股神榜：魯泰A、航天科技、海蘭信

金證顧問

最大收益率：8.35%

海博股份（600708）：公司表示在保持現代物流業務持續高速發展的同時，將發揮房地產業務的專業化優勢、土地資源優勢以及物流與地產的協同優勢，推進住宅地產、物流地產、養老醫療地產、商業地產等新型業態，實現物流業務與地產業務的雙輪驅動發展。近期，公司審議通過了海博股份重大資產重組議案，至此，備受市場矚目的海博股份資產重組又邁出了關鍵一步，給市場足夠的想象空間。二級市場看，該股走勢穩健，量價齊升再度回升至所有均線上方，短期上漲動能充沛。

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現采用滬深300指數在相應計量周期內的變動幅度來計量，超越大盤指機構或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現的值。

累計排名榜中剔除了薦股次數不足3次（不含3次）的機構。

安凱客車000868

公司2014上半年單車收入環比提升19%至29萬；單車毛利提升至1.4 萬/臺。計入補貼后預計上半年客車業務毛利率達到13%以上，與2013上半年同口徑比較提3%。隨著公司新戰略改革進一步深入，這種改善和提升能夠持續，公司盈利能力將進入一個上升通道。作為新能源客車龍頭，將顯著受益于安徽省內新能源公交車替換需求的爆發。公司官網公布 2014年7月出口1100輛客車至阿爾及利亞（2013全年20輛）。公司深耕海外市場多年，品牌、品質形象上佳，出口料將實現持續穩定的增長。預計公司下半年銷售放量、全年扭虧是大概率事件。

魯泰A 000726

由于全產業鏈都在等待棉價的劇烈下跌，每個環節中的客戶下單均極其謹慎，這樣導致：1）棉紡織企業所接訂單絕大部分都是短單；2）客戶更傾向于消化庫存、使用替代產品；3）客戶討價行為給棉紡織企業的毛利率提升帶來壓力。若本輪棉花價格劇烈下跌后能較為快速的企穩，棉紡織龍頭企業 15 年的業績彈性將被放大，一是14年的部分訂單轉移至15年，二是毛利率提升會更加順利。另外，公司目前仍處于估值底部、海外布局持續推進使得公司進入新一輪擴張周期、新疆產業扶持政策構成利好。

朗科科技300042

公司專業從事閃存應用及移動存儲產品的研發、生產、銷售及相關技術的專利運營業務。專利運營通過全球專利訴訟、專利海關保護和協商談判獲取授權許可收入。產品運營通過將先進技術應用于產品，通過產品開發、營銷網絡管理獲取收入。公司在全球范圍內擁有閃存盤相關領域的原創性基礎發明專利，廣泛應用于閃存盤、手機、數字音視頻播放設備、GPS導航儀、汽車電子等產品。目前已形成以閃存盤為核心，覆蓋移動硬盤、固態硬盤、控制芯片、閃存模塊及解決方案等多產品系列。該股風險點在于其凈利潤波動較大。二級市場上，該股近期走勢良好，股價逐級走高，后市關注。

興蓉投資000598

近期發改委、財政部和環境保護部聯合印發《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知》，要求各省（區、市）結合實際，調整污水、廢氣主要污染物排污費征收標準，提高收繳率，實行差別化排污收費政策，這對污水處理行業是重大實質性利好。公司是成都區域龍頭，享受特許經營政策優勢，持續進行外延式擴張。公司的實際控制人為成都國資委，擁有成都市中心區等地污水、污泥、垃圾滲濾液處理20-30年的特許經營權，在成都地區的區位優勢顯著。長期來看，公司內生及外延式增長將持續推進，受益于成都經濟的快速增長及水價改革的實施，公司將迎來新的增長機遇。

豫金剛石300064

中國六面頂壓機的合成缸徑與壓縮腔不斷擴大，技術及成本優勢較國外兩面頂壓越來越明顯。國內集中度較高，前三家集中了國內 60%的產能。隨著技術成熟以及產量提高，價格呈長期下降趨勢，不斷推動其對傳統硬質材料替代。成本持續下降且不受資源限制是金剛石相比其它硬質材料的重要競爭優勢。公司是國內唯一規模化生產金剛線企業，年產能 1.5 億米。2013 年 9月投產以來供不應求。金剛線下游光伏、藍寶石切割需求增長十分明朗，公司擬定增加碼在該細分領域的優勢。8 月 25 日，公司修訂了定向增發方案，擬全部向實際控制人郭留希現金增發，發行價格 5.83 元/股，較首次方案提高了43.6%。

航天科技000901

14年8月國務院通過公司發行24億可轉換債的方案，公司擬將募集資金投資于金稅產業升級、金融電子支付、自主安全的物聯網技術三大重點領域，有望通過資本運營方式助推三大重點產業快速發展。分項目來看，我國“營改增”政策加速推進，公司在防偽稅控系統市場不斷推出新品；公司13年收購北京捷文和深圳德誠，戰略布局金融支付領域；物聯網市場方面，公司已有多項專利技術儲備。此次融資方案落地，有望加速三大產業技術升級和市場拓展進程，公司三大業務有望加速發展，長期成長空間進一步開啟。另外，在軍工資產證券化新時代，政策推進超預期，而航天科技處于戰略制高點，可積極關注。

中利科技002309

政策變相放開地面分布式，核心是將定義擴大和指標放開，這樣會導致全年裝機量超預期；由于屋頂分布式不占額度，地方政府可以用地面分布式去申請原有的分布式的額度，這樣等于變相地新增了很多地面分布式。當前，河北、河南、山東、江蘇、安徽等地紛紛上馬20MW以下的地面分布式，政策的彈性已經在被靈活運用了，東部各省的裝機規模將超出年初能源局規劃的的指引。從跟蹤到的產業鏈價格來看，硅料價格已經醞釀漲價。當前二級硅料的價格在21美元/公斤，預計下周上漲至22美元的概率較大，四季度有望沖擊 25 美元的高位。公司作為中電投運營平臺，值得關注。

海蘭信300065

公司的INS是國內唯一一家所有單品都自主研發并取得國際認證的，具備技術優勢，并且INS的售價遠高于海事單品INS裝船率提高能夠顯著提高公司的盈利水平。INS 已經取得軍品銷售，表明軍品單船份額從百萬級上升到千萬級，公司在軍輔船領域具備明顯的先發優勢，預計今年軍輔船還會有 100 條左右的建造量，INS 在軍船裝船率的提升將確保公司軍品業務的高增長。VMS、小目標雷達、軍用導航雷達等單品也已經在測試及招標過程中，SCS、ECDIS、海浪雷達等也將爭取進入軍品供應，未來幾年公司軍品具備持續增長能力。