我國(guó)兩輪大范圍產(chǎn)能過剩現(xiàn)象及其比較

◎許召元

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我國(guó)兩輪大范圍產(chǎn)能過剩現(xiàn)象及其比較

◎許召元

摘要：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。從大范圍產(chǎn)能過剩而不是少數(shù)行業(yè)過剩的角度看，改革開放以來我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了兩輪明顯的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。認(rèn)真分析不同時(shí)期產(chǎn)能過剩的異同之處，有利于吸取經(jīng)驗(yàn)，化解產(chǎn)能過剩并做好政策設(shè)計(jì)。

關(guān)鍵詞：工業(yè)；產(chǎn)能過剩；國(guó)企改革

2012年以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出，特別是到2015年，眾多過剩行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格跌跌不休，企業(yè)困難重重，就連以前很少被列入產(chǎn)能過剩重點(diǎn)行業(yè)的煤炭業(yè)，也成為產(chǎn)能過剩的重災(zāi)區(qū)。但產(chǎn)能過剩并不是新問題，自從我國(guó)告別短缺經(jīng)濟(jì)以后，已經(jīng)出現(xiàn)過多次產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

兩輪明顯的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象

對(duì)于如何劃分我國(guó)的產(chǎn)能過剩周期，目前并沒有統(tǒng)一的看法。從大范圍產(chǎn)能過剩而不是少數(shù)行業(yè)過剩的角度看，改革開放以來我國(guó)經(jīng)濟(jì)主要經(jīng)歷了兩次較大幅度的周期性波動(dòng)，一次是1997年的亞洲金融危機(jī)，一次是2008年的全球金融危機(jī)。相對(duì)應(yīng)的，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了兩輪明顯的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，宏觀表現(xiàn)是行業(yè)利潤(rùn)率偏低、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難和出廠價(jià)格指數(shù)連續(xù)走低（見圖1）。

1.以輕紡工業(yè)為主體的第一輪產(chǎn)能過剩（1996-1999年）

改革開放初期，我國(guó)的生產(chǎn)能力特別是輕工業(yè)的生產(chǎn)能力非常薄弱，工業(yè)品總體上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，不少生活必需品，如糧食、棉花、彩電和自行車等不得不靠發(fā)行各種票證進(jìn)行實(shí)物分配[1]。改革開放后直至20世紀(jì)90年代前半期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速，各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力有了極大提高，供不應(yīng)求的矛盾顯著緩解。如至1996年，我國(guó)鋼產(chǎn)量突破1億噸，超過日本成為世界最大粗鋼生產(chǎn)國(guó)，電視機(jī)、收音機(jī)和一些元器件的產(chǎn)量也居世界第一。

圖1 改革開放以來我國(guó)工業(yè)部門的利潤(rùn)率和出廠價(jià)格指數(shù)變化

（1）1995年，我國(guó)部分輕工業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了開工不足、產(chǎn)品庫存積壓等狀況，以紡織、家電等為代表的輕工業(yè)產(chǎn)能利用水平總體保持在較低水平，過剩現(xiàn)象開始顯現(xiàn)。根據(jù)1995年第三次工業(yè)普查結(jié)果，在900多種主要工業(yè)產(chǎn)品中，全國(guó)有半數(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力利用率在60%以下。如照像膠卷的產(chǎn)能利用率僅13.3%，電影膠片25.5%，電話單機(jī)51.4%，彩色電視機(jī)46.1%，家用洗衣機(jī)43.4%，自行車54.5%[2]。

（2）自1996年開始，大面積的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象日益突出，并成為影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的突出問題。1996年末，全國(guó)28種主要工業(yè)品生產(chǎn)能力有四成處于閑置狀態(tài)；1997年下半年，統(tǒng)計(jì)的消費(fèi)品中有1/3供過于求；1998年，在900多種主要工業(yè)產(chǎn)品中，多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)能力利用率在60%以下，最低的僅有10%。產(chǎn)能過剩矛盾直接帶來了企業(yè)效益惡化。獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)率從1994年的4.24%，下降到1995年的3.09%，到1996年突破3%，僅為2.57%，直到2000年才回升到5%以上的水平。1999年，在34個(gè)工業(yè)行業(yè)大類中，共有25個(gè)行業(yè)的銷售利潤(rùn)率低于4%，其中有18個(gè)行業(yè)更小于3%（見圖2）。

圖2 1999年工業(yè)行業(yè)的銷售利潤(rùn)率及與2000年的比較

（3）從整體看，第一輪產(chǎn)能過剩具有明顯的結(jié)構(gòu)性特征。過剩的產(chǎn)品主要是消費(fèi)品和輕工產(chǎn)品，重化工產(chǎn)品和高端產(chǎn)品并不過剩。如1995年我國(guó)進(jìn)口設(shè)備占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比重高達(dá)64%，1996年進(jìn)口設(shè)備折合人民幣5250億元，占全國(guó)機(jī)械產(chǎn)品份額的1/3以上。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品大量積壓與同時(shí)存在的大量進(jìn)口形成極大反差，低檔次、低水平的產(chǎn)品過剩，技術(shù)含量高、有特色的產(chǎn)品大量短缺[3]。

2.以重化工業(yè)為主體的第二輪產(chǎn)能過剩（2012 年-至今）

2008年四季度，美國(guó)從上一年開始的“次貸危機(jī)”升級(jí)為嚴(yán)重的金融危機(jī)，并迅速蔓延至全球許多地區(qū)，逐漸演變?yōu)槿蚪鹑谖C(jī)。金融危機(jī)直接帶來了出口下降和需求全面放緩，多種產(chǎn)品出現(xiàn)了嚴(yán)重產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。為了保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府推出了四萬億元投資計(jì)劃、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃以及寬松的財(cái)政政策和貨幣政策，寬松積極的政策確保我國(guó)經(jīng)濟(jì)順利“保8”，但也導(dǎo)致了投資過快增長(zhǎng)和一大批重化工業(yè)生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)張。

（1）2011年下半年以后，特別是進(jìn)入2012年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了由高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)換階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度由過去的10%以上的速度下降到了7%左右的水平，進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下降直接帶來了對(duì)多數(shù)商品需求增長(zhǎng)的下調(diào)，但由于前期大量投資形成的生產(chǎn)能力仍在持續(xù)釋放過程中，生產(chǎn)能力快速擴(kuò)張的同時(shí)遭遇市場(chǎng)需求大幅度放緩，從而引發(fā)了大面積和多行業(yè)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

（2）第二輪產(chǎn)能過剩中，矛盾較為突出的行業(yè)是鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶和電解鋁，其他如電石、焦炭、風(fēng)電、光伏和電纜也較為嚴(yán)重。另外，2014年以來，煤炭行業(yè)的過剩問題也非常突出。2014年底，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能約為9.7億噸，產(chǎn)量為7.24億噸，產(chǎn)能利用率為74.6%；水泥產(chǎn)能達(dá)31億噸，產(chǎn)量為22.1億噸，產(chǎn)能利用率為71.3%；電解鋁產(chǎn)能為2765萬噸，產(chǎn)量為2020萬噸，產(chǎn)能利用率為73.1%；平板玻璃產(chǎn)能為10.4億重量箱，產(chǎn)量為7.10億重量箱，產(chǎn)能利用率為68.3%；造船產(chǎn)能利用率為70%左右。這些行業(yè)中，不少屬于生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)的行業(yè)，合理的產(chǎn)能利用率應(yīng)該較高，低于75%的產(chǎn)能利用率則表明嚴(yán)重過剩。

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出的同時(shí)，部分新興產(chǎn)業(yè)也開始顯現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的跡象。以光伏行業(yè)為例，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）中有30個(gè)建有光伏產(chǎn)業(yè)科技園，這使得光伏產(chǎn)能在短期內(nèi)得到了爆炸式的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，僅2013年上半年，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能就達(dá)到40吉瓦，但是實(shí)際出貨量?jī)H11.5吉瓦[4]，產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重。

3.兩輪產(chǎn)能過剩之間的部分行業(yè)短期產(chǎn)能過剩

（1）2003-2004年間鋼鐵電解鋁水泥行業(yè)的產(chǎn)能過剩。自2003年起，我國(guó)進(jìn)入了新一輪的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高速期。當(dāng)時(shí)以生產(chǎn)率追趕、城市化工業(yè)化提速和出口快速增長(zhǎng)為背景，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)出供銷兩旺的良好勢(shì)頭，但也出現(xiàn)了投資增長(zhǎng)過快的情況。政府對(duì)部分領(lǐng)域可能存在的產(chǎn)能過剩矛盾及時(shí)采取了對(duì)應(yīng)措施。如國(guó)辦發(fā)〔2003〕103號(hào)文《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于制止鋼鐵電解鋁水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知》中指出：“當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)能力過剩的矛盾日益突出，國(guó)家和各地原則上不再批準(zhǔn)新建鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠項(xiàng)目 。”

（2）2006年前后更多行業(yè)的產(chǎn)能過剩。雖然2003-2004年國(guó)家及時(shí)采取一系列宏觀調(diào)控措施，初步遏制了部分行業(yè)盲目擴(kuò)張的勢(shì)頭，但隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶來的高投資，不少行業(yè)仍然繼續(xù)呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)。國(guó)發(fā)〔2006〕11號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》中明確提出：“鋼鐵、電解鋁、電石、鐵合金、焦炭、汽車等行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)明顯過剩；水泥、煤炭、電力、紡織等行業(yè)目前雖然產(chǎn)需基本平衡，但在建規(guī)模很大，也潛在著產(chǎn)能過剩問題。”一些研究給出了具體的各行業(yè)過剩情況估計(jì)，如陸百甫（2006）指出，鋼鐵行業(yè)2010年產(chǎn)能將達(dá)6億噸以上，而預(yù)計(jì)表觀需求量，最高約為3.5億噸，剩余產(chǎn)能約2.5億噸以上。

（3）2009-2011年的產(chǎn)能過剩。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊，國(guó)家出臺(tái)了四萬億元投資計(jì)劃和十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興規(guī)劃，有力地克服了國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，迅速提升了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，但也帶來了部分行業(yè)投資增長(zhǎng)過快的問題。為此，2009年國(guó)務(wù)院發(fā)布38號(hào)文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，提出鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備、電解鋁、造船和大豆壓榨等行業(yè)存在嚴(yán)重或潛在的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

總體來看，2003-2011年間是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)期，并沒有出現(xiàn)大面積的過剩現(xiàn)象，因此不能稱之為一輪或多輪產(chǎn)能過剩。

兩輪產(chǎn)能過剩異同比較

1.相同之處

（1）兩輪產(chǎn)能過剩都發(fā)生在工業(yè)化階段轉(zhuǎn)變的時(shí)期。1996-1999年第一輪產(chǎn)能過剩期間我國(guó)大致處于從工業(yè)化初期向工業(yè)化中期轉(zhuǎn)變的階段，而2012年以來的第二輪產(chǎn)能過剩則處于我國(guó)從工業(yè)化中期向后期的轉(zhuǎn)折階段。

（2）兩輪產(chǎn)能過剩都發(fā)生在國(guó)際金融危機(jī)之后，都有外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的誘因。1997年亞洲金融危機(jī)沖擊下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步下調(diào)，本已顯現(xiàn)的產(chǎn)能過剩矛盾更加突顯。2008年金融危機(jī)，直接導(dǎo)致歐洲、日本甚至俄羅斯、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)速度長(zhǎng)期低迷，我國(guó)的出口增長(zhǎng)速度明顯放低，進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能過剩矛盾。

2.不同之處

（1）產(chǎn)能過剩的主要行業(yè)不同。在第一輪產(chǎn)能過剩中，主要的過剩行業(yè)是以紡織業(yè)為代表的輕工業(yè)品，其中主要是消費(fèi)品，重化工業(yè)產(chǎn)品和高技術(shù)產(chǎn)品過剩的很少。在第二輪產(chǎn)能過剩中，主要的過剩行業(yè)是以鋼鐵、電解鋁、化工和水泥等為代表的重化工產(chǎn)品，輕工業(yè)的消費(fèi)品過剩并不明顯。

（2）化解產(chǎn)能過剩的政策空間不同。在第一輪產(chǎn)能過剩時(shí)，主要采用的是壓錠和淘汰落后產(chǎn)能的方法，以削減一部分過剩產(chǎn)能，直接促進(jìn)產(chǎn)需的平衡。另外，在當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平比較低的情況下，還有很多行業(yè)有很大的發(fā)展空間，因此進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型也是化解產(chǎn)能過剩的巨大空間。但第二輪產(chǎn)能過剩中，很多落后產(chǎn)能在前幾年的反復(fù)治理中已經(jīng)得到大范圍的淘汰，進(jìn)一步淘汰的空間非常有限，而且整個(gè)制造業(yè)都面臨在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重下降，市場(chǎng)需求不足的問題，通過轉(zhuǎn)型化解產(chǎn)能過剩的空間也非常有限。

政策啟示

1.在第一輪產(chǎn)能過剩期間，主要采取了削減產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能和兼并破產(chǎn)三個(gè)方面的措施

（1）以紡織業(yè)“壓錠”為代表的削減過剩產(chǎn)能。1998-1999年底，全國(guó)紡織業(yè)兩年累計(jì)完成壓縮落后棉紡錠906萬錠，分流安置下崗職工116萬人，提前一年實(shí)現(xiàn)了紡織行業(yè)全國(guó)改革脫困目標(biāo)。

■ 柳媚花明 于懷/攝

（2）著力淘汰落后產(chǎn)能。1999-2000年，整頓和關(guān)閉了許多技術(shù)落后、質(zhì)量低劣、污染嚴(yán)重、浪費(fèi)資源的小玻璃廠、小水泥廠和小煉鋼廠等[5]。

（3）大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的兼并破產(chǎn)和減員增效。為了給國(guó)有企業(yè)解困，中央推出了多項(xiàng)政策，包括兼并重組、主輔分離及債轉(zhuǎn)股等。其中，影響最大的是結(jié)合國(guó)有商業(yè)銀行集中處理不良資產(chǎn)，成立了四家專門的金融資產(chǎn)管理公司，對(duì)部分符合條件的重點(diǎn)困難企業(yè)實(shí)施“債權(quán)轉(zhuǎn)”改革[6]。

2.第一輪治理產(chǎn)能過剩的成功經(jīng)驗(yàn)對(duì)目前化解產(chǎn)能過剩問題，仍有一定的啟示意義

（1）在當(dāng)前我國(guó)市場(chǎng)機(jī)制仍不完善的情況下，需要政府積極介入化解產(chǎn)能過剩的過程，不能奉行無為而治的思想。在一個(gè)比較完善的市場(chǎng)環(huán)境下，產(chǎn)能過剩行業(yè)由于面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)質(zhì)高效的企業(yè)會(huì)取得更快發(fā)展，低效的企業(yè)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，甚至破產(chǎn)，從而自動(dòng)引導(dǎo)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰和供需平衡。但目前我國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境還不完善，任由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可能會(huì)導(dǎo)致“優(yōu)汰劣勝”和行業(yè)長(zhǎng)期低迷的問題。

（2）化解產(chǎn)能過剩要重視推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的改革。在第一輪產(chǎn)能過剩時(shí)，很多國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)效率低下，經(jīng)濟(jì)效益很差，人員負(fù)擔(dān)重，已經(jīng)難以正常經(jīng)營(yíng)，政府大刀闊斧推進(jìn)了下崗分流和兼并重組等國(guó)企改革。在目前的產(chǎn)能過剩中，同樣出現(xiàn)了一些國(guó)有鋼鐵企業(yè)、煤炭企業(yè)等運(yùn)營(yíng)舉步維艱的現(xiàn)象，而且這些行業(yè)的國(guó)有企業(yè)往往是大型、特大型企業(yè)，通過市場(chǎng)自發(fā)地破產(chǎn)或兼并重組等形式化解產(chǎn)能困難重重，更需要政府結(jié)合推進(jìn)國(guó)企改革，同步化解產(chǎn)能過剩矛盾。

參考文獻(xiàn)■

[1]王雅君. 當(dāng)前中國(guó)結(jié)構(gòu)性生產(chǎn)過剩的實(shí)證分析. 求是學(xué)刊，1998，（1）.

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[3]《中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史》編寫組. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史. 上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2014：426-427.

[4]德勤. 2013中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報(bào)告. 2013年12月.

[5]《中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史》編寫組. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史. 上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2014：427.

[6]鄒東濤. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革報(bào)告. 北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2010，（11）.

（作者單位：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心）

DOI：10.13561/j.cnki.zggqgl.2016.03.008 ■ 編輯：田佳奇

中圖分類號(hào)：F124

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A