好萊塢的穆赫蘭道上,一個(gè)名叫麗塔的女人遇上了一場(chǎng)車禍。車禍中的另外兩個(gè)看上去顯然不怎么正經(jīng)的男人當(dāng)場(chǎng)喪命,而麗塔則幸運(yùn)地死里逃生,但是她完全失憶了。她從車?yán)锱莱鰜?lái),跌跌撞撞地來(lái)到一座公寓,藏身于公寓外的灌木叢中……
天亮了,丹尼餐館,警察丹跟同事赫伯說(shuō)起了他的惡夢(mèng),夢(mèng)境中出現(xiàn)了這家餐館。 不祥的預(yù)感使丹跟赫伯非常恐慌。他們倉(cāng)惶地逃進(jìn)鄰近的小巷中,但夢(mèng)中景象突然出現(xiàn),(一個(gè)長(zhǎng)相恐怖的乞丐突然冒出來(lái))丹嚇?biāo)肋^(guò)去……
立志要做演員的金發(fā)女孩貝蒂抱著夢(mèng)想來(lái)到洛杉磯,與她同乘一架飛機(jī)的一對(duì)老夫婦與貝蒂相談甚歡,但分別后他們卻笑容古怪。貝蒂驚訝地發(fā)現(xiàn)房間里竟有一個(gè)陌生的失憶女人,她稱自己為麗塔,這個(gè)黑發(fā)女人的皮包里有大量的現(xiàn)金和一把神秘的藍(lán)鑰匙……
好萊塢電影制片廠的辦公室,一群行為怪異的人在開會(huì),魯奇與文森諾·卡斯格林兄弟代表電影寡頭在給經(jīng)紀(jì)人羅伯特施加壓力,目的是啟用一個(gè)女演員,他們對(duì)導(dǎo)演亞當(dāng)·凱歇爾的意見(jiàn)不屑一顧,亞當(dāng)為了泄憤砸了魯奇的車,氣憤地回家。更為倒霉的是他發(fā)現(xiàn)妻子竟然泰然自若地和強(qiáng)壯的清潔工同床共枕,而且他們粗暴地把他趕出了家門……
國(guó)王般怪異的電影寡頭用骯臟的電話和電話線操控著一切,為了使亞當(dāng)就范不惜使用一切手段,包括解散劇組,凍結(jié)亞當(dāng)?shù)男庞每ā?/p>
貝蒂?zèng)Q定幫助麗塔找回記憶,同時(shí)她們發(fā)現(xiàn)有殺手在尋找麗塔。在丹尼餐館,麗塔記憶起穆赫蘭道,在看了服務(wù)生的胸牌后想起了一個(gè)名字“戴安”……
表情詭異的旅館店家告訴亞當(dāng)他的信用卡已被取消,并嚴(yán)肅地對(duì)他說(shuō),不論你躲到哪里,都會(huì)被人找到的……
貝蒂和麗塔找到了戴安妮在穆赫蘭道街區(qū)的公寓,她們從窗戶進(jìn)入后,吃驚的發(fā)現(xiàn)公寓的床上有一具腐爛的女尸,驚慌失措的麗塔非常害怕自己的下場(chǎng)會(huì)與那具女尸一樣,回到家后將自己的一頭黑發(fā)剪短并戴上了金色的假發(fā)。貝蒂被麗塔的柔弱、美麗和神秘感所誘惑,她們發(fā)生了同性之愛(ài),做愛(ài)后入睡的麗塔在夢(mèng)中喊著一個(gè)詞:silencio(西班牙語(yǔ):沉寂)……
麗塔好像想起了什么,在凌晨?jī)牲c(diǎn)帶著貝蒂來(lái)到一個(gè)叫“silencio”的俱樂(lè)部,舞臺(tái)上魔術(shù)師和女歌手詭譎的表演讓她們戰(zhàn)栗不已,表演結(jié)束后,貝蒂在包里發(fā)現(xiàn)了一只神秘的藍(lán)盒子……
回到家里,麗塔找出藍(lán)鑰匙打開了藍(lán)盒子,貝蒂突然不見(jiàn)了,鏡頭推進(jìn)到跌落的空空的黑暗的藍(lán)盒子里……
床上一具腐尸,床邊一把藍(lán)鑰匙……
敲門聲,警察丹和赫伯來(lái)找“貝蒂”,金發(fā)女孩“貝蒂”醒來(lái),原來(lái)以上的一切(影片的三分之二)都是“貝蒂”的夢(mèng)境,她的真名才叫“戴安”。她的同性戀人,黑發(fā)女子叫“卡米娜”,而“貝蒂”是丹尼餐館服務(wù)生的名字,戴安妮在好萊塢只是一個(gè)不得志的小演員,她的同性戀人“卡米娜”卻很成功,并且當(dāng)著她的面與導(dǎo)演亞當(dāng)和另一個(gè)金發(fā)美女調(diào)情,失魂落魄的戴安在家里邊哭邊自慰。嫉妒驅(qū)使戴安妮雇傭殺手殺死卡米娜,殺手告訴戴安妮事情成功后她會(huì)發(fā)現(xiàn)一把藍(lán)鑰匙,戴安妮迷茫地問(wèn):能打開什么?殺手不置可否地笑了……
在戴安發(fā)現(xiàn)藍(lán)鑰匙時(shí),絕望讓她看見(jiàn)了自己內(nèi)心的魔鬼,符號(hào)就是從藍(lán)盒子里爬出來(lái)的那一對(duì)笑容古怪的老夫婦,恐懼中她飲彈自盡,姿態(tài)與夢(mèng)中的腐尸(戴安)相同。