應對“頁巖氣革命” 加快建設頁巖氣產業

近幾年美國發生的“頁巖氣革命”正在讓美國制造業的成本優勢日趨凸顯，而由技術和成本兩大優勢支撐的美國“再工業化”，必將給全球發展帶來新的挑戰。全球利益格局將因此重新洗牌。深入了解分析美國“頁巖氣革命”的特征和趨勢，積極采取有效對策，充分調動有利因素，主動防范和降低風險，對于保持江蘇經濟平穩較快發展，構筑長遠發展優勢，加快實現“兩個率先”，具有十分重要意義。

一、美國“頁巖氣革命”正悄然改變

全球能源發展格局和制造業競爭態勢

進入新世紀以來特別是2005年以來，美國以頁巖氣為代表的非常規性天然氣產業異軍突起，強勁推動全球能源格局變化和制造業回歸。

“頁巖氣革命”將支撐美國實現“能源獨立”

根據美國能源信息署發布的《2012年能源展望》數據，美國2010年能源自給率為78%，預計2035年將達到87%，基本實現“能源獨立”。美國能源戰略核心是，通過增加本土供應、節能增效和發展替代能源減少對石油進口依賴。

21世紀頭十年特別是2008年之后，美國頁巖氣產量爆發式增長，并迅速擺脫對中東石油的依賴。2009年，美國以6240億立方米的天然氣產量，超過俄羅斯5820億立方米，成為世界第一天然氣生產國。2010年，美國頁巖氣產量比2000年翻12倍，約占天然氣總量的1/4。2011年，頁巖氣產量占天然氣總量的34%。預計到2035年，美國頁巖氣產量將占天然氣總量的“半壁江山”。這將有助于美國減少貿易赤字、提高國民收入、增加就業、帶動制造業復興。美國專家樂觀認為，有了頁巖氣，美國100年內將無后顧之憂。

“頁巖氣革命”正改變全球天然氣市場格局

美國頁巖氣井噴式涌入市場且價格遠低于世界其他市場，將逐步瓦解OPEC國家和俄羅斯對資源的控制，也刺激包括中國在內一些能源消費國著手開發本國頁巖氣資源。

美國天然氣市場已經獨立于全球市場。導致中東和北非的LNG涌向歐洲和亞洲市場。對歐盟、中日韓等消費國以及俄羅斯、卡塔爾等生產國的影響開始顯現。其影響不僅僅局限在價格、產量方面，也在能源產業布局、地緣政治、國家經濟等更為宏觀的領域帶來變革。

美國有可能成為全球新的天然氣定價中心。目前全球天然氣國際貿易中使用最多的定價方式是與油價掛鉤，進口合同多是“長期照付不議”合同，且有固定終點站限制。美國頁巖氣出口商正在打破這一定價方式，以期形成與天然氣現貨掛鉤的定價模式，使天然氣也主要采用美元定價和結算，這將鞏固美元在全球貨幣體系中的主導地位。

能源對外依賴度降低為美國全球戰略重心轉向亞太提供支撐。有專家分析，美國之所以把軍事戰略重心從中東轉向亞太地區，一方面，因為亞大地區是未來世界經濟增長的重要引擎；另一方面，是因為“頁巖氣革命”使美國對中東石油的依賴降低，對中東政策的靈活性增加。

美國“頁巖氣革命”對俄羅斯等傳統能源大國是重大打擊。目前俄羅斯油氣出口收入占國內生產總值的25%左右。有權威機構預測，如果美國“頁巖氣革命”在全世界得以復制，俄羅斯能源優勢將遭受重創。到2040年，俄羅斯天然氣在歐洲非前蘇聯國家的市場份額將從目前的25%降低至13%以下。中東、南美等傳統能源出口大國的地位和實力也將受到嚴重影響。

“頁巖氣革命”助推美國實體經濟加快復蘇

有權威機構預測，未來5年，美國僅石油和天然氣增產就能為年度GDP貢獻逾1個百分點，并提供多達300萬個就業崗位。這將對美國實體經濟復蘇產生深遠影響。

如此巨大的經濟能量源于頁巖氣帶來的巨大成本優勢。2012年4月，美國天然氣價格約為0.42元人民幣M3，比2005年下降88%，天然氣下游產業和高耗能行業成本優勢凸顯，并對其他區域相關行業景氣產生深遠影響。根據陶氏化學公司研究，如果將在美國生產的化工產品加上運輸費后賣到亞洲國家，其最后成本會比在亞洲生產的成本低30%。

美國基礎化工行業正是借助成本優勢，開工率從三、四年前的不到60%，上升到現在的93%以上。?？松梨?、殼牌、康菲甚至一些印度和日本的石化公司也紛紛計劃在美國興建新乙烯裂解工廠。美國化學理事會2011年估計今后5年美國石化工業新增投資將達到162億美元，產能將提高近30%。這些投資能帶來1.7萬個直接和39.5萬個間接的就業機會，創造超過1324億美元的GDP。

頁巖氣大規模發展帶動發電成本大幅度下降。美國今年5月份平均工業電價不到中國沿海工業電價的1/2，日本工業電價的1/5。能源價格下降帶動多個行業能耗和運營成本下降，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、PVC等從美國運到中國港口的價格比中國工廠出廠價還低1/3，鋼鐵、汽車、材料等制造業獲得新的成本優勢，企業充滿生機活力。對全球而言，今后可能會面對競爭力更強的“美國制造”。

“頁巖氣革命”為美國汽車產業發展注入新的活力。因為天然氣價格低廉，一輛燃油車如果改用天然氣，百公里燃料成本可降低30%-40%?，F在美國越來越多的地方選擇使用天然氣作為交通燃料。預計2010年到2016年，美國天然氣汽車會以每年超過9%的速度增加。

由于頁巖氣產量持續大幅增加，美國天然氣出口具有價格優勢和巨大潛力，正在加快建設出口天然氣碼頭。據權威機構估計，目前美國的天然氣液化成LNG后運到中國的綜合成本最高只有2.13元/立方米，遠低于中國國內2012年3月份的LNG平均價3.81元/立方米。這對包括中國在內的天然氣消費國具有很強的吸引力。

二、美國“頁巖氣革命”

對江蘇經濟發展帶來嚴峻挑戰

美國“頁巖氣革命”已對全球經濟產生深刻影響。江蘇經濟融入全球化程度較深，受美國“頁巖氣革命”影響在所難免，在能源供應、石化產業及新能源產業等領域已經顯現。

從江蘇能源市場保障看，不確定因素明顯增加。江蘇常規能源極為匱乏，能源對外依存度接近90%。“頁巖氣革命”使美國對國際能源市場的依賴度大幅降低。美國若不再積極維護全球能源主要通道安全，那么全球能源供給和運輸的風險將上升。對我們而言，一方面會得到更多的擴展空間，另一方面也會放大能源外部供應的不確定性。綜合看來，可以說挑戰大于機遇。

從江蘇石化產業發展看，成本競爭壓力明顯加大。“頁巖氣革命”對制造業影響最直接的是石化產業。石化產業是江蘇重要的主導產業之一，其產業鏈涉及國民經濟各個領域，對汽車、建筑、紡織、航空航天、新能源、新材料等產業發展具有帶動作用。2011年，全省規模以上5500多家石化企業，完成工業產值13952.04億元，占全省工業經濟總產值的12.8%和全國石化產業總產值的12.4%。近年來，在全球石化產品低成本新產能增加、原油價格波動和市場需求放緩三重壓力下，江蘇石化產業發展嚴重下滑。2012年1-5月，全行業經濟盈利狀況有所惡化，企業虧損加劇。利潤同比下降25.5%，利稅同比下降16.4%。全行業主營業務利潤率4.57%，同比下降2.44個百分點。

從江蘇新能源產業培育看，美歐市場拓展難度明顯加大。進入新世紀以來，江蘇風能和太陽能等可再生能源取得驚人進步，但2011年下半年以來卻進入了發展的“寒冬期”。究其原因，主要有兩條：一是全球金融危機導致美歐政府財力緊張，削減甚至取消政策補貼，滯緩了新能源市場發展；二是因為美國頁巖氣大規模開發利用，導致高效低碳價廉的天然氣使用更加廣泛，許多曾經傾向利用新能源的消費者不再像原來那樣急切。市場調查表明，目前可再生能源進入全球能源系統，更多的是為了滿足發達國家以及發展中國家的新需求，而不是為了取代現有的化石能源。認為一二十年內新能源將撐起世界能源的主要部分，是不切實際的幻想。目前美國的電力有45%來自煤炭，25%來自天然氣，7%來自水電，2%來自風力發電，而太陽能發電可以忽略不計?？梢哉f，無論是發達國家還是發展中國家，在今后數十年內，對天然氣的依賴仍將遠遠超過對可再生能源的依賴，這將對風能太陽能等新能源市場開拓帶來長期的挑戰和壓力。

三、江蘇開發建設頁巖氣產業具備良好條件

從美國“頁巖氣革命”歷程看，開發建設頁巖氣產業需要的關鍵條件有四個：一是良好的資源稟賦；二是旺盛的市場需求；三是過硬的開發技術；四是靈活的發展機制。這幾個條件，江蘇都基本具備。只要積極創造和充分利用有利條件，江蘇完全能夠在開發建設頁巖氣產業方面大有作為。

江蘇頁巖氣資源稟賦在華東地區最為富集。江蘇頁巖氣資源潛力大，分布面積廣，全省超過2/3的陸域面積地下有頁巖氣有利地層分布，占華東地區頁巖氣資源有利勘查遠景區20萬平方公里左右國土面積的1/3。從新元古代到新生代漫長的地質演化歷程中均有頁巖氣分布。頁巖氣有利成藏層位有7個目標段、22個目標層。獨特的頁巖氣資源稟賦對能源緊缺的江蘇而言，彌足珍貴。目前，下揚子的蘇北盆地已列入全國頁巖氣重點遠景區調查評價，金湖、興化、常州、溧水等地區已列入全國重點有利目標區頁巖氣調查評價。金湖已列入全國頁巖氣勘查示范工程建設。如果江蘇也像美國那樣開采頁巖氣，江蘇的能源供應版圖將發生翻天覆地的變化。

江蘇天然氣市場需求潛力和空間巨大。江蘇正處于工業化和城市化中后期，能源需求極為旺盛。2011年，天然氣占全球一次能源的比例為23.67%，江蘇只有4%，提升空間巨大。根據國家能源發展規劃，到2015年天然氣在能源消費結構中的比例達到8%，消費量達到2600億立方米，屆時國內天然氣產量可達到1700億立方米左右，尚有千億立方米缺口。解決缺口，既需要在國內開發，也需要從國外進口。這為建設頁巖氣產業提供了重要機遇。江蘇完全可以通過借助省內頁巖氣富集的資源優勢、實力雄厚的企業優勢、江海港口密集的交通優勢以及科教優勢和人才優勢，一方面，加快開發利用省內頁巖氣資源，另一方面，積極參與全國乃至全球頁巖氣開發經營，以市場建設帶動頁巖氣產業快速發展，從而把江蘇打造成全球頁巖氣產業發展的高地。

江蘇擁有一批實力雄厚的開發經營和研發主體。目前江蘇境內具備頁巖氣勘探開發資質的企業有江蘇石油勘探局、華東石油局、江蘇煤炭地質局等近十家。他們集地質勘探、資源開發、加工經營以及研發和管理為一體，對地質資源稟賦和市場需求情況熟悉。近幾年有的已經開展了探索性頁巖氣勘查，初步掌握頁巖氣壓裂技術。有的制定了開發頁巖氣行動方案，準備搶占開發先機。中國地質調查局南京地質調查中心、省地質調查研究院、中國礦業大學等科研院校，對開發頁巖氣在地質調查、人員組織、資金保障以及合作研究等方面都做了準備。據了解，民間還有許多有識之士和民營企業準備參與投資開發頁巖氣。

江蘇經濟發展的服務環境比較優越。江蘇經濟發展的軟硬環境堪稱全國一流，無論是外資企業還是內資企業都能享受同樣良好的服務。尤其是開放的投資市場和創業投資機制較為完善，對頁巖氣開發非常有利。江蘇地勢平坦，水網密布，產業發達，能源就地消化能力強，在現有頁巖氣開發技術條件下，開發利用頁巖氣的條件更加有利。

四、加快建設江蘇頁巖氣產業

總的看來，今后3-5年，是江蘇加快構建頁巖氣產業高地的重要階段。面對經濟社會發展對能源供應的旺盛需求，面對全球能源發展的新趨勢和產業競爭的新態勢，要不失時機地把頁巖氣產業開發建設擺上突出戰略位置和重要議事日程，努力在世界變局中找到和把握加速發展的重大機遇，積極構建頁巖氣產業發展高地，為加快實現“兩個率先”提供新的堅強支撐。

加快建立領導協調機制?！绊搸r氣革命”之所以在美國取得成功，一定程度上得益于政府大力支持。在全球能源競爭日趨激烈、頁巖氣開發風起云涌的形勢下，建立江蘇頁巖氣開發領導協調機制，非常必要和緊迫。建議省成立頁巖氣產業發展協調小組，明確一名省級領導牽頭負責，省有關部門、科研單位以及相關重點企業負責人參與。加強統籌協調，及時研究解決頁巖氣開發規劃論證、土地征用、人員組織、資金保障等重大關鍵問題，努力形成推動頁巖氣產業快速健康成長的強大合力。當前，“頁巖氣革命”已對江蘇能源供應、石化和新能源產業帶來沖擊，建議盡快成立應對危機領導小組，統籌協調有關力量，加強形勢研判，采取有效對策，強化風險防范，努力減少損失。

加快建立技術攻關機制。技術創新是美國“頁巖氣革命”成功的關鍵因素。江蘇頁巖氣能否實現產業化，技術突破是先決條件。充分發揮江蘇科教發達和人才密集的優勢，加快建立以市場為導向、企業為主體、產學研緊密結合的頁巖氣技術聯合攻關機制，強化自主創新，盡快掌握氣藏分析、數據收集和地層評價、鉆井、壓裂、完井等關鍵技術和系統集成技術，以及相關的環境保護技術。充分發揮江蘇裝備制造優勢，抓緊研制開發頁巖氣的機械設備，配套建設頁巖氣產業鏈。深入開展頁巖氣技術交流與合作，加快構建適合江蘇我國頁巖氣開發利用的多元技術創新體系。

加快建立市場開發機制。開發機制創新是美國頁巖氣產業大發展的主要動力。目前我國油氣等礦權管理體制與市場化開發頁巖氣產業不協調。加快頁巖氣產業開發，必須突破體制瓶頸制約。多年來，江蘇開發區體制機制對產業發展發揮了重要作用。建議借鑒開發區經驗，爭取國家批準把江蘇作為頁巖氣綜合開發試驗區，在江蘇劃出頁巖氣開發區域，探索頁巖氣綜合開發路徑。與此同時，設立頁巖氣產業開發基金，建設融資平臺，鼓勵和吸引民營資本進入頁巖氣開發領域。當前，要抓住國家開展新一輪油氣資源調查評價的機遇，創造有利條件，抓緊啟動江蘇金湖縣頁巖氣鉆井勘探調查工作，爭取在2013年10月前后出氣點火，在全國率先形成頁巖氣產業發展高地。

加快建立科學監管機制。科學監管是美國“頁巖氣革命”成功的重要保障。頁巖氣開發涉及眾多地區、眾多部門和眾多群體的利益，開發主體的多元性，開發企業的趨利性，以及開發過程的復雜性和長期性，決定了政府在開放準入的同時，必須創新頁巖氣開發的監管制度，切實承擔起監管的重要責任。要突出加強監管隊伍和監管能力建設，積極整合環保、能源、國土等部門和單位的優勢管理資源，緊緊圍繞頁巖氣開采過程監管、環境監管和市場監管三個關鍵環節，強化責任，加大力度，開展全過程跟蹤監管，確保頁巖氣產業沿著市場化、法制化、科學化軌道健康發展。

（作者系江蘇省政府研究室社會發展研究處處長）

責任編輯：浩 宇