紡織服裝產業空間布局演化研究回顧及其展望

吳愛芝+李國平+馬笑天

摘要：本文對紡織服裝產業空間布局演化的機理、全球紡織服裝產業的空間布局演化、中國紡織服裝產業空間布局演化研究進行了回顧、梳理和歸納。現有研究關注了全球層面、國家層面以及區域層面上紡織服裝產業的空間布局演化及其影響因素，但在全球化背景下的系統性和整體性研究，以及關于其布局演化的作用機制研究還比較欠缺。面對全球化發展，中國紡織服裝產業空間布局演化研究不僅需要更多地關注國內大區域板塊之間的布局演化，也需要關注省區內部或大都市區內部的布局調整；需要關注中國中西部地區的紡織服裝企業的發展；更需要從全球視角下解讀新時期紡織服裝企業空間布局的調整和優化。

關鍵詞：紡織服裝產業；空間布局；演化機理；產業轉移

紡織服裝產業是最早實現全球化的制造業，不僅是當今新型工業化和初級工業化國家的重要基礎，也是發達國家繼續保持核心地位的重要產業。改革開放30多年來，中國經濟社會加速發展，在多重力量（國際、國家、地方）的作用下，中國紡織服裝產業的發展變化巨大：一方面，中國紡織服裝產業通過承接國際產業轉移，與國內要素結合，并在東部沿海地區集聚，逐漸成為世界紡織服裝制造大國；另一方面，不斷加大的內外部沖擊，推動中國紡織服裝產業結構發生重組，在向內陸地區遷移的同時，也逐漸走出國門，其空間分布呈現出新的局面。在紡織服裝中小企業發展存在困難，勞動力和原料成本持續上升，曾經憑借廉價的勞動力資源、以代工方式躋身全球價值鏈的中國，如何在新一輪的調整中進一步跨越到該鏈條的高端位置？如何通過優化國內紡織服裝產業空間布局和通過“走出去”實現其全球性發展與布局等來有效干預和緩解這些難題？這些都需要對現有紡織服裝產業空間布局及演化研究進行必要的梳理總結，理清發展脈絡，以進一步確定未來的研究方向，從而為制定相關政策提供研究支撐。

1紡織服裝產業空間布局演化的理論研究

紡織服裝產業作為重要的基礎性產業，其空間布局也是根據區位條件、勞動力等區域資源的分布以及地區乃至整個國民經濟發展的需要，實現生產要素在時空上的配置過程。紡織服裝產業的發展，不僅是產出總量的增長，更重要的是結構轉換，其中就包括產業空間布局的調整及優化。

1.1產業空間布局演化的測度與模式

以往學者對于產業空間布局演化的測度，主要使用區位基尼系數、地理集中與集聚、產業（品）競爭力系數、非參數法，也有學者從地區間經濟份額的變動來刻畫產業空間布局的演化。一般來說，對于產業空間布局的識別，學者們認為具有從均質模式、增長極模式、點軸模式、T型結構、“學習場”結構，再到網絡模式的發展演化規律。李愛民等從空間分散與集聚的角度分析，認為中國經濟發展在空間上經歷一個“分散”-“大集中、小分散”一“整體分散、優勢集中”一“大分散、小集中”一“分散”的發展過程。毛琦梁等認為中國的省區間制造業在空間上已形成顯著的中心邊緣結構，李小建等對河南的研究也得出河南經濟已形成明顯的“中心邊緣”結構模式，方瀾從產業集群的角度對中國紡織服裝產業演化模式總結為產業發展起步階段是水平集聚、產業成長階段是縱向集聚或混合集聚、成熟階段是協同創新模式。

1.2產業空間布局演化的影響因素

區域產業空間布局演化，不僅有自然資源、地理區位、基礎設施、政策制度、勞動力流動、資本流動等普遍受關注的影響因素，也有信息、科技、生態環境、體制創新、經濟全球化、貿易摩擦等新因素。有從某一主要因素的影響進行研究，也有強調多因素的研究，但多采用定性分析的方法。總體來看，近年來影響包括紡織服裝產業在內的產業空間布局演化的主要因素有：

第一，要素稟賦。要素稟賦涵蓋自然資源、人力資源、經濟基礎、產業結構、資本和技術等因素。眾多學者認為，勞動力和資本直接關系著區域產業分布格局的演化，要素稟賦也是導致高科技產業集聚的重要因素之一，自然賦存是西部產業空間結構特征的物質因素。全要素生產率的省級差異和區域差異，可促進紡織服裝產業向中西部轉移來提升競爭力。第二，區位與對外開放程度。東莞、深圳等東南沿海城市首先成為紡織服裝產業的集聚地，與其區位優勢和開放程度是密不可分的。開放程度和貿易水平也影響到產業的效率和發展水平。第三，產業轉移。區域間根據自身比較優勢或競爭優勢，結合價值鏈環節相互問進行良好的分工與合作，促進產業集聚和轉型升級，進而影響區域間的產業空間格局。第四，政策體制。中國的產業集聚，始終離不開政策和體制的重要影響，地區政策會使本地產業的發展偏離其比較優勢，影響市場對資源的有效配置，但地區政策與措施本身也是一個內生的結果。我國對于地區經濟發展的政策越來越傾向于由區域傾斜轉向產業傾斜，強調產業集群的作用和影響。同時，中國紡織服裝產業轉型升級的政策工具對具體指標影響程度、實際效果及持續性存在著一定的差異。

1.3產業空間布局演化的內在機理

馬海濤等采用社會調查法，運用社會網絡分析軟件和演化經濟地理學的核心概念，對中國潮汕地區的紡織服裝生產進行研究，發現其空間結構經歷“節點涌現與集聚——多孤立集群網絡一跨集群生產網絡”的演化過程，演化機理是：企業戰略選擇是結構演化的原動力；地理臨近選擇與路徑依賴促進集群網絡結構保持；創新需求及路徑創新推動網絡結構變化。張定等利用圈層分析、熱點分析、核密度分析等方法，對上海市紡織服裝產業不同類型企業的空間布局進行研究，得出該行業空間布局演化的主要作用機制是“歷史沉淀，奠定初始格局；區位條件變遷，加速空間格局演化；金融危機，倒逼產業轉移升級；政策調控，規劃引導，規范產業空間布局”。

1.4產業空間布局演化的模擬

近些年來，學界多用新經濟地理學的理論和方法來理解和解釋地理空間中經濟活動的集聚現象，一般是將規模報酬遞增、不完全競爭、運輸成本以及過程的演進性和動態模擬等引入到模型來實現的，如陳良文等利用新經濟地理學模型對城市經濟活動的集聚程度進行模擬，薛領等也在新經濟地理學框架下整合基于agent的建模技術，探討了大都市經濟活動對空間結構的影響。梁育填等從企業的角度，建立基于智能體和GIS集成的企業遷移決策模型，以此模擬企業遷移帶來的空間格局變動。

2全球紡織服裝產業的空間布局演化

紡織服裝產業是一個典型的勞動密集型行業，隨著國家經濟實力的增強，成本優勢的喪失使其成為產業轉移特征最為顯著的行業之一。馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南、柬埔寨等東南亞國家的快速發展帶來的不斷加大的競爭壓力，后配額時代發達國家更加嚴厲的進口限制措施，以及美國金融危機、歐洲債務危機等一系列的打擊，亞洲乃至全球的紡織服裝產業都要進行新的區域空間重組，各國間的相互投資促使全球新生產網絡的形成。

2.1全球紡織服裝產業的空間大轉移

盡管紡織服裝業屬于傳統產業，但也是諸多發達國家（如英國、美國、法國、意大利）和發展中國家（如中國、墨西哥、印度、巴基斯坦等）的重要或支柱產業，已成為世界貿易格局變動、產業區域重組和國際關系矛盾沖突的重要焦點。全球紡織服裝產業發展重心大致經歷了幾次大的區域空間布局調整：第一次是18世紀末到19世紀，從英國調整到德國、法國等西歐國家和美國；第二次是20世紀50年代到60年代，從北美和西歐到日本；第三次是20世紀70年代到80年代，從日本轉移到中國香港、中國臺灣和韓國；第四次是20世紀80年代后期至90年代，從中國香港和韓國到中國、東南亞和斯里蘭卡；第五次是20世紀90年代，轉向美洲（集中在美國、墨西哥和加勒比海地區）。

21世紀以來，隨著生產成本的上升，服裝產業大有從中國向東南亞地區轉移的態勢。由于中國還是世界第一大紡織服裝消費國，其國內的紡織服裝產業也在繼續發展，長三角和珠三角的很多企業向東南亞等地區進行投資，借助知識經濟和信息化網絡進行全球資源配置；同時，受政策驅動，如中國工業和信息化部制定《產業轉移指導目錄（2012年本）》，紡織服裝產業開始向中西部地區轉移。

2.2發達國家紡織服裝產業的轉移路徑

發達國家的紡織服裝產業在其國內也經歷著從發達地區向不發達地區轉移的布局演化過程，之后將基本生產轉向國外，在國內堅持高附加值發展道路。意大利早在20世紀80年代就成為第二大紡織服裝制品國家，貝盧西認為該產業發展的最突出特征就是地區性產業集聚，紡織品的生產主要集中在倫巴第和皮耶蒙特，針織服裝主要分布在威尼托、托斯卡納、艾米利亞等地區。在這些地區，大中小企業彼此間相互合作，以集群的形式促進當地的經濟社會發展，同時以對外直接投資的方式走向世界。意大利紡織服裝產業對外投資的地理分布主要集中在具有文化相似性的法國、德國等國家以及快速發展的日本和亞洲新興工業化國家和地區，前者主要是是利用本地市場，后者更為了利用當地廉價勞動力、能源和原材料等資源，以此來提高市場滲透和競爭力。隨著中國國力的增強，意大利紡織服裝企業越來越看重中國的中高端用戶市場，不僅在中國建立專賣店和培養營銷合作伙伴，而且通過投資擴大了產品影響力，如杰尼亞公司和喬治阿瑪尼集團。

日本也曾是世界紡織制造中心之一，其紡織服裝產業發展可追溯到17、18世紀的江戶時期，當時的群馬縣的桐生市是絲、人造絲、人造纖維和編織品的主要集聚地；石川縣的小松市分別在1640年和1921年成為絲制品的主要集聚地，兵庫縣的西脅市開始在1793年成為棉紡織品的主要集聚地，岐阜縣的岐阜市在20世紀40年代晚期成為服裝的主要集聚地；福井縣和石川縣分別在1910年～1930年間和1966年成為人造纖維的主要集聚區。直到20世紀1970年代之前，日本作為歐美等國紡織服裝產業的海外生產基地，紡織服裝業高速成長，之后受到國內生產成本上升和亞洲四小龍的競爭，日本開始將部分生產轉向東南亞和中國等地，同時本土企業進行成功轉型，形成“日本品牌、本土設計、海外生產”的全新生產方式。2000年以后，日本紡織服裝業從單一制造型產業成功轉型為集制造業、流通業、廣告業、化妝品服裝及運動、休閑等于一體的生活關聯產業體系。

目前，來自低工資國家的成本競爭，導致發達國家的紡織服裝企業轉向外包生產，更多地關注供應鏈管理，不斷轉向全球價值鏈的高端環節。

2.3政府和企業的行為表現

政府干預對紡織服裝企業獲取信息和知識溢出均產生正向顯著影響。相比較而言，政府干預最為突出的是美國、法國、意大利、日本等發達國家，因為他們面對更多成本低且效率高的外來競爭者，政府通過補貼和調整、離岸組裝條款以及優惠貿易協定、保護國內企業等形式進行干預。從企業方面來看，紡織企業主要采取為大市場生產標準化產品、在離岸地區利用廉價勞動力為大市場提供產品、針對特定市場生產小批量的特制貨物等策略來應對挑戰；服裝企業主要采取為大市場生產基本服裝的規模經濟、雇傭移民或非法勞動力進行小規模生產、快餐式訂單等方式來應對競爭。

其他國家的政府干預行為也較為明顯。如澳大利亞政府在2011年宣布對67家紡織、服裝和鞋（TCF）企業資助250萬澳元（約合260萬美元），用于企業文化建設、商業模式優化和管理，幫助其度過經濟低迷的關鍵時期。埃及宣布了近20條保護國內紡織服裝業的措施，據此將對埃及進口的機織和紡紗產品、服裝征收保護費，提高進口紡織品的關稅稅率。中國紡織服裝產業的政府色彩也相當濃厚，比如，為應對國際金融危機對中國實體經濟的影響，2009年2月4日召開的國務院常務會議審議并通過《紡織工業調整振興規劃》；中國紡織工業聯合會在每個五年規劃期都會編制紡織工業發展規劃；地方政府為吸引相關企業入駐，紛紛出臺不少相關扶持措施和政策。

3中國紡織服裝產業空間布局演化

根據《中國工業經濟統計年鑒》的相關數據統計，1949年～2000年之間中國的紡織服裝產業處于內涵式增長階段，紡織服裝產業發展目標由最初的盡快解決全國人民的穿衣問題轉向出口創匯等，全國各省（市、區）都在積極發展紡織服裝產業；2000年以后，由于生產成本的上升以及其他國內外因素，發展基礎較好的企業開始到國內的不發達地區或國際市場尋求新的發展機遇，產業轉移的趨勢愈加明顯。

3.1內涵式增長時期

新中國建立以前，紡織服裝產業主要集中在沿海的大城市地區。上海、青島、天津三市的棉紡錠占全國的70%左右，上海的毛紡錠占全國的75%。新中國成立后，紡織服裝產業開始向內地和原料產地擴散，北京、河北、河南、陜西等原料產地建立了一系列新興紡織工業基地。由于“三線建設”的推動，到20世紀70年代末期，產棉區的棉紡錠占全國的2/3，產毛區的毛紡錠占全國的1/2，西部的內蒙古、新疆、青海、寧夏、云南、西藏等省市也有了規模不等的發展，紡織工業基本上成長為一個品種豐富、門類齊全的產業。但在此期間，發展不可避免地打上了政治烙印，既存在停滯不前的狀態，也有盲目布點、嚴重消費過度的階段，總體上來說，發展非常緩慢。

改革開放以來，國家通過制定產業政策引導紡織服裝產業發展，產業空間布局出現了較大的變化與調整，中國香港和中國臺灣、韓國、日本等服裝企業大量來到中國大陸，中國東南沿海地區成為國際貿易和承接國際轉移首當其沖的陣地，東莞、佛山、深圳、晉江等城市成為最早的紡織、制鞋、制衣等產業集聚地。20世紀90年代，在市場資源配置作用下，紡織服裝產業逐漸向東部沿海地區聚集，浙江、廣東、江蘇、山東、福建等地形成一批產業集群；與此同時，傳統紡織基地，如上海、天津、北京和青島等地的國有企業逐步退出紡織制造加工業，經過壓錠重組，北京、上海、廣州、杭州等城市的產業策略轉向貿易、品牌和研發，聚集了一批具有國際競爭力的企業集團和出口骨干企業。

3.2區域內外轉移時期

進入21世紀，由于勞動成本上升、原材料緊缺、歐美等市場出口疲軟、貿易摩擦加大以及東南亞國家的競爭等因素，中國紡織服裝企業開始進行轉移和轉型升級。既有向東南亞等主要海外國家的直接投資和建廠生產，也有從中國東部地區向中西部地區的轉移。

3.2.1海外投資與產業轉移

截至2014年年底，國內紡織業已在全球100多個國家和地區投資建立超過2600家紡織服裝生產、貿易和產品設計企業，其中大多數在亞洲；2004年以來，國內約200家服裝企業在東南亞設立了生產工廠。從開拓國際市場來看，海外并購成為紡織服裝企業快速實現發展和轉型升級的重要途徑。

3.2.2國內產業轉移

從八大區域來看，東部沿海區域在2005年開始將部分企業或生產環節轉移到發展基礎較好、成本較低的周邊省份，南部沿海區域以內部轉移為主，北部沿海區域主要是山東省內部及向周邊地區轉移，中部區域是未來重要的承接區域；從省（市）間來看，主要是東部地市和江浙一帶省內地市問的調整，也呈現出向河南、安徽、江西等中部地區的部分地市移動的趨勢。隨著經濟轉型升級和城市功能轉換，從大都市空間尺度上來說，上海市紡織服裝產業呈現出明顯的郊區化趨勢。

從紡織服裝產業的細分行業來看，紡織業主要是山東、江浙和廣東的省內發達地區向不發達地區轉移，四位碼產業中轉移特征非常顯著的包括從東部向西部轉移的毛條加工，毛針織品及編織品制造；明顯具有臨近轉移特點的毛織品制造、紡織帶和簾子布制造，其他針織品及編織品制造；生產更加集中的有毛紡織品和絲織品制造。紡織服裝、鞋、帽制造業的發展有在福建泉州，山東的青島、威海和濰坊集聚發展之勢。皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業有在福建泉州和中西部地區集中發展的態勢，四位碼產業中轉移特征非常顯著的包括從東部向中西部轉移的羽毛（絨）加工；明顯具有臨近轉移特點的皮箱、包（袋）制造和毛皮服裝加工；生產更加集中的有皮鞋制造和毛皮鞣制加工。

總體來看，中國紡織服裝產業空間布局演化，一方面由于要素稟賦、政策引導以及技術梯度的差異，可以觀察到我國大區域板塊之間的大尺度布局調整，另一方面也有基于產業鏈分工引起的省區內部以及大都市區內部的布局調整和優化。同時還存在基于全球價值鏈和生產網絡的海外直接投資和建廠生產加工。

4研究述評與展望

面對全球化競爭的加劇以及中國人口、勞動力數量和結構的劇烈變化，影響紡織服裝產業空間布局的因素更加復雜和模糊，使得原有研究和分析框架已不能有效解釋和分析中國經濟轉型時期紡織服裝產業的空間布局演化，因此在未來需要對其進行更加深入和細致的研究，具體如下：

第一，對中國紡織服裝產業空間布局演化的機理研究嘗試新途徑。現有對于紡織服裝產業空間布局演化的研究，大多采用“問題一原因一對策”的研究范式，往往局限于對現有實際經驗的總結和以定性分析為主的分析上。對于產業空間布局調整過程中多區域、多尺度、多主體之間的相互作用和演化機理研究不足，未來不僅要使用計量經濟學模型進行演繹和推導，還要基于企業的微觀主體進行建模，以動態反映紡織服裝產業空間系統內各種參數的變化特征。

第二，對紡織服裝產業空間布局演化的影響因素及其作用機理進行全面、系統的實證研究。隨著后配額時代的到來，紡織服裝產業的全球性開放已進入一個嶄新時期，同時由于國內對于紡織服裝產品需求的升級，以及有效推動地區產業集聚、形成區域產業競爭優勢的需要，這方面的研究已經成為我國產業政策的重要研究課題。但現有研究無論是在全球層面，還是在國家和區域層面，對紡織服裝產業整體以及各分支行業空間布局演化的影響因素及作用機理等都還缺乏更為縝密的系統化研究。

第三，增強對國內不同空間尺度上的紡織服裝產業布局演化進行更為系統全面的研究。一方面需要深入研究我國大區域板塊之間的大尺度布局演化的影響因素和作用機理，另一方面也需要深入研究省區內部以及大都市區內部的布局調整和優化的獨特影響因素及其作用機理。

第四，完善案例的關注點和關注地區。以往案例主要是江浙一帶的紡織服裝企業或產業集群，如浙江大唐襪業等，主要關注其在20世紀的發展及變化。面對當今全球化發展，未來研究也要關注部分中西部地區的紡織服裝企業，以及在新時期空間布局的調整和優化，更需要從全球視角對其進行全新的解讀。