安防行業的市場分析與數據挖掘

○ 李晨晨

（武漢理工大學理學院 湖北 武漢 430070）

一、引言

現代社會，人們在衣食住行要求都基本得到滿足之后，安全問題開始引起人們的廣泛關注。由此，中國在全面建設小康社會和社會主義和諧社會進程中，將保證社會的安全穩定性列為關系國計民生的頭等大事。這就勢必加大了社會對安防產品的需求力度，我國的安全防護行業開始進入穩定而高速的發展時期。

一方面，隨著中國經濟建設的不斷發展，安防產品的應用領域越來越廣泛，智能交通、智能建筑、各級政府和學校等大型公共場所、工廠企業、商場、新型社區等安防需求大量增加，新增需求點越來越多。另一方面，2005年提出的“平安城市”等國家建設政策為安防行業創造了一個巨大的市場，它開啟了中國安防行業的全新時代：截至2010年底，國內安防企業達到了2萬5千家左右，行業總產值達到2300多億元，相較于2005年，全行業產值增長1.8倍，年復合增長率達到了23%。“十二五”計劃開始后，中國安防行業更是在“平安城市”、“科技強警”等政策下繼續保持穩定增長的勢頭。

二、中國安防行業主要產品組成

我國安防行業主要產品有：視頻監控系統、門禁產品系統、樓宇對講系統、報警系統（入侵報警、車輛防盜聯網報警）、防爆安全檢查器材、防盜門鎖、柜及防彈運鈔車，以及其他產品。

盡管我們的安防行業發展比國外晚了20年，但是經過三十多年的不懈努力，中國安防行業已形成了門類齊全、技術先進的產業體系。尤其是經過“十一五”期間的快速發展壯大，安防產品制造、工程設計施工及服務業均獲得了長足的發展與進步，形成了市場應用廣泛、產業鏈相對完整、具有一定規模的高成長型行業，在服務政府構建“和諧社會”、推動“平安城市”建設、實施“科技強警”戰略等方面發揮了十分顯著的作用。

三、應用實例之安防產品在“平安城市”建設中的應用

中國正處在高速城市化進程之中，經濟的發展，特別是與安防發展關系密切的平安城市、智能化交通建設等政策的實施，以及公眾安防意識的增強，都推動著安防行業的發展，這些也是我國安防行業迅速發展壯大的幾個重要客觀原因。

“平安城市”是一個特大型、綜合性非常強的管理系統，不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應急指揮等需求，而且還要兼顧災難事故預警、安全生產監控等方面對圖像監控的需求，同時還要考慮報警、門禁等配套系統的集成以及與廣播系統的聯動。統計數據顯示：平安城市對各類安防產品的需求比例為：監控系統28%、GPS及智能交通相關產品13%、防盜報警9%、警察裝備19%、刑偵器材15%、生物識別及智能卡5%、其他產品11%。僅2011年，隨著“3111”試點工程進入整體推進階段，進行的直接投資就接近1000億元。除此之外，國家的政策勢必會引起人們的廣泛關注，由此將帶來不可估量的市場潛力。

四、對安防行業的發展現狀進行數據分析

本文采用我國安防行業2001—2012年的行業數據作為分析對象，其中以2005年以后的安防行業數據作為分析主體，因為2005年國家實施了“平安城市”等政策，對安保行業的作用力是長期有效的，我們將重點關注。

1、建立回歸方程預測未來行業產值發展趨勢

對安防行業產值年增長率進行一元回歸分析，結果如表1所示。得到回歸方程：y=-16.757+0.009x。計算可得2011年以后安防行業市場產值年增長率就已超過20%，預計2015年“十二五”計劃完成時，其市場總產值將達到5000億元，是2005年的5.6倍，并且隨著x（年份）的增大y（產值年增長率）也會增大。這說明在未來一段時間里安防行業將處于持續上升階段，是名副其實的朝陽行業。

表1 系數a

圖1 全國各地區安防企業歷年所占比例變化趨勢圖

2、對我國安防企業的分布狀況進行分析

由圖1可知，東南沿海地區企業變動較大，華東地區企業數量所占比重逐年增大，華南地區企業占有率連年下降，表明安防企業的發展重心有向長三角地區偏移的傾向。這與經濟、人才的分布是分不開的，有力地說明了我國安防行業正在逐步由勞動力密集型產業向技術密集型產業發展。

3、用因子分析方法進行統計分析

我們對安防企業連續四年主要產品數據運用因子分析方法進行統計分析，提取代表著大量市場銷量信息的公共因子，進而找出在中國近年社會建設中有明顯偏好或潛在消費傾向的因子，這對安防企業市場策略的制定有一定的指導意義。

為此，我們用v1表示安防視頻監控產品，v2表示樓宇對講產品，v3表示出入口控制產品的數量，v4表示車輛防盜防竊聯網報警產品，v5表示防盜門鎖柜及防彈運鈔車產品，v6表示入侵報警產品，v7表示防爆安全檢查產品，v8表示其他產品。

表2 安防產品種類數據整理

表3 Total Variance Explained

圖2 碎石圖

從表2中可以看出，產品v1與v2是近年來安防行業的產品研發重點。

表3表示的是我們所用的原有變量v1到v8差異程度被解釋的列表，可以看到通過計算得到的第一個因子和第二個因子解釋了所有8個項目的68%，包含了安防行業產品市場的大部分信息，且只有這兩個變量的特征值大于1，因此我們初步選擇因子v1、v2作為用于解釋變量的公共因子。

為了確定最優的因子數量，我們做出產品種類的碎石圖（見圖2），其橫坐標表示因子數目，縱坐標表示特征根。從圖2可以很明顯地看出，前兩個因子的特征根都很大，從第三個開始特征根變得較小，且因子特征值連線也變得平緩，也就是說前兩個因子對解釋變量的貢獻最大。

4、對兩個因子及其所包含的信息進行揭示與解釋

經過上面的分析，我們從八個變量中提取了最適宜解釋安防行業產品中暢銷品種所具有的特點的兩個因子。下面我們將進行進一步的分析，對兩個因子及其所包含的信息進行揭示與解釋。

表4 Component Matrix（a）

表5 Rotated Component Matrix（a）

表4、表5分別代表因子的載荷矩陣、旋轉后的因子載荷矩陣，表中未顯示的是相應載荷小于0.3的值，可以忽略。通過這樣反復確認，特別是通過旋轉后的載荷矩陣我們可以清楚地了解到：變量 v1（安防視頻監控產品）、v2（樓宇對講產品）、v4（車輛防盜防竊聯網報警產品）、v7（防爆安全檢查產品）在第一個因子上的載荷較高，v1、v2的相應載荷最高，達到0.912；而v6（入侵報警產品）、v5（防盜門鎖柜及防彈運鈔車產品）、v8（其他產品）、v3（出入口控制產品）在第二個因子上載荷較高，其中v6的相應載荷最高，達到0.910。這就是說，在進一步的分析中可以集中從安防視頻監控產品、樓宇對講產品、入侵報警產品三個品種著手考慮。

基于對第一個因子的高載荷因素v1（安防視頻監控產品）與v2（樓宇對講產品）特點的考察，可以發現他們都是依托于數字化技術發展起來的，而第二個因子的高載荷因素v6（入侵報警產品）以及其他因素如v3（出入口控制）都與智能技術密不可分。

因此，我們將第一個因子命名為“數字化安防因子”，第二個因子命名為“智能報警因子”。這明確表現出了今后我國安防行業的發展趨勢，即在數字化網絡技術以及智能控制方面會有持續可觀發展，這與“平安城市”等國家政策的建設方向不謀而合。

五、結論及前景分析

本文首先在理論層面上總結了安保行業的現狀，并指出了“平安城市”等社會建設政策下，安保行業發展的有利環境，然后對有效數據進行詳細的統計研究。一是建立關于安防行業歷年市場總產值的回歸方程，通過方程我們可以預測，我國安防行業將持續快速增長，未來五年的行業增長率將保持在20.3%左右。二是通過對歷年全國各地區企業數量分布數據整理我們發現，中國的安防企業大多分布在華東和華南，這些地區不但包括經濟發達地區而且包括了最早開始開展“平安城市”試點的地區，這就說明我國安防行業的發展與“平安城市”等有利政策密不可分。三是經過嚴密的統計計算，我們得到了最能代表社會需求和未來安保行業發展方向的“數字化安防因子”和“智能報警因子”，這預示著今后的安防產品市場一定會更加傾向于數字化和智能化，各企業的科研力度會不斷加強，具體表現在安防視頻監控產品和智能報警產品會持續占有較大的市場比重。

基于以上研究結論，本文認為在“平安城市”、“科技強警”等國家政策的扶持下，我國安防行業呈現極為有力的上升趨勢，安防行業應該繼續抓住政策的東風，加大科研力度，將產品體系盡量向智能化和數字化傾斜，滿足社會需要，實現行業與社會的雙贏，并且應加緊探索潛力市場，如民用安防市場，畢竟我國是一個人口大國，民用市場蘊含著巨大的消費潛力并且其發展還剛剛處于萌芽階段。民用安防市場要求產品具有簡單、方便、實用、經濟的特點，馬斯洛需求層次理論將人對安全的需求排在第二位，可見，在解決溫飽問題之后安全的需求就比較突出了。5年內，我國民用安防市場規模將達500億元人民幣，這或許還只是民用安防市場顯山露水時人們的初步推測。這都表明了我國安防行業擁有十分廣闊的發展前景，與本文研究理論十分契合。

[1]楊磊：安防規模產業化 智能化趨勢明顯[EB/OL].http：//miit.ccidnet.com/art/32559/20110428/2375315_1.html.

[2]中國門禁網：平安城市建設推動安防巨大市場[EB/OL].http：//www.menjin.net/a/news/menjinxunzi/2012/1205/612.html.

[3]無名：安防技術加持平安城市建設 打造美麗中國[EB/OL].http：//miit.ccidnet.com/art/32559/20130315/4801761_1.html.

[4]薛薇：基于SPSS的數據分析[M].中國人民大學出版社，2006.

[5]王光、魏永忠：中國安防管理[M].中國人民公安大學出版社，2008.