液晶面板配套行業現狀及我國的發展機遇

[摘要]現代社會液晶面板應用廣泛。但在我國液晶面板行業的發展中，存在“產能擴張很快，但核心配套部件落后”的狀況。為此，我國應抓住機遇，大力發展液晶面板配套行業。本文試著簡析核心配套行業的現狀及我國的發展機遇。

[關鍵詞]液晶面板配套行業 現狀 機遇

據測算，2016年之后，我國液晶面板產業每年總價值將接近千億元。而主要液晶面板配套產業巨頭近期紛紛決定在我國投資建廠，如日本電氣硝子決定在廈門投資建設8.5代液晶玻璃基板項目、奇美材料決定在昆山投資建設偏光片項目、盛波光電與日東電工在我國就偏光片產品生產進行技術合作等。

以32寸液晶電視面板為例，關鍵零組件及材料成本占面板總生產成本約70%。具體來看，面板的材料成本構成分別為：背光模組約占23%、彩色濾光片約占19%、偏光片約占10%、玻璃基板約占10%、液晶約占6%、IC驅動器約占5%，其他材料約占30%。以下就液晶面板配套產業中背光模組行業、彩色濾光片行業、偏光片行業作重點介紹（同時，以上配套部件中也是液晶面板行業中的三大關鍵部件，其成本占比亦在50%以上）。

一、背光模組

背光模組是液晶顯示面板的關鍵零組件之一。功能在于供應充足的亮度與分布均勻的光源，使其能正常顯示影像。

隨著LED技術的不斷發展，LED背光源的市場占有率迅速擴大。原來以熒光燈管作為光源的液晶顯示器正逐步被LED液晶顯示器所取代。背光模組成本中所占比重最大的是LED和導光板。

（一）全球背光模組市場及格局

目前全球主要背光模組廠商集結于臺灣地區、韓國，我國廠商近兩年亦逐漸崛起。背光模組廠區分為集團相關背光模組廠以及非集團相關專業背光模組廠。

全球前二大面板廠韓國三星電子及？？，分別在南京、蘇州及廣州設面板組裝廠，臺灣的面板廠商亦集中在華東及華南一帶設廠，各大面板廠商皆有其集團相關背光模組廠供應其所需，是面板產業供應鏈特色之一，但在風險分散及成本考量下，亦對外進采購，使得專業背光模塊廠得以其產品質量與成本優勢，成為主要面板廠可或缺的供貨商。

（二）我國背光模組市場及發展機遇

如前所述，背光模組生產主要以集團產業鏈配套為主，我國相關生產廠商主要是錦富新材、瑞豐光電、聚飛光電等，但在我國生產背光模組企業主要為臺韓企業在我國設立的企業。同時，也給我國相關技術成熟企業帶來了良好的發展空間。

二、彩色濾光片（CF）

彩色濾光片作為液晶顯示器中的三大關鍵件之一，是TFT-LCD產業必須掌握的關鍵技術，其利用濾光的原理由紅、綠、藍三原色混合產生各種各樣的色彩，實現液晶器件的彩色顯示。目前，市場上彩色濾光片主要分為大尺寸（六代及以上）和中小尺寸（五代及以下）兩大類。其中，大尺寸CF由于所用玻璃基板很薄（0.4-0.6毫米）、面積大，導致產品運輸和包裝成本極高，所以普遍采取內置化方式生產。而中小尺寸CF，若生產商也通過內置化生產CF，則會面臨較大的管理與成本控制難題，所以中小尺寸CF主要由專業CF制造商供應。

（一）全球CF市場及格局

據Displaybank報告，2008年-2013年隨著全球TFT-LCD投資額增長及產能釋放，彩色濾光片從1億多平方米增長到2.2億平方米，2013年全球產值約98億美元。雖然增長速度逐漸放緩，但年均增速仍達20%。

目前，全球前三大彩色濾光片供應商分別為凸版印刷（Toppan）、大日本印刷（DNP）與韓國STI，占全球彩色濾光片產量的75%以上。

（二）中國CF市場及發展機遇

目前，伴隨著全球特別是以中國為制造基地的智能終端（PC、平板設備、智能手機三大類產品）出貨量的增長，2013年中國智能終端市場（包括PC、平板設備、智能手機三大類產品）的出貨量近3.9億臺，增長33.1%，由于存在顯著的切割經濟性及效率，五代TFT-LCD面板的產能及出貨量遞增，國內以京東方、龍騰光電等為代表的五代線面板企業基本滿產滿銷。由此，形成對主要配套原材料五代彩色濾光片的強勁穩定需求，并造成供應緊張的局面。

目前，國內能夠批量生產中小尺寸彩色濾光片廠家有限。總體來看，國內現有彩色濾光片產能僅能滿足國內CSTN LCD面板生產線需求的40%左右，滿足TFT-LCD面板生產線需求不到10%。并且隨著CSTN/TFT-LCD面板產量的穩步擴大，作為CSTN/TFT-LCD面板的關鍵原材料，彩色濾光片市場需求也保持著穩步增長的趨勢。

我國TFT-LCD用彩色濾光片，主要依靠日本和臺灣地區進口。五代面板企業所需五代彩色濾光片生產企業僅依靠引進日本富士技術實現本土化生產的上海儀電（原上廣電富士）和少量的廈門天馬內置配套，其余需依賴進口，國產替代空間巨大。

三、偏光片

偏光片全稱偏振光片，所有的液晶顯示器都有前后兩片偏光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1毫米左右的液晶片，如果少了任何一張偏光片，液晶片就不能顯示圖像。其品質的好壞直接決定液晶顯示器產品的好壞。

液晶顯示器用偏光片的主要組成膜層技術壁壘很高，導致進入該領域難度很大。

（一）全球偏光片市場及格局

根據Disolaybank的“偏光板市場及產業動向分析”最新報告分析，到2016年全球偏光片市場規模將達到140億美元，其中TV、MNT、筆記本等大型LCD用偏光片市場規模為99億美元。目前，全球主要偏光片供應商集中在日本、韓國及臺灣地區。

（二）中國偏光片市場及發展機遇

隨著全球面板產能逐漸轉移到我國，國內偏光片需求也將逐年增長。目前，我國國內企業在偏光片領域生產規模仍偏小。

雖然目前我國國內的偏光片生產技術和生產能力相對落后，但在全球面板產能逐漸轉移到我國的大背景下，偏光片產業的大規模國產化即將到來。在良好的市場背景下，為控制成本、獲得更好的利潤，下游客戶普遍有強烈意愿配套使用國產偏光片。高檔偏光片國產化也將是必然的趨勢。一方面，國內生產商如盛波光電、三利譜等企業都在加大技術攻關力度，力求實現高檔偏光片產品的量化生產；另一方面，國內知名的高檔偏光片生產商也看中我國國內市場、希望將其生產重心轉移至我國。通過我國國內企業的不懈努力和國外企業的技術、產能轉移，預計在未來幾年內，我國高檔偏光片產品將逐步實現國產化。

最后，我們也應關注以下風險：目前液晶面板產能處于供需平衡線以下，但后續全球產能過剩存在一定的風險；中國大陸產能發展迅速，但存在擴張沖動風險；我國部分廠商已掌握一定的零部件和設備生產技術，但上游核心技術不足風險依然長期存在；液晶面板主流技術相對成熟，但存在新技術儲備不足風險。因此，中國液晶面板業由大變強，今后更應著眼于技術力的提升，而不僅僅是產能的擴張，尤其是關鍵零組件的發展。