解讀2012年印機海關進口數據

5月，《2013中國印刷業年度報告》新鮮出爐，“2012年國內進口印刷機械及耗材海關統計”也隨之披露。在經濟低迷、行業運行態勢亦不明朗的2012年，中國印刷業的投資動向與發展態勢如何，海關數據是一個重要的觀察視角。而這一視角，也向業界傳遞出很多重要的信息。

2012，進口“減速”與出口“增速”

海關統計顯示，2012年印刷機械及耗材進口總額為30.67億元，詳見表1。由于本次收集海關統計數據，增加了統計類別“柔性印刷版材”、“制成供印刷用的印版、滾筒等”，原有的部分統計類別如“輔助機器及零件”也增加了很多細目，導致進口海關數據的統計范圍2012年相比2011年有所擴大，故此兩年數據無法進行動態比較。

表1同時顯示，30.67億元的海關進口總額中，“印刷設備及輔助設備”為進口大戶，總額19.62億美元，占據64%的份額；“輔助機器及零件”和“油墨”次之，占比分別為19%和12%。上述3項占比之和為95%，其余各項瓜分剩余的5%。

雖然進口總額指標無法進行動態對比，但在占比95%的前三項分類指標上，我們仍可看出進口金額的變化走勢。以占比64%的“印刷設備及輔助設備”為例，圖1顯示，2012年“印刷設備及輔助設備”進口額為19.62億美元，相比上年的20.51億美元，下降了4.36%。

圖1同時顯示了自2008年金融危機以來，“印刷設備及輔助設備”進口的5年變化情況。5年間，印機進口變化率呈現明顯的“倒V型”。2008和2009兩年，進口金額銳減，增長率為負；2010和2011年，進口市場反彈，進口金額在2011年摸高到20億美元以上；但在2012年，印機進口重回負增長區，進口值相比2011年減少近0.9億美元。

同樣的進口跌勢，也體現在另一進口大戶“油墨”上，從表1中可以看出，2012年相比2011年，“油墨”進口金額下跌了10%，下跌幅度相比“印刷設備及輔助設備”更甚。

進口處于跌勢，出口態勢如何？2012年，國內“印刷設備及輔助設備”的出口金額為12.38億美元，年度增長率為24.17%。相比上年的出口增長率25.57%，可以看出國內印機的出口仍延續高速增長態勢。進口的“減速”與出口的“增速”，對減少我國在“印刷設備及輔助設備”這個類別上的貿易逆差大有裨益，也顯示了國內印機商的勃勃生機和大舉進軍海外的市場努力。

前10大進口設備分類解析

在19.62億美元的“印刷設備及輔助設備”進口總量中，哪些設備是進口熱點？表2列出了前10大進口設備的詳細情況。2012年，這10大機種占進口總額的90.84%，與上年前10相比，成員沒有變化，只是后5名的順序有所調整，顯示了一定程度的穩定性。

前10大進口設備中，有3類設備2012年的進口金額呈明顯的下降趨勢，分別是“單張紙膠印機”、“計算機直接制版設備”、“柔性版印刷機”。海關進口額的下降是否意味著投資意愿的降低和行業發展的遲緩，我們逐一進行分析。

1. 單張紙膠印機

2012年，國內進口單張紙膠印機1026臺，8.26億美元，是印機進口的大戶，占“印刷設備及輔助設備”進口總額的42.11%。相比上年，單張紙膠印機的進口數量下降了17.46%，進口金額下降了18.51%。顯然，印機進口2012年面臨-4.36%的跌勢，單張紙膠印機是下拉的主力。

但單張紙膠印機的進口量走低，并不簡單意味著國內投資需求的減弱。如果考量國內單張紙膠印機的年度裝機總量，海德堡青浦工廠是必須關注的因素。2006年9月，海德堡上海青浦工廠落成；2011年，青浦工廠第三/四期項目成功投產；截至2012年7月，750多臺膠印機已經從青浦廠下線。這些從青浦廠源源而出的標準機型，絕大部分替代進口，落地在國內印廠。而跨國公司的本地化戰略，除了海德堡，小森也在2012年有所動作，在江蘇南通籌建生產工廠。可以想見，單張紙膠印機的國內市場國際化趨勢，或許會在未來導致其進口總量的進一步收縮。不過，來自海德堡的信息，可以幫助我們更全面地了解內地市場的投資動向：加總海關進口設備和青浦工廠設備，海德堡近幾年的國內市場銷售，仍處于增長的態勢。

2. 計算機直接制版設備

2012年，計算機直接制版設備的進口量與上年相當，進口量為492臺，但進口金額下降了24.68%。據專家估計，2012年國內CTP的裝機量在1500～2000臺，市場保有量在7000～7500臺，依然處于快速發展時期。不過，從海關進口數據也可看出，CTP設備的銷售主力已從國外廠商轉移至國內廠商，這些廠商甚至將銷售網絡延伸到國外市場，使中國成為全球為數不多的CTP技術輸出國之一。

3. 柔性版印刷機

2012年，柔性版印刷機的進口量與進口金額雙雙下跌。不過我們應注意另一個事實：根據《印刷技術》雜志所做“柔性版印刷在中國”裝機量調查報告，機組式柔性版印刷機的內地裝機量已經連續幾年實現兩位數增長，但進口機的占比逐年下降，國產機的占比逐年提高，且已在內地市場中占據主導地位。

上述對于單張紙膠印機、計算機直接制版設備、柔性版印刷機的市場分析，讓我們看到“海關進口下降”這一表象之下的深一層事實：3個機種均呈現裝機量穩步增長與進口量明顯下降并存的態勢。而其背后的原因也近似：或因國內廠商的崛起，或因海外廠商的內地生產，促使內地產能有效替代了進口。

前10大進口設備中，除上述3個機種外，其余7類設備保持平穩的進口態勢，或出現大幅度增長的局面。其中，數字類印刷設備如“可與數字處理設備及網絡連接的數字式噴墨印刷機”和“可與數字處理設備及網絡連接的數字式激光印刷機”分別有5.08%和2.26%的增長率，雖然相比上年的兩位數增長，增長的步伐有所放緩，但依然印證著國內數字化建設處于快速發展的時期。

綜上，對國內印機設備的投資形勢，我們或可得出結論：雖然2012年海關進口總額有所下降，但內地印機裝機量仍保持平穩態勢，只是增長幅度受經濟大勢的影響有所放緩。

單張紙膠印機進口分析

對于占據進口金額四成以上的單張紙膠印機，本文單辟章節分析。

表3顯示，2012年，單張紙膠印機進口量為1026臺，進口金額為8.26億美元。其中，單張紙四色膠印機進口數量620臺，進口金額3.51億美元；其他單張紙膠印機進口數量376臺，進口金額4.69億美元。四色和其他單張紙膠印機是膠印機進口的絕對主力，兩者進口金額之和占單張紙膠印機進口總額的99.2%。

相比上年，單張紙四色膠印機和其他單張紙膠印機的進口數量和進口金額均呈下跌走勢，但平均單臺價格與上年相比變化不大，單張紙四色膠印機為56.55萬美元，其他單張紙膠印機為124.75萬美元。

分析單張紙膠印機的主要進口地德國、日本的情況，從進口金額來看，德國仍相當強勢，占比73.16%，日本占比25.91%。相比上年，德國機器銷售占比微幅上漲，相應地，日本機器微幅減少。不過，由于匯率的影響，德日之間的比例結構或許會在2013年有所變化。2013年春節以后，日元匯率大幅下調，從1月份到現在，下調幅度近30%，對日本機器的進口是很大的利好因素。匯率局勢的演化對進口設備的影響到底如何，還有待行業的觀察和分析。

2012年，哪種類型的印刷企業成為進口單張紙膠印機設備的購買主力？表4顯示，私營企業需求最為強勁，進口金額占比44.64%；國有企業購買實力不容小覷，進口金額占比33.34%；三資企業位居第三，占比20.48%。

從平均進口單價來看，國有企業最高，私營企業次之，三資企業最低。究其原因，業內人士指出，國有企業進口單價高有幾重原因：從購買行為來看，國有企業投資決策周期長，但一般要求配置高、速度快，提升了購買價格；從購買企業來看，大型煙包、酒包等壟斷行業國企購置設備生產線長、色組多，同時要求更高的自動化程度、更好的檢測手段和尖端的防偽技術，設備體量和價格自然與標準配置的四色五色機不可同日而語。相比而言，私營和三資企業購買新機更注重經濟與適用。