2012年國際國內奶業形勢回顧及2013年展望

文 / 李志強 董曉霞 吳建寨

（中國農業科學院農業信息研究所）

1 國內奶業價格形勢

1.1 原料奶收購價格高于2011年，9月后翹尾走勢明顯

據農業部監測，2012年1～12月我國原料奶收購價格保持高位運行，價格走勢與2011年基本相似（圖1），但表現出了比同期更為穩定的價格變動走勢。其中，1～2月，原料奶收購價格保持2011年9月以來的持續上漲趨勢，穩中略升；3月價格企穩；4月開始，由于我國原料奶產量進入旺季，內蒙古、黑龍江、河北、北京等主產省市的原料奶收購價格開始略有回落；4～8月價格持續保持穩定，均為每千克3.27 元，略低于2～3月的每千克3.28 元；9月開始現翹尾趨勢，9～12月累計漲幅3.36%。

1.2 鮮奶零售價格價格相對穩定，年底價格略低于年初

圖1 2011～2012年奶業主產省原料奶收購價格

2012年1～12月，我國鮮奶（巴氏奶和UHT奶）零售價格相對穩定，袋裝利樂枕基本維持在4.30～4.34 元/500 克，盒裝純牛奶基本維持在5.22～5.28 元/500 克，鮮奶零售價格平均保持在4.76～4.81 元/500 克。盒裝純牛奶2012年3月開始就出現略降趨勢，隨著5～8月消費淡季來臨，零售價格跌入低谷，9月價格雖有較大幅度的提升，但10～12月價格再次陷入低迷。袋裝利樂枕的波幅雖小于盒裝純牛奶，但波動趨勢基本相似，年底價格均略低于年初水平（表1）。

1.3 奶粉零售價格總體上漲，國產奶粉價格漲幅略高于進口奶粉

與鮮奶零售價格的變動不同，2012年奶粉價格在波動中總體呈現上漲趨勢，且國產奶粉的漲幅高于進口奶粉。根據中國價格信息網監測，2012年12月，國產三段幼兒配方奶粉價格為76.16 元/500 克，與2012年1月相比提高了2.84%；進口三段幼兒配方奶粉價格為104.65 元/500 克，與2012年1月相比提高了1.80%（表2）。總體看，進口三段幼兒配方奶粉價格比國產三段幼兒配方奶粉價格高出近40%，差距很大。

表1 2012年純牛奶零售價格 單位：元/500 克

2 乳品貿易形勢

2.1 乳品進出口貿易均明顯增長，貿易逆差進一步拉大

總體看，2012年1～11月我國乳制品進出口同比均出現增長，進口增幅尤其明顯。據海關總署統計，截止到2012年11月底，我國乳制品進口數量、進口金額分別為103.84 萬噸和243 021.59 萬美元，同比分別增長了25.97%和20.37%；乳制品出口數量、出口金額分別為4.21 萬噸和7 718.64 萬美元，同比分別增長了7.25%和7.88%；2012年1～11月我國乳品貿易逆差為285 302.95 萬美元，與2011年同期的236 270.05 萬美元相比，增加了49 032.9 萬美元，增幅達20.75%（表3）。

2.2 我國奶粉進口增加明顯，從新西蘭進口比重提高

2012年，全國進口奶粉數量與2011年同期相比明顯增加，從新西蘭進口奶粉數量也明顯增加。據海關總署統計的數據，2012年1～11月，我國進口奶粉數量為51.87 萬噸，進口金額為175 648.16 萬美元，同比分別增長了31.38%和20.50%；同期，從新西蘭進口奶粉數量為44.53 萬噸，進口金額為151 211.33 萬美元，同比分別增長了25.48%和15.94%（表4）。同時，從新西蘭進口奶粉數量占全國進口奶粉數量的比重接近90%，金額為86.09%，與2011年同期相比，數量比重增加了8 個百分點，金額比重增加了4 個百分點。2012年2月，我國即時啟動實施了特保措施，是《中新自貿協定》實施以來啟動最早的一年。

2.3 奶粉進口價格持續走低，同比降幅較大

2012年，奶粉進口價格整體低于2011年，且下半年以來降幅較大。由表5可以看出，2012年1～11月，我國奶粉進口價格為每噸3 351 美元，與2011年同期相比，下降了10.49%。2012年初，奶粉進口價格同比還是略漲，3月開始出現同比下滑，4月以后，奶粉進口價格一直處于走低態勢， 8月后奶粉價格同比降幅均在20%左右。過低的奶粉進口價格是我國奶粉進口大幅度增加的主要原因，以2012年11月為例，奶粉進口價格每噸2 956 美元，按6.35的匯率計算，進口奶粉價格折合成原料奶價格僅為2.68 元/千克，遠遠低于同期全國3.33 元/千克的原料奶收購價格。

表2 2012年三段幼兒配方奶粉的零售價格單位：元/500 克

表3 2012年1～11月我國乳制品進出口情況

表4 2012年1～11月奶粉進口情況

3 國際市場形勢

3.1 上半年北半球原料奶產量穩步提升，下半年受氣候影響出現一定幅度下降

2012年，全球原料奶產量供應以7月為分水嶺，上半年同比保持穩定增長，下半年出現全面下降。據荷斯坦奶農俱樂部統計，上半年，英國原料奶產量為7 01.5 萬噸，同比增長1.64%（圖3）；美國原料奶產量為4 645萬 噸，同比增長3.59%（圖4）；歐盟原料奶產量為72 16.7 萬噸，同比增長2.24%。下半年，由于美國遭受1936年以來最嚴重的干旱，英國、德國、法國、愛爾蘭等國家（地區）也遭遇不利天氣，北半球原料奶產量出現下滑。據統計，2012年下半年歐盟原料奶產量同比下降了1.02%，英國同比下降了5.64%；美國同比下降了0.64%。

3.2 世界各國原料奶收購價格總體走低，歐洲降幅較大

根據荷斯坦奶農俱樂部對亞洲、歐洲、美洲、大洋洲4大洲20 個國家的監測，2012年世界各國原料奶價格除亞洲穩中略升外，大洋洲、美洲、歐洲多數國家的原料奶收購價格都不同程度下跌。其中，德國、比利時、丹麥、意大利、澳大利亞、法國、巴西的年末價格與年初價格相比，降幅都在7%以上，其中德國和比利時的降幅最大，均超過了20%，丹麥降幅超過了16%（圖5）。亞洲仍然領跑國際原料奶收購價格，其中日本原料奶收購價格全球最高，韓國第二，2012年1～10月日本原料奶收購價格平均為每千克7.03 元，韓國為每千克5.55 元。

3.3 國際市場主要乳品價格波動顯著，后期反彈強勁

2012年，國際市場主要乳品批發價格波動明顯，前后兩個階段表現出截然相反的變化特點。2012年1～5月，延續了2011年下半年的趨勢，呈現持續下跌的態勢，6～11月，表現出觸底反彈的特征。據英國環境、食物與農村事務部監測，2012年11月，國際市場上黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、切達干酪價格均出現明顯上漲，分別達到每噸3 901 美元、3 386 美元、3 721 美元、4 196 美元，與5月相比，每噸分別上升了785 美元、743 美元、594 美元、706美元。其中脫脂奶粉和黃油的漲幅最為明顯，漲幅均超過了20%（圖6）。

4 奶業形勢展望

4.1 我國2013年奶業生產形勢依然嚴峻

2012年，國內原料奶收購價格總體穩定，玉米、豆粕、魚粉、苜蓿等飼料牧草價格出現較大幅度上漲，奶農利益受到極大擠壓，養殖戶虧損面明顯擴大。目前，黑龍江、內蒙古、河北等奶業主產省（市、區）養殖戶的利潤同比下降近35%，成母牛的年利潤每頭才1 600 多元。由于成本的增加，原料奶收購價格上漲滯后，奶牛養殖戶虧損面積明顯增加。

表5 2012年奶粉進口價格情況

圖3 2012年英國原料奶產量變化

圖4 2012年美國原料奶產量變化

圖5 2010～2012年歐洲主要國家的原料奶收購價格

圖6 2012年國際市場主要乳品批發價格

養殖成本不斷上漲以及奶牛養殖比較效益低下，嚴重影響了奶農生產積極性，2012年8月開始，很多養殖戶縮減養殖規模，賣牛、殺牛現象非常普遍，不少養殖戶甚至直接退出了奶牛養殖業。一些仍在堅守的養殖戶，牛群結構也極不合理，只養殖高產泌乳牛，其它的牛都賣掉，甚至母牛犢也直接賣掉。

總體來看，當前我國奶業發展受生產、消費、進口“三重”因素的影響，產業壓力不斷加大，已進入轉型的關鍵期和陣痛期，必須引起政府管理部門的高度關注，盡早采取有效措施，避免奶業再次出現大的滑坡。

4.2 我國原料奶收購價格和乳制品市場價格上漲趨勢明顯

2012年底，原料奶收購價格翹尾特征明顯。一方面是由于原料奶生產的季節性降低，而乳制品消費卻處于旺季，導致市場供求關系的變化推高原料奶價格；另一方面，2012年由于飼料價格上漲，導致原料奶生產成本增加明顯，預計未來原奶價格可能繼續保持上行趨勢。

由于原料奶收購價格走高，以及人工、物流、包材等費用的明顯上漲，造成終端乳制品生產成本上漲明顯，價格有所上調。如光明乳業發布公告稱，該公司自2012年12月18日適當上調部分新鮮牛奶、新鮮酸奶的價格，平均幅度約為5%。三元乳業也于2013年1月20日發放“到戶產品調價告知書”，200 克產品上調0.30 元左右，平均漲幅超過10%。預計未來鮮奶與奶粉的零售價格繼續上行概率較高，同時由于奶源品質差異化導致的終端產品價格分化會更加明顯。

4.3 國際市場將呈現穩中有升態勢

2013年，北半球干旱的影響還將繼續存在，而國際乳品需求將持續增長，尤其是中國等亞洲國家；同時，希臘國債違約威脅加劇、全球第二輪金融危機等問題也會引發全球市場動蕩。美國農業部和澳洲國民銀行預測2013年乳制品價格將小幅上漲，國際市場乳品的期貨價格進一步證實了上述預測。

根據2012年12月18日最近一次的恒天然乳品競拍情況，全部合同期乳品價格平均上漲了1.1%。其中，2013年1月交貨的乳品價格平均上漲了4.0%，2月交貨價格保持穩定，3月交貨價格增長2.1%。各品種間變化存在差異，脫脂奶粉所有合同期平均價格上漲1.1%，全脂奶粉下跌0.6%，切達干酪上漲4.9%。綜合分析認為，未來國際市場乳品價格可能保持穩中有升態勢。