全球化背景下云南糖業創新發展問題探究

鄧毅

（云南省糖業協會，云南 昆明 650228）

全球化背景下云南糖業創新發展問題探究

鄧毅

（云南省糖業協會，云南 昆明 650228）

云南是全國第二大產糖省，食糖產量占全國的22%。糖業是云南省的傳統和優勢特色產業，對全省工業經濟發展，產業轉型升級，促進邊疆穩定，都具有十分重要的作用。經過60多年的發展，云南糖業已經成為具有一定競爭力的產業體系。盡管在發展中遇到一些問題，但全省糖業有發展基礎，在各級政府的幫助下，只要企業主動作為、積極應對，采取綜合措施，實現轉型升級，切實提高國際競爭力，承接產業轉移的歷史機遇，必將迎來新的發展期，成為全省產業發展的新亮點。

云南糖業；產業現狀；轉型升級；發展創新；國際競爭力

糖業是云南繼煙草之后的第二大農產品加工業，對全省工業經濟發展，產業轉型升級，促進邊疆穩定，都具有十分重要的作用。2016年，在經歷了持續三年的虧損以后，全行業扭虧解困，成績卓著。2017年，由于全球食糖市場依然產不足需，加上國家啟動貿易救濟政策的預期，食糖價格與2016年相比，回升了1200元/噸以上，與我省制糖成本相比，全省制糖行業全面盈利，成為主產糖州市工業經濟增長的亮點，實現了農民增收、企業增效、國家稅收增長，糖業再次成為全省縣域經濟發展中“富農富縣”的產業，開始顯現價值回歸。

一、云南糖業的發展現狀

云南糖業已有60多年的歷史，糖業是云南的傳統產業。由于云南大部分地區擁有熱帶、亞熱帶氣候，具有豐富的熱區資源，成為全國的主要甘蔗種植區，糖業是云南的高原特色產業；由于云南的立體氣候、勞動力成本相對偏低、甘蔗含糖分和產糖率相對偏高、全行業甘蔗種植實行訂單生產，糖業又是云南的優勢產業。

（一）云南是全國的食糖主產區之一

2014年9月，國務院同意國家發改委的建議，將我國的糖業發展上升為國家戰略。根據國務院批示精神，國家發展改革委、農業部會同有關部門制定了《糖料蔗主產區生產發展規劃（2015-2020年）》。根據規劃，云南與廣西一道被國家確定為全國的甘蔗種植主產區，并依此從2015年開始得到了國家資金、政策的特別扶持，新平、元江、龍陵、施甸、昌寧、景谷、孟連、瀾滄、鳳慶、云縣、永德、鎮康、雙江、耿馬、滄源、廣南、富寧、勐海、芒市、隴川、盈江等21個甘蔗種植縣被列入國家級甘蔗的核心基地。

云南食糖產量占全國食糖產量的22%，是國家食糖的主要供應地之一。目前，國內食糖產量不足930萬噸，食糖自給率不足60%。美國的自給率為73-85%，歐盟的自給率為100%，俄羅斯的自給率為85%以上。相對于發達國家，我國的食糖自給率已經偏低。“糧、棉、油、糖”是關系國計民生的重要商品，歷來受到國家的高度重視，云南糖業具有發展潛力，擁有良好基礎，承擔著保障國家經濟安全的重要責任。

（二）糖業是云南扶貧攻堅的重要抓手

糖業，是窮人的產業。新中國糖業實現了二次產業轉移。第一次是“北糖南移”，這是黑龍江、河北、山西向福建、廣西、云南的轉移（1991年-2000年）。第二次是“東糖西移”，廣東的珠江三角洲、福建的制糖企業退出生產，向廣西與云南的轉移（2000-2010）。兩次產業轉移，都是工業化和城鎮化推進的結果。云南抓住產業轉移的機遇，2014/ 2015榨季，全省食糖產量達230.68萬噸，創造了云南食糖產量的歷史。

2016年，云南省國家級貧困縣73個，其中有32個縣種植甘蔗：施甸縣、龍陵縣、昌寧縣、巧家縣、墨江縣、景東縣、鎮沅縣、江城縣、孟連縣、瀾滄縣、西盟縣、臨翔區、鳳慶縣、云縣、永德縣、鎮康縣、雙江縣、滄源縣、屏邊縣、元陽縣、紅河縣、金平縣、綠春縣、文山市、西疇縣、麻栗坡縣、馬關縣、廣南縣、富寧縣、勐臘縣、梁河縣、瀘水縣。種植甘蔗的國家級貧困縣占了全省國家級貧困縣的43.84%，糖業在全省扶貧攻堅中的地位和作用突出。發達地區的實踐證明：產業興則萬事興。全省糖業與扶貧攻堅緊密聯系。糖業，不僅與甘蔗種植縣農民的收入息息相關，而且，它是實現從“輸血型扶貧”向“造血型扶貧”轉變的關鍵。只有糖業全面發展并成為當地蔗農致富的來源，產糖區扶貧攻堅才會有根本保證。

（三）糖業是云南穩邊疆和促開放的重要產業

云南有45個縣種植甘蔗，占全省129個縣的35%；臨滄市、德宏州、普洱市、文山州、保山市、西雙版納州、紅河州、玉溪市8個州市是食糖的主產區，占全省16個州市的50%；制糖工業主要分布在云南的邊疆民族地區，對邊疆民族地區經濟發展和社會穩定至關重要。

糖業云南跨境農業合作最大的產業，在全省對外開放、“走出去”中擁有特殊地位。云南英茂糖業集團、云南南華糖紙集團、云南孟連昌裕糖業集團、云南中云糖業投資公司、保山康豐糖業集團、云南力量生物集團、德宏隴川糖業公司，承當著境外毒品替代種植和跨境農業合作的任務，對貫徹國家富鄰、安鄰、睦鄰的周邊外交戰略發揮重要作用。云南通過“3+2模式”（利用國內的資金、技術、市場與周邊國家的土地、勞動力相結合的方式），穩步促進了境外替代種植與跨境農業合作的發展，2015/2016榨季，從境外返銷國內甘蔗158.8萬噸。

（四）云南糖業已經成為具有一定競爭力的產業體系

云南糖業經歷60多年發展，已經形成了包括裝備制造、科技研發、食糖生產、食糖流通在內的完整的產業體系，具有產業發展的后勁。

1.裝備制造。昆明克林輕工機械有限責任公司（以下簡稱：克林輕工）是云南糖機設備的主要生產商和制糖設備的總承包商，企業前身為始建于1969年的昆明輕工業機械廠。經過40余年的發展，企業已成為集研究開發、生產制造、經營銷售為一體，有自營外貿進出口權的輕工機械生產基地。特別是制糖裝備技術得到了較好的發展，目前整體制糖裝備技術水平國內領先，部分技術國際先進，可提供日處理甘蔗500噸—20000噸糖廠成套設備，已成為我國最大的制糖裝備生產基地和成套設備出口基地，產品銷往云南、廣西、廣東等國內企業，出口到泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸、馬里、埃塞俄比亞、馬來西亞、印度尼西亞、塞拉利昂、玻利維亞、圭亞那等國家和地區。在國內外的糖機設備生產和總承包中享有較高聲譽。

2.科技研發。云南省農業科學院甘蔗研究所，始建于1956年，是我省甘蔗產業中心科研單位，國家甘蔗產業主要科研機構，國家農業科研百強所之一。根據云南和全國蔗糖生產發展對甘蔗科技的要求，以應用研究和開發研究為主，積極開展相關的應用基礎和高新技術應用研究，重點解決不同發展時期云南和全國甘蔗生產發展中全局性、關鍵性的重大科技問題，為蔗糖產業發展提供技術支撐。

3.食糖生產。云南擁有食糖生產企業16個，經過“十一五”、“十二五”10年的時間，全省食糖生產的集中度明顯提高，年產食糖在200萬噸左右。年產食糖50萬噸以上的制糖企業有兩戶，年產食糖10萬噸以上（含10萬噸）的有5戶。日榨甘蔗上萬噸的制糖企業有云南英茂糖業集團的德宏景罕糖廠和云南文山富寧永鑫糖業公司，名列全國前20強。其中，云南文山富寧永鑫糖業公司日榨甘蔗已經達1.4萬噸，為全國日處理甘蔗最大的單條生產線。近10年來，全省的出糖率基本穩居全國甘蔗糖產區的第一。2016/2017榨季，預計蔗農收入70億元以上，預計實現工業收入120億元以上，預計工農業綜合產值200億元以上，預計工業增加值32億元以上，預計實現利稅30億元以上。

4.食糖銷售。云南鯤鵬農產品電子商務批發市場有限公司（以下簡稱鯤鵬公司），是全省食糖銷售的平臺，歸集了信息服務、食糖貿易、物流服務的三大功能，在全國啟用了102個第三方食糖倉庫。從2013年起，與我省制糖企業合作，支持制糖企業累計發放糖料款23億元。食糖貿易量逐年增長：2013年為61萬噸，2014年為186萬噸，2015年為262.5萬噸，2016年為265萬噸，為全省糖企增效、農民增收、國家稅收增長發揮著重要作用。鯤鵬公司的“中國昆商糖網”的國際頻道，是我國糖業唯一的對外信息交流平臺。鯤鵬公司的信息互聯、商品互聯、產業互聯，與全省食糖生產格局相匹配，是“互聯網+蔗糖”的探索者。通過建立的市場網絡，極大地開拓了“云糖”市場。

二、云南糖業發展面臨的主要困難

（一）國家管控方面存在的問題

1.食糖進口持續增長，沖擊云南食糖市場。WTO成員國家的食糖進口平均關稅水平為97%，發達國家的食糖進口關稅水平為122%。我國對食糖進口采取的政策是“配額+關稅管理”的模式，進口配額為194.5萬噸，配額內的食糖進口關稅僅為15%；配額外的食糖進口關稅也只有50%。當國際市場處于增產周期或國際市場價格下跌時，我國遭受國際市場的沖擊，致使云南糖業處于困境并持續虧損，2012/2013、2013/2014、2014/2015三個榨季累計虧損35億元。

2.食糖走私泛濫，危害云南糖業發展。由于國內外價差擴大，來自周邊國家的食糖走私泛濫，持續沖擊云南食糖市場。2013年下半年開始，中緬邊境、中越邊境、中老邊境的食糖走私開始抬頭，不法分子大量偷逃國家稅收，以低于全省制糖企業價格400-600元在國內市場銷售，在國際市場價格持續下跌的情況下，嚴重沖擊全省食糖市場。至今，食糖走私依然維持高位沖擊國家經濟秩序，加劇云南糖業的扭虧解困。

（二）云南糖業方面存在的問題

1.糖料款兌付不及時。由于受全球食糖市場價格下跌的影響，云南食糖市場價格受到波及，制糖行業持續虧損，加上金融支持收縮，制糖企業支付能力下降，多年未見的“白條”再次出現，影響到了部分制糖企業的糖料款兌付，傷害到了部分蔗農種植甘蔗的積極性，糖料面積的穩定受到了一定的影響。

2.甘蔗單產一直處于低水平。云南的工業平均單產一直處于3.9-4.2噸/畝的水平，與全球最大產糖國家巴西5.5-6噸/畝的單產水平相比，還有較大差距。主要原因是制糖企業對提高單產的意識不強、措施不力、科技投入遠遠不夠、自然災害頻發、規模化種植水平偏低等。云南在參與全球市場競爭中，由于制糖成本偏高而處于相對劣勢。制糖成本中，73%以上部分是原料的直接成本。云南糖業提高國際競爭力的根本途徑，就是努力提高糖料單產、降低成本。

3.轉型升級的戰略構想不清晰。目前，云南糖業發展的市場意識、競爭意識偏弱，絕大多數企業尚未完成粗放經營向集約化經營的轉變，戰略意圖不夠明晰、戰略措施不到位，沒有時間表、沒有路線圖，企業發展戰略與國家政策扶持尚未高度契合。

4.科技支撐的力度不夠。科技是第一生產力，科技支撐對云南糖業發展的示范效果未能完全釋放出來。這有認識的問題，更主要的是由于行業虧損，影響到制糖企業的“以工哺農”，影響到了科技投入力度。許多制糖企業有心而無力，延緩了產業升級的時間，無論在糖料基地建設，還是延伸產業鏈上，都受到了影響。

三、云南糖業的發展創新之出路

針對上述存在的問題，結合云南糖業發展“十三五”規劃要求，到2020年，全省糖料種植面積要穩定在500萬畝以上，食糖產量達300萬噸，實現工農業產值350億元左右。我國是一個食糖產不足需的國家，市場的潛力是巨大的。云南糖業的出路在于：加快轉型升級的進程，切實提高國際競爭力。核心就是要通過基地建設提高單產、降低成本、調整產品結構。云南糖業要提高國際競爭力，必須實現雙目標：一是全省糖料單產達5.5噸以上。二是全省平均產糖率達13%左右。

（一）進一步明確糖業發展的方向

1.經營規模化。糖料基地建設中，要在有限的土地資源條件下，實現專業化種植、規模化生產，打破小地塊束縛，在地方政府的統一規劃下，大力發展甘蔗種植的專業村、專業戶。如果能夠在土地流轉上有突破，可以實現連片種植。規模化種植是規模化經營的核心和基礎，也是機械化的基礎。

2.水利現代化。水對提高甘蔗單產十分重要。云南甘蔗種植面積中，70%左右為旱坡地，水利化的任務十分重要而繁重。第一，要通過“五小水利”，在解決水灌溉方面取得突破。第二，在有條件的區域加大水利投入，逐步采取滴灌技術，探索水利現代化的模式與方法，科學用水，保障用水。

3.種植良種化。適合地區特點、進行良種篩選是保障提高甘蔗單產的重要措施。在科技部門的技術支撐下，進行品種研發、選育、擴繁、示范、推廣是糖料基地建設的重要內容。種植良種化要在科研機構的支持下展開，加大科技投入，實現與科研機構的全方位合作是基本的模式。

4.生產機械化。機械化是解決目前勞動力成本上升、勞動力缺乏的根本措施。生產機械化指的全程機械化，包括機耕、機管和機收。甘蔗種植中，云南機耕、機管已經有進展，但是，在收割環節，機械化程度還很低。甘蔗的砍運是最為繁重的環節。全省甘蔗砍收95%以上還是靠人工完成，勞動強度大、勞動力缺乏的現實，制約著糖業的發展。只有通過機械化的推廣，才能從根本上提高生產效率，解決工業化和城鎮化以后帶來的勞動力缺乏、勞動力成本高的問題。云南氣候總體干燥，在榨季期間具有實施機械化的氣候環境。

（二）推廣先進技術，著力提高甘蔗單產

1.全膜覆蓋技術。全膜覆蓋技術的推廣有兩個積極效果：第一，在輕簡施肥模式的配合下，免去中耕管理的絕大部分勞動力，釋放出半年左右的勞動力，這無疑對農民增收有利。第二，全省絕大部分的甘蔗種植于旱坡地，全膜覆蓋具有相當好的保水效果，對甘蔗出苗相當好，推廣全膜覆蓋技術對旱坡地效果更加明顯。根據臨滄市的示范統計，全膜覆蓋技術的畝成本支出150元左右，但是，甘蔗單產在1.2噸以上。扣除成本以后，畝收益增加390元以上。如果將釋放出來的半年勞動力收益計算在內，對農民增收、企業降低成本的作用十分明顯。

2.測土配方施肥。通過科學施肥，達到提高肥料利用率和減少用量，提高作物產量，改善農產品品質，節省勞力，節支增收的目的。根據南華糖業集團在耿馬縣、雙江縣的示范試驗，實施測土配方施肥后，畝產提高了0.8噸，效果明顯。英茂糖業集團甘蔗種植中測土配方施肥走在全省的前列并取得十分突出的效果，不僅甘蔗平均單產達到了相對較高的水平，而且旗下有許多制糖廠的產糖率達到13%以上的水平，充分享受到了科技投入的紅利。

3.脫毒種苗技術。甘蔗病蟲害較為嚴重，尤其甘蔗宿根矮化病、花葉病等較普遍，導致甘蔗單產低、種質退化、宿根年限縮短、產量下降快等現象。國內外科學示范表明，最有效的措施就是生產、繁殖和推廣脫毒種苗。在種植時的溫水脫毒是防治各種病蟲害、品種退化的重要而簡單、有效的技術。推廣健康種苗是防治病蟲害的事前防治，意義十分重大。

4.病蟲害防治。病蟲害是嚴重影響甘蔗生長和食糖生產的大敵。廣東省湛江產區平均產糖率一直低于11%的主要原因，就是長期受病蟲害的困擾。在云南省甘蔗科研所的支持下，全省的甘蔗病蟲害防治相對于其他南方產區較為有效。病蟲害防治，就是通過農業防治、化學防治和生物防治的科學方法，起到可防可控的效果。根據南華糖業集團在耿馬縣、雙江縣的示范試驗，病蟲害防治得當的地區的甘蔗單產提高了0.6噸左右。云南英茂糖業集團在病蟲害防治上更是全省的典范，已經實現可防可控，對支撐單產起到了明顯作用。推廣云南英茂模式并對病蟲害防治采取全覆蓋，十分迫切、重要。

（三）適應市場，切實加快轉型升級的步伐

云南制糖企業應面向全球市場，認真分析行業現狀與趨勢，盡快“補短板”，實現意識轉型、戰略轉型、措施轉型。面對全球化、市場化，制糖行業應樹立全球意識、競爭意識、創新意識、市場意識、質量品牌意識和服務意識；制定具有國際競爭力、適應市場變化的企業發展戰略；制定適應形勢變化、保障戰略實施的措施并確保落地。

（四）采取綜合措施，促進云南糖業的創新發展

1.及時兌付糖料款，實施糖蔗價格聯動。糖料收購實行全行業訂單生產以后，保障了農民收入、回避了市場價格下跌風險，這是甘蔗有別于其他農產品生產的突出優勢。及時兌付甘蔗款是保護農民利益、穩定甘蔗種植面積的重要保證。同時，讓糖農共享市場紅利，實行食糖價格與甘蔗收購價格的掛鉤聯動并進行甘蔗收購價格的二次結算，也是兼顧工農利益、提高蔗農種植甘蔗積極性的重要措施。

2.出臺扶持政策，營造良好市場環境。第一，各級政府要科學進行產業規劃、避免沖擊甘蔗種植、推進土地流轉、實施土地整治，是幫助制糖行業改善種植環境，實現糖業轉型升級的重要基礎。第二，堅決打擊食糖走私，為糖業保駕護航，維護市場秩序，還糖業一個公平的市場環境，是糖業發展的根本保障。

3.堅定不移地抓好核心基地建設。云南制糖行業的核心是抓好“第一車間”的生產，國家級核心基地縣是以10萬以上的甘蔗種植面積為標準的，這是全省糖業的“基本盤”。國家分5年，以每畝600元資金扶持核心基地縣建設。各地方政府應確保中央財政資金投入到位，確保在“雙高基地建設”中發揮作用。同時，制糖企業要通過“以工哺農”機制，在市場轉好以后加大對農民的扶持。

4.適時調整產品結構。長期以來，云南糖企的主要產品是白砂糖。盡管我國產不足銷，但是，各種糖產品的供需情況是不一的。尤其在白砂糖、綿白糖和紅糖之間有調整的余地。目前，根據市場需求，云南部分制糖企業開始紅糖的生產，這是以需定產的積極信號，無疑符合市場化發展的需要。

［1］《新編云南省情》.昆明：云南人民出版社，2008.

［2］云南省蔗糖產業“十三五”發展規劃（2016-2020）.中國農產品加工信息網，2016-08-01.

［3］覃永秋，陳耀智.甘蔗病蟲害防治中存在的問題及對策.南方農業，2014（30）.

［4］林紹光，潘啟城等.甘蔗脫毒種苗對比試驗初報.基層農技推廣，2015（04）.

責任編輯：劉建文

D616

A

1671-2994（2017）02-0138-04

2017-01-06

鄧 毅（1963-），男，云南大理人，云南省糖業協會理事長，云南國際食糖交易中心副董事長。研究方向：食糖貿易，糖業管理，產業經濟。