我國沿海煤炭海運市場分析與發(fā)展對策

劉博++徐樂靈

摘 要：本文詳細分析我國沿海煤炭海運市場的運輸情況、主要裝卸港口分布、主要航線與市場運價情況。并對當(dāng)下沿海煤炭海運市場面臨的諸多新形勢進行分析，對我國未來煤炭海運市場發(fā)展提出對策建議，可為行業(yè)發(fā)展提供有價值的參考。

關(guān)鍵詞：沿海煤炭海運 新形勢 產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，國家重視新能源發(fā)展。隨著我國能源結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，煤炭消費占比將逐步降低，同時，在工業(yè)經(jīng)濟增長“新常態(tài)”下，我國電煤需求繼續(xù)小幅下降的可能性很大。國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局指出2015年要淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能2%。我國煤炭行業(yè)面臨各種新形式，進而影響著沿海煤炭海運市場，因此在這一系列新態(tài)勢下分析研究我國沿海煤炭海運市場是非常有意義的。

我國煤炭海運市場現(xiàn)狀

1、我國煤炭運輸格局

我國煤炭運輸方式有鐵路、水路和公路，或三者多式聯(lián)運。其中鐵路占運輸份額60%左右，水路占30%，公路運輸煤炭能耗較高，缺乏合理性因此運輸份額僅占10%。我國煤炭資源主要分布在中西部地區(qū)如內(nèi)蒙古、山西和陜西地區(qū)，而沿海地區(qū)煤炭資源匱乏需求卻較大，因此基本形成了我國“東煤西運”、“北煤南運”的煤炭運輸格局。

據(jù)統(tǒng)計，煤炭約占我國沿海水上貨物運輸量的40%，約占港口貨物裝卸量的30%。近年來，我國煤炭發(fā)運量總體呈上升趨勢，2014年沿海煤炭發(fā)運總量同比增長4.45%，與2013年8.48%的增長率相比，我國沿海主要港口煤炭發(fā)運量在2014年的增速放緩（如圖1）。

2、我國煤炭港口介紹分析

2.1北方主要下水港

我國主要的煤炭裝船港為北方七港（如表1）。2014年1-11月份數(shù)據(jù)顯示，我國沿海主要煤炭運輸港口累計內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量為6.04億噸，同比增加4.45%。其中北方七港內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量為5.83億噸，同比增長5.66%，秦皇島港、京唐港、黃驊港、天津港、青島港五港依舊保持增長幅度，增長率分別為1.89%、1.24%、6.83%、25.83%和77.32%，平均增長幅度和去年相比出現(xiàn)下跌。北方七港內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量占沿海主要煤炭運輸港口發(fā)運量的96.57%，其中黃燁港、天津港和青島港在沿海港口煤炭發(fā)運總量所占的比重有所提高，印證了我國沿海煤炭運輸北煤南運的基本格局。2013年北方七港煤炭發(fā)運量占比為95.47%，2014年占比呈小幅上升趨勢。

2.2南方主要接卸港

我國南方主要的煤炭接卸港為上海港、寧波港和廣州港，其中上海港與寧波港位于我國華東地區(qū)，廣州港位于華南地區(qū)。截至2014年末，三港煤炭及制品接卸量共計13339.16萬噸，占沿海煤炭總接卸量的35.85%。

北方產(chǎn)地煤炭主要通過海運流向華東和華南地區(qū)，其中華東地區(qū)接卸量約為北方煤炭下水量的55%-60%，華南地區(qū)接卸量約為北方煤炭下水量的30%-35%，2014年我國南方主要煤炭接卸港的接卸量見下圖2。

2.3外貿(mào)進口港

我國主要煤炭進口省市為廣東省、廣西省、福建省、江蘇省、山東省和浙江省。2014年六省合計煤炭進口總量為1.39億噸，占全國煤炭進口總量的61.21%（如圖3）。

目前，我國主要的煤炭進口港有廣西欽州港、浙江省寧波港、廣東省廣州港、福建泉州港、山東省日照港和江蘇江陰港，其中欽州港擁有7萬噸煤炭專業(yè)化碼頭，而江陰港岸上規(guī)模進口煤炭始于2011年，其擁有高效精準的口岸鑒定服務(wù)以此吸引煤炭進口商貨。

4、沿海煤炭運輸市場運價分析

截至2014年底，上海航交所發(fā)布的新版中國沿海煤炭綜合運價指數(shù)報收于540.65點，同比下跌44.20%，全年平均值為623.02點，較2013年下跌24.14%（如圖4）。且年內(nèi)峰值出現(xiàn)時間發(fā)生變化，3月時出現(xiàn)全年最高值，6月時出現(xiàn)全年最低值。自2015年年初以來，由于下游需求量難以提振，CBFI在500點上下徘徊，最低點達到452.73點，顯示我國沿海煤炭運輸市場陷入低迷。

我國沿海煤炭海運市場新形勢

1、經(jīng)濟發(fā)展新態(tài)勢

全球煤炭海運市場的發(fā)展趨勢與全球經(jīng)濟的發(fā)展趨勢基本是同向的，但在時間上存在滯后性。例如在2008年，美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機的爆發(fā)，導(dǎo)致全球干散貨包括煤炭價格一路下跌，煤炭需求因此大幅度縮減，使得全球煤炭海運貿(mào)易量急速下降，而海運價格呈現(xiàn)直線下跌形式。

中國經(jīng)濟進入新常態(tài)主要有4個特征：進入中高速增長階段，增長幅度將從10%左右降至7%-8%；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化與升級，第三產(chǎn)業(yè)將逐步成為產(chǎn)業(yè)主體；中國經(jīng)濟將逐漸從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動；新常態(tài)下中國經(jīng)濟也將面臨一系列新挑戰(zhàn)。面對一系列的環(huán)境制約和國家出臺的相關(guān)調(diào)整能源占比的新規(guī)，煤炭行業(yè)需求也將放緩，將以消化過剩產(chǎn)能和庫存為主。

2、能源發(fā)展新趨勢

2014年11月，國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》（以下簡稱《計劃》），指出未來能源的發(fā)展需要考慮能源安全、能源清潔利用及能源體制改革，并提出一系列約束性條件指導(dǎo)能源發(fā)展。

此外，2015年5月7日，國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于淘汰煤炭落后產(chǎn)能的相關(guān)通知，進一步提出調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)，遏制煤炭產(chǎn)量無序增長，2015年目標要淘汰煤炭落后產(chǎn)能2%。

從需求層面看，由于國家調(diào)控能源消費總量，提高了非石化能源在一次能源消費中的占比，并且對煤炭消費比重進行了嚴格控制，提出了綠色環(huán)保戰(zhàn)略，使得未來煤炭消費需求強度將進一步降低。從供給層面看，近年來，國家也頒布一系列政策積極淘汰煤炭落后產(chǎn)能，調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)。

3、煤炭資源稅新改革

2015年1月，煤炭資源稅改革全面實行。財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于實施煤炭資源稅改革》的通知，要求將煤炭資源稅從原來的從量計收改為從價計收，同時清理相關(guān)費收基金，煤炭資源稅的稅率幅度在2%-10%。而各省份對資源稅稅率的選擇差距較大，其中河南、安徽等11省選用了最低稅率標準2%，而山西、內(nèi)蒙古等產(chǎn)煤大省則執(zhí)行9%、8%的較高稅率。

煤炭資源稅改革符合當(dāng)前煤炭市場的發(fā)展需要，當(dāng)前國內(nèi)煤炭市場供大于求較為嚴重，煤炭企業(yè)較難控制成本或向下游轉(zhuǎn)嫁成本。而從價計收方式能夠強化稅負與價格的聯(lián)動性，能夠使資源價格真實反映市場供求情況、資源稀缺程度以及生態(tài)環(huán)境損害成本等。清除大量不合理費收也能夠幫助煤炭企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前煤炭市場的低迷處境。山西省政府2014年出臺的《涉煤收費清理規(guī)范工作方案》顯示，山西省當(dāng)前涉煤收費達四大類27項。此次煤炭資源稅改革的前提是，采取清費立稅措施后，煤炭企業(yè)的總體負擔(dān)不能增加。

4、進口煤炭新政策

4.1中國恢復(fù)煤炭進口關(guān)稅

自2014年10月15日起，國家財政部發(fā)布消息取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤、其他煤、煤球等燃料的零進口暫定稅率，分別恢復(fù)實施3%、3%、6%、5%、5%的最惠國稅率。

近年來，中國煤炭進口數(shù)量持續(xù)增加，2011年首次超過日本成為世界最大煤炭進口國，進口煤炭對我國國內(nèi)煤炭市場形成了巨大沖擊。中國煤炭在生產(chǎn)過程中稅費較多，而國外的煤炭在生產(chǎn)過程中稅費較少，這就使得我國國內(nèi)煤炭價格與進口煤價相比，缺乏競爭優(yōu)勢。通過恢復(fù)煤炭進口關(guān)稅，不鼓勵煤炭進口，能夠?qū)δ壳暗兔缘拿禾渴袌銎鸬骄戎饔谩?/p>

4.2煤炭質(zhì)量管理辦法全面執(zhí)行

2015年1月1日起，《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）及《商品煤質(zhì)量評價與控制技術(shù)指南》（以下簡稱《指南》）開始正式實施。《辦法》確立并統(tǒng)一了商品煤質(zhì)量管理標準，明確規(guī)定不符合標準的商品煤不能進行進口、銷售和遠距離運輸。《辦法》中微量元素檢測和檢測不合格直接退回的相關(guān)規(guī)定對煤炭進口量有抑制作用。相關(guān)人士認為《辦法》的施行可以在一定程度上限制煤炭進口量，從而保護國內(nèi)煤炭工業(yè)。

《辦法》的實施將使外貿(mào)到貨量明顯減少。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年，全年僅有1月和6月的煤炭進口量同比上漲。2014年中國煤炭進口總量為2.27億噸，同比減少3991萬噸，同比下降12.7%（如圖5）。

多數(shù)煤炭進口企業(yè)為了規(guī)避《辦法》的約束，紛紛搶在2014年底將之前采購的進口煤炭運送到港，導(dǎo)致2014年12月進口煤炭量環(huán)比大幅增加。由于采取到岸檢測制度，并且從送檢到出結(jié)果需要2周時間，增加了煤炭貿(mào)易進口商的不確定性，影響下游接貨積極性。

5、運力結(jié)構(gòu)新轉(zhuǎn)變

2013年12月，交通運輸部官網(wǎng)發(fā)布了《交通運輸部財政部國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新實施方案的通知》（以下簡稱《通知》），通知詳述了拆船補貼的政策措施，與之前的老舊船舶報廢方案相比，《通知》最大的差別在于補貼前置鼓勵拆船，報廢更新的船舶將得到每總噸1500元的專項資金補貼，而補貼資金將在拆船前和拆船后各發(fā)放50%。

2014年，沿海干散貨運力過剩局面難以改變，但相對得到有效控制。根據(jù)交通運輸部網(wǎng)站統(tǒng)計，截至2014年6月30日，從事國內(nèi)沿海運輸?shù)娜f噸以上干散貨船（即除去集裝箱船，重大件船等特種船之外的普通貨船，下同）共計1698艘，5448.14萬載重噸，較2013年末減少29艘，69.86萬載重噸，載重噸降幅為1.27%，這是近年以來省際沿海干散貨船運力總規(guī)模首次出現(xiàn)下降（如圖6）。

我國煤炭海運市場發(fā)展對策及建議

1、加大宏觀調(diào)控力度

我國沿海煤炭運價受多種因素影響，呈現(xiàn)不穩(wěn)定性。2014年初沿海煤炭運價跌入谷底，隨后由于春季大秦線檢修以及國內(nèi)煤炭價格大幅下跌等因素，煤炭運價又直線拉漲；夏季受宏觀經(jīng)濟低迷、水力發(fā)電高漲且高溫天氣持續(xù)時間短暫的影響，沿海煤炭迎峰度夏旺季不旺；隨后由于秋季大秦線檢修以及國內(nèi)煤炭價格低廉等因素，沿海煤炭運價偶有漲幅。

國際煤炭運價市場對我國沿海煤炭運價影響頗大，由于進口煤炭存在價格優(yōu)勢并且我國國內(nèi)煤炭生產(chǎn)不能完全滿足國內(nèi)消費需求，因此我國每年有很大的煤炭進口需求。2014國際煤價從年初的85美元/噸一路下滑至年末63.7美元/噸，而國內(nèi)煤價從年初的630元/噸狂跌直至跌破500元/噸，國際煤價跌幅小于國內(nèi)煤價跌幅，使得進口煤優(yōu)勢不再，華南地區(qū)煤炭進口總量減少，降低了對華北-華南煤炭航線運價的沖擊。因此，國家相關(guān)當(dāng)局有效采取宏觀調(diào)控手段，加大對煤炭進口總量的控制，對穩(wěn)定國內(nèi)沿海煤炭運價起到重要作用。

2、改造擴建南方接卸港

我國南方主要的煤炭接卸港為上海港、寧波港和廣州港，但接卸港的煤炭輸運能力不高。其中上海港和廣州港的中轉(zhuǎn)輸運能力比較緊張，由于黃浦江吃水受到限制，上海港主力運煤船為2萬噸級船舶；而廣州港受限于進港航道，也僅能采用3.5萬噸級的船舶進行煤炭運輸。秦皇島港雖然配備大型機械化專業(yè)煤炭碼頭，但大型煤炭船舶無法直接掛靠南方接卸港口，北煤南運仍需依靠大量小船，這就降低了北方下水港綜合裝船效率，在煤炭運輸旺季，該矛盾尤為突出。

港口設(shè)施建設(shè)在煤炭海運中有著重要地位，應(yīng)適度增加南方卸船港的規(guī)模。在十二五期間，我國對秦皇島港、大連港和上海港等主要煤炭碼頭進行了改造與擴建，提高了港口煤炭裝卸的自動化水平與輸運能力，并結(jié)合煤炭綠色運輸要求對港口煤炭堆存采用了一系列新方法。由于煤炭港口的建設(shè)與后期設(shè)備的更新與維護需要大量財力與人力，我國政府相關(guān)部門應(yīng)該為我國沿海煤炭運輸提供良好保障，在后期加強對煤炭碼頭和周圍配套設(shè)施的投資。

3、加快信息化建設(shè)

沿海煤炭運輸物流鏈包含多項業(yè)務(wù)，需要產(chǎn)煤商、鐵路、港口、船公司和終端客戶等多方參與。物流鏈中某一環(huán)節(jié)的銜接不當(dāng)都會導(dǎo)致沿海煤炭運輸無法順利進行，例如信息傳遞出現(xiàn)不及時性和不準確性、貨物到港不及時導(dǎo)致的船舶滯留港口或者到港煤炭不適銷對路等均造成了煤炭運輸中能力的浪費。

解決這類問題的基本原理為以需定供，按照需求方的要求將符合質(zhì)量標準的煤炭在指定時間運往指定港口裝船。此外，應(yīng)加快煤炭信息化建設(shè)，建立覆蓋煤炭供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的信息平臺，鼓勵上游煤炭生產(chǎn)者、港口、船公司以及下游電廠合作形成利益機制。信息平臺的建立能夠使煤炭運輸信息及時公開地反饋到各方，有效實現(xiàn)船貨對接，船港對接，避免發(fā)生船舶等泊等貨現(xiàn)象，最終形成煤炭運輸?shù)牧夹灾芷凇?

4、建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)配送基地

目前，我國已經(jīng)建成石油儲備基地以保證石油供應(yīng)，效法建設(shè)石油儲備基地做法，建議在南北煤炭運輸航線中間點位置建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)配送基地，既可以有效避免煤炭船舶在裝船港與卸船港的周期性積壓，又能夠方便煤炭南下、進江。水水中轉(zhuǎn)配送基地將發(fā)揮兩大優(yōu)勢：

一是能夠利用配送基地的天然環(huán)境優(yōu)勢，改善華東地區(qū)煤炭運輸船型結(jié)構(gòu)向大中型船舶發(fā)展，提高北方港口煤炭裝船效率。北方主要煤炭港口泊位大型化建設(shè)已基本完成，但受限于南方接卸港條件，我國北煤南運中主力船型仍以中小型船為主，導(dǎo)致運輸成本較高并且制約了北方港口裝卸效率。建立煤炭中轉(zhuǎn)配送基地能夠利用中轉(zhuǎn)港的水深水道優(yōu)勢，配備大船北上運煤，大船將煤炭運至中轉(zhuǎn)港后再利用中小型船舶轉(zhuǎn)運至南方煤炭接卸港，可以有效降低運輸成本。

二是能夠保障下游用煤需求。建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)配送基地能夠縮短一次運距，沿海北煤南運航程一般需要5天時間，夏季臺風(fēng)來襲將無法保障華南地區(qū)船舶按期北上，下游電廠用煤需求不能及時滿足。往年臺風(fēng)過境時，北方港口到長江口運輸可以基本保持正常，因此在臺風(fēng)過境后，華南地區(qū)船舶只需航行較短時間前往中轉(zhuǎn)基地轉(zhuǎn)運煤炭，能夠及時滿足下游電廠用煤需求。

結(jié)論

2014年，我國經(jīng)濟增速告別過去的高速增長階段，進入新常態(tài)發(fā)展階段。我國沿海煤炭海運市場也面臨諸多新形勢，面對近年來國內(nèi)煤炭市場需求增速明顯放緩、國家加快淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能和煤炭資源稅改等新常態(tài)，未來我國煤炭需求增速將減緩，進而影響到我國沿海煤炭的運輸需求，對此，建議采取加大宏觀調(diào)控力度穩(wěn)定沿海煤炭運價、改造擴建南方接卸港、加快煤炭運輸信息化建設(shè)以及建立煤炭中轉(zhuǎn)配送基地等對策。

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（作者單位：上海海事大學(xué)）