戰略慈善與影響力

善經濟時代中美新型大國格局中慈善領袖的戰略使命是什么？中美慈善領袖如何繼承中美百年慈善輝煌傳統？又如何立足現代社會需求，創新慈善影響力，推動社會文明的進步？

2015年1月，中美50位慈善領袖匯聚第二屆東西方慈善論壇，共同探討了慈善創新與影響力投資、家族慈善與百年傳承及公益教育等話題。

慈善創新與影響力投資

“媒體把奧巴馬總統在白宮打蒼蠅的照片報道出來，讓人們感到奧巴馬總統是一個平民總統，可親可愛，達到了凝聚人心的目的，是一種典型的社會影響力。這種行為通過媒體報道，就成了一種影響力投資形式”。論壇上，華民基金會理事長盧德之就影響力投資打趣道。

大概連洛克菲勒基金會自己都沒預料到，影響力投資這個“混搭”理念在其提出之后會如此廣受關注。

2007年爆發的全球金融危機，給社會和人們帶來巨大動蕩和傷害。人們在反思，我們能否打破資本貪婪的魔咒，是否存在“善良”和“耐心”資本？商界尤其是投資機構、基金會和一些新興的社會企業一直在苦苦思索。

2007年，美國洛克菲勒基金會提出了一個創新的理念—影響力投資，力圖創造資本與公益的非典型牽手。簡單地說，影響力投資是資本界和公益界的“跨界”，各種傳統理念的“混搭”，倡導資本通過有經濟效益的投資來做公益。

影響力投資，是英文impact investment（或impact investing）的直譯，也有人將之翻譯為效應投資或社會效應投資。因為理念太新，至今尚無公認統一的定義。但從本質上說，影響力投資是一種投資模式的創新：或是將公益元素整合到投資產品，又或是將投資理念引入到公益項目。也可以看做是戰略慈善方面的一種探索，這樣“混搭”的結果催生出一些既有利社會、又創造財富的投資模式。投資回報主要是指兩方面，即財務回報和社會或環境影響力的雙重回報。這就是投資的杠桿效應，也是影響力投資的魅力所在。

2010年，摩根大通和洛克菲勒基金會聯合發布《影響力投資：一種新興的資產類別》，報告預言到2020年影響力投資市場將會擴大到市值4000億美元。美國已經有超過90家的基金會，總資產達390億美元，承諾將他們慈善資產中至少一部分投入到與他們使命相關的投資中。

影響力投資迅速升溫已經成為全球慈善創新的趨勢，運用商業力量解決社會問題，使現代慈善能夠促進經濟與社會的健康發展，從而使慈善具有更大的社會影響力。

美國凱威基金會的施韋恩稱，凱威基金會采用小額可轉債方式（即債權可轉換為企業股份）的影響力投資案例，以耐心資本支持香格里拉農場擴張計劃，同時配以iCats導師計劃、咨詢顧問以及各類資源網絡的支持對香格里拉進行持續性輔助，使其很快成長為一家優秀的社會企業。

香格里拉農場是一家社會企業，除了進行公平貿易，還將盈利的一部分捐獻給云南山地遺產基金會以扶持在香格里拉及其周邊地區的社區服務、扶貧助困、文化遺產保護等項目。

然而影響力投資在中國仍是新事物。放眼全國，高舉影響力投資旗幟且真正進行投資的機構可謂鳳毛麟角。華民慈善基金會從理論和實踐兩方面先行探索社會影響力投資的經驗，比如對深圳殘友集團的支持與合作，幫助更多的殘疾人實現就業的愿望，幫助他們提高自己的生存能力，改變生存方式，成效明顯。同時，華民慈善基金會也在養老領域做新的思考、研究與布局。

“在西方，社會影響力投資主要是由經濟界發起、公益慈善界再參與進來的投資形式，許多情況下又是‘二位一體的。國內恰恰相反?！北R德之認為，社會影響力投資必須有富人的自覺參與、甚至主導。另外還要有投資能力的人和成長起來的基金會等去做影響力投資。與此同時，政府應當為影響力投資提供一些好政策和好環境，特別要從市場的角度提供政策機制，包括長期貸款政策、稅收政策、交易平臺建設等，為影響力投資提供好的支持。

家族慈善與百年傳承

經濟全球化時代，家族財富傳承的需求正在呈現爆發式增長態勢。以洛克菲勒家族為榜樣，中美財富家族之間開啟了家族財富與價值觀傳承的交流，讓家族精神綿延流長，家族基業百年長青。

“財富不但沒有分裂我們的家庭，慈善使我們的家族更加團結，理查德·洛克菲勒先生從一開始就了解到世界是緊密連接的，所以我們的組織不斷尋求方法，利用人才做慈善?！甭蹇朔评招值芑饡聲飨呷R麗·洛克菲勒·韋恩表示，他們請一些顧問和非家族成員和人才來幫助他們做戰略慈善。洛克菲勒兄弟基金會有17位董事，董事會和整個家族配合得很好。每年兩次家族會議，在網上會有一個記錄器來告訴家族基金情況，同時他們也會與非家族成員的顧問分享這些信息。

專業化的信托基金是保證家族資產增值與傳承的基石，嚴格的財富與慈善家庭教育是傳遞慈善理念與精神的紐帶，特定的家族儀式與檔案管理成為家族成員關系和家族文化延伸的鏈條。

大洋彼岸的中國，第一個家族式非公募基金會成立于2004年12月28日，由牛根生攜家人將其持有蒙牛乳業的全部股份及大部分紅利捐出成立老牛基金會。

“2011年11月與2013年5月，我與妹妹非常幸運，父親帶我們拜訪了洛克菲勒家族。對于父親來說，他最大的體會是讓自己的財富，通過慈善的手段，體現更大的價值。當時我妹妹回去之后就有一個想法，我們成立一個自己的兄妹基金。”受洛克菲勒家族慈善的影響，牛根生的女兒牛瓊、兒子牛在北京市民政局申請注冊“老牛兄妹基金會”，踐行與傳承家族慈善精神。

牛根生經常對兒女說，作為慈善家族，一定要看輕家族金錢的財富，要看重家族慈善的財富。受到洛克菲勒家族影響，老牛兄妹基金會成為善二代家族慈善的重要代表。

“為什么要做善二代家族慈善的研究與倡導呢？這是有一定原因的。”牛特別介紹了老牛兄妹公益基金會關注善二代家族慈善項目的由來，“我們必須從下一代著手，讓青年一代能更深刻地認識什么叫慈善，慈善怎么做。善二代的舉動，我們覺得能更深度地詮釋財富的真諦，踐行慈善的百年傳承，實現財富的價值。”endprint

榮華集團董事張秦川與夫人共同創辦的榮華慈善基金會致力于古建筑保護、慈善養老和中法青年文化交流三個方面，由其女兒張程程擔任理事長?！盀槭裁醋屛业呐畠鹤隼硎麻L？”張秦川稱，主要從兩方面考慮：其一，讓下一代多獻一點愛心，多做一點善事;其二，向美國和國內同仁學習，將家族財富以慈善的方式實現傳承，“以舍為榮，因德而華”。

公益教育創新引領社會進步

座落在北京最繁華地段的北京協和醫學院，飛檐斗拱，綠色琉璃瓦的大屋頂，仿漢白玉的回廊……西方空間布局、中國宮殿形式的外形設計，無疑是二十世紀初期最優秀的結合典范，當然更是洛克菲勒基金會的得意之作。

當時，洛氏贊助成立了“東方教育考察組”到中國考察。時任芝加哥大學校長賈森（Harry P.Judson）和考察組負責人芝加哥大學教授伯頓都力主以教育改造中國，他們不滿足于已有的教會學校，而要通過高等教育向中國注入“新的個人與社會道德標準”和“關于政治與社會組織的新觀念”。

百年斗轉星移，中美慈善家在教育領域對合作理念和模式的探討不斷煥發生機。

中國財富人群的形成，對于財富的善用和傳承提出了歷史性的要求。“中國善款75%左右全來自企業，個人參與的比較少?！崩吓；饡貢L雷永勝表示，2013年，美國籌集了3000億美元的善款，其中85%是個人捐贈，“慈善的價值觀深入美國民眾的心里，行動也就有了。”要有公益慈善意識和價值觀，才會有行動，這就需要教育來實現，通過教育可以學會如何貢獻財富，如何貢獻智慧和時間等。

美國有200多所大學設有公益慈善專業。而在中國，屈指可數。慈善公益需要專業的知識和人才。馬蔚華說：“美國的慈善家，像雷·達理和比爾·蓋茨先生很關心公益教育，中國很多慈善家也很熱心這件事，我們要推動這件事，爭取早日見效。”

河仁基金會已開始支持公益教育，它資助南京大學成立了社會慈善學院。該學院是首家中國高校設立的社會公益戰略學院，目標是通過課程教育、培訓，培養專業的公益人才。

公益教育通常被業內分為三方面：一是大學提供的公益教育，二是行業協會、企業團體提供的公益教育，三是公眾的公益教育。2010年，中國公益研究院成立后，公益教育在實踐中被進一步聚焦：通過對財富人群財富價值觀的培養實現財富在慈善領域的價值，通過對基金會領導人、養老護理、公益培訓師培養、福利院院長的培養，為提升中國公益機構的專業性播下種子。此外通過公益網校，深入淺出地將現代慈善理念滲入每個普通公眾的心中。

自2010年中國公益研究院建院以來，已經累計舉辦兩期基金會領導人班、兩期公益媒體人班、兩期地方EMP課程班、三期EMP國際課程班、傳播管理、專項基金管理、兒童項目官員課程班、機構治理課程班、公益組織公信力建設課程班五個專題課程班、TOT公益培訓師課程班、普華永道公益組織公信力建設班，還有美國、歐洲、新加坡國際實踐課程以及香港、臺灣實踐課程，為公益慈善行業培養了一批具有戰略遠見和國際視野的公益人才。

中國公益研究院與美國印第安納大學慈善學院聯合舉辦的EMP國際慈善管理班已經培養了三期、約90位公益領導人，其中有北京市永源公益基金會創始人崔永元，秘書長李國武，“免費午餐”發起人鄧飛，原中國女排隊長、奧運冠軍馮坤，蒙牛乳業原副總裁孫先紅，內蒙古包頭金榮集團董事長劉金杰，中華社會救助基金會秘書長胡廣華，昆山昱庭基金會創始人錢軍，北京戈友基金會理事長程雯等。

EMP課程就全球范圍內的慈善組織治理、機構管理、籌款營銷等議題進行講授，學員能夠學習到提高組織效率的公益戰略、管理方式和領導技能。課后學員們開創了一些有意義的公益項目，如校園廁紙公益項目、社會企業青螺營和虛擬貨幣公益眾籌平臺等。

中國公益研究院院長王振耀認為，習近平和奧巴馬在中南海散步，標志著一個新型大國格局的產生，慈善界如何在這樣的新格局下開創慈善合作，“我認為公益教育領域是沒有任何分歧的領域?！眅ndprint