浙版“基金小鎮(zhèn)”試水

清晨，滬杭高鐵列車緩緩駛進嘉興南站，車上搭載著形形色色往返于滬杭的商務人士。不過，其中一批乘客卻與眾不同。這些意氣風發(fā)的年輕人，身著整潔的商務休閑套裝，或讀著報紙，或聽著iPod，或勾畫著研究報告。問及目的地，答曰“基金小鎮(zhèn)”。

這是一個假想的情境。但在美國康涅狄格州的格林尼治，類似的場景卻每天都在上演。這些年輕人從紐約中央車站搭乘列車趕往45分鐘車程外的格林尼治鎮(zhèn)。那里號稱“對沖基金大本營”，有大約380家對沖基金總部聚集此地，管理的資產(chǎn)總額超過1500億美元，撬動著全球產(chǎn)業(yè)及金融脈動。

嘉興，浙北小城，江南水鄉(xiāng)，正試圖復制格林尼治的隱秘雄心。當?shù)卣谕茉诮尤赖纳虾Ｖ猓蛟斐鲆粋€承接外溢金融資源的花園式低密度集鎮(zhèn)，吸引長三角乃至全國基金行業(yè)的精英們。

他們的計劃是在2.04平方公里的“基金小鎮(zhèn)”里，提供最好的環(huán)境、政策和要素資源，積聚資本，并借助資本的力量，推動區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，探索出中國新型城鎮(zhèn)化的一條另類途徑。

“小鎮(zhèn)”的野心

49年前，巴頓·比格斯，一位與索羅斯、朱利安齊名的傳奇投資人，在格林尼治設立了世界上第一家對沖基金。格林尼治，這個風景宜人、有著300多年歷史的小鎮(zhèn)，悄然改寫。

除了跟明信片一樣的風景和毗鄰紐約的區(qū)位優(yōu)勢外，格林尼治成為華爾街“刺猬”（基金經(jīng)理）聚集地，關(guān)鍵還在于康涅狄格州有利的個人所得稅稅率及稅收結(jié)構(gòu)。投資巨頭們樂于隱居在這個距離紐約只有45分鐘車程，可以避開公眾視線，又有著優(yōu)良政策環(huán)境的地方。

在嘉興南湖區(qū)委書記孫建華看來，南湖區(qū)和格林尼治鎮(zhèn)有著相似的地理優(yōu)勢，作為上海這座國際金融中心的后花園，乘坐高鐵，從上海到嘉興僅需半小時車程。

據(jù)南湖區(qū)金融辦副主任傅強介紹，2010年底，南湖區(qū)被列為浙江省首批七個省級金融創(chuàng)新示范區(qū)之一。調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，當?shù)氐母呖萍计髽I(yè)聚集地——嘉興科技城里的很多高科技項目都已經(jīng)到了高速成長期，這些輕資產(chǎn)的高科技企業(yè)正在四處尋求資金支持。

另外一個背景是，作為連接上海及浙南腹地的中轉(zhuǎn)站，嘉興雖地理位置優(yōu)越，無奈傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“小、低、散”的格局，長期擎肘產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟做大最強，推進產(chǎn)業(yè)升級勢在必行。

南湖區(qū)于是將“目標”鎖定在股權(quán)投資領(lǐng)域，并在國內(nèi)首次提出了“基金小鎮(zhèn)”的概念，作為金融創(chuàng)新和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的切入點。

這既創(chuàng)新了政府的服務職能，又延長了產(chǎn)業(yè)布局的鏈條。PE企業(yè)發(fā)展壯大后，還可以進一步輻射到長三角周邊地區(qū)的高科技企業(yè)。

經(jīng)過研究，南湖區(qū)整飭出毗鄰高鐵車站“最好的”一塊土地，決定復制一個小型的“格林尼治小鎮(zhèn)”模式。

根據(jù)規(guī)劃，這塊2.04平方公里的核心區(qū)，五年內(nèi)將聚集基金管理公司、基金及其相關(guān)機構(gòu)500家以上，基金實際管理規(guī)模1000億元以上，金融資產(chǎn)超過3000億元。

當?shù)卣脑O想是，若投資機構(gòu)看好南湖獨特的生態(tài)、人文和交通優(yōu)勢并進駐，將為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鎮(zhèn)化建設提供豐厚的金融資源和資金支持。

孫建華說，將集中政策、要素資源，去打造這個可以吸引資本、留住資本、配置資本以及盤活資本的小鎮(zhèn)。這只是第一步，更重要的是，借助資本的力量，“探索新型城鎮(zhèn)化建設，撬動和激活地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展”。

“定制”軟硬件

孫建華表示，“基金小鎮(zhèn)”的建設區(qū)別于一般的城鎮(zhèn)化，是希望打造成有產(chǎn)業(yè)支撐的新型城鎮(zhèn)化，通過營造出綠色、舒適的工作及生活環(huán)境，形成金融氛圍濃厚、集聚凸顯的“樂居、樂活、樂業(yè)”的特色示范型小鎮(zhèn)。

如何“筑巢引鳳”，卻成為擺在當?shù)卣媲暗囊淮箅y題。

“小鎮(zhèn)”規(guī)劃之初，正是中國股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瘋狂期。進入2012年后，由于宏觀政策的改變，國內(nèi)PE主要退出渠道被堵塞，行業(yè)有所降溫。南湖區(qū)招商部門面臨很大的壓力，不斷調(diào)整思路，并計劃布局互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域。

為了吸引PE精英落戶，南湖區(qū)決定建設一座讓人流連忘返的田園小鎮(zhèn)。有別于北京、上海高樓里的繁華和喧鬧，“基金小鎮(zhèn)”的山間綠化中將點綴著“低密度、花園式的定制化漂亮別墅”。

“規(guī)劃圖改了多遍，其中一個亮點是將社區(qū)內(nèi)道路由直變彎，讓速度慢下來。”傅強說，南湖區(qū)專門聘請了一家PE研究機構(gòu)，對行業(yè)人員的生活習性、工作特征進行了研究，整體的設計思路就是“動靜皆宜”，“我們希望把投資人從封閉的高樓大廈里拉出來”。

根據(jù)規(guī)劃，“基金小鎮(zhèn)”建設前后共分為四期。其中，第一期基建投入資金在10億至20億元，以吸引股權(quán)投資企業(yè)為主，主題工程將在今年下半年動工，而周邊通往“基金小鎮(zhèn)”的交通干道已經(jīng)完工。

比硬件更誘人的是政策優(yōu)惠。南湖區(qū)伸向PE的“橄欖枝”還包括對新注冊或新遷入的股權(quán)投資類企業(yè)五年內(nèi)可享受地方財政營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅70%的稅收優(yōu)惠，五年免費注冊地址等。

孫建華坦言，相比深圳前海新區(qū)在優(yōu)惠政策上的靈活性，南湖的稅收優(yōu)惠力度還存在進一步提升的空間，這些都需要逐步跟進，也需要強有力經(jīng)濟發(fā)展的支撐。

同時，合理利用有限的土地，也是盤活政府資源，激活“基金小鎮(zhèn)”持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

南湖區(qū)金融辦主任陳文榮告訴《財經(jīng)國家周刊》記者：“為了防止私募基金圈地，我們制定了一個游戲規(guī)則，將募集資金額度與土地掛鉤，一畝商業(yè)用地對應的募集資金大約2.5億元。”

這意味著，其中一部分用地將用作土地招商吸引PE落戶辦公，新業(yè)態(tài)發(fā)展起來后，政府持有的部分土地將掛牌出售，實現(xiàn)財政收支平衡。

截至目前，南湖區(qū)已累計引進投資管理公司53家，注冊資金6.4億元，投資合伙企業(yè)264家，認繳資金達307億元。

“我們已嘗到PE招商的甜頭，只要抓住了PE這個龍頭，觸角可以延伸到全國的優(yōu)質(zhì)企業(yè)?！标愇臉s表示。

陳文榮透露，南湖區(qū)還將加強和浙江股權(quán)交易中心合作，爭取盡快在南湖區(qū)設立分支機構(gòu)，建立非上市公司股份制標準化轉(zhuǎn)讓平臺。