全球旅游研究格局的綜合分析（2003—2012）

[摘要]基于Mill Morrrson的旅游系統理論，文章構建了由6個主類和61個亞類組成的旅游研究系統分類框架（The tourism research system categorization framework），選取31本國際旅游期刊在2003-2012年期間的10058篇文章，從而提取出13669個關鍵詞（其出現頻次為41624）并進行歸類，運用演繹分析和統計方法對旅游研究主題進行大數據整理。文章識別出旅游學研究的跨學科特征和各個旅游研究主題的受關注程度：從主類來看，最受關注的是“目的地”領域，其次是“需求”和“營銷”領域；從亞類來看，最受關注的是“市場細分”和“吸引物和節慶”領域，而“基礎設施”、“交通（旅游目的地內部）”和“旅游客流”等領域受關注度最少。最后，本文試圖尋求與旅游學學科樹進行理論對話，重新檢驗了近10年國際旅游研究在國內分類框架的學科特征與演變趨勢。

[關鍵詞]旅游研究系統分類框架；關鍵詞分析；主題分類；國際旅游期刊；旅游學學科樹

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號] 1002-5006（2015）07-0108-11

Doi： 10.3969/j.issn.1002-5006.2015.07.011

引言

旅游活動涉及社會發展的多個方面，旅游研究也需要對社會發展的問題進行多維度分析，并采取多學科領域的多元化分析方法。因此，旅游研究包括不同理論和方法，以及多種研究側重點與主題，如JafariRitchie的“旅游研究——學科與方法的選擇”（study of tourism： choice of discipline and approach，1981： 23頁）、Tribe的“旅游知識的創造”（the creation of tourism knowledge，1997： 650頁）等模型有效地反映了旅游研究跨學科、交叉學科的特征。

由于旅游學的復雜性，許多文獻已經通過研究學科分類、研究主題、統計期刊信息等來評估旅游研究趨勢。自20世紀40年代Tourism Review出版以來，國際旅游期刊的數目不斷增加，到20世紀70年代期刊數量達到10本，而據Thomson Reuters（舊名ISI）的IPScience Master和SJR（SCImago Journal Rank by Scopus）的期刊目錄顯示，目前國際旅游學的研究范圍擴展到旅游、酒店管理、休閑、運動等多個方面，兩項目錄列出的期刊數量分別達到38本和52本。至于國際學術論文呈現的研究主題，往往能夠代表學者的研究目的和該領域的研究方向，所以現有研究高度重視對旅游和酒店管理等領域的期刊分析。但是在國內外旅游學研究成果中，還沒有針對旅游、酒店管理、休閑與節事等領域的廣泛綜合分析。

本文基于Mill和Morrison的旅游系統理論，構建了嶄新的旅游研究系統分類框架（the tourism research system categorization framework），以識別出旅游學研究的方向特征和研究主題的受關注程度。Mill和Morrison （1985，2012）提出的旅游系統理論是基于目的地、營銷、需求和旅行等4個領域與其鏈接，發現了旅游學的知識譜系與互聯互通性，并為本文的6個主類和61個亞類研究主題提供分類準則。根據B enckendorff和Zehrer的研究顯示，1996-2010年間Mill和Morrson的《旅游系統》是被Annals of Tourism Research，Journal of Travel Research和Tourism Management等期刊論文引用最多的著作之一，這充分說明其具有高度的影響力、可信度和可借鑒性。

首先，本研究小組選取31本國際旅游期刊于2003-2012年間發表的10058篇文章，收集到41624頻次的關鍵詞；然后，依據理論框架對每一個關鍵詞進行整理、編碼和歸類。通過大量數據的統計分析，再配合多元的視角解釋統計結果，從而得出近10年國際旅游研究的主題特征，以及研究主題的發展趨勢，還彌補了已有研究在數據范圍、內容分析等部分的不足。

簡言之，本研究將主要涉及以下4個方面：（1）總結旅游研究系統的6大領域（主類）的關鍵詞及其詞頻特征；（2）分析近10年旅游研究的熱門與冷門主題；（3）比較旅游研究系統各個主類中顯要的研究主題（亞類）；（4）運用Thomson Reuters ISI學科網（Web of Science database，簡稱WoS），分析詞頻最高的20個核心關鍵詞的時間序列特征（1980-2013年）。

1 文獻綜述

通過回顧現有研究成果，文章從不同的視角進行發現、分析與總結。

從研究對象來看，現有研究對期刊文章的分析分為三方面：第一，針對特定期刊的回顧性分析，如旅游研究紀事（Annals of Tourism Research）、旅游管理（Tourism Management）、旅游學刊，以及對這些主導性期刊[19-20]進行比較；第二，對特定時間段的多本期刊進行比較；第三，專注特定研究領域，如旅游或酒店管理，以及進行不同領域之間的比較等。

從統計要素來看，主要選取期刊信息、研究方法和內容進行分析。在期刊信息方面，主要包括作者、研究機構（作者所屬大學單位）、地理區域的排名或評級、期刊的計量分析等。在研究方法和統計技術方面，Wu，Xiao，Dong，Wang Xue（2012）列出了研究方法有關的關鍵詞，結果表明旅游研究領域長期較多采用定量分析法，而與定性分析法有關的關鍵詞極少出現。內容分析方法包括兩種途徑：一是對期刊文章客體的元分析，它檢驗的范圍包含作者信息、研究方法和研究主題領域等；二是對期刊文章信息的收集與分類，例如關鍵詞、中心詞、題目等。概括地說，現有研究雖然采用多種方式來分析旅游研究的學科知識和成果，但是仍然存在兩方面的局限性：一方面，較多研究分析作者或研究機構（大學）的學術貢獻和學術聯系，但這些成果卻與研究主題的關聯性較弱；另一方面，即使一些研究對全文、題目等進行內容分析，但是收集的樣本量都在1000以下，所得結果的支撐仍顯得不夠充分。

從信息來源上看，學者們獲取主題信息的途徑包括：期刊的編輯焦點（journals' editorial focuses），特定期刊的主題索引（subject indices），題目、摘要或全文，關鍵詞。Jamal，SmithWatson和Ballantyne，PackerAxelsen的研究發現既是期刊編輯的視野反映，又可以探討研究主題和方法，Cheng等梳理了旅游期刊涉及的范圍和目的，也對各個期刊的學科焦點進行了分類。由于關鍵詞是作者自己編纂的，往往能夠充分地反映研究主題、研究目的、研究方法、地理聚焦點等文章的核心概念。雖然它在旅游研究的內容分析容易被忽略，但在企業管理研究領域已有基于關鍵詞分析而構建的學科研究框架。Romano和Fjermestad針對客戶關系管理（CRM）的相關文章進行了關鍵詞分析，并強調了關鍵詞分析的研究意義。Kevork和Vrechopoulos的后續研究也強調了關鍵詞的標志性，而基于CRM研究文章中的關鍵詞分類，建設了CRM研究領域的概念性框架。在旅游研究領域，Wu等曾嘗試通過三大期刊文獻的關鍵詞分析旅游研究的知識體系，但本學科仍然缺乏基于旅游系統理論的概念性分類框架。

從主題分類指標來看，早期研究的市場導向性比較強，評價標準局限于管理、營銷、財政和產業部門等。后來，Botterill，HavenGale試圖創建以學科為基礎的主題分類標準，并探索旅游學術知識圈，他們收集了1990-1999年間發表的旅游專業博士論文的題目和摘要，以CABI主題指標等21個標準對論文主題與研究方法進行分類。隨后，Ying和Xiao的研究基于社會網絡視角對博士論文（1994-2008）展開分析，解釋了旅游學科的結構變化，如“文化人類學”、“社會結構”、“少數民族和族群”等新興主題的出現。但是，現有研究的主題分類標準僅限于單層結構，尚未形成旅游研究主題分類的多層系統。為了延伸已有文獻的研究深度，本文正是繼承了國內外“旅游系統”的研究成果，構建三層結構的旅游研究分類系統。

2 研究方法

本研究所選的期刊主要參考了三份經典期刊目錄：Morrison的目錄、Thomson Reuters（舊名ISI）的IPScience Master期刊目錄“酒店管理、休閑、運動和旅游”范疇中的38個期刊、SJR期刊目錄（the SCImago Journal Rank by Scopus）“旅游、休閑和酒店管理”范疇中的52個期刊。其后，再根據研究目的，從期刊名錄上刪除了一些與旅游沒有直接關系的期刊，如旅行醫學和傳染病、實用地理、城市與其他等，最終得出包含31本國際旅游期刊的數據信息（表1），其中有16本SSCI期刊和15本非SSCI期刊，一些新近出版的期刊也被納入進來。同此，本研究探索傳統期刊與新出版期刊的整體研究趨勢，并將研究領域也涵蓋了旅游、酒店管理、節慶與活動、休閑等方面。

在選定31本國際旅游期刊之后，本研究小組將各期刊在2003-2012年期間發表的論文排列出來，共得到10058篇；其次，提取各論文的關鍵詞，并對這些關鍵詞進行合并和統一（如單數與復數、名詞與動名詞、連字號、縮寫等）；最終得到13 669種不重復的關鍵詞，其出現頻次共41 624次，平均重復率為3.04。

基于Mill和Morrison的旅游系統理論，本文構建了各自專屬的旅游研究領域（ mutually exclusiveresearch areas）的分類系統。旅游研究系統分類框架分為6個主類和61個亞類（其中，“地理區域”未區分亞類），6個主類分別是“目的地”、“營銷”、“需求”、“旅行”、“地理區域”和“其他”（表2）。在各主類中，“目的地”含25個亞類，“營銷”含13個亞類，“需求”含11個亞類，“旅行”含4個亞類，“其他”含8個亞類。“地理區域”是指國家和區域的名稱，所以不含亞類。根據此分類框架，對所有的關鍵詞進行歸類，一些含義模糊的關鍵詞通過參考該文章的題目和摘要確定其歸類項。

3 研究分析

3.1研究主題分析

圖1展示了旅游研究系統分類框架的組成結構。“目的地”是占據關鍵詞出現頻次最高的主類，作為“營銷”亞類的“市場細分”是具有最高頻次的研究主題。

對關鍵詞進行詞頻統計和排序，可以明確旅游研究關注最多和關注最少的領域。針對研究主題的排序分析，只限于旅游系統的4大領域，排除了“地理區域”和“其他”等方面。整體來看，出現頻次最高的前20位研究主題占總頻次數的54.4%，其中，“目的地”的12個亞類占31.4%，“需求”的4個亞類占12.33%，“營銷”的4個亞類占11.7%，主類“旅行”沒有任何亞類出現在前20位的研究主題中（表3和圖1）。前20位熱門的研究主題是：市場細分、吸引物和節慶、形象和感知、游客行為、旅游設施、人力資源、動機和需求、資源管理和環境影響、旅游管理、企業、市場（游客）特征、目的地發展、服務和服務質量、營銷渠道、品牌和識別度、接待和好客度、教育和培訓、營銷戰略和計劃、經濟影響、可持續旅游發展等（圖2）。

“市場細分”和“吸引物和節慶”的出現頻次均超過2000次（分別為2429和2144次）。所屬“市場細分”的關鍵詞是與“營銷”有關的細化產品和它們提供的旅游主題，出現頻次最多的20個關鍵詞包括：市場細分（126）、生態旅游（125）、細分（112）、鄉村旅游（81）、遺產旅游（76）、文化旅游（70）、自然旅游（41）、資源者旅游（39）、城市旅游（34）、葡萄酒旅游（32）、朝圣（29）、黑色旅游（28）、背包客/社區旅游/電影旅游/運動旅游/扶貧旅游（各27）、野生動物旅游（26）、宗教旅游（22）和本土旅游（20）。所屬“吸引物和節慶”的關鍵詞包括：文化（128）、遺產（93）、節慶（70）、世界遺產（45）、國家公園（38）、運動（36）、國家文化（33）、活動（31）、主題公園（27）、博物館/體育賽事（各24）、旅游景點（21）、文化遺產/娛樂/大型活動（各18）、奧運（16）、會展/影視/歷史/音樂（各15）。 另一方面，研究數據也顯示了前20位冷門研究主題（圖3），硬件設施方面的關鍵詞出現頻次很低，比如“基礎設施”（35）和“交通（目的地內部）”（99）等。近10年的旅游研究已很少關注旅游目的地的基礎設施建設和交通系統等主題，但是從地理區域上看，又高度關注中國、印度、南非和東南亞等發展中國家（圖4），因此，未來研究有可能會加強對發展中國家的城市建設和旅游基礎設施等方面的研究。

“季節性”（73）與目的地影響、游客滿意度這兩大旅游研究領域有直接或間接的聯系，對時間性變量與空間性要素產生拉動作用，但是“季節性”方面的研究成果比較少，其出現頻數只有73次，排在所有亞類中的第51位，位列冷門研究主題的第3位。基于現有研究的成果，未來旅游研究需要從兩個維度思考目的地季節性的影響因素：一是從目的地的視角分析當地的氣候等自然因素對吸引物（舉辦相關會展、節事等）、設施和服務等供應因素的影響和管理戰略；二是從游客角度分析社會習慣的影響，例如，客源國的黃金周分布、游客的宗教背景等。

“外部性因素”（234）雖然是20個冷門研究主題之一，但是有效地反映了后“9·11”時代旅游研究的側重點與變化趨勢，主要包括了三種重要的關鍵詞：“9·11”和恐怖主義（31%）、SARS （11%）、其他疾病（20%）。從時間分布來看，關于“9·11”的關鍵詞大量出現在2003年（19%）、2004年（31%）、2005年（19%）；從內容分析來看，2003年發表的文章僅在地方層面關注“9·11”的影響與旅游危機管理等，后期研究（2004-2006年）延伸到“9·11”的影響與航空產業的相關研究，以及后“9·11”時代（2008-2009年）穆斯林人行為等社會地理領域。

3.2“地理區域”與“理論和方法”分析

除了上述4個主類，旅游研究系統還包括“地理區域”和“其他”。“地理區域”的關鍵詞包括本文所選案例地的國家和城市名稱，它的出現頻數為2960次，占總數的7.1%。通過將城市、州（省）、島名稱統一為國家名，文章共得到296個關鍵詞，可以看出近10年的旅游研究探討了全世界各國的旅游目的地。具體來看，出現頻次最高的前20個國家是：中國（540，含中國香港125）、中國臺灣（75）和澳門（33）等）、美國（203）、澳大利亞（181）、英國（175）、西班牙（85）、土耳其（83）、新西蘭（71）、韓國（65）、加拿大（63）、印度（55）、泰國（52）、希臘（46）、意大利（41）、南非（39）、日本（37）、葡萄牙（37）、印度尼西亞（36）、馬來西亞（35）、新加坡（33）和墨西哥（24）等（圖2）。

“地理區域”的統計結果與現有研究的作者工作單位所在的國家排名分析比較，兩者的出現頻次（或排名）有相當明顯的差異。Zhao和Ritchie研究了旅游學界著名學者所在大學單位的地理分布特征，發現80%以上的學者分布在5個英語國家即美國、英國、澳大利亞、加拿大和新西蘭，與之相比，中國香港、韓國和新加坡等亞洲的大學只有極少的著名學者。雖然31本期刊中只有2個是以亞洲地區研究為主的期刊（亞太旅游研究雜志和中國旅游研究），但“中國”作為關鍵詞出現的頻次非常高，而且中國、韓國、泰國、日本等7個亞洲國家在前20位地理區域研究中占有41.9%，顯示了亞洲地區旅游研究的重要地位。亞洲國家，特別是中國，已成為近10年國際旅游研究領域最具吸引力的研究對象，國外學者對中國的旅游研究已經擴展并深入到中國的酒店產業、扶貧旅游、遺產以及少數民族研究等方面。

“理論和方法”（4225）是在“其他”主類中出現頻次最高的亞類。近10年旅游研究較多采用的理論和方法包括：定性研究（80）、結構方程模型（69）、因子分析（56）、聚類分析（54）、內容分析（53）、IPA評估法（45）、數據包絡分析（39）、尺度分析（38）、GIS （38）、計劃行為理論（35）、案例研究（29）、模型設計（26）、時間序列分析（25）、社會交換論（24）、扎根理論（22）、聯合分析（22）、類型學（22）、跨文化研究（20）、邏輯回歸（19）和生存分析（18）等。值得關注的是，雖然數理統計的研究方法占了較大的比例，但國際旅游研究所采用的方法反映出定性和定量分析的均衡狀態，社會科學、管理學和地理學等跨學科理論和模型也被納入到旅游研究中（見圖5）。

3.3核心關鍵詞的時序特征分析

為了反映關鍵詞的時間序列特征，運用Thomson Reuters /S/學科網，選取詞頻前20位的核心關鍵詞。由于學科網只提供1980年以后的數據，因此，本文分析1980-2013年間詞頻前20位關鍵詞的研究趨勢（表3）。設定學科網的搜索條件為“主題（ topic）”，分別輸入核心關鍵詞，就能顯示出相關文章的發表數量。

盡管Thomson Reuters /S/學科網的分析結構存在數據丟失、數據模糊等局限性，但它充分顯示了20個核心關鍵詞的時序特征。“旅游”、“營銷”、“休閑”、“旅游發展”、“動機”和“滿意度”等核心關鍵詞一直是旅游研究中穩定且強勢的研究對象。具體來看，1980-2013年間共有7227篇以“旅游”為主題的文章，另有2727篇以“營銷”為主題的文章。這兩個核心關鍵詞不僅是傳統被重視的研究主題，而且在近幾年仍呈現大幅增長的研究趨勢。

以“中國”為主題的文獻數量表現出明顯的時間變化特征。首先，隨著20世紀90年代中國政府海外旅游的開放，在學科網中出現了第一篇以中國旅游研究為主題的文章。接著，2008年北京奧運會的舉辦成為國際旅游研究關注中國的一個驅動力，這一年的文獻數量（46）幾乎是前一年（16）的3倍；到2010年上海世博會，這一年的文獻數量（204）比前一年（48）又激增了3倍多。雖然2008年和2010年的數據增長可能是多因素的復合作用，但這一數據反映了目的地與大型活動（mega-event）之間的緊密關系和相互影響。

隨著可持續發展概念的提出，1990年初才出現的“可持續旅游”（775），已成為了旅游研究領域日益重視的核心主題，遠超過比它更早出現的其他主題如“目的地形象”（422）、“市場細分”（200）和“餐館”（459）等。

3.4基于旅游學學科樹的分析

為了進一步掌握旅游研究系統分類框架的學科屬性，本文將研究主題（亞類）與吳必虎和邢玨玨的“旅游學學科樹”進行理論對話，既可尋求學術歸屬方面的聯系，也能探究旅游學各分支學科的研究現狀。在根據學科分類的常規標準上，本文特別做了以下安排：第一，市場、企業與經濟等與旅游產業有關的供給維度亞類歸為“旅游經濟學”的范疇；第二，游客動機與限制、感知與行為等與需求維度相關的亞類歸為“旅游心理學”和“旅游人類學與社會學”的范疇，從而建立起旅游學的立體框架。

旅游研究系統分類框架亞類與旅游學學科樹的關系圖（圖6）指出了旅游學學科樹的10個分支學科在近10年的出現頻次。上述國際旅游研究在2003-2012年期間的分支學科排名為：旅游管理學、旅游資源（旅游地）開發與管理、旅游學理論與旅游技術、旅游心理學、旅游人類學與社會學、旅游經濟學、旅游規劃與設計、休閑研究與戶外游憩、旅游政治學和旅游美學。 旅游研究系統分類框架與旅游學學科樹的關系分析結果，不僅驗證了旅游研究的跨學科特征，同時發現目前研究相對集中在管理學、旅游資源開發等分支學科領域，而心理學、人類與社會學、美學等人文社科領域有待更多探討。

4 結論

為了實現關鍵詞的研究主題領域分類，本文基于Mill和Morrison的旅游系統理論，構建了由6個主類和61個亞類構成的“旅游研究系統分類框架”。通過對31本國際旅游期刊在2003-2012年發表的10058篇學術文章進行初步梳理，再提取出13669個關鍵詞（出現頻次為41624）做數據分析，得出近10年旅游研究主題的結構與分布特征，藉此鑒定旅游研究領域的發展現狀和趨勢，同時闡明旅游研究的新近關注點。研究結果顯示，“市場細分”、“吸引物和節慶”與“形象和感知”等研究主題是目前最受重視的3大領域，而“基礎設施”、“旅游客流”、“季節性”、目的地內的“交通”以及“利益相關者”等方面的研究尚待擴展和深入。另外，在該框架的6大主類中，“目的地”領域是研究范圍最廣泛、研究內容最豐富的一個旅游研究方向，其次是分析游客認知、行為、動機和限制等方面的“需求”領域和分析市場細化、營銷戰略和品牌化等方面的“供給”領域。

從研究方法來看，現有的研究多采取統計歸納方法，通過排序、結合、分組的方式來梳理關鍵詞或核心詞。本文構建的“旅游研究系統分類框架”提供了演繹分析的方法，作為檢驗研究主題的新途徑。另外，從研究對象來看，本文不再關注與旅游研究主題沒有直接聯系的作者或其所在單位（大學），而是對作者自己撰寫的關鍵詞進行分析，清晰地反映了旅游研究的主題信息和內容。

未來的旅游研究還存在很多可能性，如：采取多種研究方法和研究視角，來補充、完善旅游研究主題。為了實現旅游研究的綜合發展，仍然需要與“季節性”、“旅游客流”有關的目的地管理或游客滿意度方面的理論研究，需要探索“利益相關者”的多維分析等。至于旅游研究的分類方面，各個旅游研究主題應該繼續深入和細化，例如“研究主題”或“地理區域”等領域的細化研究。鑒于本研究的解釋能力和范圍僅限于近10年，所以未來有待建立更廣泛、更詳細的研究系統分類框架。