我國城市體育健身產業結構分析

摘 要 運用文獻資料、專家訪談、案例分析及數理統計等方法對長沙市體育健身產業的產品結構、地區結構與企業結構等方面進行調查研究，并對長沙市體育健身產業發展作縱向與橫向比較分析，認為我國城市體育健身產業存在產品有效供給不能滿足消費者需求、企業類型較單一且實力薄弱、產業空間分布不均衡等不合理的現象，需要通過\"政府干預，宏觀調控；協會參與，服務協調；企業自律，品牌經營\"等策略實施積極引導。

關鍵詞 產業結構合理化 體育健身業 城市

體育產業是我國體育事業的重要組成部分，《國家體育事業“十二五”發展規劃》和《體育產業“十二五”規劃》明確將“優化產業結構、提高體育服務業比重，促進建立與完善多種所有制并存”作為體育產業發展的重要內容。產業結構決定產業目標與功能的實現，體育健身休閑業是體育產業的主體產業之一，其內部結構好壞直接關系到體育健身休閑產品的有效供給，從而影響體育產業整體功能與體育強國建設目標的實現。體育產業細分市場受地方政策及產業集群等因素影響，區域間差異懸殊，大部分不具可比性，而作為城市化與市場競爭產物的體育健身業，國內外發展經歷表明：其產業結構在城市經濟發展所處相同階段具有相似特征，且由低級向高級邁進過程中也遵循一定發展軌跡。因此，以全國經濟排名前列的長沙市為例（2011年人均GDP居全國省會城市第3位），通過縱向與橫向比較，分析城市體育健身產業結構，并提出合理化策略，對城市體育健身業發展具有指導或參考價值，為制訂體育產業政策提供科學依據。

一、城市體育健身產業與產業結構合理化

（一）城市體育健身產業

從市場供給的角度，產業經濟學或產業組織理論一般認為產業是指生產某種同一屬性商品和勞務的企業集合。與體育競賽表演業提供高水平觀賞型賽事產品、體育用品業制造并銷售體育服裝、鞋帽和器械產品不同，體育健身休閑娛樂業供給的是讓人民群眾樂于參與的健身休閑產品，產品消費輸出的結果使人民群眾業余文化生活得以豐富，體質狀況得到改善與增強，具有活躍經濟和為社會提供高素質人力資源等多重價值。

體育健身休閑業產生的背景主要是國家經濟快速穩定增長、第三產業興起、體育場所設施不斷豐富、人民可支配消費能力以及“花錢買健康”意識增強等，而城市化進程加快形成了人群高度聚集的商業區和居民生活區，進一步促進了產業發展。體育健身蘊涵休閑元素，許多休閑活動中也含有體育健身的成分，一些經營性體育健身場所的經營內容除運動項目健身外，還有SPA、美容、餐飲等，而一些娛樂場所經營各種康體項目，許多城郊的“農家樂”也是垂釣、棋牌愛好者的樂園。這種業態交織的狀況不利于產業理論研究深入與產業政策制訂。

基于此，本研究的城市體育健身業是指在城市中心區或城市近郊區，以提供體育健身服務（含單個與多個運動項目）為主營內容的企業集合。由于體育健身必須以運動場所為載體，因此，城市體育健身業的整體狀況可由城市經營性體育健身場所的發展狀況來體現。

（二）體育健身產業結構合理化

產業結構概念的應用始于20世紀40年代，其用法的目的和視角不同，認識亦不相同。它可以是指各產業部門之間的關系結構，也可以指產業內部企業間的關系結構以及產業在空間上的分布。本文結合相關研究成果，以及咨詢專家意見，根據各種投入的“資源”再生產的結果形態分析，認為體育健身產業結構主要包括產品結構、企業結構、地區結構，其中產品結構由經營性體育健身場所提供運動項目服務的數量與質量反映，企業結構主要指企業的實力（注冊資金、年營業額與利潤額等）與資本結構（企業經濟類型），地區結構指各種經營性體育健身場所在城市各區域的空間分布。

產業結構合理化主要是指產業與產業之間協調能力的加強和關聯水平的提高，具體到某一產業，主要指產業內部發展的協調問題，體育健身產業結構合理化主要是指體育健身市場產品供給和需求相適應、區域分布合理、各種資源在行業企業內得到合理地配置以及各類企業間的協調發展等。

二、長沙市體育健身產業結構現狀

（一）產品結構

表2 長沙市經營性體育健身場所情況一覽表

續

注：（1）長沙市有6區，望城于2011年7月撤縣設區，故未在統計之列；（2）數據根據《2011長沙體育產業發展報告》、長沙市體育產業協會資料及調查資料整理；（3）經營性體育健身場所指在長沙市體育局備案、有經營資質的實體健身場所，棋牌、臺球、保齡球、瑜伽等項目未列入，羽毛球、網球等不按場地片數計算；（4）長沙市（五區）的體育場所總數為2968，體操、田徑、排球等場所未列入；（5）經營性體育健身場所檔次按年卡價或單次人均消費額分類，≤1300或13元為低檔，1300-2500或13-24元為中檔，≥2500或24元為高檔。年卡分檔標準分別按城市居民可支配收入≤10%，10%-20%，≥20%計算，單次消費頻率按2次/周，1.5小時/次計算。

按運動項目分類，長沙市（五區）體育健身業主要供給健身、羽毛球、游泳、足球、籃球、高爾夫、網球等健身產品，各種產品均有特定的目標人群（見表1），初步形成了運動項目廣、男女老少皆宜的產品體系，但產品供給的總量明顯不足。2010年長沙市體育健身休閑業產值25723萬元，人均83元，僅占城市居民人均可支配收入的0.6%，全市經營性體育健身場所僅占體育場所總數的7.5%，平均每萬人擁有0.72個，而全市體育人口比重達32%，說明體育健身產品擁有巨大的成長空間。產品供給的層次上，主要以中高價位為主，低檔價格產品供給偏少（見表2），產品的供給結構有待調整，需要大力開發低價位產品或降低產品價格，豐富產品層次結構。但整體而言，長沙市體育健身高、中、低檔市場均具有巨大的發展空間，經營性體育場數量所有待進一步增加。

（二）企業結構

表3 長沙市體育健身企業經濟類型

注：數據根據《2011長沙體育產業發展報告》、長沙市體育產業協會資料及調查資料整理；本研究所指的企業經濟類型按《關于經濟類型劃分的暫行規定》分類，并將個體同視為企業，其他類型包括經營的非營利性體育組織，連鎖經營多家門店按1家企業計算。

企業的經濟類型反映市場資本的介入情況以及企業采取何種組織形式開展經營活動。表3顯示，長沙市體育健身企業主要以私營和個體經濟為主，部分企業建立了現代企業制度，以股份制形式開展市場經營活動，多元化的所有制經濟結構尚處形成與完善之中。

由于私營企業和個體經濟較難統計其年營業額和納稅情況，因此，體育健身企業的規模主要由注冊資金或員工人數兩項指標體現。根據行業特性，按照注冊資金200（含）萬元或員工人數50（含）以上為大企業；50（含）至200萬元或20（含）至50人為中型企業；50萬元或20人以下為小企業統計。長沙市大型、中型和小型體育健身企業數量分別為18（12%）、55（37%）、75（51%），以中小型企業為主，實力有待加強。

（三）地區結構

表4 長沙市體育健身產業結構分布

注：（1）根據長沙市統計局、《2011長沙體育產業發展報告》資料整理；岳麓區面積按2011年擴區前計算；（2）由于連鎖經營或1家企業同時經營多個運動項目，經營性體育健身場所數量比企業數量更能體現產業結構的分布；（3）居民一般選擇離住所半徑3公里范圍內的體育場所進行體育健身消費。

體育健身休閑活動人均產值反映體育健身業人均產值，而每3平方公里經營性體育健身場所的數量反映產業結構分布狀況。對長沙市五區體育健身休閑活動人均產值和每3平方公里擁有的經營性體育健身場所數量進行統計學處理，兩項指標在各區之間的差異顯著，表明長沙市體育健身產業結構在區域分布上非常不均衡。

按照工業區、商業區、文化區、居住區和旅游區的城市區域分類，長沙市經營性體育健身場所主要分布在老城區即商業區，而居住區較少。以商業區五一路與芙蓉路交匯處為中心，9公里半徑范圍內擁有的經營性體育健身場所達105個，平均每3平方公里為35個。而居住人口密度大的岳麓區咸嘉湖街道與雨花區雨花亭街道轄區內，其經營性體育健身場所的數量均為4所，每萬人擁有的數量（約0.4）遠低于全市的整體水平（0.7）。

三、長沙市體育健身產業縱向發展和橫向比較

（一）長沙市體育健身產業縱向發展狀況

表5 近年來長沙市體育健身產業發展狀況

注：企業包括個體與經營非營利性組織，規模大小的統計標準同表3。

由表5可知，1999年至2006年，長沙市經營性體育健身場所數量呈快速增長態勢，2006年至2010年增長的幅度有所減緩，但增長的總量仍然較大。2000年以前，以馬術、射擊、沙弧球、卡丁車等新奇娛樂項目為主，定位于高端消費者人群，而后，高中低檔的羽毛球、健身俱樂部等場所大量出現，場所主要呈高密集狀態分布于經濟發展好的芙蓉區、天心區和雨花區，隨著城市不斷外擴，以居住區為中心的場所發展迅速，并形成良好的社會與經濟效益。體育健身企業的數量不斷增長，一批實力企業進駐市場，奇跡、閃亮健身，晨熙跆拳道，活力羽毛球等企業采用連鎖經營的形式開拓市場，體育健身市場逐見規范。

（二）長沙市體育健身產業與上海、北京市的橫向比較

長沙市體育健身產品人均供給（需求）量與多樣性方面，遠遠落后于上海、北京等城市。2011年上海、北京、長沙人均GDP和居民可支配收入分別是82560、36230元；76543、32903元；80538、26451元，三市居民的消費能力不相上下。但實際消費方面，長沙的人均消費量不及上海或北京的1/2。其主要原因是公共體育場館資源不足、對外開放不夠。據資料顯示：上海18個區，市屬、區屬或工會所屬的大型公共場館在36處以上，大多數有幾個附屬場館，這些場館通過組建運營公司或對外承包租賃等形式開展經營活動；北京20區縣（大多數在城內區）開展經營活動的體育場所達3998處①。相比之下，長沙（含6區3縣）平均每萬人擁有體育場地9.7個，人均擁有場地1.2平方米②，開展經營的大型公共體育場館僅8處，且大部分場館無附屬場館、經營項目比較單一。其次是社會投資興建的體育健身場所少。以健身俱樂部為例，長沙市共有67家，其中長沙奇跡健身有限公司擁有8家連鎖門店，相比之下，上海僅一兆韋德健身有限公司在本地就擁有51家連鎖門店。產品供給的多樣性方面，北京供給的健身產品幾乎涵蓋了所有的運動項目類型，高中低檔市場層次分明，體現了豐富多樣的特點，盡管上海供給的健身產品多樣性不如北京，但高端個性化產品需求與供給非常旺盛。

據資料與調研分析顯示，長沙、北京、上海的體育健身產業的區域分布情況基本相似，均呈現出由城中心向四周輻射、由商業區向商業區與居住區相結合過渡的特征，但經營性體育健身場所在行政區域分布上不均衡，未能按人口地域分布進行合理布局。值得一提的是：近年來上海市許多社區型經營性體育健身場館蓬勃發展并呈現良好的經營態勢，對引導城市健身產業健康發展具有良好的借鑒作用。

市場參與主體的多元性及企業實力等方面，長沙遠不如北京與上海。通過紅盾網將三市體育健身企業和體育產業發展情況等資料比較分析，發現上海、北京兩地體育產業經濟結構基本形成了以私營為主體，國有、私營、外資等多元參與的格局，大多數企業注冊資金達到或超過市級企業注冊標準，以股份制形式開展經營活動，企業的經濟實力、股份制與連鎖化程度明顯高于長沙。

四、我國城市體育健身產業結構分析

（一）產品供給與需求分析

產品供給量方面，供給總量不能滿足城市居民日益增長的體育健身消費需求。我國人均GDP在2008年已超過3000美元，人民對服務消費，尤其是與人的健康和生活質量提高直接相關的體育健身產品需求迅速上升，并且在需求結構上呈現多樣化與分層化，盡管近年來各類經營性體育健身場所成倍數增長勢態，但仍然難以滿足人民群眾的需求。產生上述現象的主要因素是健身產品的供給受經營性體育健身場所數量的限制。我國每萬人擁有的體育場所個數（6.58）和人均體育場所面積（1.53平方米）偏少，且65%集中在教育和體育系統，并且這些場所對外開放存在諸多制約因素。而社會投資興建體育場所尚處于發展階段。

體育健身產品供給質的方面主要表現在有效供給不足。市場中、高價位產品居多、低價位產品偏少；產品同質性高使得生命周期縮短、產品效益欠佳。產品價位偏高的原因是較高的場租、稅率及水電費率等造成產品生產成本高。而產品的科技含量不高，可復制性較強，企業資金進入門檻較低，使得產業呈現弱集中度，這種離散型的產業結構造成產業內企業間的競爭異常激烈，服務質量難以提升。產生上述結果的另一個原因是我國正處于社會、經濟轉型期，全國或地方性體育市場法規在建立與完善之中，體育市場監管缺位與失位并存。曾經風靡一時的保齡球項目蜂涌般出現，最后因企業不盈利而退市；健身俱樂部之間惡性競爭價格戰，最終使消費者權益得不到保障的現象時有發生，市場急需豐富的差異化產品供給。

因此，產品供給與需求失衡是我國城市體育健身產業存在的主要問題，主要體現為供給總量不夠，差異化與低價位產品供給少，產品的質量有待進一步提升。

（二）企業類型和實力分析

除上海、廣州、北京等城市有中體·倍力、一兆·韋德等外資企業進駐外，其他城市的健身高檔市場則以它們連鎖加盟的形式存在，外資企業很少進入當地市場。我國城市體育健身業的主體是私營企業、股份制企業和個體戶，盡管部分股份制企業建立了責、權、利明晰的現代企業制度，但企業規模偏小、區域內企業市場集中度低，極大地制約了企業管理體系提升、產品研發更新、員工培訓晉升等。

造成上述結果的主要原因是：現階段我國體育健身產業缺少在財政、稅收、金融等方面操作性強的優惠政策，而產業又具有投資大、回報周期長的特點，限制了社會資本的流入。客觀地說，企業由自由競爭走向壟斷競爭是市場發展必經的一個階段，現階段該行業進入門檻低與我國基本國情相符，有利于國內企業的成長與壯大，通過市場優勝劣汰的方式篩選出自有的企業品牌，或通過與國際品牌聯營鞏固自身地位，以與國際健身企業品牌抗衡。

因此，企業類型較單一且實力薄弱是我國健身企業的基本現狀，企業連鎖化、規模化、股份制化將是行業未來發展趨勢。

（三）產業空間分布分析

我國大部分城市經營性體育健身場所集中在商業區，而人口密集的居住區往往分布較少，另外，在城市行政區域分布上也往往疏密不等。城市規劃中體育場所規劃不完善是造成經營性體育健身場所區域分布不均的主要原因，而企業主們往往將體育健身的休閑價值凌駕于健身價值之上，走高檔市場的經營定位，以及房地產商們對居民小區體育場所的規劃建設僅留于形式或設計之初未規劃其后期的營運問題，是造成居住區經營性體育健身場所缺乏的主要原因。其他的因素包括學校和社區體育場所向社區有償開放的體制障礙等。

產業空間分布不均衡、區域分布不合理，不利于體育健身業的健康成長。隨著社區居民有償參與體育健身熱潮的來臨，體育健身俱樂部社區化將成為行業未來發展的主流。

五、我國城市體育健身產業結構合理化策略

（一）政府干預，宏觀調控

我國體育健身業發展壯大亟待解決的首要問題是有效增加體育健身服務產品的市場供給，然后是大量流入的產業資金、豐富的人力資源以及健全的法律法規保障體系等。我國體育社會化程度低的現況使得政府干預成為必然，新經濟理論（收益遞增-不完全競爭理論）也為政府介入供給領域，間接干預產業結構，保持供給總量平衡，以及優化產業結構等方面提供新視角。政府調控的主要方法有：（1）制訂體育健身產業發展規劃與及時統計并公布產業發展信息，使各類經營性體育健身場所總量與分類項目與社會經濟發展保持動態平衡，并實現產業區域間的均衡發展；（2）加強高校社會體育人才培養，實現各層次體育專業的協調發展；（3）加大政府資金的投入力度，制訂并實施切實可行的產業激勵性財政補貼、稅收與投融資等財政與金融政策，通過刺激供給、動員資金與引導資金流向，優化企業資源配置促進產業結構調整；（4）加強對非營利性體育組織的建設與管理，豐富經營類型與產品；（5）促建學校、體育局與社區等所屬的公共體育場館對外開展有償經營的機制；（6）建立與完善地方體育市場法規與制度，設置合理的行業準入與退出機制以及違規懲罰機制等。

（二）協會參與，服務協調

體育產業行業管理由政府管理，行業協會組織管理和廣大體育企業自我管理三部分組成。西方發達國家體育產業管理的成功經驗表明，體育行業協會在市場這只\"看不見的手\"和政府這只\"看得見的手\"之間，起到\"第三支手\"的中間作用，其主要職能包括制訂行業發展規劃、統計與發布產業信息、設定行業標準、制定并不斷完善行業規則、創新產品推廣和溝通渠道、協調會員利益與代表全行業利益展開公關活動等。體育行業協會在體育產業結構合理化方面具有政府與企業無法比擬的服務與協調功能。

我國參與城市體育健身市場管理的協會組織主要有運動項目協會與體育產業協會（包括體育健身休閑娛樂商會、體育休閑產業聯盟等），其后者的橫向協調能力明顯強于前者，現階段，由廣大體育企業自組的行業協會嚴重缺乏，政府引導、企業參與是體育產業協會的主要發展模式。

體育產業行業協會的屬性是社會團體，位于社團管理體制之內，而我國的社會團體是一種典型的國家法團主義體制，政府通過讓渡空間及允許行業協會有控制地自我發展、規范協會行為，把行業協會納入政府的體制內，協會的合法性、壟斷性受到國家的保護，相應的，協會的活動空間等受到國家領域的相對控制。因此，體育產業協會對城市體育健身產業結構優化功能的實現，有待體育企業的成長壯大和政府對協會管制的進一步弱化，充分發揮體育產業協會在體育建設中的作用。

（三）企業自律，品牌經營

在體育市場尚未形成良性運行機制的情況下，企業追求短期利潤最大化的經營目標往往導致成本省儉，服務水準達不到顧客的期望，不良的企業形象使行業形象受損，制約行業企業的進一步發展壯大。因此，體育健身企業要樹立自我競爭意識，通過股份制等多種經濟形式及連鎖直營或加盟等經營模式改造內部經營管理體制，要求員工持證上崗，使用標準化的器械設備，加強對服務過程監控等措施完善與提升服務質量，并通過改組、兼并、控股和參股的形式組建\"龍頭企業\"，打造體育健身品牌。

品牌是由名稱、標志、象征物、包裝、口號、音樂或其組合等一些區隔競爭的符號而聯想到的基于價值的消費者與組織或個人之間的關系及其所帶來的無形資產。企業品牌能促使消費者形成認知與評價區隔，使企業獲得巨大的溢價能力。我國體育企業產品和服務的差異化程度遠遠不如發達國家，產品同質使企業價格競爭時有發生，導致發展環境惡化。因此，提供高附加值的、個性化的體育產品和服務是大勢所趨，差異化的品牌競爭策略是企業立足市場的生存之道，企業應采用產品價格層次定位差異化、服務差異化、營銷策略差異化等品牌經營策略。

注釋：

①數據根據上海體育場館協會和北京體育場館協會網站資料整理.

②數據根據《2011長沙體育產業發展報告》資料整理.

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