新常態(tài)下中小銀行經營模式轉型探討

林佳立

摘要：在宏觀經濟環(huán)境及金融業(yè)務發(fā)展新常態(tài)下，銀行傳統(tǒng)經營模式面臨沖擊和重構，尤其中小銀行將首當其沖。文章分析中小銀行面臨的新常態(tài)及新常態(tài)帶來的挑戰(zhàn)與機遇，提出未來中小銀行經營模式變革的主流趨勢。

關鍵詞：新常態(tài) 中小銀行 經營轉型 常態(tài)分析 機遇分析 主流趨勢

近年來，銀行業(yè)內外部經營環(huán)境都發(fā)生深刻變化。宏觀經濟經歷高速增長后開始下行，并在底部震蕩調整；銀行業(yè)自身也面臨監(jiān)管收緊、金融改革深化、互聯(lián)網金融沖擊等嚴峻挑戰(zhàn)。在此新常態(tài)下，銀行業(yè)傳統(tǒng)經營模式遭受嚴重沖擊，步入了“增速放緩、風險上升、利潤下滑”的新階段。尤其對于中小銀行，由于受自身“先天不足”制約，抗風險能力低，在新常態(tài)下若未及時尋找合適的經營轉型戰(zhàn)略，將會面臨嚴峻的經營調整，甚至面臨破產清算風險。因此，本文從中小銀行的角度，分析新常態(tài)對其經營影響，提出未來銀行經營發(fā)展趨勢，為中小銀行經營轉型提供決策支持。

一、中小銀行面臨的新常態(tài)分析

1.宏觀經濟環(huán)境嚴峻。近年來，全國宏觀經濟下行壓力不斷增大，GDP增速已全面回落到了“6”時代。經濟增長動能切換調整艱難，主要依靠粗放式投資和出口拉動，在全球金融危機“余震”、需求疲軟的背景下。高外貿出口依存度將使經濟增長受到明顯抑制；粗放式增長的傳統(tǒng)產業(yè)正處于供給側結構性改革的轉型升級調整中，先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)等新動力產業(yè)正在醞釀，尚未形成足夠的支撐力，新舊產能之間“青黃不接”。企業(yè)負債率居高不下，2015年9月末，全國信貸規(guī)模與GDP之比達1.89倍。目前該趨勢還在繼續(xù)擴大。

2.同業(yè)競爭不斷加劇。一是銀行牌照的壟斷性優(yōu)勢逐漸被打破，銀行準入門檻逐漸放開。截至2015年底，已有溫州民商銀行、浙江網商銀行、前海微眾銀行等5家民營銀行開立，2016年有12家民營銀行獲批，今后銀行準入將逐步向社會敞開，壟斷性優(yōu)勢將逐漸消失，逐漸進入完全競爭經營模式。二是存款保險制度等系列措施的推出。銀行將真正自主承擔經營責任，要在市場的激烈角逐中爭奪生存權。三是各類直接融資場所及融資工具不斷創(chuàng)新推出。監(jiān)管當局在鼓勵企業(yè)創(chuàng)新運用現(xiàn)有直接融資工具的同時，不斷發(fā)展地方產權交易中心等區(qū)域性特色直接融資平臺，使得銀行競爭對象從銀行間向所有類型金融機構延伸。

3.互聯(lián)網金融井噴發(fā)展。自2015年以來，國內互聯(lián)網支付業(yè)務、個體網絡借貸、互聯(lián)網保險等各方面都得到了飛速發(fā)展，互聯(lián)網金融行業(yè)已進入高速發(fā)展期。目前，我國互聯(lián)網金融涵蓋了互聯(lián)網金融支付、個體網絡借貸、互聯(lián)網保險、互聯(lián)網基金銷售、互聯(lián)網消費、互聯(lián)網股權融資等六個主要業(yè)態(tài)，基本覆蓋了傳統(tǒng)銀行的所有業(yè)務，有的領域在技術層面上已超越了傳統(tǒng)銀行。

4.利率已基本實現(xiàn)市場化。按照“先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長期、大額，后短期、小額。”的原則，近年來國家逐步推進利率市場化。2013年7月，經國務院批準，央行全面放開金融機構貸款利率管制；2015年10月23日，央行在發(fā)布降息降準消息的同時宣布對商業(yè)銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限。至此，存貸款利率管制已基本放開。與此同時，大額存單、同業(yè)存單等創(chuàng)新金融產品的推出進一步深化了利率市場化程度，目前利率已基本實現(xiàn)了市場化。

5.“惰性金融服務”需求強烈。隨著互聯(lián)網的深入運用及科技的突飛猛進，智能和便利已經成為現(xiàn)代生活的追求。從銀行客戶的視角看，客戶對大數據、智能化、移動互聯(lián)網和云計算等最新科技技術的依賴性越來越強，渴望得到“惰性金融服務”，對便捷金融、“一站式”智能金融需求愈發(fā)強烈。

二、新常態(tài)下中小銀行經營的挑戰(zhàn)及機遇分析

（一）中小銀行經營的挑戰(zhàn)

1.經營風險加劇。一是不良貸款高企。近年來，受經濟結構及信貸文化等內外部因素的交織影響，銀行不良貸款持續(xù)攀升。2015年9月末，浙江省銀行業(yè)不良貸款余額迭1397.57億元，不良率達2.33%；2015年6月末，溫州銀行業(yè)不良貸款余額達308億元，不良率達4.08%。在經濟持續(xù)震蕩下，防控和化解不良貸款仍將是中小銀行當前和今后一段時期內的重點工作和艱巨任務。二是失去金融“保護傘”。隨著金融改革的不斷深入，自2015年5月1日起，已經醞釀21年的存款保險制度在中國正式實施，意味著政策層面已經允許銀行破產，銀行將真正對接市場、自負盈虧。經營不善的銀行將面臨淘汰、破產清算，中小銀行將面臨更大的經營壓力。三是金融系統(tǒng)性潛在風險在加劇。在經濟下行期疊加目前企業(yè)高杠桿經營，極容易引發(fā)債務集中風險，進而影響系統(tǒng)性金融穩(wěn)定。一旦系統(tǒng)性風險爆發(fā)，中小銀行將首當其沖。

2.利潤空間收窄。截至2015年底。全國共有3184家法人銀行，其中，城市商業(yè)銀行133家、農村商業(yè)銀行859家，銀行業(yè)同業(yè)競爭非常激烈。在利率市場化下，由于客戶的逐利性，尤其中小銀行。為了留住客戶，加強運用價格競爭策略，致使存貸款利差不斷收窄，加之近年來銀行資產質量不斷下行所帶來較大的撥備計提壓力和核銷壓力，最終導致銀行利潤空間不斷收窄，甚至部分銀行開始出現(xiàn)虧損。2015年，全國商業(yè)銀行凈息差比2014年下降16個BP；全年凈利潤同比增長2.4%，較2014年下降7.2個百分點。在這一波利潤空間收窄中，中小銀行首當其沖。據21世紀經濟報道不完全統(tǒng)計，2015年27家規(guī)模千億以上的城商行中。11家銀行凈利潤在最近三到五年內首次出現(xiàn)負增長，其中下滑幅度最大的達89.5%。

3.金融脫媒加劇。隨著各類交易市場、互聯(lián)網金融的興起與成熟，以及各類金融創(chuàng)新產品的配套推出和完善，傳統(tǒng)銀行面臨資本市場各類直接融資工具以及互聯(lián)網金融產品的雙重沖擊，金融脫媒現(xiàn)象不斷加劇。近年來，銀行貸款增量明顯下滑，尤其是浙江省，上市公司眾多又是互聯(lián)網金融的發(fā)源地，貸款增量由2009年的9041億元一路下滑至2014年的4575億元，幾近“腰斬”。對于中小銀行而言，面對直接融資市場沖擊，由于受經營規(guī)模、專業(yè)人才、科技技術等內部不足和外部監(jiān)管的制約，無法實施或不能高效實施混業(yè)經營；面對互聯(lián)網金融的沖擊，最大的影響并非市場份額下降，而是秉承著開放、合作和分享的互聯(lián)網精神，互聯(lián)網金融在人們的觀念和生活軌跡上產生了非常大的影響力，相對互聯(lián)網金融，金融脫媒將導致傳統(tǒng)銀行客戶信息流被截斷，使銀行無法有效掌握客戶信息。

（二）中小銀行經營的機遇

1.經濟轉型升級為中小商業(yè)銀行帶來新的市場份額。經濟轉型升級意味著經濟發(fā)展模式及產業(yè)結構將面臨調整重構，過剩產能和落后企業(yè)被淘汰的同時必然伴隨一系列新興產業(yè)和新興企業(yè)的興起，特別是對經濟運行整體效率具有重要意義的各類生產、現(xiàn)代服務業(yè)有望進入黃金發(fā)展期。產業(yè)結構的調整必然伴隨金融服務及金融市場機構的調整，中小銀行得益于自身組織架構扁平化，具有決策鏈條短、決策速度快等優(yōu)勢，能夠根據市場需求快速調整、搶占市場先機。

2.中小銀行小額經營定位為其風險分散經營奠定基礎。中小銀行一般都定位于服務區(qū)域性客戶，在目標區(qū)域內的網點分布和客戶服務覆蓋面廣。只要充分發(fā)揮網點廣覆蓋優(yōu)勢，挖掘小額、分散客戶的潛在價值，這些將給中小銀行帶來相對低風險、高收益的發(fā)展機遇。

3.中小銀行的本土化經營將更有效滿足“惰性金融服務”需求。中小銀行一般都是在特定區(qū)域內有其特有的“人緣”、“地緣”及“血緣”優(yōu)勢，與區(qū)域居民有著長期的業(yè)務往來。熟悉區(qū)域居民的生活習慣及真實訴求。在“惰性金融服務”需求愈發(fā)強烈的新常態(tài)下，只要中小銀行善于挖掘客戶潛在金融服務需求，及時提供本土化的“惰性金融服務”，必將成為“綁架”客戶的先行者。

三、新常態(tài)下銀行經營模式變革的主流趨勢

在新常態(tài)下，隨著移動互聯(lián)網、大數據、云計算、社交網絡等信息技術的蓬勃發(fā)展。對傳統(tǒng)銀行經營模式的沖擊越來越大，傳統(tǒng)銀行已不能再像過去那樣，純粹搞網點數量的大規(guī)模、高成本擴張來取得競爭優(yōu)勢，而是要借勢互聯(lián)網金融，推動傳統(tǒng)銀行經營模式更加專業(yè)化和特色化，以專業(yè)化服務尋找未來的金融市場藍海，防止過度同質化競爭。

1.網點體驗型銀行。新常態(tài)下未來銀行的變革趨勢之一是借助科技技術打造智能的體驗型旗艦店銀行，注重客戶體驗、銀行形象以及品牌文化的建設，在物理網點引入互聯(lián)網科技、智能化設施，打造智能型物理網點，兼容電子渠道，實現(xiàn)線上、線下的互動銜接。同時配備專業(yè)的咨詢顧問，為客戶提供全方位的金融解決方案服務。網點體驗型銀行的優(yōu)點是能夠與客戶現(xiàn)場互動，現(xiàn)場解決客戶更加復雜的金融問題，提供更具個性的金融服務，提高客戶體驗度和安全感。缺點是物理網點運行成本高。對專業(yè)人才要求高，受空間和時間限制突出。

2.網絡驅動型銀行。網絡驅動型銀行主要是指無實體網點或少實體網點的銀行，依靠互聯(lián)網實現(xiàn)遠程開戶、提供遠程金融服務，如新設立的網商銀行和微眾銀行。網絡驅動型銀行的運行支撐模式是“網絡銀行+在線支付+大數據”，核心技術是大數據分析。網絡驅動型銀行的優(yōu)點是低成本，打破時間和空間限制可快速擴張，借助大數據分析能更好地實現(xiàn)以客戶為中心的訂制服務。缺點是對技術及人才要求高，虛擬環(huán)境令客戶缺乏安全感。

3.社區(qū)便捷型銀行。從提升客戶黏度、降低經營成本等角度出發(fā)，未來中小銀行經營的發(fā)展趨勢是小型化、自助化、平臺化，追求小而靈活的經營模式，打造方便有趣、互動親切、多樣實用的新型服務載體，以新型小而靈活的服務栽體深入居民社區(qū)、融入居民生活。如富國銀行營業(yè)網點平均面積小于70平方米，主要聚焦于發(fā)展社區(qū)銀行、零售業(yè)務、小微金融和財富管理等業(yè)務，并在這些領域進一步推進全方位服務和交叉營銷，從而保持了較高的盈利能力，2014年凈息差高達3.16%，明顯高于花旗和美銀等可比同業(yè)；安快銀行給予每個員工每年40個小時的帶薪假期，鼓勵員工用這段假期去參與社區(qū)志愿活動，然后再把自己從事志愿活動的經驗拿回銀行與同事分享。社區(qū)便捷型銀行的優(yōu)點是融入社區(qū)居民生活。能實時與客戶互動，動態(tài)了解客戶需求，有效滿足客戶“惰性金融服務”需求。缺點是業(yè)務零散、缺少系統(tǒng)性專業(yè)化金融服務；需要投入的人員及資源較多，運營成本相對較高。