2013年內(nèi)蒙古奶業(yè)發(fā)展分析

文∕杜 哲 高 博 喬光華＊

（1內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)；2內(nèi)蒙古畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究基地）

2013 年，內(nèi)蒙古奶業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)模化養(yǎng)殖水平穩(wěn)步提高，生產(chǎn)管理模式加快轉(zhuǎn)型升級(jí)；受到散戶退出、牛肉價(jià)格上漲、國(guó)際奶粉降價(jià)等因素疊加影響，奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降，下半年生鮮乳供求矛盾凸顯，奶價(jià)持續(xù)上漲；乳制品加工行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，主要加工企業(yè)效益良好，繼續(xù)保持了持續(xù)增長(zhǎng)的銷售業(yè)績(jī)和較強(qiáng)的盈利能力。

1 2013年內(nèi)蒙古奶業(yè)發(fā)展情況

1.1 生產(chǎn)基本情況

2013 年，內(nèi)蒙古奶牛存欄313 萬(wàn)頭，其中荷斯坦奶牛存欄205 萬(wàn)頭，占奶牛總存欄的65.5%。全年牛奶產(chǎn)量767.3 萬(wàn)噸，同比下降15.6%。2013年全區(qū)內(nèi)共有乳制品加工企業(yè)61 家，比2012年減少4 家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。年銷售收入500 萬(wàn)元以上的乳品企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1 059.7 萬(wàn)元，比2012年增長(zhǎng)17.3%。全區(qū)乳制品產(chǎn)量300.9 萬(wàn)噸，比2012年減少7.69%，約占全國(guó)總產(chǎn)量的11%，其中液態(tài)奶產(chǎn)量273 萬(wàn)噸，干乳制品產(chǎn)量27.9 萬(wàn)噸。區(qū)內(nèi)兩家大型乳品企業(yè)伊利、蒙牛2013年?duì)I業(yè)總額分別達(dá)到477.79 億元和433.6 億元，同比增長(zhǎng)13.78%和20.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32.01 億元和16.3 億元，分列國(guó)內(nèi)行業(yè)前兩位。液態(tài)奶業(yè)務(wù)在2 家公司銷售收入中仍占據(jù)最大份額，2013年伊利的液態(tài)奶銷售收入為371.16 億元，占伊利總銷售收入的77.6%；蒙牛的液態(tài)奶銷售收入為379億元，占蒙牛總銷售收入的87.4%。2 家企業(yè)奶粉業(yè)務(wù)的銷售收入和業(yè)務(wù)占比均有較大提高。2 家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和單價(jià)調(diào)整。

1.2 奶價(jià)變動(dòng)情況

據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2013年內(nèi)蒙古生鮮乳價(jià)格連續(xù)12 個(gè)月持續(xù)上漲。12月，散養(yǎng)戶生鮮乳收購(gòu)價(jià)格達(dá)到 3.55 元/kg，同比上漲25%。與年初相比，散養(yǎng)戶生鮮乳收購(gòu)價(jià)格由2.61 元/kg漲至3.55 元/kg，漲幅為36%；養(yǎng)殖小區(qū)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格由2.7 元/kg漲至3.77 元/kg，漲幅為39.6%；規(guī)模牧場(chǎng)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格由3.03 元/kg漲至4.08 元/kg，漲幅為34.6%。

2013年，內(nèi)蒙古生鮮乳收購(gòu)價(jià)格上漲的原因來(lái)自多個(gè)方面：第一，受國(guó)內(nèi)肉牛數(shù)量不足和牛肉產(chǎn)量短缺的影響，淘汰成母牛和公犢牛的價(jià)格也隨之上升，一部分養(yǎng)殖者趁機(jī)退出奶牛養(yǎng)殖，導(dǎo)致奶牛存欄減少，生鮮乳產(chǎn)能不足。據(jù)調(diào)查，一頭重量為650 千克成母牛的淘汰價(jià)格在13 000 元左右，往年幾百元一頭的小公犢，2013年價(jià)格達(dá)到2 000 元左右。第二，乳品加工企業(yè)對(duì)中小養(yǎng)殖戶實(shí)行低價(jià)收購(gòu)，散養(yǎng)戶長(zhǎng)期微利經(jīng)營(yíng)，在成本壓力下退出奶牛養(yǎng)殖的意愿強(qiáng)烈。一旦退出，生產(chǎn)能力在短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)。第三，2013年受新西蘭等國(guó)干旱影響，國(guó)際奶粉價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收購(gòu)生鮮乳，奶源供求矛盾加劇。尤以第三季度最為明顯，養(yǎng)殖戶和奶站違約情況增多，紛紛向出價(jià)高的乳品加工企業(yè)交奶。第四季度，呼和浩特、呼倫貝爾等地生鮮乳收購(gòu)價(jià)格最高達(dá)到6.2 元/kg。生鮮乳漲價(jià)帶動(dòng)乳制品消費(fèi)價(jià)格上漲。據(jù)對(duì)呼和浩特市部分超市調(diào)查，2013年乳制品的價(jià)格上調(diào)了三四次，低端奶漲幅都不大，每次一袋奶上漲0.1～0.2 元；中高端牛奶漲幅較大，有的品牌的高端奶從每箱59 元上漲到62 元，還有的從每箱68 元上漲到73 元，大部分漲幅都在每箱2～6 元。

1.3 奶牛規(guī)模養(yǎng)殖情況

圖1 2013 年內(nèi)蒙古生鮮乳收購(gòu)價(jià)格月變化趨勢(shì)

2008年之前，內(nèi)蒙古101 個(gè)旗（縣、區(qū)）都在養(yǎng)殖奶牛，布局分散、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的問(wèn)題十分突出。通過(guò)5 年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，內(nèi)蒙古奶牛養(yǎng)殖區(qū)域布局發(fā)生了根本性變化。截至2013年，90%以上荷斯坦奶牛已經(jīng)集中到44 個(gè)存欄萬(wàn)頭以上的旗（縣、區(qū)），近80%的奶產(chǎn)量集中在26 個(gè)10 萬(wàn)噸以上產(chǎn)能的旗（縣、區(qū)）。2013年，內(nèi)蒙古50 頭以上的奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比率為66.3%，比2008年提高了49.5 個(gè)百分點(diǎn)；100 頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖占比為52.9%，比2008年提高46 個(gè)百分點(diǎn)。全區(qū)奶牛存欄300 頭以上規(guī)模牧場(chǎng)857 個(gè)，其中存欄300～499 頭的450 個(gè)，占52.5%；存欄500～999 頭的231 個(gè)，占26.9%；存欄1 000～3 000 頭的150 個(gè)，占17.5%；3 000 頭以上的26 個(gè)，占3%。企業(yè)自建奶牛場(chǎng)的奶牛存欄約占全區(qū)奶牛存欄總量的8.2%。

呼和浩特市土默特左旗是全國(guó)奶牛養(yǎng)殖第一大縣。2013該旗奶牛存欄21.98 萬(wàn)頭，全年向伊利、蒙牛兩大企業(yè)累計(jì)銷售生鮮乳28.78 萬(wàn)噸。運(yùn)營(yíng)中的規(guī)模化奶牛場(chǎng)（園區(qū)）有122 家，其中存欄千頭以上的80 家。所產(chǎn)的生鮮乳中，來(lái)自牧場(chǎng)的723.2 噸，占84.9%；來(lái)自小區(qū)的79.4 噸，占9.3%；來(lái)自散戶的49.4 噸，占5.8%。目前這一地區(qū)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖的經(jīng)營(yíng)模式主要有4 類：一是大型企業(yè)投資模式，主要包括伊利、圣牧、犇騰、富佳、首信等乳品企業(yè)和專業(yè)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，投資興建大型奶牛養(yǎng)殖園區(qū)，奶牛全部由企業(yè)購(gòu)進(jìn)。2013年，伊利公司在該旗已累計(jì)建成1 000 頭以上奶牛場(chǎng)12 家，存欄奶牛約2.4 萬(wàn)頭，日產(chǎn)生鮮乳310 噸；圣牧高科建成3 000 頭以上規(guī)模牧場(chǎng)8 家，存欄奶牛約2.2 萬(wàn)頭，日產(chǎn)生鮮乳240 噸；犇騰牧業(yè)建成1 000 頭以上規(guī)模牧場(chǎng)7 家，存欄奶牛8 000 頭，日產(chǎn)生鮮乳12 噸，2014年奶牛全部投產(chǎn)后預(yù)計(jì)日產(chǎn)生鮮乳150 噸；首信牧業(yè)、富佳牧業(yè)建成規(guī)模4 000 頭和3 000 頭牧場(chǎng)各一家。二是奶聯(lián)社模式。內(nèi)蒙古奶聯(lián)科技有限公司成立于2006年，現(xiàn)已在全旗建成13 家標(biāo)準(zhǔn)化1 000 頭規(guī)模的奶牛場(chǎng)，養(yǎng)殖奶牛8 000 頭，日產(chǎn)生鮮乳70 噸。牛場(chǎng)由奶聯(lián)社自建或伊利公司投資建設(shè)，奶聯(lián)社通過(guò)投入先進(jìn)的管理技術(shù)、現(xiàn)代化設(shè)施設(shè)備和資金，對(duì)牧場(chǎng)實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理；奶牛主要來(lái)自散養(yǎng)戶飼養(yǎng)的奶牛，奶戶與牧場(chǎng)簽訂合同，奶戶獲取一定年限的固定回報(bào)，奶牛疫病及死亡風(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)，產(chǎn)犢歸公司所有，農(nóng)戶不參與奶牛的飼養(yǎng)管理。三是個(gè)人投資模式，以個(gè)人投資建設(shè)為主，牛場(chǎng)規(guī)模多在500 頭左右，現(xiàn)在約有50 家；奶牛來(lái)源有2 種方式，一種是自己購(gòu)買，另一種是散戶奶牛入場(chǎng)飼養(yǎng)，即奶戶與牧場(chǎng)主簽訂合同，奶牛進(jìn)入牧場(chǎng)飼養(yǎng)，奶牛的所有權(quán)歸奶戶所有，產(chǎn)下?tīng)倥w奶戶所有，奶牛的飼養(yǎng)管理、防疫治療等全部由牧場(chǎng)統(tǒng)一安排。四是家庭牧場(chǎng)模式，由養(yǎng)殖大戶、原奶站經(jīng)營(yíng)業(yè)主發(fā)展建設(shè)的家庭牧場(chǎng)，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模多在100～300 頭之間，現(xiàn)在有30 多家。

1.4 苜蓿種植生產(chǎn)情況

在國(guó)家“奶業(yè)振興苜蓿發(fā)展行動(dòng)”帶動(dòng)下，內(nèi)蒙古奶牛飼養(yǎng)模式逐步由“秸稈+精料”向“青貯+優(yōu)質(zhì)飼料+精料”轉(zhuǎn)變，奶牛養(yǎng)殖與苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互促進(jìn)、互利共贏的局面正在形成。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在國(guó)家和地方項(xiàng)目帶動(dòng)下，2013年內(nèi)蒙古吸引近10 億元社會(huì)資本投資苜蓿生產(chǎn)，新增苜蓿種植面積269 萬(wàn)畝，其中新增水田面積40 余萬(wàn)畝，水田面積占比首次突破10%。奶牛存欄超萬(wàn)頭的44 個(gè)旗（縣、區(qū)）當(dāng)年新增苜蓿種植面積118 萬(wàn)畝，泌乳牛頭均苜蓿面積達(dá)到0.92 畝。目前，全區(qū)交售的生鮮乳乳蛋白率平均在2.95%以上，因乳蛋白含量低而拒收現(xiàn)象大大下降。據(jù)DHI跟蹤檢測(cè)顯示，參測(cè)牧場(chǎng)乳蛋白率和乳脂率分別達(dá)到3.37%和3.64%，分別比2008年高0.25 個(gè)和0.31 個(gè)百分點(diǎn)，比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)高出0.57 個(gè)和0.54 個(gè)百分點(diǎn)。參測(cè)泌乳牛中，年單產(chǎn)高于7 噸的占比達(dá)到69.9%。按目前規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)乳蛋白率每提高0.01個(gè)百分點(diǎn)，生鮮乳價(jià)格每千克增加0.05 元，乳脂率每提高0.01個(gè)百分點(diǎn)，生鮮乳價(jià)格每千克增加0.03 元，一頭泌乳牛年單產(chǎn)提高650 千克計(jì)算，每頭泌乳牛至少比2008年增加收入1 900 元。

2 主要問(wèn)題

2.1 國(guó)內(nèi)外乳品市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)日益增強(qiáng)

受資源稟賦所限，國(guó)內(nèi)生鮮乳的生產(chǎn)成本明顯高于新西蘭等國(guó)，近年來(lái)進(jìn)口乳制品已成為國(guó)內(nèi)調(diào)節(jié)奶源供給的重要手段。國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)經(jīng)常表現(xiàn)為，國(guó)外奶粉價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)就出現(xiàn)奶源緊張，生鮮乳價(jià)格上漲；國(guó)外奶粉價(jià)格下跌，國(guó)內(nèi)就奶源過(guò)剩，生鮮乳價(jià)格下跌。2013年新西蘭、歐盟、澳大利亞等主產(chǎn)區(qū)奶粉減產(chǎn)，國(guó)際奶粉價(jià)格大幅上漲，從2012年的3 364.41 美元/噸上漲到2013年的4 195.53 美元/噸，漲幅為24.70%，導(dǎo)致2013年下半年國(guó)內(nèi)生鮮乳供應(yīng)緊張，第四季度最嚴(yán)重時(shí)，蒙牛、伊利兩家企業(yè)在內(nèi)蒙古地區(qū)日缺奶量超過(guò)4 000 噸。而如果根據(jù)加工需求盲目擴(kuò)張奶源，一旦國(guó)際奶粉價(jià)格下跌，又會(huì)引發(fā)我國(guó)主產(chǎn)區(qū)奶源過(guò)剩，造成新一輪的奶農(nóng)倒奶殺牛。

2.2 散戶大量退出影響奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定

近幾年，內(nèi)蒙古生鮮乳收購(gòu)價(jià)基本維持在牧場(chǎng)每千克3.5 元，小區(qū)每千克3 元，散戶每千克2.8 元。而同期奶牛飼養(yǎng)的飼草料、人工等各類生產(chǎn)要素成本不斷上升，奶牛養(yǎng)殖效益大幅下滑，多數(shù)小規(guī)模養(yǎng)殖戶處于虧損或勉強(qiáng)維持的境地，再加上牛肉價(jià)格飆升，導(dǎo)致大量散戶殺牛、賣牛退出養(yǎng)殖行業(yè)。國(guó)際奶粉價(jià)格波動(dòng)引發(fā)國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格的大起大落，更使養(yǎng)殖者難以準(zhǔn)確把握市場(chǎng)行情，難于合理安排生產(chǎn)。

2.3 “鮮奶吧”等新型經(jīng)營(yíng)主體監(jiān)管缺失

“鮮奶吧”是近年來(lái)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的一種集乳品加工和銷售于一體的新型經(jīng)營(yíng)模式，具備乳品加工和產(chǎn)品銷售的雙重性質(zhì)，餐飲消費(fèi)特征明顯。我國(guó)現(xiàn)行的《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法規(guī)并未對(duì)此類經(jīng)營(yíng)單位做出明確監(jiān)管規(guī)定。此種模式一方面能夠提供自產(chǎn)的巴氏奶、酸奶等產(chǎn)品，填補(bǔ)內(nèi)蒙古等地乳制品市場(chǎng)空白；但另一方面，因?yàn)樵虾彤a(chǎn)品檢測(cè)能力有限，與大型乳品企業(yè)相比，存在較多的食品質(zhì)量安全漏洞。

3 發(fā)展建議

3.1 改革奶業(yè)發(fā)展財(cái)政投入機(jī)制

內(nèi)蒙古奶業(yè)在發(fā)展起步階段得到了地方政府在土地使用、稅收等方面的大量政策扶持，2008年以來(lái)國(guó)家每年安排的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖扶持資金都在6 000 萬(wàn)元以上，以引導(dǎo)奶源基地發(fā)展建設(shè)。但實(shí)際上政策效果并不明顯，一方面，乳品企業(yè)在產(chǎn)品市場(chǎng)獲得巨額利潤(rùn)；而另一方面下游奶源生產(chǎn)經(jīng)常性出現(xiàn)波動(dòng)。建議政府將現(xiàn)有直接投資建設(shè)改為貸款擔(dān)保基金，變扶持為撬動(dòng)，在放大奶業(yè)生產(chǎn)資本投入效果的同時(shí)，提高資金使用效率。

3.2 創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展金融服務(wù)模式

受國(guó)際國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)影響，一段時(shí)期內(nèi)內(nèi)蒙古地區(qū)奶價(jià)波動(dòng)仍會(huì)持續(xù)。鑒于目前生鮮乳購(gòu)銷合同違約成本相對(duì)較低，對(duì)買賣雙方都缺乏有效約束，建議引入創(chuàng)新型金融產(chǎn)品，由金融機(jī)構(gòu)通過(guò)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)找交易對(duì)手，開(kāi)發(fā)與國(guó)際奶價(jià)或主要貿(mào)易國(guó)氣候掛鉤的期權(quán)產(chǎn)品，當(dāng)奶價(jià)發(fā)生不利波動(dòng)時(shí)，通過(guò)掉期等工具對(duì)沖價(jià)格損失，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 繼續(xù)強(qiáng)化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管

建議政府比照餐飲行業(yè)管理模式，完善對(duì)鮮奶吧等經(jīng)營(yíng)單位的監(jiān)管。對(duì)小型乳品加工企業(yè)密度較高地區(qū)，重新制定發(fā)展規(guī)劃，減少因過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的爭(zhēng)搶奶源等問(wèn)題，將質(zhì)量安全隱患消滅于萌芽之中。

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