4G翻盤？

頻譜的確定給了中國LTE商用開局的資本，但能夠在這張牌桌上豪賭的“玩家”要先掂量下自己的籌碼。

蟄伏6年的中移動香港4月25日華麗轉身。從末流的2G運營商到強勢進攻的4G運營商，中移動香港背后映射出的是LTE無法逆轉的商用勢頭。而最近，這一趨勢變得更加輪廓清晰。

在由國際電信聯盟（ITU）主辦的2012年世界電信展期間，中國政府正式對外公布了TDD頻譜規劃方案，宣布將2.6GHz頻段的2500-2690Hz，全部190MHz頻率資源規劃為TDD頻譜。

這是中國首次披露TDD頻譜的規劃方案，而這一舉動也被業界視為“推動TD-LTE全球發展的重要一步”。

離世界再近一點

“頻譜規劃的標桿性作用，將在推動TD-LTE全球發展的過程中起到積極效果?！盩D產業聯盟秘書長楊驊強調，在世界電信大會期間向全球各國監管機構和產業界宣布中國TDD頻譜的規劃方案，將有效提升全球產業和市場對于TD-LTE發展的信心，同時也對近期和后續將要規劃與分配移動寬帶頻率資源的國家起到指引作用。

不過，規劃為TDD頻譜的2.6GHz頻段并不完全盡如人意。北京郵電大學教授舒華英指出，2.6GHz頻段屬于微波頻段，而微波通信由于頻率高、波長短，是直線前進的視距通信方式，遇到阻擋就會被反射或被阻斷，這種衰耗會增加運營商未來網絡覆蓋的成本，對設備商和手機終端廠商的技術要求也會提高。

“從技術原理上看，高頻段不利于網絡覆蓋，但問題的關鍵并不在此。從無線寬帶的場景應用上來看，高頻譜更適合可視距離內的數據傳輸。”楊驊解釋說，在TD-LTE網絡覆蓋初期，數據流量的應用場景將主要發生在城市人口密集地區、高度商業化的區域，在這些區域需要較小的覆蓋半徑，以確保滿足用戶的高數據流量。

從楊驊的分析可以推斷，如果要實現更大范圍的連續覆蓋，就需要有1GHz以下的頻段資源。由于廣電部門、軍隊都使用了一定的頻段，加上2G、3G和其他應急通信占用的頻段，從工業和信息化部的角度而言，“排一排下來，只能用2.6GHz頻段了”。

不過，這樣的選擇也非完全無奈。愛立信中國首席市場官常剛認為，網絡的建設不能光考慮覆蓋，還有容量的因素。另外，目前工業和信息化部為TD-LTE規劃的頻段，包括了國際上一些運營商使用的TD-LTE頻段，有利于全球TD-LTE的漫游。從國際上看，TD-LTE的頻段分布最主要的還是集中在2.5G - 2.6GHz（如日本軟銀、瑞典3、美國Clearwire）和2.3GHz（如澳大利亞NBN、沙特STC），也有分布在3.5GHz（如英國的UK Broadband）。

另外有消息稱，目前國家相關部門正在做協調溝通工作，在TD-LTE正式大規模商用之前，一定會有低頻段的頻譜資源支持其商用發展。

考慮到此次工業和信息化部規劃的TD-LTE頻段資源多達190MHz，有券商分析認為，除中國移動將明確建設TD-LTE網絡外，未來可能將有另一家運營商拿到TD-LTE牌照。

由于中國聯通目前運營的WCDMA網絡在4G時代可以平滑升級到LTE-FDD，如果未來中國的TD-LTE運營商不止一家，最大的可能會是中國電信。但中國電信在4G上到底選擇TDD還是FDD，目前尚無定論。

新主場的位權更迭

頻譜的確定給了中國LTE商用的資本，但真正促使設備商跟進的還是最近完成的中國移動準4G網絡TD-LTE招標。據了解，這次招標涉及北京、上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門、青島、天津、沈陽、寧波、成都、福州等13個城市，吸引了華為、中興、愛立信、諾西、阿朗（上海貝爾）、大唐、普天、烽火、新郵通等9家設備廠商參與，共涉及約2萬個基站（約5.6萬個載扇），金額約40億元。

而招標結果顯示，華為、中興兩家廠商收獲最大，所獲份額分別為24.5%和23%；份額排在其后的是大唐和阿朗，占比均為13%；此外，愛立信獲得約10%的份額，而其余的份額由諾西、新郵通、普天、烽火等幾家設備廠商分得。

據參與此次招標的設備商人士透露，諾西、烽火在此次中國移動13城市招標中的出價最高，這也體現到其最終獲得的市場份額中，他們的份額只有個位數。報價最低的兩家是大唐和上海貝爾。

“總體上看，沒有拼命殺價的情況，大家都表現得比較理智，其中備受關注的中興和華為的報價居于中游，兩者之間的差距也很小?！痹撛O備商人士說。

知情人士表示，由于是中國移動的第一次招標，出于壯大產業鏈的考慮，運營商總體原則是參與的廠商，達到了基礎的條件，都會有所收獲，“讓大家都有積極性”。而如果剔除其中從現有TD-SCDMA升級的部分，幾家主要廠商的差距并沒有最終數字反映出來的那么明顯。

在此次總共2萬多個基站的招標中，廣州、深圳、杭州等三個城市包含有從中國移動現有3G網絡平滑升級的內容，這部分占總招標量約有1/3，而這些城市的3G網絡以往是由華為、中興承建的，因此推高了華為、中興最終中標的百分比。

另外一個值得注意的是，在此次13個城市的TD-LTE招標中，沒有一個城市是單獨由一家設備商中標，比如，深圳有華為、中興；杭州有華為、大唐；廣州有中興、愛立信。

目前，相關廠商正與自己中標城市所在的省級分公司就設備配置等進行談判，考慮到每個城市都有兩個或兩個以上設備供應商的情況，各供應商之間的分工模式也是一項重要的討論內容。“目前還沒有完全確定，但趨向于設備商分區域劃塊，以便運營商管理和不同廠商設備在技術上的切換。”上述設備商人士說。

“對于設備商來說，首輪招標畢竟只有2萬個基站，相互之間份額上的一點兩點差別并不是很看重，畢竟才剛剛開始，這對未來TD-LTE市場格局的意義更大些?！痹撛O備商人士說。

關于中國TD-LTE市場啟動的時間表，目前官方還沒有明確的說法，工信部部長苗圩在今年9月稱，將于一年左右的時間發放TD-LTE牌照。而中國移動的對外說法則是，將在明年新建20萬個TD-LTE基站，建網城市超過100個。

中興通訊中國區副總經理顧翔預測，此次13個城市2萬個基站的招標額在40億元左右，明年20萬個基站的招標額將超過200億元。這還只是無線設備部分，如果加上核心網、電源、天線、傳輸、業務平臺等，預計市場將達600億～700億元。

“如果中興能在其中占到30%的份額，那對業績的推動無疑是一大利好?！币晃浑娦艠I內人士認為，無論對于哪一家設備商來說，中國TD-LTE市場的啟動都是一塊令人垂涎的新增長點，尤其對于剛剛發布了三季度巨虧業績的中興通訊來說，這一市場更加彌足珍貴。

對于設備商來說，無論如何，中國TD-LTE市場的啟動對整個產業鏈都具有加速推動的作用，在此之前，盡管全球多個運營商已經開始TD- LTE的建網，但規模比較有限。顧翔認為：“運營商投資小，對設備和終端廠家的現金流會帶來壓力，因此也不敢投，而中國市場的大規模投資是產業鏈正循環的開始”。

傳承還是革命

盡管4G的腳步漸行漸近，但明眼人都能看出這背后的驅動力更多來源于政策推動而不是市場驅動。雖然在當前全球運行的96個LTE網絡中，有11個是基于TD-LTE技術。然而電信業通信技術的更替，更多的是由技術和市場來驅動，政策僅僅是一方面，因此，中移動在國內的4G戰略依然面臨著諸多現實考驗。

從大的方面來說，國內3G商用僅僅三年多，三大運營商在3G方面的投入累計已經超過了3000億元，由此換來的僅僅是不足2億的3G用戶。在業務營收方面，即便是占據了3G牌照優勢的中國聯通，到目前為止也未能在3G領域實現盈利，中聯通方面預計今年年底能達成3G盈利目標。而中移動的TD-SCDMA更是長期陷于尷尬境地。截至8月底，國內3G滲透率為18%，這一節點預示著3G已經逐漸步入爆發增長期。目前，3G所帶來的移動互聯網數據業務的普及程度還不是很高，3G正處于收獲期，很有必要讓3G的“子彈”再繼續飛。否則三大運營商超3000億元的3G投資很有可能由于4G的匆匆上馬而打水漂，中國的3G產業也會淪為全球通信業的笑柄。

從中移動自身看來，3G的發展一直不盡如人意，借道LTE盡快向4G過渡成為了最現實的需求。但由于3G時代落下了很多“功課”，基礎不扎實會直接影響到4G的建設的推進以及商用的效果。對于中移動而言，當務之急是補齊TD終端短板，其次是用戶數據業務使用習慣的培養。在3G時代，中移動和中電信、中聯通的競爭，更多的時候是在用2G來狙擊3G，其在流量經營方面的探索還無法和中國電信與中國聯通比擬。

國內4G牌照已經逐漸明朗，但是4G現在無法替代3G，即便一年后，國內3G也僅商用了四年多。

從國外運營商的經驗看，美國第二大運營商Verizon 的4G滲透率目前已經達到了35%，Verizon計劃到2021年才能關閉其2G和3G CDMA網絡，因此，有一點毋庸置疑，未來國內2G/3G/4G將在很長一段時間內共存，多網共存將給整個中國電信業帶來一些新的思考。

首先，從整個電信業來看，一旦上馬了4G，3G的前期的投入如何收回會不會成為懸案？我國3G標準從確立到最終商用經歷了差不多10年，從運營商建網到最終形成完整的產業鏈也花費了巨額的投資。未來如何在4G和3G之間找出一種平衡關系，更多的節約建設成本，如在覆蓋上怎么交叉、各占多大的比率等等考驗著運營商的智慧。

其次，多網并存的局面考驗著監管部門對市場的管理。如何平衡三大運營商2G/3G/4G之間的競爭，當中既要考慮到弱勢運營商和強勢運營商之間的非對稱監管，同時還要為國產4G創造良好的市場環境。

再次，對于運營商而言，如何避免3G/4G之間雙手互博的尷尬已經成為新的難題，這一點對于中移動尤其明顯。作為國內4G的急先鋒，一方面面臨著自身3G/4G雙手互搏的尷尬。另一方面，中移動在未來的LTE終端方面要求同時兼容TD-LTE、FDD-LTE、GSM、TD-SCDMA、WCDMA五種制式，如果未來TD-LTE重蹈今天TD-SCDMA的覆轍，中移動的多模終端或將淪為他人嫁衣。

盡管國內4G的步伐漸漸逼近，但是3G不會很快成為過往云煙。對于通信技術的更新換代，決策層的推進固然必不可少，但更主要的還在于技術的演進以及市場需求的推動。而運營商所需要做的，就是順應潮流，為用戶提供更高性價比的信息通信服務。