其零售銀行將是被金融科技顛覆最“狠”的領域。

“我們正在與BATJ中的一家深度接觸談投資整合，他們缺銀行牌照，我們缺互聯網基因。”一家地方商業銀行董秘告訴《財經國家周刊》記者。

一邊是中小金融機構竭力“觸網”，另一邊是監管機構著力出招。

5月，中國人民銀行成立金融科技委員會，以加強對金融科技工作的研究規劃和統籌協調，引導新技術在金融領域的正確使用。此舉無疑讓一批盲目“觸網”的中小金融機構，不得不重新審視“觸網”路徑、手段和合作伙伴。

普華永道《2017年全球金融科技調查中國概要》顯示，未來五年，銀行機構尤其零售銀行將是被金融科技顛覆最“狠”的領域。這對定位為服務地方經濟、并大批量轉型零售業務和中小微的城商行、農商行來說，挑戰或大于機遇。

技術升級背景下金融產品的多樣化、資源配置效率的提高等固然是可借的“東風”，但中小銀行自身理念、技術、科技型人才的相對匱乏，也可能使其轉型亂了陣腳。例如，在城商行隊伍里一擁而上的直銷銀行，在模式、定位上就存在盲目跟風現象。

“中小銀行受互金思維、技術影響非常大，如何將其與自身特點進行融合，是突圍的關鍵。”洛陽銀行董事長王建甫對《財經國家周刊》記者說。

新老“觸網”路徑

當前中小銀行的各項“觸網”之舉，不僅是應對互金浪潮的必然選擇，也是提升自身競爭力的有力抓手。

記者調研發現，各類互金機構不斷涌現，微眾銀行、網商銀行這類具備強大互聯網基因的民營銀行相繼獲批，大量競爭者的先后入局，使得中小銀行愈發加快了“觸網”速度。

首先，多數中小銀行成立網絡金融部或改造電子銀行部，部分則成立了獨立的事業部，如包商銀行的數字銀行事業部，通過匹配單獨的財務、信貸資源，發力互金業務。

其次，線下業務線上化，成為中小銀行“觸網”的主要方式。

據中國銀行業協會發布的《2016年度中國銀行業服務改進情況報告》顯示，2016年銀行業金融機構的離柜業務率已達84.31%，同比提高6.55%，網上銀行、手機銀行、微信銀行、電商平臺交易量同比均有大幅增長。

作為升級傳統渠道、產品互金化的主要方式，網上銀行、手機銀行、微信銀行如今已成為“標配套餐”，部分中小銀行還試水搭建了一體化金融電商平臺，用以拓展服務場景和半徑。如鄭州銀行“鼎融易”平臺、蘭州銀行“三維商城”電子商務平臺等，通過為客戶提供繳費、支付結算、線上理財等服務，將線下生活場景類服務搬到線上。

再次，主打無網點、純線上服務的直銷銀行，也成為中小銀行“觸網”的必選項。

還有一種方式，是與天生就具有強大互聯網基因的新型金融機構合作，更快更準地“觸網”。

微眾銀行于2015年5月推出純線上個人小額信用循環消費貸款產品——“微粒貸”，截至2016年11月底已發放貸款超1600億元，主動授信客戶數超6000萬。與之合作，成為了中小銀行的“觸網”捷徑。

洛陽銀行自2016年5月起便與微眾銀行就“微粒貸”展開合作，前者負責資金端絕大部分出資，后者主導貸款風控在內的全流程運營。

“起初擔心有風險，畢竟產品于我們而言是‘黑匣子。”洛陽銀行董事會秘書劉洪濤對《財經國家周刊》記者說，“但合作下來壞賬很低，收益較高，還大幅度降低了人力等成本，刷新了我們對互聯網金融的認知。”

劉洪濤笑言：“現在合作要靠搶的，晚了就進不去了。”但這只是洛陽銀行在互金領域“三步走”的第一步，當前正在設立直銷銀行事業部，完成基礎搭建后，未來還將著重提升自主研發產品的能力。

記者調研中，還有一家城商行正與平安集團尋求合作，通過接入“平安一賬通”來實現多場景覆蓋和獲客。在該行電子銀行部負責人看來，由此能避免銀行普遍一上網就“僵尸化”的現狀。

有專家認為，銀行直接將傳統業務線上化可視為“觸網”的1.0版本，這類雙方共贏的合作模式，則可視為2.0版本。

在網上賣理財？

“很難說中小銀行究竟對金融科技參透了多少。直銷銀行更多是高調噱頭，或者囫圇吞棗。”一位國有大行網絡金融部人士認為。

自2013年9月北京銀行與荷蘭ING集團合作推出中國第一家直銷銀行以來，各家銀行紛紛入場，都力爭在這片新藍海中獨占鰲頭。

易觀智庫《中國直銷銀行市場專題分析2017》顯示，各家銀行開設直銷銀行的初衷，是借此打破自身服務范圍的限制，跨區展業。截至目前，有獨立直銷銀行APP的商業銀行共93家，其中接近九成為城商行、農商行及農信社。

“直銷銀行能一定程度上彌補中小銀行網點少、區域受限等布局劣勢，更大范圍獲客。”恒豐銀行研究院執行院長董希淼對記者說。

董希淼認為，直銷銀行就是要簡單快捷，能迅速對市場做出反應，中小銀行機制靈活且管理層級扁平化，與直銷銀行的氣質更為吻合。

盡管如此，短板猶存。中小銀行的技術支撐能力、產品研發能力和整體業務推動能力，仍明顯弱于大型銀行。

不論是北京銀行“互聯網平臺+線下體驗店”的線上線下結合模式，還是民生銀行的“純線上”道路，大中型銀行的直銷銀行已在客戶量、交易量上卓見成果。反觀中小銀行，雖在直銷銀行數量上占優，但業務層面卻隱憂不斷。

第一，直銷銀行業務與網上銀行、手機銀行等渠道的業務區分不明顯，定位模糊。

記者調研發現，部分銀行只是將原來在網絡渠道銷售的理財產品“移植”到直銷銀行平臺銷售，并未抓住直銷銀行模式的精髓和客戶需求的痛點，也并未體現出獨特的渠道優勢。

“我們一直在摸索，但沒做出什么特色。”河北一家城商行直銷銀行部負責人坦言，“目前只是對線上業務的補充。”

第二，產品同質化程度高，難言核心競爭力。

從產品結構來看，大多數直銷銀行均偏重存款、貨幣基金等理財端產品，類型大同小異，且幾乎都打出了“理財超市”概念，缺乏獨特性和不可復制性，并未滿足客戶的多元化需求。

中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，直銷銀行不應僅是傳統銀行已有業務的一個網上渠道，而應成為圍繞客戶需求搭建起來的產品服務平臺，一站式地滿足客戶的金融需求。

第三，直銷銀行現多為各行電子銀行部下屬的二級部門，常在客戶資源、利益分配上與其他部門“搶食”。

“我們的客戶一部分由第三方機構導入，一部分由總行存量客戶轉化而來。”前述河北城商行直銷銀行部負責人說，“主要來自網上銀行和APP端口。”

由于銀行內部各部門利益共享機制不均衡、整體規劃欠完善，加之中小銀行跨區展業受限、獲客難度較大，直銷銀行發展初期只能“搶食”存量客戶。

“直銷銀行的定位是獨立獲取新客戶，而不是轉化存量客戶。”普華永道中國金融業管理咨詢主管合伙人張立鈞說。

但是，場景缺失、思維固化使得直銷銀行的獲客能力屢受質疑。《中國直銷銀行市場專題分析2017》顯示，截至今年3月，全國已上線的直銷銀行APP中，能監測到相關數據的不足三成。

對此，董希淼建議，要從各行頂層設計入手，不應僅在業務層面進行整合。實施直銷銀行子公司制改革，使其財務和人力上獨立核算和調配，也能助力其搭建跨行業融合的開放平臺，接入多種場景，解決獲客難、成本高等問題。

注入互聯網基因的捷徑，是引入戰略投資者。BATJ這類具備強大互聯網基因的戰略投資者，已甚為搶手。

今年1月，由中信銀行和百度公司共同發起的百信銀行獲批籌建，成為國內首家以獨立法人形式運營的直銷銀行。徽商銀行也在不久前宣布擬與國內一家綜合互聯網企業下設的金融公司共同成立獨立法人直銷銀行。據統計，目前國內已有超20家銀行發起了獨立法人直銷銀行牌照申請，靜待監管層“靴子落地”。

“但百信銀行至今也還沒有新玩法。”前述河北城商行直銷銀行部負責人認為，如何不落入“在網上賣理財”的窠臼，是最大的挑戰。

發展正道

“互聯網金融是服務中小微、實施普惠金融的有效工具和手段，但不應成為中小銀行追求的最終目的。”招商證券首席金融業分析師馬鯤鵬對《財經國家周刊》記者說，“為了互金互金，是本末倒置”。

作為我國金融系統的“毛細血管”，中小銀行的成立初衷在于服務地方經濟尤其是中小微企業及個人，因而與互聯網思維、技術的融合創新，終極目標仍應是更好地服務中小微和個人消費需求、推進普惠金融。

“其實中小微企業的需求非常大，中小銀行對此有天然優勢。”上海交通大學中國金融研究院副院長錢軍說，“關鍵要看他們如何引進、運用新技術和人才。”

許多受訪人士尤其中小銀行一線人員表示，注入互聯網基因的捷徑，是引入戰略投資者。BATJ這類具備強大互聯網基因的戰略投資者，已甚為搶手。

然而，此前我國一些大型銀行引入高盛、摩根等國際金融集團尚且“水土不服”，當前中小銀行意欲嫁接完全不同“種群”的互聯網公司，難免讓人顧慮。

“但未來的趨勢一定是傳統金融和金融科技（Fintech）的‘合。”張立鈞表示。

關鍵在于，這一輪的“觸網”應不求“大而全”，而是重視“小而美”。對于技術和人才不應“大水漫灌”式盲目引進，而應結合自身特點和區域經濟實踐來選取契合點，實現“1+1>2”的效果。

“銀行的本質是提供金融服務。”王建甫對《財經國家周刊》記者說，“選取特色領域、做出自身特色，才是發展正道。”