中國鋼鐵出口競爭力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的國際比較

[摘 要] 本文基于包括我國在內(nèi)的全球五大鋼鐵生產(chǎn)國的生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)，通過國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的計算以及四大類鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際對比，分析了我國1995-2010年間的鋼鐵出口競爭力和1998-2010年鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，總結(jié)了其中存在的問題與啟示。

[關鍵詞] 鋼鐵出口；國際競爭力；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 23. 020

[中圖分類號] F752.62 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）23- 0040- 04

1 引 言

中國1996年粗鋼產(chǎn)量超過1億噸，并從2006年起實現(xiàn)了鋼材凈出口，出口量保持快速增長，成為世界鋼鐵生產(chǎn)和出口大國。但是，鋼鐵產(chǎn)量和出口量的大幅增加并不一定意味著我國鋼鐵強國地位的形成。劉海云 等曾指出我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，研發(fā)投入嚴重不足造成了我國國際競爭力不足[1]；周暉的研究說明我國鋼鐵制品國際競爭力逐步增強，但出口結(jié)構(gòu)不盡合理[2]；謝銳 等指出自1995年來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力增強趨勢明顯，但能源效率、能源依賴度、國內(nèi)供給能力以及國內(nèi)服務業(yè)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)支撐作用下降[3]。也有不少研究者就我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升提出建議，其中竇彬提出中國鋼鐵應遵循持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展原則[4]；李新創(chuàng)建議我國鋼鐵企業(yè)通過加快兼并重組和建立健全鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系來提高鋼鐵企業(yè)國際競爭力[5]；于海濤基于循環(huán)經(jīng)濟在研發(fā)投入、生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈、空間布局和制度保障等方面提出了提升鋼鐵企業(yè)競爭力的建議[6]。本文基于1995-2010年包括我國在內(nèi)的五大鋼鐵生產(chǎn)和出口國的數(shù)據(jù)，從我國鋼鐵產(chǎn)品出口的國際競爭力和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化分析我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉(zhuǎn)變道路上應當長期注意的問題。

2 我國鋼鐵出口競爭力的國際比較分析

2.1 國際市場占有率

國際市場占有率能夠體現(xiàn)一國某種產(chǎn)業(yè)出口產(chǎn)品在國際市場上的地位，比較直觀地反映了該國此產(chǎn)品的國際競爭力，該指數(shù)越高，產(chǎn)品的國際競爭力越強。根據(jù)相關計算可繪制出如圖1所示的1995-2010年間全球五大鋼鐵國的鋼鐵產(chǎn)品國際市場占有率變化。可以看出，我國鋼鐵產(chǎn)品在2003年以前的國際市場占有率較穩(wěn)定地排在第四位。此后出現(xiàn)快速的增長，在2008年達到最高值12.60%。在2009年受金融危機的影響出現(xiàn)了4.91%的滑落，重新低于日本，此后又出現(xiàn)了趕超日本的趨勢。

通過對比分析可以了解到，在我國鋼鐵產(chǎn)品國際市場占有率升高最快的2003-2008年間，日本的國際市場占有率出現(xiàn)了W型底部；而2009年與我國占有率的快速下降相反，日本卻出現(xiàn)了快速回升。這說明一方面中國鋼鐵出口的增加擠占了一部分日本產(chǎn)品的市場，另一方面也說明日本面對中國產(chǎn)品的競爭很快地做出了調(diào)整，穩(wěn)定了其國際市場占有率，且某些產(chǎn)品上存在的特定優(yōu)勢使日本鋼鐵產(chǎn)品的國際市場占有率有較強的恢復能力。

2.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)反映的是貿(mào)易總額的相對值，排除了經(jīng)濟波動和通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟因素的影響，其大小在-1到1之間。貿(mào)易競爭力指數(shù)越接近于1，代表該國此產(chǎn)品的國際貿(mào)易競爭力越強；其值越接近于-1，表示此產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力越弱。1995-2010年間全球五大鋼鐵國的鋼鐵貿(mào)易競爭力指數(shù)變化如圖2所示。

可以看出在5個國家中，鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)相對較高的是日本和俄羅斯。其中日本在2002年和2009年的貿(mào)易競爭力指數(shù)分別達到了72.48%和70.78%，且16年間均在50%以上，俄羅斯的貿(mào)易競爭力指數(shù)從2006年起開始明顯低于日本，說明日、俄兩國的鋼鐵產(chǎn)品出口在鋼鐵貿(mào)易總額中的比重較大，且相對較為穩(wěn)定。印度的鋼鐵貿(mào)易競爭力指數(shù)居中，美國鋼鐵貿(mào)易競爭力指數(shù)最弱，在2008年以前始終在-40%到-50%之間徘徊，2009年和2010年有所提高，仍是鋼鐵進口大國。

鋼鐵貿(mào)易競爭力指數(shù)上升最快的是中國，從2006年的-20.14%快速升高到2007年的36.19%和2008年的44.65%。在此上升的過程中，可以看出日本、俄羅斯和印度的鋼鐵貿(mào)易競爭力指數(shù)都在下降，說明中國鋼鐵出口的增加在某些產(chǎn)品上代替了其他國家的出口。但是金融危機帶來的影響比較明顯地作用于中國和印度，分別在2008-2009年出現(xiàn)了50.07%和18.21%的下降，而同期日本、美國和俄羅斯出現(xiàn)了12.09%、4.42%和3.46%的上升，這說明日、美、俄的鋼鐵出口在某些產(chǎn)品上占有絕對優(yōu)勢，有較強的抵御風險的能力，而作為發(fā)展中國家，中國和印度在鋼鐵出口方面易受到外界因素影響，且互為最大競爭對手。

2.3 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

一般認為，當顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)大于2.5時，表示該國的某種產(chǎn)品具有極強的國際競爭力；當指數(shù)介于1.25到2.5之間時，表示該國的此產(chǎn)品具有很強的國際競爭力；當指數(shù)介于0.7到1.25之間時，表示該國此產(chǎn)品具有較強的國際競爭力；當指數(shù)小于0.7，表示此國的此產(chǎn)品的國際競爭力較弱。根據(jù)公式和相關數(shù)據(jù)計算并繪制的1995-2010年間全球五大鋼鐵國的鋼鐵顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)變化如圖3所示。

從圖3中可以看出，俄羅斯鋼鐵出口在1996-2002年間的RCA指數(shù)均在2.5以上，說明俄羅斯的鋼鐵出口曾經(jīng)有極強的產(chǎn)品相對優(yōu)勢，但是隨著中國、日本和印度的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)從2004-2008年連續(xù)上升，俄羅斯鋼鐵出口的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)出現(xiàn)了較為明顯的下降。美國的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)始終低于0.5，說明美國鋼鐵產(chǎn)品出口的比較優(yōu)勢相對較弱。

另外，也可以看出金融危機對各個國家鋼鐵出口相對比較優(yōu)勢的影響，中國和印度受到的負面影響最大，日本和俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品出口比較優(yōu)勢在金融危機中反而體現(xiàn)出了較為明顯的上升，美國所受的影響不大。這說明日本和俄羅斯的鋼鐵產(chǎn)品出口應該具有較強的產(chǎn)品優(yōu)勢，而中國和印度鋼鐵出口的低端產(chǎn)品比重較大，因而受到經(jīng)濟形勢變化的影響最大。

在2009年和2010年，我國的粗鋼產(chǎn)量分別達到了57 400萬噸和62 700萬噸，分別是其余四大鋼鐵生產(chǎn)國年度粗鋼產(chǎn)量之和的2.2倍和1.94倍，已經(jīng)確立了鋼鐵大國的地位。從上述3個出口競爭力指標來看，我國的國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)都在2003年以后有了顯著的提高，但是只有國際市場占有率超過了其他幾個鋼鐵大國，且相對嚴重地受到了經(jīng)濟危機的影響。

3 我國鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際比較分析

鋼鐵出口產(chǎn)品的分析數(shù)據(jù)來源于世界鋼鐵統(tǒng)計年鑒，由于數(shù)據(jù)的可獲得性限制，本文分析了1998-2010年間全球五大鋼鐵國的三大類鋼鐵產(chǎn)品出口量的變化。

3.1 鋼錠及半成品出口

鋼錠、鋼坯等鋼鐵半成品屬于鋼鐵系列產(chǎn)品中的初級產(chǎn)品，附加值比較低，資源和能源消耗比例相對較高。從圖4中可以看出，作為資源和能源大國，俄羅斯此類產(chǎn)品的出口量一直最大，而美國和印度的出口量比較小。日本由于生產(chǎn)能力和國內(nèi)需求兩方面的影響，此類產(chǎn)品的出口量居中，并有上升趨勢。

我國的鋼錠及半成品出口在5個鋼鐵大國中波動最大，隨著2003年鋼產(chǎn)量的提高，出口量也迅速提高。但是從2006年起，鋼錠及半成品出口出現(xiàn)快速下滑，2006年最高的出口量為907.8萬噸，而在2009和2010年分別只出口了4.4萬噸和14.5萬噸，在5個國家中數(shù)量最少。

我國鋼錠及半成品出口的下滑并非完全由于世界經(jīng)濟形勢變化所造成的，而是我國基于資源、能源、環(huán)境等一系列實際情況做出的政策性調(diào)整的結(jié)果。從2005年4月1日起，國家取消了鋼錠和鋼坯等半成品的出口退稅，又從2006年11月1日起，對鋼錠、鋼坯等產(chǎn)品加征10%的出口關稅，并在2007年6月進一步將這些鋼鐵初級產(chǎn)品的出口稅率從10%提高到15%。鋼鐵初級產(chǎn)品的利潤率很低，國家一系列的稅收政策調(diào)整過后，鋼鐵企業(yè)出口鋼錠及半成品基本上無利可圖，因而出現(xiàn)了從2006年開始的出口量的大幅下滑，并一直持續(xù)。這樣的出口結(jié)構(gòu)調(diào)整在總體上是有利的。一方面減少了能源、資源消耗壓力，降低了碳排放；另一方面補給了當時國內(nèi)旺盛的鋼鐵需求，同時促進鋼鐵企業(yè)根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。另外，由于鋼錠等鋼鐵半成品的附加值低，減少此類產(chǎn)品的出口對鋼鐵行業(yè)利潤的直接影響不大。

3.2 扁平材產(chǎn)品出口

鋼鐵產(chǎn)品中的扁平材也稱鋼板，可以按厚度區(qū)分，也可以按形狀區(qū)分，主要用于建筑、機械和裝備制造、金屬構(gòu)件和管材加工等方面。圖6所示的是全球五大鋼鐵國的扁平材出口量在1998年到2010年的變化。從圖6中可以看出日本長期在扁平材出口方面有明顯的數(shù)量優(yōu)勢。俄羅斯、美國和印度的出口量依次減少，且與日本出口量有顯著差距。我國在2003年以前的鋼鐵扁平材出口量與印度相當，遠低于日本和俄羅斯，此后的迅速增長使我國在4年內(nèi)連續(xù)超過了其他4國，在2007年和2008年分別達到2 833.6萬噸和2 880萬噸。但是我國扁平材出口在2009年出現(xiàn)明顯下降，比2008年下降了1 695.7萬噸，而在2010年有顯著回升，重新達到2 000萬噸以上。

實際上，我國從2005年5月1日起，就將板材、線棒材出口退稅率由13%下調(diào)到11%；從2006年9月15日起，進一步下調(diào)到8%。但是這些措施沒有產(chǎn)生很大的影響。此后，從2007年6月1日起，我國調(diào)整了部分鋼鐵產(chǎn)品的進出口關稅，其中重點對普碳鋼線材、板材、型材以及其他鋼材產(chǎn)品征收5%～10%的出口關稅。這一措施使得2007-2008年的扁平材出口增幅得到了控制，與隨之而來的金融危機一起使2009年的出口明顯下降。在2010年我國扁平材出現(xiàn)了明顯的回調(diào)，且出口變化趨勢也與日本和美國相似，但回調(diào)力度顯得更大一些。這說明我國扁平材出口中的一些產(chǎn)品具有一定的競爭力，優(yōu)于俄羅斯和印度的同類產(chǎn)品，是日本的有力競爭對手。

3.3 管材產(chǎn)品出口

鋼材中的管材一般包括無縫管和焊管，主要用于運輸業(yè)和制造業(yè)等等。圖7所示的是五大鋼鐵國在1998-2010年管材出口量的變化。從圖7中可以看出，日本的管材出口一直以來有明顯的數(shù)量優(yōu)勢，俄羅斯和美國的出口數(shù)量一直比較接近，印度從2004年開始出口量有明顯增加，并在2007年超過了美國和俄羅斯，成為第三大管材出口國。我國在2003年以前的管材出口量與美國和俄羅斯相近，此后3年的快速提高使出口量遠遠超過其他幾個國家，在2008達到了721萬噸，經(jīng)過2009年的小幅調(diào)整后，又于2010年創(chuàng)下了727.1萬噸的新高，比其余4國出口量之和還高出6.2萬噸。

管材是以上幾類產(chǎn)品中技術含量相對稍高的產(chǎn)品，主要用于石油等液體運輸、國防工業(yè)等方面，管材在國際市場上受到金融危機的影響最小。同時，我國的鋼鐵出口貿(mào)易政策也沒有對管材出臺針對性強、力度較大的調(diào)控措施。因此，我國管材出口僅在2008年出現(xiàn)了小幅的調(diào)整，出口量比較穩(wěn)定地處于700萬噸左右。從圖7中還可以發(fā)現(xiàn)，在2006-2010年間我國鋼鐵管材出口量較高的幾年中，美國和印度的管材出口量也有所上升，而俄羅斯和日本的管材出口量表現(xiàn)出下降的趨勢，這說明我國管材出口量的變化改變了國際鋼材市場長期穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，應在一些產(chǎn)品上進一步加強技術競爭力，鞏固在國際市場上的優(yōu)勢地位。

從以上分析可以看出，我國鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)過自2005年起的一系列有力的出口政策調(diào)整，初級鋼鐵產(chǎn)品出口量得到了有效的控制，同時扁平材的出口量也得到了一定的調(diào)整，管材產(chǎn)品得到了較好的發(fā)展，金融危機對我國鋼鐵產(chǎn)品出口造成的影響也集中表現(xiàn)在扁平材產(chǎn)品方面。說明我國鋼鐵產(chǎn)品出口應該做出調(diào)整，而且國家鋼鐵出口政策能夠比較有效地調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高我國鋼鐵產(chǎn)品的國際競爭力。

4 問題總結(jié)與啟示

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)近些年快速發(fā)展取得的成就和鋼鐵產(chǎn)品國際競爭力的提高是不可否認的事實。但是，通過以上的國際對比之后，可以發(fā)現(xiàn)仍有幾方面的問題值得關注。

第一，雖然我國鋼鐵產(chǎn)品出口的國際市場占有率有了明顯的提高，但貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)仍低于日本、俄羅斯，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)甚至低于印度。這說明我國鋼鐵消費對外依存度仍然比較高，特別是一些質(zhì)量和附加值高的產(chǎn)品依然要大量依靠進口，高附加值產(chǎn)品的出口量不足使得我國鋼鐵產(chǎn)品的相對比較優(yōu)勢不明顯，在一些領域處于弱勢地位。

第二，2008年金融危機對我國鋼鐵出口競爭力各種指數(shù)的影響遠高于其他幾個世界鋼鐵大國。這說明我國鋼鐵出口的競爭力優(yōu)勢集中在一些國際市場需求彈性較大的基本產(chǎn)品上。世界經(jīng)濟形勢的變化對我國鋼鐵出口的影響較大，這不僅會影響到產(chǎn)品出口競爭力，而且還會影響到我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全。

第三，在考察期內(nèi)，我國鋼鐵出口競爭力指數(shù)的變化基本上與日本、俄羅斯和美國的變化相反，與印度的變化相似。這說明我國鋼鐵出口的影響因素與發(fā)展中國家相似，與發(fā)達國家相反。這個問題與前面兩個問題是緊密相連的，鋼鐵出口產(chǎn)品的質(zhì)量、附加值和特殊性決定了我國鋼鐵出口仍然不具有很強的競爭力，僅憑出口量的提高不僅會加大國內(nèi)能源、資源和環(huán)境的壓力，同時增加貿(mào)易摩擦發(fā)生的可能性。

最后，與其他世界鋼鐵大國相比，我國鋼鐵產(chǎn)品出口數(shù)量的變化起伏大。2003年以前，我國的鋼鐵產(chǎn)品出口數(shù)量也比較穩(wěn)定，2003年以后各類產(chǎn)品的飛速增長受到了2006年后國家鋼鐵出口政策調(diào)整和金融危機的雙重影響迅速下滑，之后又出現(xiàn)強烈反彈勢頭。這種大起大落的變化對我國鋼鐵生產(chǎn)的穩(wěn)定性造成了很大影響，容易并已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、對外資源依賴加強、鋼材產(chǎn)品價格受制于人等問題。同時，這樣的變化也給國內(nèi)市場調(diào)整能力造成了巨大壓力，引起國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品價格大幅波動。

主要參考文獻

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