利率市場(chǎng)化背景下農(nóng)村商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

黑龍江大學(xué) 王少云

利率市場(chǎng)化背景下農(nóng)村商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

黑龍江大學(xué) 王少云

自2013年7月20日我國央行放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制之后，我國商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境就發(fā)生了較大改變，挑戰(zhàn)隨之而來。相較于我國各大商業(yè)銀行，目前，農(nóng)村商業(yè)銀行盈利模式相對(duì)單一，風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)能力等方面都面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，不利于農(nóng)村商業(yè)銀行在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)中存活和發(fā)展。但不可否認(rèn)，利率市場(chǎng)化也為銀行業(yè)在金融創(chuàng)新方面注入了新的活力。本文將以利率市場(chǎng)化進(jìn)程作為背景，依據(jù)我國農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展及其實(shí)際的經(jīng)營情況，運(yùn)用SWOT分析法來闡述在利率市場(chǎng)化背景下農(nóng)商行的競(jìng)爭(zhēng)力，從而尋求農(nóng)村商業(yè)銀行面對(duì)利率市場(chǎng)化的突破口，找到合適的策略以應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)加劇所帶來的沖擊。

利率市場(chǎng)化 農(nóng)村商業(yè)銀行 競(jìng)爭(zhēng)力

農(nóng)村商業(yè)銀行自2000年成立以來在支農(nóng)和扶持中小微企業(yè)方面做出了突出貢獻(xiàn)。現(xiàn)今農(nóng)商行已初具規(guī)模，在農(nóng)村金融中占據(jù)著重要的地位。利率市場(chǎng)化對(duì)農(nóng)商行的發(fā)展產(chǎn)生了一定沖擊。若農(nóng)商行不能很好地解決這些沖擊，不能在新的化境下很好地發(fā)展，對(duì)農(nóng)村金融發(fā)展非常不利。因此，明晰農(nóng)商行在新的環(huán)境下的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于彌補(bǔ)農(nóng)商行的不足并取得更好的發(fā)展有重大意義。

1　農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)涵及發(fā)展現(xiàn)狀

《農(nóng)村商業(yè)銀行管理辦法》對(duì)我國農(nóng)商行的定義是：“由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織共同發(fā)起成立的股份制地方性金融機(jī)構(gòu)。主要任務(wù)是為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。”我國的農(nóng)商行多由原地方農(nóng)信社通過改組而來。2000年，江蘇最先作為農(nóng)信社改革的試點(diǎn)，改革的目標(biāo)是在三至五年內(nèi)，努力使多數(shù)農(nóng)信社實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、具備自我發(fā)展的能力。農(nóng)村商業(yè)銀行的組建所需的新資本，主要來自于區(qū)域內(nèi)的企業(yè)、城鄉(xiāng)居民，農(nóng)村家庭和個(gè)人。支援農(nóng)村發(fā)展、服務(wù)于中小企業(yè)是農(nóng)村商業(yè)銀行的經(jīng)營宗旨。

在經(jīng)歷多年的摸索實(shí)踐之后，農(nóng)商銀行的實(shí)力不斷壯大，顯示出更大的活力，成為地方金融機(jī)構(gòu)的主力軍。根據(jù)2014年末銀監(jiān)會(huì)年報(bào)顯示，我國已有股份制商業(yè)銀行12家、城市商業(yè)銀行133家、農(nóng)村合作銀行89家，農(nóng)商行665家，可見，自2000年農(nóng)村商業(yè)銀行組建以來，在這13年中農(nóng)商銀行在飛速發(fā)展，不斷壯大。截至2014年，我國已經(jīng)開業(yè)的農(nóng)商銀行的總資產(chǎn)達(dá)9.71萬億元，其份額占我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的51.72%；負(fù)債總額為9.03萬億元，是中國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的50.90%，在農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)中，農(nóng)村商業(yè)銀行已經(jīng)發(fā)展到具有舉足輕重的地位。

2　利率市場(chǎng)化的內(nèi)涵及發(fā)展進(jìn)程

利率市場(chǎng)化，通俗地說就是將存貸款的貨幣價(jià)格交由貨幣供應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)大小等市場(chǎng)因素來決定。我國利率市場(chǎng)化大致可以分為五個(gè)階段。第一個(gè)階段，也是我國利率市場(chǎng)化的開端，即在1996年放開銀行同業(yè)拆借利率。第二個(gè)階段是有價(jià)證券的利率逐漸放開，這一階段到2000年前后基本完成。第三階段是擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)的存款利率浮動(dòng)范圍。第四階段是擴(kuò)大我國貸款利率浮動(dòng)區(qū)間。第五階段是放開我國存貸款利率，隨著第五階段于2015年完成，標(biāo)志著我國基本實(shí)現(xiàn)利率由市場(chǎng)力量決定。

3　利率市場(chǎng)化對(duì)銀行業(yè)的影響

3.1貸款和存款的利差縮小

利率市場(chǎng)化后定會(huì)導(dǎo)致銀行業(yè)利差減小，由美國的經(jīng)驗(yàn)我們可以看到，在1990年美國實(shí)施《金融服務(wù)現(xiàn)在化法案》之后，分業(yè)經(jīng)營的結(jié)束帶來的是銀行貸款利息與存款利息的迅速趨同，銀行業(yè)的凈利差由90年代的5%左右下降到2014年的3%左右。

我國利率市場(chǎng)化結(jié)束時(shí)間不長，在2015年10月以前的銀行業(yè)的利率都帶有限制性，是一種半市場(chǎng)化的。但2012年開始的存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限由禁止浮動(dòng)到有控制的浮動(dòng)的變化，已經(jīng)對(duì)銀行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了影響，由圖1我們可以看到，在2012年之后我國銀行業(yè)的凈利率差開始有波動(dòng)地下降。由2012年最高的2.77%下降到2016年第一季度的最低點(diǎn)2.35%。

圖1　我國商業(yè)銀行凈利率差波動(dòng)圖

（數(shù)據(jù)來源：中國銀行監(jiān)督委員會(huì)）

由于我國的利率市場(chǎng)化完成時(shí)間不久，對(duì)于這種利率差的不斷減小的現(xiàn)象表現(xiàn)得還不明顯，但通過對(duì)美國利率差變化的研究，以及我國銀行業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出的現(xiàn)象，我們可以得知這種銀行業(yè)利率差的減少不是偶然的現(xiàn)象。

3.2 銀行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生改變

利率市場(chǎng)化后銀行業(yè)必會(huì)由原來的傾向于大中型企業(yè)向爭(zhēng)奪小微企業(yè)借貸市場(chǎng)份額的方向轉(zhuǎn)變。在利率市場(chǎng)化后，由于存款利率的上升，加大銀行業(yè)資金成本。為保證利潤，銀行業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)向需求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)高的貸款對(duì)象。加之，我國這幾年的產(chǎn)能過剩，去產(chǎn)能勢(shì)在必行。而產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)都是銀行業(yè)傾向的大企業(yè)，所以現(xiàn)階段大企業(yè)對(duì)于貸款的需求不強(qiáng)。銀行業(yè)原有客戶在減少，因此銀行業(yè)既要保持市場(chǎng)份額，又要尋求討價(jià)還價(jià)能力弱的貸款對(duì)象。那么，中小微企業(yè)是不二選擇。

3.3加速中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新

為了緩解利率差縮小對(duì)以存款和貸款的利差為主要盈利來源的我國銀行業(yè)的影響，我國銀行業(yè)必會(huì)降低成本逐漸升高的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占比，轉(zhuǎn)向成本較低的中間業(yè)務(wù)。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)帶來的利潤在總利潤中的占比逐漸增加。由2010年的行均17.5%增加到了2016年一季度的行均26.5%。為了在新環(huán)境中更好地發(fā)展，我國銀行必會(huì)提高中間業(yè)務(wù)利潤占比，重視中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

3.4利率風(fēng)險(xiǎn)加大

利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的變動(dòng)導(dǎo)致?lián)p益的不確定。利率市場(chǎng)后，貨幣價(jià)格將由市場(chǎng)力量左右。加之，我國銀行業(yè)存在著存貸期限不匹配。利率敏感的存款大于利率敏感貸款，從而使利率風(fēng)險(xiǎn)加大。

4　利率市場(chǎng)化背景下我國農(nóng)村商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的SWOT分析

4.1優(yōu)勢(shì)分析

利率市場(chǎng)化后必然導(dǎo)致銀行業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，在爭(zhēng)奪小微企業(yè)中農(nóng)商銀行有著天然的優(yōu)勢(shì)。

一是農(nóng)商行在為小微企業(yè)服務(wù)中具有信息優(yōu)勢(shì)。信息不對(duì)稱一直是困擾企業(yè)借貸的原因之一。信息的缺乏使得銀行很難將小微企業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)分離出來，導(dǎo)致一刀切地認(rèn)為小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)都高。農(nóng)商行的經(jīng)營理念一直就是為區(qū)域內(nèi)的三農(nóng)及小微企業(yè)服務(wù)。這種長期在一個(gè)地區(qū)經(jīng)營的行為，會(huì)帶來一種區(qū)域優(yōu)勢(shì)，這種區(qū)域優(yōu)勢(shì)有利于降低本地區(qū)企業(yè)和銀行的信息不對(duì)稱。農(nóng)商行職員本土化程度高，這樣的特征有利于農(nóng)商行掌握區(qū)域內(nèi)企業(yè)的信息，降低信息不對(duì)稱。

二是農(nóng)商行在為小微企業(yè)貸款時(shí)有成本優(yōu)勢(shì)。區(qū)域的信息優(yōu)勢(shì)有利于農(nóng)商行降低成本。在向小微企業(yè)貸款時(shí)，相對(duì)于大商業(yè)銀行和股份制銀行可以少做許多工作，節(jié)省成本、提高效率。同時(shí)，小微企業(yè)規(guī)模較小、經(jīng)營方式靈活、生產(chǎn)不確定性大，導(dǎo)致其風(fēng)險(xiǎn)過高。大銀行要想進(jìn)入小微企業(yè)借貸市場(chǎng)，就必須與中小微企業(yè)建立長期的合作關(guān)系，以此來控制風(fēng)險(xiǎn)。這樣做勢(shì)必需要投入大量的人力、物力。而小微企業(yè)的單筆融資額較少，所以對(duì)于主要開展批發(fā)業(yè)務(wù)的大銀行來說不經(jīng)濟(jì)。此外，大型商業(yè)銀行的組織框架繁瑣，對(duì)于貸款的審批時(shí)間長，與小微企業(yè)需要在短時(shí)間內(nèi)完成借貸的要求不符，同時(shí)這種貸款審批的耗費(fèi)較大，而小微企業(yè)單筆貸款額較少。這就導(dǎo)致大型商業(yè)銀行單位貸款成本高。而農(nóng)商行這種區(qū)域性銀行，組織結(jié)構(gòu)層級(jí)少、相對(duì)扁平化。貸款審批較快，與小微企業(yè)資金需求“急”的特征相符。同時(shí)單筆貸款的審批耗費(fèi)小。單位貸款成本要低于大銀行。

4.2劣勢(shì)分析

利率市場(chǎng)化之前，利率不能作為行業(yè)間展開競(jìng)爭(zhēng)的工具。當(dāng)利率放開管制，并由市場(chǎng)力量來決定走勢(shì)時(shí)，意味著各銀行在利率方面有一定的自主權(quán)，利率將不可避免地成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的工具。在利率成為銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的手段之后，不可避免地使農(nóng)商行競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)暴露。

首先，農(nóng)村商業(yè)銀行在吸引外部存款時(shí)，與大型商業(yè)銀行相比處于劣勢(shì)地位。由于大型商業(yè)銀行多是由國有銀行改革而來，在我國發(fā)展時(shí)間久。在儲(chǔ)戶的心中地位非凡，儲(chǔ)戶黏性較大。雖然大型商業(yè)銀行已不是之前的國有銀行，但這并沒有改變其在儲(chǔ)戶心中的安全性較高的形象。同時(shí)，大商業(yè)銀行資本雄厚，也是其安全性的保障。雖然隨著存款保險(xiǎn)制度的實(shí)施，理論上這一制度可以消除銀行的品牌、實(shí)力等對(duì)存款人出于存款安全而做出不同存款選擇的影響。但這一制度在我國實(shí)施時(shí)間較短，也沒有具體的案例。所以即使信息收集較強(qiáng)的民眾，知道存款保險(xiǎn)制度，但對(duì)其信心不足。而大多數(shù)非專業(yè)人士對(duì)這一制度知之甚少。加之，近年來由于我國P2P跑路事件頻發(fā)，使投資者損失慘重，社會(huì)影響較大，導(dǎo)致儲(chǔ)戶對(duì)于資金安全需求變強(qiáng)。因此存款保險(xiǎn)制度短期內(nèi)不能消除銀行品牌、實(shí)力對(duì)存款人的影響。在這樣的環(huán)境下，農(nóng)商行要想在吸儲(chǔ)方面與大型商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)，只能提高利率支出、增加營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，或是提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來吸引儲(chǔ)戶。這樣勢(shì)必會(huì)增加農(nóng)商行的成本。

其次，農(nóng)商行在貸款競(jìng)爭(zhēng)中也處于劣勢(shì)地位。由于農(nóng)商行資金規(guī)模小、來源單一，加之大型商業(yè)銀行的歷史地位導(dǎo)致其與各級(jí)政府的關(guān)系緊密。與政府有關(guān)的間接融資幾乎被大型商業(yè)銀行壟斷。據(jù)2013年審計(jì)署公布的數(shù)據(jù)披露，地方政府的外部融資約75.3%來自于銀行系統(tǒng)。來自于銀行系統(tǒng)的資金中絕大部分來自于政策性銀行和四大行。除此之外，在支持“一帶一路”等國家戰(zhàn)略項(xiàng)目的建設(shè)中，也是政策性銀行和四大行扮演資金主要提供者的角色。由此可見，在競(jìng)爭(zhēng)政府主導(dǎo)的項(xiàng)目中農(nóng)商行沒有優(yōu)勢(shì)。

最后，對(duì)人才的吸引與大型商業(yè)銀行、股份制銀行相比處于劣勢(shì)地位。由于利率市場(chǎng)化必然導(dǎo)致銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)加大，只有擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的風(fēng)控人才，才能有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)我國銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)隨著利率的放開將更加激烈。要想在這種競(jìng)爭(zhēng)中生存，就必須要保持或擴(kuò)大市場(chǎng)份額，這就需要優(yōu)秀的銷售人才。此外，在存貸利差減小的情況下，提高銀行工作效率、控制經(jīng)營成本、深度發(fā)展和創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)及在存貸頭寸不匹配時(shí)，找到多余頭寸形成資金池的利潤增長等是保持利潤的不二法門。這些都需要優(yōu)秀的管理人才和創(chuàng)新人才來實(shí)現(xiàn)。但是農(nóng)商行對(duì)于人才的吸引沒有優(yōu)勢(shì)。主要原因有如下幾點(diǎn)。

第一，農(nóng)商行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置多在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的布局決定了工作人員長期生活的區(qū)域。因此，在農(nóng)商行就職也就意味著要生活在縣級(jí)以下的城鎮(zhèn)。與大城市的生活環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療保證等相比小城鎮(zhèn)沒有吸引力。第二，新環(huán)境需求的人才多是受過高等教育。這些人才努力求學(xué)的最終目的就是到大城市去尋求幸福的生活。第三，在員工薪酬方面農(nóng)商銀行吸引力不足。統(tǒng)計(jì)顯示，股份制銀行普遍員工薪酬較農(nóng)商行高出30%左右，且股份制銀行的網(wǎng)點(diǎn)布局多分布在大城市。這也滿足了人才想在大城市生活的愿望。雖然我國商行沒有股份銀行的高福利待遇，但其是全國性銀行，在我國金融市場(chǎng)中的地位重要，對(duì)人才的吸引力也較強(qiáng)。

4.3機(jī)遇分析

首先，利率市場(chǎng)化后農(nóng)商行有了自主定價(jià)權(quán)。利率市場(chǎng)化后，貨幣價(jià)格受市場(chǎng)力量調(diào)節(jié)以后，銀行業(yè)有了新的開展競(jìng)爭(zhēng)的工具。這種定價(jià)的自主權(quán)有利于農(nóng)商行通過利率來彌補(bǔ)品牌不足。

其次，利率自由浮動(dòng)后銀行間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、利率的頻繁波動(dòng)，加大了我國銀行業(yè)存款額大于貸款額經(jīng)營模式下的利率風(fēng)險(xiǎn)。迫切需要農(nóng)商銀行加快金融創(chuàng)新，降低高資本業(yè)務(wù)的比重，提高中間業(yè)務(wù)收入，達(dá)到獲利、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。所以利率市場(chǎng)化會(huì)刺激農(nóng)村商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新，有利于農(nóng)商銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高競(jìng)爭(zhēng)力。

4.4挑戰(zhàn)分析

農(nóng)商行對(duì)傳統(tǒng)盈利模式依賴過高，不利于新環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)。存款和貸款的利差是我國銀行業(yè)的主要盈利來源，利率市場(chǎng)化的完成使利率減小對(duì)這種盈利沖擊很大。我國農(nóng)村商業(yè)銀行，在中間業(yè)務(wù)方面起步較晚，品種較少。據(jù)銀監(jiān)會(huì)2014年末的數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村商業(yè)銀行的非利率收入普遍較低，占比僅在6%～16%之間，低于全國的平均值。可見農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)于利率收入的依賴比較重，這種收入結(jié)構(gòu)加大了農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)于利率波動(dòng)的敏感程度。由于利率的市場(chǎng)化導(dǎo)致的利差的趨小，對(duì)于農(nóng)商行的經(jīng)營非常不利。如我國農(nóng)商行不能很好地發(fā)展中間業(yè)務(wù)、縮小與大型商業(yè)銀行的差距，將不利于在未來激烈的銀行競(jìng)爭(zhēng)中生存。

5　農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的對(duì)策

為更好地應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化，農(nóng)商銀行應(yīng)適度改變以前的經(jīng)營模式，努力提升服務(wù)質(zhì)量，探究創(chuàng)新差異化的服務(wù)。經(jīng)營模式可以向以下三個(gè)方面發(fā)展。

第一，將零售金融服務(wù)當(dāng)作主要業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略推進(jìn)，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和零售系統(tǒng)建設(shè)，結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)，如地緣優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)細(xì)分，對(duì)客戶進(jìn)行差異化分層管理強(qiáng)化零售金融產(chǎn)品。

第二，完善服務(wù)功能，鞏固和擴(kuò)大傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)客戶的同時(shí)，加大力度拓展新興中間業(yè)務(wù)。農(nóng)村商業(yè)銀行在投資理財(cái)方面較弱，可以借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)出新的利潤增長點(diǎn)。

第三，構(gòu)建精細(xì)化管理模式。通過對(duì)各部門的重新整合，對(duì)操作流程進(jìn)行梳理，適當(dāng)?shù)販p少管理層次，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程化、專業(yè)化以及集中管理化，減少經(jīng)營成本，提高資金的使用效率，重視內(nèi)部利率市場(chǎng)化，在風(fēng)險(xiǎn)可控的條件下，實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置。

6　結(jié)語

利率市場(chǎng)化在我國已基本完成，在新的環(huán)境下農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展既有優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇，也存在著大量的問題和挑戰(zhàn)。農(nóng)商行要想在未來殘酷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來，就要利用好優(yōu)勢(shì)、抓住機(jī)遇，解決好已有問題，做足準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

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2096-0298（2016）09（b）-072-03