中外奶商競相布局乳業(yè)市場

王莉莉

歐洲牛奶生產(chǎn)配額將于3月31日到期。盡管這一最后期限還未到來，歐洲乳品廠已經(jīng)開始提高產(chǎn)能。

面對(duì)西方停滯不前的市場需求，乳制品產(chǎn)業(yè)把希望放在需求不斷增大的國外市場。德國之聲電臺(tái)網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)道稱，如今，大多數(shù)乳制品銷售經(jīng)理常掛在嘴邊的一句口頭禪是“國外好賺錢”。

德國牛奶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席恩格爾（KarlHeinz Engel）形容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景時(shí)表示：“乳制品產(chǎn)業(yè)尋找并發(fā)現(xiàn)了全球多地的新市場，但必須我們繼續(xù)投資打開新市場。”

而中國巨大的市場需求如今成為西方奶商們的首選。

限額欲解禁，歐盟奶商聞風(fēng)而動(dòng)

根據(jù)這一沿用30年之久的生產(chǎn)限額制度，只要?dú)W盟成員國生產(chǎn)的牛奶超過限額，就會(huì)招致罰款。2013年，歐盟總體限額為1.546億噸。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織估計(jì)，這大約是全球牛奶產(chǎn)量的五分之一。

大部分新增牛奶產(chǎn)品會(huì)流向中國市場。目前，中國進(jìn)口的脫水全脂奶粉約占全球貿(mào)易量的2/3，進(jìn)口鮮奶則超過全球出貨量的1/3。中國自身也是全球第四大牛奶生產(chǎn)國。但在經(jīng)歷了不到20年的迅速擴(kuò)張后，中國國內(nèi)乳品廠生產(chǎn)的乳制品無論質(zhì)量還是價(jià)格都無法與傳統(tǒng)的牛奶生產(chǎn)國相比。

歐盟牛奶生產(chǎn)配額限制一旦解禁可能會(huì)引發(fā)一波生產(chǎn)浪潮，大型奶廠會(huì)把生產(chǎn)率擴(kuò)到最大，以此壓低價(jià)格。而小型企業(yè)或許會(huì)在這場價(jià)格戰(zhàn)中不敵陣亡。相比之下，這個(gè)政策似乎有利于牛奶收購者和乳制品產(chǎn)業(yè)。

2013年德國牛奶制品生產(chǎn)總值達(dá)到近120億歐元，乳品行業(yè)的銷售額超過了250億歐元。德國是全球第五大奶制品生產(chǎn)國。全球最大奶制品出口地是新西蘭，其次是歐盟和美國，澳大利亞也是一個(gè)十分重要的奶制品出口國家。

歐盟認(rèn)為，對(duì)進(jìn)口乳制品需求最大的國家依然會(huì)是中國。據(jù)悉，全球有1/5的出口奶制品都被運(yùn)到中國。

縱觀全球，世界三大乳業(yè)巨頭是瑞士的雀巢集團(tuán)、法國的達(dá)能和拉克塔利斯公司。德國最大的奶制品公司是DMK乳業(yè)公司（Deutsche Milchkontor），營收規(guī)模達(dá)到了約53億歐元，居世界乳制品公司排名第十三位。

DMK乳業(yè)公司新聞發(fā)言人科爾德斯（Hermann Cordes）向媒體透露了企業(yè)擴(kuò)展計(jì)劃：“我們過去三年投資了5億歐元用于擴(kuò)建。”這筆資金包括用于在下薩克森州設(shè)立一家奶粉廠，專門為歐洲以外的市場生產(chǎn)奶粉。另外，其在上海、莫斯科和馬德里都開設(shè)了辦事處。

科爾德斯表示，上海辦事處的主要任務(wù)是為在中國市場立足進(jìn)行前期準(zhǔn)備。

面對(duì)一些奶制品生產(chǎn)者的雄心勃勃，農(nóng)業(yè)專家黑斯靈卻持謹(jǐn)慎態(tài)度，他表示：“對(duì)出口的期望值過高了，我對(duì)這種預(yù)期并不認(rèn)同。”

法國《世界報(bào)》的報(bào)道也指出，緊張的政治局勢(shì)下，歐洲奶制品暫時(shí)不會(huì)出口到一個(gè)重要的銷售市場——俄羅斯。另外，中國的顧客也不比之前熱情。就在去年，因?yàn)閷?duì)本土奶粉質(zhì)量的擔(dān)憂，中國家長們還紛紛搶購德國奶粉，德國超市奶粉貨架一度被掃空。不過現(xiàn)在這種現(xiàn)象正在放緩。

黑斯靈表示，中國正在給本土乳制品注入大量投資。歐盟也承認(rèn)中國市場發(fā)展的不確定性很大。此外，歐盟奶制品的競爭對(duì)手也毫不示弱，新西蘭和美國的生產(chǎn)量都逐漸上升。

供過于求，新西蘭乳品價(jià)格暴跌

就在牛奶產(chǎn)能將如期增加的同時(shí)，在奶價(jià)多年居高不下之后，國際牛奶市場的競爭已開始加劇。

對(duì)于乳制品生產(chǎn)大國新西蘭，情況并不樂觀。新西蘭乳制品生產(chǎn)商恒天然近日發(fā)布聲明稱，在2014/2015產(chǎn)奶季原奶收購價(jià)格將從預(yù)期的5.3新西蘭元/公斤乳固體下調(diào)至4.7新西蘭元/公斤乳固體，這個(gè)價(jià)格是2014年5月時(shí)的一半，也是2007年以來的新低。

新西蘭統(tǒng)計(jì)局近日公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，新西蘭去年11月出口40.2億新西蘭元，同比下降9.5%。其中，乳制品是其最大出口類別，與前年同期的出口歷史高位相比，下降27.4%至12.27億新西蘭元。肉類是新第二大出口類別，增長19.7%，達(dá)4.11億新西蘭元，部分抵消了乳制品出口下降的不利影響。

截至2014年11月底的一年內(nèi)，新西蘭對(duì)中國出口103.71億新西蘭元，同比增長10%；進(jìn)口85.11億新西蘭元，同比增長3.7%。

作為全球最大的乳制品出口商，恒天然的貿(mào)易額占到全球乳品交易的1/3，因此其價(jià)格以及貿(mào)易情況通常也被業(yè)內(nèi)看作行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。而此次原奶收購價(jià)格調(diào)低后，必然會(huì)再度壓低原料粉的價(jià)格。

除了調(diào)低原奶價(jià)格，恒天然還降低了對(duì)中國市場的預(yù)期，將到2020年中國乳制品消費(fèi)的增長率從7%降為4%。業(yè)內(nèi)人士分析，中國市場持續(xù)消化庫存，導(dǎo)致對(duì)原料粉的需求放緩，預(yù)計(jì)原奶價(jià)格將繼續(xù)下探。

不單是新西蘭，歐盟也降低了原奶收購價(jià)，原因是“全球原奶已經(jīng)供過于求”。

國內(nèi)乳企加速“出海”

乳制品進(jìn)口量大幅增長背后是2014年以來，為了迎合國內(nèi)消費(fèi)者需求，國內(nèi)乳企紛紛走向海外，將海外乳制品原料、產(chǎn)品等引入國內(nèi)。

2014年11月25日，伊利股份大洋洲乳業(yè)基地一期年產(chǎn)4.7萬噸奶粉原料粉的產(chǎn)品線正式投產(chǎn)。2014年12月，蒙牛在新西蘭簽署一系列合作項(xiàng)目，包括特侖蘇海外奶源代工項(xiàng)目、雅士利國際與奧克蘭大學(xué)戰(zhàn)略合作等。此外，去年蒙牛還加大了與達(dá)能的合作。光明乳業(yè)也加速了海外布局，包括部分液態(tài)奶在澳洲生產(chǎn)再引入國內(nèi)。近日，澳優(yōu)宣布收購附屬澳優(yōu)海普諾凱余下49%的股權(quán)，新希望乳業(yè)也宣布與丹麥Hansen、德國ZENTIS等跨國企業(yè)合作生產(chǎn)新鮮干酪“味蕾游記”等新品……

業(yè)內(nèi)人士表示，本土乳企“出海”更多是為了發(fā)展國內(nèi)市場。海外打造研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，有助于提高企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，加快企業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)，是企業(yè)國際化進(jìn)程中重要的一步。無論是海外建實(shí)驗(yàn)室，還是建造海外共產(chǎn)，都體現(xiàn)了國內(nèi)乳制品行業(yè)加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，有助于本土乳企優(yōu)化國際國內(nèi)兩個(gè)市場的資源，增強(qiáng)本土乳制品與國外乳制品競爭的實(shí)力。

但是，這樣也導(dǎo)致大量海外乳制品進(jìn)入國內(nèi)，增速超過國內(nèi)需求的增長，雖然沖擊多大尚無法準(zhǔn)確評(píng)估，但加劇了本土乳制品供需關(guān)系的矛盾。

專家認(rèn)為，本土乳企在加快海外建廠的同時(shí)，要增加產(chǎn)品研發(fā)、渠道創(chuàng)新等方面的投入，真正提高企業(yè)的“軟實(shí)力”，而非將“聯(lián)姻”變成營銷噱頭。