2013年1～8月農產品貿易形勢分析及下半年展望

摘要：2013年1～8月我國農產品貿易總額持續增長，但增速回落。其中三大谷物品種繼續呈現凈進口狀態；大豆進口受巴西裝運瓶頸和國內飼料需求等因素影響，增幅趨緩；棉花、食糖在國際市場低價刺激下進口保持高位；水果出口下降。綜合考慮國內外經濟走勢、農產品供求狀況，預計下半年我國農產品貿易形勢仍較為嚴峻，可能會出現“進口增、出口緩”的局面。

關鍵詞：農產品；貿易形勢；趨勢展望

中圖分類號：F752.6

2013年1～8月，我國農產品進口額增速明顯回落，去年出現的進口激增態勢得到緩解，農產品貿易總體繼續保持增長。從具體產品看，玉米、小麥進口量同比下降，大米進口量大幅增加，三大谷物品種繼續呈現凈進口；大豆進口受巴西裝運瓶頸和國內飼料需求等影響增幅趨緩；棉花、食糖在國際市場低價刺激下進口保持高位，國內價格受到打壓，庫存積壓嚴重。綜合考慮國內外經濟走勢、農產品供求狀況，預計下半年我國農產品貿易形勢仍較為嚴峻，可能會出現“進口增、出口緩”的局面。在大宗農產品凈進口范圍擴大、進口量增加、進口農產品價格“天花板”效應凸顯的背景下，要確保農業產業健康發展，必須加強對進口的監測和調控，加強對農業的支持和保護。

一、 2013年1～8月貿易特點及原因分析

本部分主要包括以下幾點，分別是農產品貿易繼續保持增長，進口增速大幅回落，出口增速高于上年；小麥、玉米進口下降，谷物整體保持凈進口態勢；大豆進口量高位回落，植物油進口較快增長，油菜籽進口大幅增加；棉花和食糖受內外價差驅動大量進口，國內價格下行壓力增大，庫存積壓嚴重；豬肉進口與去年同期基本持平，牛羊肉進口大幅增加，奶粉進口保持較快增長；水果出口繼續下降，蔬菜、水產品出口額增長。

（一）農產品貿易繼續保持增長，進口增速大幅回落，出口增速高于上年

1～8月，農產品貿易額1199.6億美元，同比增長5.5%。其中，農產品進口額為769.6億美元，同比增長4.2%，較上年同期25.1%的增幅大幅回落，也低于入世以來22.7%的年均增速；出口額430億美元，同比增長7.8%，出口增幅略高于上年同期水平，貿易逆差為339.6億美元，與去年同期基本持平（見表1）。

（二）小麥、玉米進口下降，谷物整體保持凈進口態勢

1～8月份國際市場小麥、玉米價格處于較高水平，加之國內飼料需求不振，小麥、玉米進口動力減弱，進口量分別為213.8萬噸和160.6萬噸，同比分別下降20.8%和56.9%。稻谷1～8月進口158.9萬噸，同比下降4%（見表2）。稻米主產國如泰國、越南、巴基斯坦具有很強的價格優勢；泰國白米到港稅后價只高于廣州銷區價32元/噸；越南大米到港價比廣州市場早秈米價格大約低800元/噸。國際稻米價格持續低迷，對國內市場的影響將不斷加劇。谷物整體仍保持凈進口，1～8月凈進口654.5萬噸（見圖1～圖3）。

（三）大豆進口量高位回落，植物油進口較快增長，油菜籽進口大幅增加

由于降雨導致巴西港口裝運能力不足，加上國內養殖行業不景氣對豆粕的飼料需求下降，大豆進口趨緩，1～8月進口量4105.5萬噸，同比略增4.4%。1～8月食用植物油進口616.5萬噸，同比增長14.8%；進口額61.7億美元，同比下降1.1%（見表3）。主要受主產國增產、全球經濟增長緩慢以及生物能源產業需求低迷等因素影響，國際市場植物油供大于求、價格走低（見圖4）。國際油菜籽和菜油價格優勢增強，進口動力強勁。油菜籽進口量同比增長24%，菜油進口量同比增長67.0%。

（四） 棉花和食糖受內外價差驅動大量進口，國內價格下行壓力增大，庫存積壓嚴重

由于全球棉花供大于求、庫存高企，國際棉價持續下跌，2012年以來進口棉花到岸稅后價仍比國產棉花銷售價格大約低3000元/噸，企業進口動力強勁。2012年棉花進口量達到創紀錄的541.6萬噸，導致國產棉花大量積壓在庫。今年國家實行了國儲棉拋售同滑準稅配額發放按3：1比例搭配的政策，棉花進口激增勢頭有所緩解，但1～8月份進口量仍高達327.4萬噸，加劇了國內棉價下行和庫存壓力。值得注意的是，由于我國對棉紗實行5%～6%的單一關稅，進口棉紗不受配額限制，近年來棉紗進口呈較快增長。1～7月，累計進口棉紗174.0萬噸，同比增長49.8%。這將進一步加劇進口對國內棉花產業的壓力。

世界食糖市場也延續了供給過剩態勢，糖價低迷，按配額內15%關稅計算，進口原糖精煉后的稅后均價約為4500元/噸，比我國蔗糖5700元/噸 （按475元/噸甘蔗價格推算）的稅后成本價低1200元左右（見圖5）。按配額外50%的關稅計算，稅后均價與國產糖稅后成本價基本相當。受低價進口糖影響，國內糖價走低，云南昆明、廣西南寧、廣西柳州等5大批發市場蔗糖平均價由1月的5553元/噸降至8月的5320元/噸。由于國內外價差相對穩定，1～8月共進口233.4萬噸，同比微降3.8%，基本保持不變。

（五）豬肉進口與去年同期基本持平，牛羊肉進口大幅增加，奶粉進口保持較快增長

1～8月份進口豬肉92.5萬噸，同比基本持平。牛羊肉進口因國內價格高漲大幅增加。1～8月進口牛肉20.9萬噸，同比增長3.6倍，進口羊肉16.9萬噸，同比增長1.2倍。1～8月，奶粉進口49.4萬噸，同比增長24.5%。如保持目前月度進口水平，全年奶粉進口量將近80萬噸，折合液態奶約為國內產量的17%。

（六）水果出口繼續下降，蔬菜、水產品出口額增長

1～8月水果出口275.6萬噸，同比下降4.2%；出口額36.2億美元，同比下降2.1%。對日本、美國、歐盟等主要出口目標市場的出口額均出現不同程度下降。1～8月蔬菜出口631.5萬噸，同比增長3.9%；出口額74.2億美元，同比增長15.6%。對歐盟、韓國、美國等主要目標市場的出口略有增長。同時受新興市場需求拉動、魚類產品價格上漲等因素影響，水產品出口形勢良好。1～8月，我國水產品出口額128.5億美元，同比增長9.6%（見表4）。

二、下半年我國農產品貿易趨勢展望

下半年我國農產品貿易發展趨勢主要取決于以下因素的影響。

（一）世界經濟形勢總體向好，但總體環境依然復雜

2013年上半年，世界經濟在平穩中呈現弱增長態勢。從失業率、消費者信心指數、制造業采購經理人指數等指標來看，美國經濟增長勢頭表現良好，日本經濟回升跡象明顯，歐洲的衰退幅度有所減緩。而新興經濟體受經濟危機影響日趨凸顯，經濟增長普遍放緩、低位運行的特征已常態化，同時隨著發達經濟體量化寬松政策和貿易保護主義措施負面影響的擴大，新興經濟體面臨嚴峻的挑戰。全球貿易增長動力依然不足。

（二）世界主要農產品供應充足，庫存消費比繼續上升

根據糧農組織（FAO）、國際谷物理事會（IGC）、國際糖業組織（ISO）、國際棉花咨詢委員會（ICAC）等機構的最新預測，2013/14年度全球小麥、玉米、油籽供應充足，國際價格呈穩中趨降態勢；全球大米比上年小幅增產，期末庫存消費比繼續上升，越南、巴基斯坦產量均保持在較高水平，泰國等主要出口國庫存較高；國際食糖和棉花市場仍然供過于求，庫存高企，價格下行壓力較大。

（三）國內夏糧豐收，下半年生產情況總體趨好

1～8月我國農業生產發展總體穩定。夏糧生產再獲豐收，總產量達到2638億斤，比2012年增產39億斤。其中，夏收油菜籽產量超過1300萬噸，比上年有所增加。下半年還將面臨洪澇、干旱、霜凍、疫病等極端天氣和自然災害的考驗，生產形勢不容樂觀。畜產品市場形勢低迷，H7N9流感病毒使家禽業遭遇重大挫折。下半年隨著天氣轉冷及節假日的增多，畜產品需求將出現季節性回升。消費回暖將帶動養殖戶的生產熱情，國內生產將保持平穩態勢。

（四）新西蘭乳品安全事故爆發，國內消費者信心可能受到影響

據媒體報道，新西蘭最大乳品企業恒天然公司下屬某工廠生產的濃縮乳清蛋白粉檢出肉毒桿菌，可能受污染的產品被用于嬰兒配方奶粉和運動飲料的生產。我國已進口的受污染乳清粉超過200噸，涉及問題奶粉超過600噸、400多萬罐。國內消費者對于進口乳品的信心受挫，乳制品進口量增速可能有所放緩。

（五）預計后期糧棉油糖等大宗農產品仍將保持較大進口量

綜合考慮國內需求和生產的增長、畜牧業和飼料業的發展、國內外價差等多方面因素，食糖、棉花、大米進口主要受內外差價驅動將保持歷史高位；植物油和油籽進口受既成供需格局決定將保持近年來的穩定增長態勢；乳制品受“恒天然事件”影響，進口增速可能略有放緩。農產品出口將受到國際市場需求不振影響，增速將放緩。下半年農產品貿易可能會呈現“進口增、出口緩”的態勢。

三、未來需要關注的問題及政策建議

從1～8月貿易形勢和下半年走勢分析來看，應特別關注以下四個問題。

（一）農產品全面凈進口態勢繼續保持，兩個市場相互影響進一步加深

近年來，在大豆、棉花、植物油進口繼續保持高位，食糖、乳制品凈進口大幅增加的同時，主要糧食作物全部轉為凈進口。凈進口產品范圍已由大麥、大豆、植物油等部分產品擴大到糧棉油糖等所有大宗農產品。今年1～8月雖然小麥、玉米進口大幅回落，大豆、棉花在歷史高位上也有所下降，但大宗農產品整體繼續保持全面凈進口。盡管糧食特別是大米和小麥的凈進口量非常有限，保持很高的自給水平，有些產品在今后某些年份仍有可能出現凈出口，但從10多年的發展變化看，中國大宗農產品正在進入全面凈進口階段的趨勢十分明顯，國內國外兩個市場的影響將進一步加深。如果說大豆等個別產業受到進口沖擊后，還可以通過調整結構、騰出資源改種其他作物來減緩其實質性影響以及對農業的整體影響，那么在大宗農產品凈進口范圍不斷擴大、進口量不斷增加的情況下，農業調整結構余地有限，應對進口沖擊和影響的挑戰將是前所未有的。切實加強對利用兩個市場兩種資源的統籌，在更加充分利用國際市場和資源的同時更加有力地保障農業產業安全，比以往任何時候更加迫切和重要。

（二）價差驅動正在成為大宗農產品大量進口的重要原因，與缺口驅動型進口相比其對產業的負面影響更加深刻

1～-8月食糖、棉花、大米等產品進口量較大，其中相當一部分不是因為國內短缺和品種調劑需要，而是受國際價格低于國內價格、內外差價擴大驅動。食糖甚至出現了以50%的配額外關稅大量進口的情形。與短缺情況下的進口相比，價差驅動下的進口具有“進口價格過低”、“進口量更難調控”的特征，更容易打壓國內價格、導致庫存積壓，對國內產業的殺傷力也就更大。在國內農業生產成本快速上升的背景下，只有農產品價格相應合理上漲，才能確保農民的生產積極性，才能使產業發展具有必要的利益激勵。在價差驅動進口下，大量進口的同時國內產品卻積壓在庫，國內價格無法隨生產成本的上升而相應上漲，產業發展遭受損害，農民收入遭受損失，確保農業健康發展的難度加大。要加強對農產品進口的跟蹤預警，開展產業損害調查，及時充分利用反傾銷、反補貼、保障措施等手段，有效實施貿易救濟。探索建立產業損害補償機制，逐步建立對受進口影響較大的產區、產業和生產經營者的利益補償機制。

（三）進口價格的“天花板”效應逐漸顯現，制定價格支持政策時必須注意考慮進口價格因素

我國人均農業資源不足，特別是水土資源相對短缺，農業經營規模小，勞動生產率低，這是較長時期內難以改變的現實。盡管通過適度規模經營、科技進步等措施提高農業競爭力有一定余地，但整體看我國農業特別是大宗農產品基礎競爭力先天不足，與世界主要出口國存在難以克服的巨大差距。在基礎競爭力不足的情況下，通過必要的關稅保護，使進口產品進入國內市場后，能在高于國內成本價的基礎上與國內產業公平競爭，這是國際上兼顧好進口與國內產業的普遍做法。然而，由于我國農業在入世過程中做出了重大承諾，農產品平均關稅水平僅15.2%，只有世界平均水平的1/4，糧棉糖配額外關稅最高也只有65%。由于關稅水平低，棉花、食糖、大米的進口完稅價格開始低于國內價格，刺激了進口量的增長。隨著進口量的增加，進口價格在國內價格形成方面發揮著越來越重要的作用，進口價格的“天花板”效應逐漸顯現。在制定最低收購價、臨時收儲等價格支撐政策時，必須考慮國際價格因素，制定合理的收購價格，避免導致“抬高國內價格-國內外價差擴大-刺激進口”的現象。對于收購價格未能彌補“生產成本+ 合理利潤”的部分，可以實行差價直補。

（四）在邊境保護空間越來越有限的情況下，必須切實加強國內農業支持力度

隨著國內生產成本的上升以及人民幣的升值，國內農產品價格的上漲不可逆轉，邊境保護政策的空間越來越有限。目前已經出現了以40%的配額外關稅進口棉花、以50%的配額外關稅進口食糖的情形。按照當前提高最低收購價的速度，未來幾年很可能出現以65%的配額外關稅進口大米和小麥的利潤空間。對于配額外進口部分，目前我們基本上沒有調控手段。在關稅保護作用日益削弱、大宗農產品進口動力強勁的情況下，為確保農業的健康發展，加強對農業的支持力度就越來越重要。要充分利用世貿組織賦予的“綠箱”和“黃箱”政策空間，進一步加大財政支農力度、強化生產性支持，努力實現財政支持總量增加、比例提高、結構優化。要著力解決當前農村金融信貸服務發展滯后的問題，可借鑒法定儲備金制度研究制定制度性措施，強化金融信貸機構的社會責任，如規定各類信貸機構用于農業的貸款比例等，確保金融和信貸資金流向農業，切實加強對農業的金融信貸支持。

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（編輯：許麗麗）